Cel mai bun CRM pentru agenții PPC în 2026: Contracte și depășirea domeniului de aplicare

Ce este un CRM pentru agenții PPC (și ce nu este)

Un CRM pentru o agenție PPC sau de reclame plătite este partea de afaceri a contului: cine este clientul, ce taxă lunară de administrare ați agreat, dacă se aplică un procent din cheltuielile publicitare, cine a acordat acces la ce cont de publicitate, ce campanii suplimentare au fost solicitate și ce este încă neplătit. Nu este un instrument de licitare, o platformă de atribuire sau un tablou de bord de raportare. Cheltuielile publicitare sunt plătite către platforma de publicitate, nu către dvs., deci nu ar trebui să apară niciodată pe factura dvs. ca venit. Workspace369 nu se conectează la platformele de publicitate și nu creează rapoarte publicitare. Dacă un instrument stochează contacte, dar lasă acordul și facturarea către alte aplicații, o „campanie suplimentară rapidă” într-o zi de marți devine muncă gratuită.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri ale furnizorului, așa cum au fost citite pe 26 octombrie 2026:

1. Prețul de intrare și prețul planului care listează facturarea pe bază de abonament, lunar și facturat anual, pe utilizator, unde furnizorul prețuiește astfel.
2. Acoperire contract și factură: contracte sau facturi recurente și facturi create din timpul înregistrat.
3. Onboarding și controlul scopului: formular sau captură de solicitări pentru detalii de acces, un portal pentru clienți și o modalitate de a prețui munca suplimentară.
4. Limite de locuri și minime care modifică prețul pentru o echipă de la unu la cinci.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile, nu am testat nicio integrare cu platforma de publicitate și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru o agenție mică pe bază de rețineri lunare de management.

Cel mai bun CRM pentru agențiile PPC în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru agenții mici care vând retainere de management lunar

Workspace369 păstrează fișa clientului, un propunere clientul aprobă online, un abonament, sarcini, urmărirea timpului, un portal pentru clienți și facturi într-un singur loc. Cadet costă 29 USD pe lună pentru un loc (23,25 USD facturat anual) și include propuneri, retainer-uri și planuri de plată, facturi recurente, formulare de primire publice, urmărirea solicitărilor, un portal pentru clienți și urmărirea timpului pe plan. Retainer-urile dețin un sold care se retrage pe măsură ce munca este facturată, ceea ce se potrivește taxelor lunare fixe de management. Formularele publice pot colecta detalii de onboarding, cum ar fi ID-ul contului de publicitate și cine va acorda acces, iar răspunsul ajunge pe fișierul clientului. Captura de ecran este un demo, nu un rezultat al clientului.

Limitări: nu se conectează la Google Ads, Meta sau la nicio platformă publicitară, nu extrage cheltuieli și nu creează rapoarte publicitare, deci o taxă procentuală din cheltuieli înseamnă că introduceți manual cifra de cheltuieli a lunii pe factură. Cadet are un utilizator și 5 proiecte active; Voyager ($74 pe lună, $59.25 facturat anual) oferă doi utilizatori și proiecte nelimitate, cu $10 pe lună per utilizator suplimentar. Ordinele de modificare, care înregistrează extinderea domeniului lângă propunerea semnată, încep la Specialist ($149 pe lună, 10 utilizatori); pe Cadet și Voyager, trimiteți o nouă propunere pentru campania suplimentară. Perioada de probă de 14 zile acoperă Cadet până la Commander, card necesar. Moxie Teams listează până la cinci membri ai echipei la $40 pe lună ($32 facturat anual), un preț lunar mai mic decât Voyager pentru o echipă, cu rețineri neprecizate pe pagina sa.

Cel mai bun pentru: agenții de la una la zece persoane pe contracte lunare care doresc acordul, aprobarea și factura împreună și care raportează de pe platformele publicitare sau dintr-un instrument separat.

2. Productive, cel mai bun pentru agenții care au nevoie de bugete și resurse

Productive este un instrument de operațiuni pentru agenții construit în jurul bugetelor, timpului și planificării resurselor. Pagina sa de prețuri listează Essential la 10 USD per utilizator pe lună facturat anual (12 USD lunar) și Professional la 25 USD (29 USD lunar), iar secțiunea FAQ menționează că toate planurile necesită cel puțin trei utilizatori. Essential include deja facturi, un pipeline de oferte cu export de propuneri în PDF, bugete, urmărirea timpului și raportare. Managementul retainer-elor (bugete recurente) și facturarea retainer-elor se află pe Professional, împreună cu accesul clienților la bugete și formulare nelimitate; Essential permite un formular per proiect, iar formularele publice cu linkuri de acces sunt listate doar pe Ultimate. Blocul de înregistrare oferă o perioadă gratuită de probă de 14 zile fără necesitatea cardului. Pentru trei persoane pe Professional, aceasta înseamnă 75 USD pe lună facturat anual sau 87 USD lunar.

Limitări: minimul de trei locuri și cerința Professional pentru abonamente îl fac mai scump decât un plan solo pentru o agenție de două persoane. Pagina de prețuri nu listează un portal de client cu marcă; spune că clienții pot fi invitați în proiecte gratuit. Profunzimea în planificarea resurselor și prognoza veniturilor este mai mare decât folosesc majoritatea magazinelor PPC de una până la cinci persoane.

Cel mai bun pentru: Agenții PPC de trei sau mai multe persoane care doresc bugete, profitabilitate și planificarea capacității și sunt mulțumiți să configureze un instrument mai complex.

3. Teamwork.com, cel mai bun pentru retainere bazate pe ore

Teamwork prețuiește per utilizator. Basics este 13,99 USD și Accelerate este 29,99 USD per utilizator pe lună facturați lunar, sau 9,99 USD și 24,99 USD facturați anual. Basics include urmărirea timpului facturabil, utilizatori clienți invitați în proiecte și capturarea solicitărilor de intrare. Facturile, bugetele de timp și retainer-ele se află pe Accelerate, care listează „Construiți facturi pentru clienți din timpul înregistrat”, „Gestionați bugetele de timp și retainer-ele” și formulare inteligente care direcționează solicitările de lucru. Ofertele necesită planul Optimize, care este cotat prin discuții cu vânzările. Planul gratuit acoperă până la cinci utilizatori și cinci proiecte, iar perioada de probă plătită este de 14 zile fără necesitatea cardului.

Limitări: o agenție PPC care facturează o taxă fixă de management în loc de ore plătește pentru instrumente de buget pe timp pe care s-ar putea să nu le folosească, iar retainer-urile descrise sunt bazate pe timp; Optimize adaugă retainer-uri de timp și cost. Accelerate necesită cel puțin cinci utilizatori, deci costul de intrare este $124.95 pe lună facturat anual sau $149.95 lunar; trei utilizatori se potrivesc în Basics la $29.97 pe lună facturat anual sau $41.97 lunar.

Cel mai bun pentru: agenții care vând pachete de ore pentru gestionarea contului sau producție creativă și doresc ca orele înregistrate să devină factura.

4. Bonsai, cel mai bun pentru facturi de retainer pe utilizator

Bonsai listează facturile pe bază de reținere și facturile de abonament din Essentials, care costă 19 USD per utilizator pe lună, facturat anual (25 USD lunar). Essentials listează, de asemenea, facturi și plăți, propuneri și contracte, formulare și chestionare, programări, un portal pentru clienți și urmărirea cheltuielilor. Basic costă 9 USD facturat anual (15 USD lunar) cu urmărirea timpului și un CRM, dar fără facturi. Premium (29 USD facturat anual, 39 USD lunar) adaugă un pipeline de vânzări, sarcini și mesagerie pentru clienți, câmpuri personalizate și rapoarte de profitabilitate. Perioada de probă durează 7 zile, iar pagina spune că vi se vor cere detaliile cardului pentru a continua.

Limitări: prețurile sunt pe utilizator, deci o echipă de trei persoane pe Essentials costă 57 USD pe lună facturat anual sau 75 USD lunar; Elite are un minim de trei utilizatori. Gestionarea schimbărilor de scop dincolo de o nouă propunere nu este menționată pe pagina de prețuri și nu există raportare pe platforma de publicitate.

Cel mai bun pentru: agenții de la unu la trei persoane care doresc oferte, un portal și facturi de retainer la un preț per utilizator pe care îl pot scala câte un loc.

5. Moxie, cel mai bun pentru un preț fix pe echipă cu un portal

Moxie Starter este $12 pe lună ($10 facturat anual) și include gestionarea clienților și proiectelor, facturare și plăți, propuneri, oferte și contracte, urmărirea timpului, un pipeline de vânzări și un constructor de formulare personalizate. Pro este $25 lunar ($20 facturat anual) și adaugă un portal client cu marcă albă, suport pentru tichete și gestionarea solicitărilor clienților, automatizări de flux de lucru și integrări API. Teams este $40 lunar ($32 facturat anual) și include până la cinci membri ai echipei. Pagina principală Moxie spune că perioada gratuită de probă de 14 zile nu necesită card de credit.

Limitări: avansurile nu sunt denumite pe pagina sa de prețuri (centrul de ajutor Moxie documentează facturile recurente), deci verificați cum se repetă o taxă lunară fixă de management înainte de a vă angaja. Portalul, managementul solicitărilor și automatizările încep pe Pro, nu pe Starter. Cinci membri ai echipei este plafonul declarat pe Teams.

Cel mai bun pentru: agenții de la două la cinci persoane care doresc un portal și gestionarea solicitărilor la un preț fix și pot factura manual abonamentul în fiecare lună.

6. HubSpot, cel mai bun ca listă de contacte gratuită cu un flux de vânzări

Pagina de prețuri HubSpot listează instrumente gratuite pentru maximum 2 utilizatori fără card de credit necesar și un nivel Starter listat la $20 pe lună per utilizator. O ofertă limitată pentru clienții noi apare lângă acest preț de listă și nu am folosit-o. Pagina listează conducte, fluxuri de lucru și tablouri de bord printre caracteristicile sale. Pentru Starter, nu listează propuneri, urmărirea timpului, un portal pentru clienți sau facturarea pe bază de reținere, deci acordul de management-fee ar locui într-un alt instrument. Centrul de ajutor HubSpot documentează facturile pe toate planurile.

Limitări: o agenție PPC și-ar desfășura acordurile, facturarea retainer-ului și controlul scopului în altă parte. Nu sunt menționați termeni de încercare pentru Starter pe pagină.

Cel mai bun pentru: agenții a căror necesitate principală este un pipeline de vânzări și istoricul e-mailurilor pentru afaceri noi, împreună cu un instrument de facturare.

Comparație laterală

Ce instrument se potrivește agenției dvs. PPC?

Workspace369 în acțiune pentru o cerere de campanie la jumătatea lunii

Solicitarea suplimentară de campanie ajunge de obicei ca un mesaj, deci partea Workspace369 începe în inbox. Prima captură de ecran este inbox-ul dintr-un spațiu de lucru demo cu date eșantion (nu o agenție). O conversație arată un fir SMS, un apel și un meniu pe un mesaj cu Creare sarcină, lângă detaliile de contact și notele clientului. Într-un cont PPC, „Putem adăuga o campanie de remarketing înainte de Black Friday?” ar ajunge acolo și ar deveni o sarcină pe client cu un singur clic. Cel comunicații acoperă inbox-ul; SMS și inbox-ul partajat încep de la Voyager, iar Cadet are inbox-ul de e-mail.

A doua captură de ecran este tabloul de bord dintr-un spațiu de lucru demo pe Commander, cu sarcini scadente astăzi, evenimente, memento-uri viitoare, venituri și cheltuieli lunare. Cifrele eșantion aparțin unei afaceri demo mai mari; într-un cont de agenție, acolo apar sarcinile de astăzi, memento-urile și veniturile lunii. Automatizări de fluxuri de lucru poate trimite memento-ul de aprobare pentru dvs., și analize pagina acoperă rapoartele. Cheltuielile din acel tablou de bord încep de la Specialist.

Ce nu face: Workspace369 nu citește datele Google Ads sau Meta, așa că tabloul de bord arată munca și facturarea dvs., nu rezultatele campaniei. O nouă campanie pe Cadet sau Voyager este trimisă ca o nouă propunere, deoarece comenzile de modificare încep de la Specialist.

Rulați un test de campanie nouă la jumătatea lunii în timpul perioadei de probă

Luați un client fictiv printr-o lună în fiecare instrument pe care îl selectați:

1. Trimiteți formularul de onboarding care solicită ID-urile conturilor publicitare și cine va acorda accesul și verificați dacă răspunsurile ajung în registrul clientului.
2. Înregistrați taxa lunară de administrare și orice regulă procentuală din cheltuieli într-o propunere pe care clientul o aprobă.
3. Configurați reținerea sau factura recurentă pentru prima lună.
4. Clientul solicită o nouă campanie de sărbători la mijlocul lunii. Prețuiți-o cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare, trimiteți-l pentru aprobare și vedeți cum instrumentul înregistrează modificarea.
5. Înregistrați timpul pentru noua campanie și adăugați taxa acesteia la factura lunii.
6. Exportați înregistrarea clientului și verificați ce rezultă.

Cel mai bun instrument păstrează răspunsurile de onboarding, acordul original, campania suplimentară aprobată și factura pe un singur record de client. Dacă munca suplimentară este doar un fir de email, aceasta este scurgerea pe care acest test este conceput să o găsească.

Păstrează raportarea într-un instrument de raportare

Rapoartele lunare de performanță sunt o sarcină diferită de înregistrările clienților. AgencyAnalytics, de exemplu, prețuiește per client, nu per utilizator: pagina sa de prețuri listează 20 USD per client pe lună, facturat anual, cu conturi nelimitate de personal, peste 85 de integrări de marketing, raportare automată a clienților și un portal pentru clienți cu marcă albă, și o perioadă de probă gratuită de 14 zile fără card necesar. Cinci clienți costă 100 USD pe lună, facturat anual. Este un produs de raportare, nu un CRM, și nu deține acordul sau factura dvs. Împerecheați-l cu oricare dintre instrumentele de lucru cu clienții de mai sus pe care le alegeți și păstrați cifrele ROAS, CPA și cheltuieli în platformele de publicitate și în instrumentul de raportare, niciodată în CRM.

Când să păstrezi lucrurile simple

Dacă gestionezi două sau trei conturi, o listă de sarcini partajată, un acord semnat și un șablon de factură te pot ajuta mult. Treci la un instrument de lucru pentru clienți atunci când o a doua persoană începe să preia solicitări, când nu poți spune care a fost scopul agreat acum trei luni sau când urmărești plățile întârziate manual. The pagina de produs pentru agenții PPC și reclame plătite arată cum gestionează Workspace369 propuneri, comunicații, ordine de modificare și contracte pe termen lung, și pagina de prețuri conține planurile actuale. Automatizări de fluxuri de lucru pot trimite memento-uri și urmăriri, cu automatizări prin e-mail pe fiecare plan.

Înainte de a importa clienți reali, rulați o lună completă pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.