2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru administratori de proprietăți

CRM pentru manageri de proprietăți cu un flux de lucru de propuneri pentru proprietari

Administratorii de proprietăți se luptă frecvent să izoleze solicitările primite de la proprietari de operațiunile active de întreținere a chiriașilor. Când un proprietar solicită o propunere de administrare, amestecarea acestor comunicări cu înregistrările existente ale contractelor de închiriere creează confuzie administrativă. Workspace369 gestionează achiziția de proprietari end-to-end: înregistrări clienți, propuneri, proiecte de onboarding și facturi de configurare. Dezvoltarea afacerii cu proprietarii rămâne separată de operațiunile chiriașilor, astfel încât fiecare proprietar nou urmează o revizuire structurată înainte de începerea onboarding-ului proprietății.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru administratori de proprietăți la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării” până la „furnizarea accesului la portal”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Obstacole Administrative în Achiziția Proprietarilor

Răspândirea solicitărilor proprietarului

Proprietarii de imobile care caută servicii de management trimit adesea portofolii mixte de proprietăți prin e-mail. Fără înregistrări dedicate ale clienților, aceste portofolii sunt greșit clasificate alături de tichetele active de suport pentru chiriași. Membrii personalului pierd urma detaliilor solicitării inițiale, ducând la urmăriri ratate. Păstrarea fișierelor prospective ale proprietarilor și a conversațiilor inițiale separate de datele chiriașilor asigură o comunicare clară în faza critică pre-contractuală.

Propuneri ne structurate

Crearea acordurilor de management personalizate necesită termeni preciși privind structurile de comisioane și plafoanele de întreținere. Când managerii de proprietăți folosesc documente text generice, apar frecvent erori. Nerespectarea urmării propunerilor într-un sistem dedicat de lucru cu clienții înseamnă că personalul poate executa versiuni de contract depășite. Gestionarea propunerilor, fișierelor și conversațiilor inițiale cu proprietarii într-un singur loc previne trimiterea termenilor neautorizați către clienții potențiali.

Confuzie Sarcini de Integrare

Odată ce un proprietar semnează un contract de management, tranziția datelor proprietății implică numeroși pași administrativi. Fără proiecte și sarcini structurate, membrii echipei uită să colecteze certificatele de asigurare sau formularele de autorizare a utilităților. Acest gol administrativ întârzie integrarea efectivă a proprietății. Urmărirea acestor sarcini pre-operaționale asigură îndeplinirea tuturor cerințelor legale și administrative înainte de începerea plasării chiriașilor.

Urmărirea tarifelor disparate

Colectarea taxelor inițiale de configurare sau a reținerilor de onboarding de la noii proprietari de proprietăți se pierde adesea printre degete. Dacă facturarea este gestionată complet separat de proiectul de onboarding, echipa financiară nu are vizibilitate asupra stadiului proiectului. Asocierea facturilor direct cu înregistrările clienților și proiectele de onboarding asigură că taxele de configurare sunt solicitate, urmărite și colectate înainte ca orice serviciu de administrare a proprietății să înceapă oficial.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru de onboarding și propunere pentru proprietar

01

Înregistrare Solicitare

Fluxul de lucru începe atunci când un proprietar de imobil depune o solicitare. Un membru al echipei creează o nouă înregistrare în dosarele clienților pentru a înregistra detaliile proprietății, informațiile de contact ale proprietarului și cerințele inițiale. Toate conversațiile inițiale și fișierele, cum ar fi fotografiile curente ale proprietății sau rezumatele unităților existente, sunt atașate acestei înregistrări. Acest lucru menține datele de dezvoltare a afacerii timpurii curate și separate de sistemele operaționale active ale chiriașilor.

02

Generare propunere

În continuare, managerul utilizează platforma pentru a redacta și emite propuneri formale proprietarului imobilului. Propunerea schițează procentele de administrare, limitele de autorizare pentru întreținere și termenii de serviciu. Un membru al echipei poate actualiza starea propunerii în timp ce programează o întâlnire de urmărire utilizând instrumentul de programare. Acest lucru asigură că proprietarul primește documentul și are o metodă clară de a rezerva o conversație de revizuire.

03

Configurare Proiect de Integrare

La acceptarea propunerii, managerul creează un proiect activ de onboarding. Acest proiect conține o listă de sarcini alocate personalului administrativ. Sarcinile includ obținerea copiilor actelor de proprietate, verificarea asigurării proprietății și configurarea profilului proprietarului. Fișierele furnizate de proprietar sunt organizate în dosarul proiectului pentru referință administrativă ușoară în timpul tranziției.

04

Facturare Inițială

Înainte de a începe gestionarea operațională, administratorul emite facturi pentru taxele inițiale de configurare a proprietății prin intermediul platformei. Această factură este legată direct de înregistrările clienților și de proiectul de onboarding. Echipa monitorizează stadiul plății, asigurându-se că nicio sarcină de onboarding nu progresează spre finalizare până când proprietarul nu plătește retainerul de configurare necesar, protejând firma de costurile operaționale inițiale.

05

Furnizare acces portal

În final, managerul proprietății acordă proprietarului acces la portalul clientului. Prin acest portal, proprietarul poate vizualiza fișierele de onboarding finalizate, poate consulta stadiul proiectului și poate revizui conversațiile istorice. Odată ce onboardingul este finalizat, înregistrările chiriașilor și contabilitatea chiriilor rămân în sistemul principal de proprietate, iar relația cu proprietarul continuă în Workspace369.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru administratori de proprietăți

  • Sistemul trebuie să înregistreze cu succes o solicitare a unui proprietar de proprietate în dosarele clienților, fără a crea intrări duplicate sau automate în baza de date a chiriașilor.
  • Documentul de propunere trebuie să se lege direct de un proiect de onboarding, permițând personalului să urmărească sarcini și fișiere specifice necesare înainte ca contractul de management să devină activ.
  • Portalul clientului trebuie să restricționeze proprietarul proprietății la vizualizarea doar a propunerilor, facturilor și conversațiilor specifice ale proprietarului, asigurând o izolare completă a datelor de alți clienți.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de verificare pentru onboarding-ul proprietarilor

Acest sistem înlocuiește software-ul nostru de bază de gestionare a proprietăților?

Păstrați registrele de chirii, contabilitatea chiriilor, verificarea chiriașilor și expedierea întreținerii în software-ul dvs. de gestionare a proprietăților. Workspace369 gestionează partea proprietarului a afacerii: înregistrări clienți, propuneri, proiecte de onboarding, conversații și facturi, iar de la Specialist se conectează la alte sisteme prin webhooks și API.

Cum sunt gestionate înregistrările chiriașilor în timpul procesului de onboarding al proprietarului?

Înregistrările chiriașilor rămân în sistemul dvs. principal de proprietate, în timp ce Workspace369 gestionează dezvoltarea afacerii și onboarding-ul pentru proprietari. Păstrând datele chiriașilor separate, echipa dvs. poate gestiona propunerile, fișierele și conversațiile cu proprietarii fără a vă aglomera bazele de date operaționale ale chiriașilor sau sistemele de urmărire a contractelor de închiriere.

Putem urmări comisioanele de onboarding ale proprietarilor în Workspace369?

Da, puteți genera și urmări facturile pentru taxele inițiale de configurare și pentru onorariile de onboarding direct în platformă. Aceste facturi se leagă de înregistrările specifice ale clienților proprietari și de proiectele de onboarding, permițând echipei dvs. administrative să verifice că plățile sunt colectate înainte ca proprietățile să fie complet integrate în portofoliul dvs. activ.

Cum interacționează proprietarii cu sistemul în timpul onboarding-ului?

Proprietarii utilizează portalul clientului pentru a revizui propunerile, a verifica starea sarcinilor de onboarding, a vizualiza fișierele proprietății partajate și a menține conversații cu echipa dvs. de management. Acest lucru oferă proprietarilor un spațiu profesional și privat pentru a lucra cu echipa dvs. înainte ca proprietățile lor să fie activate în sistemul dvs. de management al chiriașilor.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație