CRM pentru agenți imobiliari
Agenții imobiliari necesită înregistrări clare ale clienților și proiecte structurate atunci când gestionează cumpărătorii care își întrerup căutările de proprietăți. Workspace369 păstrează conversațiile clienților, fișierele, programarea, propunerile și facturile pe o singură înregistrare a cumpărătorului. Un agent poate actualiza un profil de proprietate și poate păstra întregul istoric al căutării intact, alături de instrumentele MLS pe care agentul le folosește deja.
Fapte cheie
CRM pentru agenți imobiliari la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.
Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițierea înregistrărilor clientului” până la „executarea colaborării prin portalul clientului”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
Când un potențial client modifică criteriile în timpul unei căutări, detalii critice se pierd în texte disparate. Agenții se luptă să actualizeze corect înregistrările clienților. Fără un depozit structurat de fișiere, propunerile vechi de proprietăți se amestecă cu noi parametri. Acest lucru cauzează confuzie în timpul programării active și urmăririi proiectelor, ducând la tururi de proprietăți nepotrivite și ore irosite.
Agenții imobiliari gestionează adesea multiple conversații active pe diferite platforme. Când un cumpărător își întrerupe căutarea proprietății, contextul se pierde. Reluarea legăturii cu clientul după săptămâni necesită căutarea prin mesaje vechi. Fără un istoric unificat al conversațiilor atașat direct la fișele clienților, agenții pierd evidența feedback-ului anterior și a preferințelor specifice.
Întreruperea unei căutări de proprietăți perturbă cronologia sarcinilor active. Agenții întâmpină dificultăți în a opri proiectele curente și a reprograma vizionările viitoare. Dacă sarcinile nu sunt legate direct de înregistrările clienților, supravegherea administrativă eșuează. Acest lucru duce la faptul că membrii echipei execută sarcini depășite, pregătesc fișiere irelevante ale proprietăților sau omit complet date critice de urmărire.
Atunci când brief-urile imobiliare se schimbă, propunerile inițiale și structurile de comisioane necesită adesea revizuiri. Agenții imobiliari petrec timp recreând manual facturi și propuneri de la zero. Fără un sistem de lucru cu clienții pentru a lega înregistrările actualizate ale clienților de propunerile active, pot apărea erori de facturare, amânând compensarea și complicând fluxurile administrative de bază ale brokerajului.
Produsul
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Flux de lucru
Agentul imobiliar stabilește o nouă intrare în fișele clienților imediat după primirea unei solicitări de la un cumpărător. Acest profil stochează informațiile primare de contact, preferințele inițiale de proprietate și constrângerile bugetare de bază. Agentul înregistrează toate conversațiile inițiale și încarcă fișierele fundamentale pentru a stabili o bază curată înainte de a programa orice consultații inițiale de proprietate sau de a redacta acorduri preliminare de agenție.
Agentul creează propuneri formale care detaliază termenii serviciilor și structurile de comision în cadrul sistemului. Odată ce cumpărătorul semnează, agentul folosește programarea pentru a rezerva prima rundă de vizionări de proprietăți. Toate documentele relevante ale briefului proprietății sunt încărcate în secțiunea fișiere, iar sarcinile inițiale ale proiectului sunt atribuite pentru a sprijini pregătirea pentru tururile viitoare ale proprietăților.
Când un potențial client de cumpărare întrerupe o căutare, agentul actualizează starea proiectului și înregistrează motivul specific în brief, în cadrul înregistrărilor clienților. Blocurile de programare active sunt șterse, iar sarcinile rămase sunt marcate ca fiind în așteptare. Jurnalul conversațiilor istorice rămâne în fișa clientului, astfel încât contextul exact al pauzei să fie documentat pentru referințe viitoare.
Când cumpărătorul reia cu un alt brief imobiliar, agentul înregistrează noile criterii direct în înregistrările clientului. Sunt generate noi propuneri imobiliare pentru a reflecta parametrii actualizați. Agentul încarcă fișierele de căutare revizuite și creează sarcini de proiect noi pentru a alinia fluxul de lucru operațional cu noile cerințe geografice sau structurale ale cumpărătorului.
Agentul imobiliar invită cumpărătorul pe portalul clientului pentru a revizui propunerile de proprietate actualizate și opțiunile de programare. Cumpărătorul accesează cele mai recente fișiere și confirmă noile date de vizionare. Agentul înregistrează aceste interacțiuni în evidențele clienților, asigurându-se că fluxul de lucru activ de căutare este complet actualizat și aliniat cu noile cerințe ale cumpărătorului.
Acoperire produs
Apreciat pe App Store
În sfârșit se simte calmAm sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.
Implementare fără probleme pentru echipăL-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.
Ore salvate în fiecare săptămânăGestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.
Începeți
Întrebări frecvente
Agentul imobiliar mută proiectul într-o etapă de așteptare și înregistrează detaliile în rezumatul din fișele clienților. Această acțiune permite agentului să păstreze conversațiile existente, fișierele istorice și datele de programare anterioare, păstrând înregistrarea completă intactă până când cumpărătorul decide să reia căutarea.
Da. Ar trebui să înregistrați noile criterii în secțiunea de rezumat a înregistrărilor clienților, menținând în același timp documentele vechi în fila fișiere. Acest lucru menține un istoric complet al preferințelor în schimbare ale pieței cumpărătorului, fără a pierde datele inițiale de căutare.
Workspace369 se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul său din Specialist. Mappați evenimentele și câmpurile de care aveți nevoie, setați permisiunile și testați gestionarea erorilor cu înregistrări eșantion înainte de a vă baza pe sincronizare.
Agenții imobiliari publică propuneri actualizate și opțiuni de programare direct în portalul clientului. Cumpărătorii se conectează pentru a revizui noile fișiere, a confirma datele de vizionare și a menține conversațiile. Acest lucru asigură o comunicare clară cu privire la scurtul revizuit al proprietății, fără a amesteca sarcinile vechi ale proiectului sau facturile anterioare.
Gata când ești și tu
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
