2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru agenții de marketing pe rețelele sociale

CRM pentru agenții de marketing pe rețelele sociale cu urmărire creativă a fluxului de lucru

Când o campanie socială necesită o schimbare creativă de ultim moment și managerul principal de cont nu este disponibil, agenția are nevoie de o înregistrare clară a conversațiilor și fișierelor anterioare. Workspace369 oferă un loc central pentru fișele clienților, sarcinile proiectului și programare pentru a menține campaniile în mișcare. Acest lucru permite membrilor echipei să intervină, să revizuiască istoricul proiectului și să coordoneze cu clienții printr-un portal, fără a căuta prin lanțuri de e-mail disparate sau foldere personale. Păstrând fișele clienților, fișierele și conversațiile într-un singur loc, agenția menține campaniile în funcțiune chiar și în timpul absențelor neașteptate ale personalului.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru agenții de marketing pe rețelele sociale la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „onboarding client” la „facturare și închidere”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

provocări operaționale în managementul social media

Active creative pierdute

Fișierele creative se pierd adesea în firele de e-mail sau aplicațiile de chat. Workspace369 stochează fișierele în cadrul înregistrării specifice a clientului sau a sarcinii de proiect (atașamentele de fișiere și versiunile încep pe Specialist), făcând mai ușor pentru echipă să localizeze graficele sau videoclipurile în timpul revizuirilor urgente. Acest lucru ajută la reducerea riscului de a utiliza active depășite atunci când designerul principal nu este disponibil. Membrii echipei pot verifica rapid ce versiune de fișier este cea mai recentă, verificând atașamentele legate direct de sarcina campaniei active, asigurându-se că activul creativ corect este întotdeauna utilizat pentru publicare.

Blocaje de aprobare

Așteptarea feedback-ului clientului prin e-mail întârzie programarea postărilor sociale. Prin utilizarea portalului clientului pentru conversații și revizuiri de fișiere, agențiile pot înregistra deciziile clienților direct în sarcina relevantă a proiectului. Acest lucru ajută la evitarea întârzierilor pentru postările sensibile la timp, atunci când membrii echipei documentează manual aprobările în cadrul înregistrării proiectului. Portalul oferă un istoric clar al feedback-ului clientului, permițând oricărui manager de cont disponibil să vadă exact ce modificări au fost solicitate și când a fost acordată aprobarea finală.

Istoric dezorganizat al clienților

Fără înregistrări organizate ale clienților, noii membri ai echipei se pot lupta să vadă propunerile sau facturile anterioare. Workspace369 permite utilizatorilor să lege conversațiile și facturile de profilul clientului, oferind context pentru a gestiona solicitările contului atunci când managerul principal este absent. Această continuitate ajută echipele să înțeleagă istoricul financiar înregistrat al fiecărui cont de social media. Accesul la detaliile anterioare de facturare și la propunerile semnate asigură că întrebările clienților despre scopul sau costurile proiectului pot fi răspuns cu acuratețe, fără întârziere.

Conflicte de programare

Gestionarea mai multor cronologii de campanii fără un calendar comun poate duce la suprapunerea datelor de lansare. Funcția de programare ajută agențiile să planifice sarcinile proiectului și termenele limită, făcând cronologiile vizibile în întreaga echipă de marketing pe rețelele sociale. Această vizibilitate ajută managerii să aloce munca și să monitorizeze campaniile clienților în perioadele de vârf.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Gestionarea ciclului de viață al campaniilor sociale

01

Onboarding client

Creați o înregistrare a clientului și trimiteți propunerea inițială pentru aprobare. Înregistrați ghidurile specifice de brand în brief, astfel încât membrii echipei să poată face referire la identitatea vizuală și cerințele tonului vocii clientului. Acest pas fundamental ajută echipa să acceseze regulile de brand înregistrate în timpul angajamentului.

02

Configurare Proiect Campanie

Inițializați un nou proiect pentru campania socială. Atribuiți sarcini pentru crearea de conținut, copywriting și programare, permițând membrilor echipei să vadă responsabilitățile și termenele lor specifice. Această structură ajută agenția să urmărească progresul în mai multe campanii simultane.

03

Managementul activelor creative

Încărcați graficele și videoclipurile de schiță în secțiunea fișierelor proiectului. Utilizați funcția de conversații pentru a discuta revizuirile interne înainte de a prezenta creația finală clientului pentru revizuirea prin portal. Păstrarea acestor discuții în cadrul înregistrării proiectului ajută la conservarea raționamentului înregistrat din spatele alegerilor creative pentru referințe viitoare.

04

Revizuire și Feedback Client

Dirijați clientul către portal pentru a vizualiza fișierele și a înregistra feedback-ul. Acest lucru adună cererile de modificare într-un singur loc, facilitând înțelegerea de către un manager de backup a ceea ce necesită ajustare dacă liderul este absent. Portalul permite clienților să trimită aprobări, reducând riscul disputelor privind versiunile creative finale.

05

Facturare și Închidere

Odată ce sarcinile campaniei sunt finalizate, convertiți propunerea agreată într-o factură. Arhivați raportul final al campaniei în dosarul clientului pentru referințe viitoare. Acest lucru încheie ciclul campaniei, ajutând agenția să emită facturi precise pentru munca livrată și să mențină dosare de proiect organizate.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru agenții de marketing pe rețelele sociale

  • Un membru al echipei care nu este alocat proiectului trebuie să poată localiza rapid cel mai recent fișier creativ și feedback-ul clientului utilizând doar înregistrarea clientului și istoricul sarcinilor proiectului.
  • Clientul trebuie să se poată conecta la portal, să vizualizeze o anumită sarcină și să lase un comentariu care este imediat vizibil echipei agenției pentru revizuire și acțiune.
  • Facturile și propunerile asociate cu o campanie specifică de social media trebuie legate de înregistrarea principală a clientului, permițând echipei să revizuiască istoricul financiar al proiectului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de validare pentru operațiunile agenției

Unde apare postarea pe Instagram?

Păstrați programarea postărilor și metricile de implicare în instrumentul dvs. de gestionare a rețelelor sociale. Workspace369 gestionează partea clientului în jurul lor: proiecte de campanie, fișiere, aprobări de portal, mesaje clienți și facturi.

Pot clienții să încarce fișiere?

Da, portalul clienților permite clienților să încarce active creative și active de marcă direct în înregistrările lor. Acest lucru ajută agenția să acceseze fișierele fără a se baza exclusiv pe linkuri externe de partajare a fișierelor care ar putea expira sau ar necesita credențiale de conectare separate.

Cum gestionăm modificările de ultim moment?

Dacă o campanie necesită o aprobare creativă în ultimul moment în timp ce un manager este plecat, orice membru al echipei poate verifica conversațiile și sarcinile. Aceștia pot vedea stadiul curent, pot revizui fișierul și pot trimite un mesaj clientului prin portal pentru a finaliza aprobarea.

Pot să urmăresc bugetele proiectelor?

Da. Propunerile și facturile urmăresc valoarea fiecărui proiect, urmărirea timpului transformă orele facturabile în facturi de la Voyager, iar rapoartele de profitabilitate a proiectelor încep pe Specialist. Pentru planificarea detaliată a resurselor, agențiile compară, de asemenea, Productive, care se concentrează pe managementul financiar al proiectelor.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație