2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru companii de abonamente

CRM pentru companii de abonamente cu un flux de lucru de cadouri corporative

O afacere cu cutii prin abonament poate negocia o comandă de cadouri corporative în afara procesului normal de checkout al abonatului. Cumpărătorul are nevoie de o propunere personalizată, o dată de livrare agreată și o factură clară, în timp ce echipa trebuie să coordoneze stocurile și cerințele de îndeplinire. Workspace369 conectează dosarele clienților, propunerile, proiectele și facturarea pentru întreaga comandă. Urmărirea inventarului, webhooks și API-ul vin cu Specialist pentru conectarea stocurilor și a magazinului dvs. online. Începeți cu o comandă corporativă eșantion și testați predarea de la acord la persoana responsabilă de livrare.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru companii de abonamente la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițializarea înregistrării clientului corporativ” până la „generarea și urmărirea facturii”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Provocări operaționale în comenzile personalizate de cutii prin abonament

Detalii Comenzi B2B Deconectate

Când cumpărătorii corporativi solicită sute de cutii personalizate pentru un eveniment de sărbătoare, cererile lor specifice se găsesc în fire de email disparate. Platformele standard de comerț electronic nu pot găzdui aceste negocieri personalizate. Fără înregistrări dedicate ale clienților și conversații organizate, membrii echipei omit preferințele de curatare personalizată, termenele de livrare sau cerințele de branding agreate în timpul discuțiilor inițiale de vânzare.

Facturare inflexibilă pentru clienți în vrac

Departamentele de achiziții corporative rareori plătesc pentru comenzi în vrac folosind un coș de cumpărături standard pe site sau un card de credit. Ele cer facturi formale cu termene nete și referințe specifice ale comenzilor de achiziție. Forțarea acestor clienți enterprise într-un sistem standard de facturare pentru comerț recurent creează fricțiuni, întârzie colectarea plăților și necesită soluții manuale din partea echipei dvs. de contabilitate.

Urmărirea vagă a proiectelor pentru finalizare

Comenzile personalizate de cadouri corporative necesită programe de asamblare specializate, care diferă de cutiile lunare standard. Dacă echipa dvs. de operațiuni se bazează pe liste de verificare simple, aceștia pot pierde cu ușurință evidența timpilor de livrare ai furnizorilor pentru inserții personalizate. Gestionarea acestor comenzi necesită proiecte și sarcini clare care atribuie etape specifice de asamblare persoanelor responsabile de calendarul de îndeplinire în vrac.

Stocare disparată de fișiere și active

Clienții corporativi furnizează frecvent active de branding personalizate, cum ar fi logo-uri de înaltă rezoluție, text personalizat pentru felicitări și foi de calcul specifice pentru destinatari. Stocarea acestor fișiere în conturi de e-mail personale sau foldere cloud aleatorii duce la erori de producție. Echipele au nevoie de un cadru structurat pentru a atașa fișiere direct la înregistrările clienților pentru a se asigura că sunt utilizate activele corecte.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pentru cadouri corporative

01

Inițializare Înregistrare Client Corporativ

Începeți prin a stabili un dosar dedicat clientului pentru cumpărătorul corporativ. Înregistrați în rezumat cerințele specifice ale companiei, numărul total de cutii solicitate și datele țintă de livrare. Utilizați funcția de conversații pentru a documenta toate cerințele inițiale direct în cadrul dosarului, asigurându-vă că orice membru al echipei care revizuiește contul înțelege scopul solicitării de cadouri personalizate încă de la prima interacțiune.

02

Emiteți propunerea de cadouri personalizate

Elaborați un document detaliat folosind funcția Propuneri pentru a descrie curatarea exactă a cutiei, prețurile personalizate ale articolelor și termenii de expediere în vrac. Trimiteți acest document direct contactului de achiziții corporative. Urmăriți stadiul negocierii în Workspace369, actualizând termenii pe măsură ce clientul solicită modificări la conținutul cutiei sau solicită niveluri de preț alternative pentru diferite volume.

03

Coordonarea proiectului de realizare

Odată ce cumpărătorul semnează propunerea, creați un proiect dedicat pentru gestionarea calendarului de asamblare și livrare. Descompuneți proiectul în sarcini specifice pentru aprovizionarea componentelor personalizate, imprimarea cardurilor personalizate și ambalarea paleților în vrac. Alocați aceste sarcini membrilor specifici ai echipei și stabiliți termene clare pentru a monitoriza progresul înainte de data finală de expediere.

04

Executați programarea și revizuirea clientului

Utilizați funcționalitățile de programare pentru a organiza o întâlnire de revizuire cu persoana de contact a clientului pentru a finaliza lista de adrese a destinatarilor. Încărcați foaia de calcul validată a adreselor în secțiunea fișierelor proiectului. Utilizați portalul clientului pentru a oferi cumpărătorului acces direct pentru a vizualiza cronologia proiectului, asigurându-vă că poate verifica datele programate de expediere fără a trimite solicitări repetitive prin e-mail.

05

Generați și urmăriți factura

Convertiți propunerea acceptată într-o factură în cadrul Workspace369 care reflectă numărul finalizat de cutii, taxele de curare personalizate și costurile de transport. Aplicați numărul de comandă necesar al clientului pe documentul facturii. Trimiteți factura departamentului lor de contabilitate și urmăriți stadiul plății, asigurându-vă că fondurile sunt colectate înainte ca echipa de execuție să elibereze expediția în vrac pentru livrare.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru companii de abonamente

  • Operatorul uman creează cu succes o înregistrare a clientului corporativ și verifică dacă toate fișierele logo încărcate și foile de calcul cu adrese sunt vizibile în secțiunea fișiere.
  • Operatorul uman generează o factură care corespunde termenilor propunerii personalizate și confirmă că afișează corect numărul de comandă de achiziție corporativ necesar.
  • Operatorul uman configurează un link către portalul clientului și testează că un utilizator extern poate vizualiza sarcinile de proiect atribuite și programul de livrare fără erori.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru fluxuri de lucru Corporate Box

Unde apar reînnoirile abonamentelor lunare pentru cutii?

Facturarea și reînnoirile abonaților rămân în platforma dvs. de comerț, cum ar fi Shopify. Workspace369 gestionează comenzile personalizate de cadouri corporative care se află în afara procesului dvs. standard de checkout pentru abonați: Propuneri, proiecte, facturi și înregistrări ale clienților pentru fiecare cumpărător corporativ.

Unde apare imprimarea etichetelor de expediere?

Etichetele de expediere și procesarea comenzilor din depozit rămân în aplicația dvs. de fulfillment. Odată ce etichetele sunt generate acolo, echipa actualizează sarcinile și starea proiectului în Workspace369, astfel încât înregistrarea clientului să arate că pachetele fizice au fost expediate clientului corporativ.

Unde ar trebui să stocăm elementele grafice personalizate de inserție de la clienții corporativi?

Toate lucrările de artă personalizate, fișierele logo și foile de calcul ale destinatarilor trebuie încărcate direct în secțiunea de fișiere a înregistrării specifice clientului sau proiectului. Acest lucru asigură că echipa de execuție poate accesa activele corecte atunci când execută sarcini de asamblare, prevenind erorile care apar atunci când fișierele sunt lăsate în căsuțele de e-mail individuale.

Există o modalitate pentru cumpărătorii corporativi de a verifica starea comenzii lor?

Da, puteți invita cumpărătorul corporativ la un portal dedicat clienților. În cadrul acestui portal, clientul poate vizualiza cronologia proiectului, verifica datele viitoare de programare și accesa facturile sale. Acest lucru reduce supraîncărcarea administrativă permițând clientului să verifice singur progresul fără a fi nevoie să contacteze echipa dvs. pentru actualizări de bază.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație