CRM pentru pregătitori fiscali
Pregătitorii de impozite au nevoie de urmărire clară a fiecărui angajament, de la scrisoarea de angajament la factura finală. Workspace369 gestionează acea parte a practicii într-un singur sistem: înregistrări ale clienților, propuneri de angajament cu semnătură electronică, sarcini, fișiere, mesaje ale clienților și facturi. Firmele de impozite mențin ordinea în timpul sezonelor aglomerate, astfel încât colectarea documentelor și urmărirea să fie finalizate înainte ca datele să intre în sistemele de arhivare.
Fapte cheie
CRM pentru pregătitori fiscali la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.
Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițierea propunerilor clienților” până la „finalizarea facturilor și închiderea proiectului”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
Clienții fiscali depun frecvent documentație parțială chiar înainte de termenele critice de impozitare. Fără o zonă de urmărire administrativă desemnată, contabilii fiscali petrec ore întregi verificând fișiere individuale pentru a verifica ce lipsește. Acest lucru întârzie inițializarea proiectelor și cauzează blocaje administrative care încetinesc capacitatea întregii firme.
Comunicarea referitoare la formularele W-2 sau 1099 lipsă se extinde adesea pe mai multe mesaje text personale și fire de e-mail fragmentate. Pregătitorii de taxe pierd timp prețios căutând prin conversații istorice pentru a localiza instrucțiuni specifice sau clarificări oferite de client, ceea ce duce la erori în înregistrarea administrativă inițială înainte de începerea depunerii.
Când un client fiscal trimite un set incomplet de documente pe măsură ce se apropie termenul limită de depunere, sarcinile manuale de urmărire sunt ușor uitate. Fără liste clare de sarcini legate direct de înregistrările clienților, membrii echipei nu știu cine este responsabil pentru solicitarea documentelor rămase, cauzând ratarea unor etape importante și întârzieri în pregătirea fiscală.
Trimiterea scrisorilor de angajament și colectarea detaliilor administrative inițiale se fac adesea prin documente separate. Pregătitorii de taxe se luptă să lege propunerile inițiale de proiectele active, provocând confuzie cu privire la domeniul de aplicare al lucrării și întârziind colectarea facturilor inițiale înainte ca munca oficială de pregătire a taxelor să înceapă.
Produsul
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Flux de lucru
Începeți angajamentul prin generarea de Propuneri clare în sistem pentru a contura scopul serviciilor de pregătire fiscală. Clientul revizuiește detaliile propunerii în portalul clientului. Odată ce clientul aprobă și semnează electronic termenii, firma transformă propunerea aprobată în factura în avans și deschide angajamentul pe înregistrarea clientului.
Utilizați funcțiile de programare pentru a stabili întâlniri inițiale de consultare, dacă este necesar, sau creați imediat un proiect dedicat pentru anul fiscal. În cadrul fișelor clienților, un pregătitor de impozite listează documentele fiscale necesare. Operatorul uman instruiește clientul să încarce setul inițial de documente direct în secțiunea de fișiere a portalului.
Când un client fiscal trimite un set incomplet de documente pe măsură ce se apropie termenul limită de depunere, pregătitorul fiscal revizuiește fișierele încărcate în raport cu lista necesară. Operatorul înregistrează elementele lipsă în fișa de briefing și deschide un fir de conversație specific cu clientul în portal, creând sarcini explicite pentru documentele lipsă.
Pregătitorul gestionează sarcinile necesare pentru a colecta toate articolele necesare. Membrii echipei actualizează stările sarcinilor pe măsură ce articolele sosesc. Toate conversațiile clienților rămân legate de fișa clientului, astfel încât orice membru al echipei poate confirma că fișa este gata înainte ca datele să fie mutate în sistemul aprobat de depunere a declarațiilor fiscale.
După ce lista de verificare este completă și declarația este depusă în software-ul dvs. fiscal, operatorul emite facturile finale prin Workspace369. Clientul plătește factura online prin portalul clientului, iar proiectul este marcat ca închis, păstrând istoricul complet al clientului pentru anii următori.
Acoperire produs
Apreciat pe App Store
În sfârșit se simte calmAm sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.
Implementare fără probleme pentru echipăL-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.
Ore salvate în fiecare săptămânăGestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.
Începeți
Întrebări frecvente
Păstrați declarațiile fiscale, identificatorii guvernamentali și depunerile oficiale în software-ul dvs. fiscal aprobat. Workspace369 gestionează practica în jurul lor: înregistrări clienți, propuneri de angajament, colectare documente, sarcini, fișiere, mesaje clienți și facturi.
Un operator revizuiește fișierele încărcate în portal, înregistrează elementele lipsă în brief și creează sarcini specifice pentru urmărire. Puteți iniția un fir de conversație cu clientul din portal pentru a solicita formularele fiscale specifice lipsă înainte de a muta datele în sistemele de arhivare.
Automatizările fluxului de lucru creează sarcini, trimit e-mailuri sau SMS-uri, emit memento-uri și notifică membrii echipei, folosind nouă tipuri de declanșatoare, condiții și așteptări temporizate. Automatizările prin e-mail încep la Cadet, pașii SMS la Voyager, iar fluxurile de lucru redactate de AI la Commander; declanșatoarele de apel vin cu voce de la Specialist. Verificați exact declanșatorul, proprietarul și pasul de revizuire cu un test simulat înainte de a activa fluxul de lucru.
Da. Trimiteți scrisori de angajament ca Propuneri cu semnare electronică și convertiți-le în facturi. Clienții revizuiesc propunerile și plătesc facturile în portalul clientului, astfel încât firma dvs. să urmărească etapele financiare alături de proiectele și sarcinile active.
Gata când ești și tu
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
