Workspace369 gestionează partea clientului dintr-un mic cabinet fiscal sau de consultanță: propuneri de angajament semnate online, încărcări de portal și formulare de preluare a documentelor, sarcini de urmărire, mesaje către clienți și facturi, de la $29 pe lună pe Cadet (1 loc, 5 proiecte active). Nu depune declarații și nu trimite organizatori fiscali, așa că păstrați-le în software-ul dvs. fiscal.
Contabilii fiscali au nevoie de urmărire clară a fiecărui angajament, de la scrisoarea de angajament la factura finală. Workspace369 gestionează acea parte a practicii într-un singur sistem: înregistrări clienți, propuneri de angajament cu semnătură electronică, sarcini, fișiere, mesaje clienți și facturi.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.
Firmele de contabilitate mențin ordinea în perioadele aglomerate, astfel încât colectarea documentelor și urmărirea să fie complete înainte ca datele să intre în sistemele de arhivare.
Fapte cheie
CRM pentru pregătitori fiscali la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.
Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițierea propunerilor clienților” până la „finalizarea facturilor și închiderea proiectului”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Pentru colectarea documentelor și rularea fluxului de lucru pentru returnare, începe cu un instrument de practică fiscală, cum ar fi TaxDome sau Canopy. Financial Cents Solo este cea mai ieftină opțiune verificată pentru un preparator individual la 19 USD pe lună facturați anual. Workspace369 se potrivește lucrărilor de consultanță și contabilitate vândute prin propunere, de la 29 USD pe lună pe Cadet (1 loc, 5 proiecte active), dar nu depune declarații fiscale și nu trimite organizatori fiscali.
| Instrument | Preț de intrare | Colectare documente | Trial | Limită principală |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Vezi site | Portal, CRM, fluxuri de lucru, facturare și semnături electronice (pagina de comparație a furnizorilor) | Vezi site | Preț neverificat |
| Canopy | 74 USD per utilizator pe lună, facturat anual | Portal, semnătură electronică, supliment fiscal de la 34 USD per client | Demo cu vânzări | Cost per utilizator plus supliment per client |
| Financial Cents | 19 USD pe lună (Solo), facturat anual | Portal, partajare securizată de fișiere, semnături electronice | 14 zile, fără card | acord de 12 luni |
| Karbon | 59 USD per utilizator pe lună, facturat anual | Solicitări și portal client | Nementionat | Memento-urile încep la Business |
| Workspace369 | 29 USD pe lună (23,25 USD facturat anual) | Încărcări în portal și formulare de înregistrare, fără organizatori | 14 zile, card necesar | 1 loc, 5 proiecte, fără depunere de declarații |
| Ignition | Vezi site | Niciunul (propuneri și facturare) | 14 zile, fără card | Necesită un instrument separat de documente |
Prețuri și limite de la pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 17 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, așa că confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.
Clienții fiscali depun frecvent documentație parțială chiar înainte de termenele critice de impozitare. Fără o zonă de urmărire administrativă desemnată, contabilii fiscali petrec ore întregi verificând fișiere individuale pentru a verifica ce lipsește. Acest lucru întârzie inițializarea proiectelor și cauzează blocaje administrative care încetinesc capacitatea întregii firme.
Comunicarea referitoare la formularele W-2 sau 1099 lipsă se extinde adesea pe mai multe mesaje text personale și fire de e-mail fragmentate. Pregătitorii de taxe pierd timp prețios căutând prin conversații istorice pentru a localiza instrucțiuni specifice sau clarificări oferite de client, ceea ce duce la erori în înregistrarea administrativă inițială înainte de începerea depunerii.
Când un client fiscal trimite un set incomplet de documente pe măsură ce se apropie termenul limită de depunere, sarcinile manuale de urmărire sunt ușor uitate. Fără liste clare de sarcini legate direct de înregistrările clienților, membrii echipei nu știu cine este responsabil pentru solicitarea documentelor rămase, cauzând ratarea unor etape importante și întârzieri în pregătirea fiscală.
Trimiterea scrisorilor de angajament și colectarea detaliilor administrative inițiale se fac adesea prin documente separate. Pregătitorii de taxe se luptă să lege propunerile inițiale de proiectele active, provocând confuzie cu privire la domeniul de aplicare al lucrării și întârziind colectarea facturilor inițiale înainte ca munca oficială de pregătire a taxelor să înceapă.
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Începeți angajamentul prin generarea de Propuneri clare în sistem pentru a contura scopul serviciilor de pregătire fiscală. Clientul revizuiește detaliile propunerii în portalul clientului. Odată ce clientul aprobă și semnează electronic termenii, firma transformă propunerea aprobată în factura în avans și deschide angajamentul pe înregistrarea clientului.
Utilizați funcțiile de programare pentru a stabili întâlniri inițiale de consultare, dacă este necesar, sau creați imediat un proiect dedicat pentru anul fiscal. În cadrul fișelor clienților, un pregătitor de impozite listează documentele fiscale necesare. Operatorul uman instruiește clientul să încarce setul inițial de documente direct în secțiunea de fișiere a portalului.
Când un client fiscal trimite un set incomplet de documente pe măsură ce se apropie termenul limită de depunere, pregătitorul fiscal revizuiește fișierele încărcate în raport cu lista necesară. Operatorul înregistrează elementele lipsă în fișa de briefing și deschide un fir de conversație specific cu clientul în portal, creând sarcini explicite pentru documentele lipsă.
Pregătitorul gestionează sarcinile necesare pentru a colecta toate articolele necesare. Membrii echipei actualizează stările sarcinilor pe măsură ce articolele sosesc. Toate conversațiile clienților rămân legate de fișa clientului, astfel încât orice membru al echipei poate confirma că fișa este gata înainte ca datele să fie mutate în sistemul aprobat de depunere a declarațiilor fiscale.
După ce lista de verificare este completă și declarația este depusă în software-ul dvs. fiscal, operatorul emite facturile finale prin Workspace369. Clientul plătește factura online prin portalul clientului, iar proiectul este marcat ca închis, păstrând istoricul complet al clientului pentru anii următori.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Păstrați declarațiile fiscale, identificatorii guvernamentali și depunerile oficiale în software-ul dvs. fiscal aprobat. Workspace369 gestionează practica în jurul lor: înregistrări clienți, propuneri de angajament, colectare documente, sarcini, fișiere, mesaje clienți și facturi.
Un operator revizuiește fișierele încărcate în portal, înregistrează elementele lipsă în brief și creează sarcini specifice pentru urmărire. Puteți iniția un fir de conversație cu clientul din portal pentru a solicita formularele fiscale specifice lipsă înainte de a muta datele în sistemele de arhivare.
Automatizările de flux de lucru creează sarcini, trimit e-mailuri sau SMS-uri, emit memento-uri și notifică membrii echipei, utilizând 53 de declanșatoare în 11 domenii, condiții și așteptări temporizate. Automatizările prin e-mail încep la Cadet, SMS la Voyager și fluxurile de lucru redactate de AI la Commander; declanșatoarele de apel necesită un plan cu voce. Verificați declanșatorul exact, proprietarul și pasul de revizuire cu o rulare de test simulată înainte de a activa fluxul de lucru.
Da. Trimiteți scrisori de angajament ca Propuneri cu semnare electronică și convertiți-le în facturi. Clienții revizuiesc propunerile și plătesc facturile în portalul clientului, astfel încât firma dvs. să urmărească etapele financiare alături de proiectele și sarcinile active.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
