CRM-ul nu cunoaște starea livrării
Contextul contului devine mai slab atunci când proiectele, sarcinile, mesajele, fișierele, facturile și starea plății se află în altă parte.
CRM, management de proiect si facturare
CRM cu management de proiect si facturare intr-un singur sistem de lucru cu clientii.
Dacă CRM, managementul proiectelor și facturarea se află în aplicații separate, fiecare predare creează un decalaj. Workspace369 conectează înregistrarea clientului, planul de livrare, conversația, factura, plata și raportul.
CRMînregistrări clienți, date sursă, note și activitate
Proiectesarcini, programe, fișiere și muncă de echipă
Facturipropuneri, plăți, contracte recurente și rapoarte
Potrivire căutare
De ce contează CRM-ul conectat după vânzare
Instrumentul de proiect nu cunoaște banii
Echipele de livrare au nevoie de context privind scopul, factura, plata, retainer-ul, cheltuielile și profitabilitatea înainte ca munca să devieze.
Factura nu explică lucrarea
Finanțele necesită mai mult decât linii de articol: aprobările, stadiul proiectului, istoricul clientului, notele și urmărirea contează.
Flux de lucru
Cum conectează Workspace369 cele trei straturi
01
Începe cu CRM
Capturați clienți, companii, contacte, solicitări, note, etichete, câmpuri personalizate și istoric interacțiuni.
02
Treci la activitatea de proiect
Utilizați proiecte, sarcini, sub-sarcini, panouri, calendar, note, fișiere, memento-uri și responsabilitatea echipei.
03
Comunică și aprobă
Păstrați inbox-ul, e-mailul, SMS-ul, apelurile, mesajele vocale, șabloanele, scrierea AI, propunerile și linkurile pentru clienți conectate.
04
Facturați și raportați
Utilizați estimări, facturi, contracte de tip retainer, planuri de plată, note de credit, plăți online, cheltuieli, încasări restante și rapoarte de profitabilitate.
Acoperire produs
CRM, livrare și finanțe conectate
- Interogarea are o dificultate scăzută a cuvintelor cheie și o intenție comercială clară.
- Workspace369 are acoperirea produsului pentru a satisface intenția CRM, de proiect și de facturare într-o singură pagină.
- Conținutul creează o punte curată între CRM-ul existent, facturare, proiecte și paginile de comparație.
CRM client
Urmărirea sursei de lead-uri
Proiecte
Sarcini și programe
Fișiere și note
Casierie partajată
Propuneri
Facturi
Planuri de plată
Tablouri de bord și rapoarte
Întrebări frecvente
De ce această pagină umple un gol de intenție ridicată
Workspace369 include CRM, management de proiect și facturare?
Da. Workspace369 include înregistrări clienți, solicitări, proiecte, sarcini, programări, fișiere, propuneri, facturi, plăți, retainer-e, note de credit, cheltuieli, AI, automatizări și raportare.
De ce să combini CRM cu management de proiect și facturare?
Combinarea celor trei ajută echipele să vadă fluxul complet al clientului: cine este clientul, ce lucrare este promisă, ce se întâmplă acum, ce a fost facturat și ce necesită încă urmărire.
Poate Workspace369 să înlocuiască un CRM plus o aplicație de proiect plus o aplicație de facturare?
Pentru multe echipe de lucru cu clienții, da. Workspace369 este conceput pentru a reduce instrumentele separate de CRM, sarcini, proiecte, propuneri, facturi, plăți, comunicare și raportare.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
