Gestionați clienții, solicitările, inbox-ul, SMS-ul și vocea.
Fiecare conversație și solicitare poate rămâne lângă înregistrarea clientului, în loc să dispară în instrumente de comunicare separate.
Caracteristici Workspace369, explicate clar.
Workspace369 combină sistemele de bază pe care o afacere care lucrează cu clienții trebuie de obicei să le cumpere separat: CRM, livrare, comunicare, facturare, plăți, fișiere, AI și raportare.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Hartă funcționalități
Suita este concepută în jurul ciclului de viață al clientului.
Gestionați proiecte, sarcini, programări, fișiere și note.
Echipele pot gestiona munca, documentația, memento-urile, atribuirile și predările fără a părăsi spațiul de lucru.
Conectați ofertele, facturile, plățile, cheltuielile și rapoartele.
Facturarea și raportarea operațională sunt mai apropiate de munca care a generat veniturile.
Ciclu de viață
Cum funcționează împreună setul de funcționalități.
01
Lead și client
Capturați detalii client, sursă lead, note, etichete și istoric comunicare.
02
Scop și livrare
Utilizați solicitări, proiecte, sarcini, calendar, fișiere și propuneri pentru a organiza munca.
03
Facturare și colectare
Trimiteți propuneri, facturi, contracte de tip retainer, planuri de plată și linkuri de plată.
04
Automatizează și raportează
Utilizați AI, automatizări de fluxuri de lucru, tablouri de bord, contabilitate, inventar și raportare.
Fiecare categorie de funcționalități din Workspace369
O listă simplă a ceea ce include Workspace369. Unele funcții încep pe planuri superioare; pagina de prețuri arată ce plan include fiecare.
CRM client
Solicitări
Proiecte
Tablouri de sarcini
Calendar și programare
Programare online
Inbox
SMS și MMS bidirecțional
Voce spațiu de lucru
Transcriere mesagerie vocală
Rezumate apeluri AI
Urmărirea timpului
Facturi
Cotații
Contracte și semnătură electronică
Oferte avansate
Planuri de plată
Plăți divizate
Cheltuieli
Contabilitate
Catalog de produse
Urmărirea inventarului
Fișiere și versionare
Portale pentru clienți
Automatizări
Integrări API
Jurnale de audit
Managementul temelor
Personalizare tablou de bord
Pe plan
Ce include fiecare zonă și de unde începe.
Planurile rulează Cadet, Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Fiecare zonă de mai jos spune ce este pe fiecare plan și ce începe mai sus, din aceeași comparație de planuri pe care o folosește pagina de prețuri.
CRM si solicitari
Fișele clienților, companii, câmpuri personalizate, formulare de înregistrare publice cu un constructor drag-and-drop, urmărirea cererilor și transformarea unei cereri într-un client.
Fiecare plan. Surse de lead-uri de la Voyager; valoare pe viață client de la Specialist.
CRM cu facturareProiecte, sarcini și timp
Proiecte cu etape, panouri kanban și liste de sarcini, sub-sarcini, estimări de timp pentru sarcini, cronometre, foi de pontaj cu aprobări și timp facturabil care ajunge direct pe o factură.
Fiecare plan, cu o limită de proiecte pe Cadet. Dependențe de sarcini, vizualizare cronologică și finanțe de proiect de la Voyager; vizualizare încărcare echipă de la Commander.
Urmărirea timpuluiCalendar și programare online
Un calendar de echipă cu evenimente recurente și participanți, remindere pentru programări și pagini de rezervare pe care clienții le folosesc pentru a alege o oră.
Memento-uri calendaristice și prin e-mail pe fiecare plan; memento-uri prin SMS de la Voyager. Programare online, reguli de disponibilitate și programare round-robin de la Specialist.
Programare onlineInbox de e-mail
E-mail asociat clientului, cu șabloane, răspunsuri rapide și semnături, mesaje programate și sarcini create din mesaje.
Fiecare plan. Inbox partajat, atribuire conversații și comentarii private echipă de la Voyager.
Inbox și comunicăriSMS-uri, apeluri și mesagerie vocală
SMS și MMS bidirecționale, mesagerie de grup, răspuns automat la apeluri pierdute, apeluri de pe fișa clientului și mesagerie vocală, toate pe fișa clientului.
De la Voyager. Meniuri IVR, cozi de apeluri, înregistrare apeluri, transcriere vocală AI și rezumate apeluri AI de la Specialist.
Voce spațiu de lucruPropuneri și contracte
Propuneri construite din catalogul dvs., cu articole opționale adăugate, urmărire deschisă, un avans la acceptare și contracte pe care clienții le semnează online.
Fiecare plan. Imagini de copertă, fundaluri de pagină și istoric versiuni propuneri de la Specialist.
Propuneri și oferteFacturi și plăți
Facturi, facturi recurente, contracte cu bănci de ore, linkuri de plată, plăți cu cardul și ACH prin propriul cont Stripe, plăți divizate și autoplată cu cardul.
Fiecare plan. Mai multe layout-uri de facturi de la Voyager; ordine de modificare, planuri de plată și rambursări de la Specialist. Note de credit vor fi disponibile în curând.
FacturiCheltuieli și contabilitate
Urmărire cheltuieli cu captură chitanțe, plan de conturi, vechime creanțe, profitabilitate proiect și client, și contabilitate completă cu situații financiare.
Cheltuieli și contabilitate de bază de la Specialist. Contabilitate completă, cu conturi de plătit, P&L, bilanț și flux de numerar, și închidere de perioadă, de la Commander.
ContabilitateProduse și inventar
Un catalog de produse și servicii pentru propuneri și facturi, plus niveluri de stoc, ajustări și alerte de stoc scăzut.
Catalog pe fiecare plan, cu o limită de Cadet. Urmărirea inventarului de la Specialist.
ProduseAutomatizări de flux de lucru
Fluxuri de lucru declanșate de 53 de declanșatori, cu filtre, așteptări temporizate, pași nelimitați, șabloane gata făcute, rulări de test și reamintiri de plată întârziată.
Fiecare plan: doar email cu până la 3 fluxuri de lucru active pe Cadet, 10 cu pași de text pe Voyager, 25 pe Specialist, fără limită pe Commander și Enterprise. Fluxuri de lucru redactate de AI și taxe automate pentru întârzieri de la Commander.
Automatizări de flux de lucruAI
Chat AI, scriere și rescriere, căutare de cunoștințe, rezumate de traducere și fire, Import AI pentru fișiere CSV și Excel și conexiuni la Claude, ChatGPT și alte aplicații AI.
Fiecare plan, cu o alocație lunară de utilizare AI care crește pe fiecare plan superior. Briefingul zilnic AI de la Voyager.
Chat AIFișiere, personalizare și acces
Management fișiere cu versionare, documente și PDF-uri personalizate, teme, roluri și permisiuni, și acces limitat la clienți pentru persoanele care ar trebui să vadă doar anumiți clienți.
Fiecare plan. Permisiuni foldere, expirare link partajat, jurnal acces fișiere și control complet al accesului bazat pe roluri de la Specialist.
FișiereTablouri de bord și rapoarte
Tablouri de bord și rapoarte, tablouri de bord personalizate, semnale de atenție, vizualizarea activității clientului și a echipei și rapoarte de productivitate a echipei.
Fiecare plan.
AnalizeIntegrări
Google Calendar, import CSV, conexiuni aplicații AI și webhooks și API pentru instrumente precum Zapier, Make și n8n.
Fiecare plan. Webhooks și API-ul de la Specialist.
Toate integrărileIntegrări
Conectează Workspace369 la instrumentele tale de automatizare.
Webhook-urile și API-ul, pe Specialist și planuri superioare, conectează Workspace369 la instrumentele de mai jos astăzi; aplicațiile native sunt în curs de dezvoltare.
Prețuri
Niveluri simple pentru diferite etape ale afacerii.
Cadet
$29/lun
23,25 USD/lună facturat anual
Voyager
$74/lun
59,25 USD/lună facturat anual
Specialist
$149/lun
119,25 USD/lună facturat anual
Commander
$299/lun
239,25 USD/lună facturat anual
Enterprise
$699/lun
559,25 USD/lună facturat anual
Întrebări frecvente
Întrebări despre funcționalități
Workspace369 include CRM și facturare?
Da. Workspace369 include fluxuri de lucru CRM și de facturare pentru clienți, plus propuneri, cotații, planuri de plată, plăți, proiecte, comunicare, fișiere, AI și raportare în funcție de plan.
Workspace369 include funcționalități de telefonie și SMS?
Da. Workspace369 include funcții de comunicare din suita de inbox, cum ar fi SMS, MMS, Workspace Voice, mesagerie vocală, istoric apeluri, rutare și rezumate AI, în funcție de plan și configurare.
Workspace369 suportă echipe în creștere?
Da. Planurile Workspace369 rulează de la un loc pe Cadet până la 50 de locuri incluse pe Enterprise, cu control mai larg asupra AI, automatizării, contabilității și operațiunilor pe nivelurile superioare. Planurile de echipă pot adăuga locuri.
Ce caracteristici Workspace369 sunt disponibile pe fiecare plan?
CRM și cereri, proiecte și urmărire timp, calendarul, inboxul de e-mail, propuneri și contracte, facturi și plăți, automatizări de flux de lucru, AI, fișiere, tablouri de bord și suport prin e-mail sunt incluse în fiecare plan, inclusiv Cadet. Planurile superioare adaugă capacitate și funcționalitățile enumerate mai sus.
Ce plan am nevoie pentru mesaje text și apeluri?
SMS-urile, apelurile și mesageria vocală încep pe Voyager. Sistemul telefonic, cu meniuri IVR, cozi de apeluri și înregistrare apeluri, începe pe Specialist.
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
