Factura nu explică angajamentul
Domeniul de aplicare, modificările aprobate, etapele, fișierele, timpul, cheltuielile și deciziile clientului se află în altă parte atunci când finanțele trebuie să factureze corect.
Software de facturare servicii profesionale
Software de facturare pentru servicii profesionale cu angajamentul atașat.
Facturarea profesională este modelată de scop, etape, contracte pe termen lung, timp, cheltuieli, aprobări, cereri de modificare și comunicarea cu clienții. Workspace369 păstrează acest istoric comercial alături de factură și munca care a generat-o.
Ofertăscop și termeni comerciali
Facturarefactură, contract, plan sau credit
Raportvenituri, AR, cheltuieli și contextul proiectului
Fapte cheie
Software-ul de facturare pentru servicii profesionale de la Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv CRM pentru clienți, propuneri și cotații, propuneri.
Fluxul de lucru rulează în 6 pași, de la „definirea înregistrării comerciale” la „vizualizarea poziției financiare într-un singur loc”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
De ce facturarea serviciilor profesionale devine o problemă operațională
Veniturile așteaptă transferurile interne
Facturarea este întârziată în timp ce livrarea confirmă starea, managerii de cont reconstruiesc aprobările, iar finanțele caută suma și termenii corecți.
Colectările pierd contextul relațional
Un sold restant este mai greu de rezolvat atunci când mesajele, apelurile, starea proiectului, istoricul plăților și proprietatea contului sunt împărțite între instrumente.
Planurile de plată sunt asamblate manual
Când un client are nevoie de tranșe sau o reținere alături de o taxă unică, echipele împart programările și perechile de șabloane manual, în loc să trimită un singur plan de facturare structurat.
Nimeni nu poate vedea cine datorează ce
Soldurile restante și creanțele scadente se află în afara instrumentului de facturare, astfel încât partenerii află despre un cont întârziat dintr-un sold bancar, în loc de un raport.
Produsul
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Fiecare canal într-o singură inbox
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
02
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
03
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
04
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
Flux de lucru
De la scopul agreat la veniturile colectate
01
Definiți înregistrarea comercială
Păstrați clientul, propunerea, articolele de serviciu, taxele, termenii de plată, avansul, contractul pe bază de reținere, etapele și scopul acceptat împreună.
02
Livrează cu context de facturare
Conectați proiectele, sarcinile, calendarele, timpul, cheltuielile, fișierele, notele, comunicarea și modificările aprobate la angajament.
03
Creeaza evenimentul de facturare corect
Utilizați propuneri, oferte, facturi, facturi recurente, contracte de întreținere, planuri de plată, linkuri de plată, credite și chitanțe, unde este cazul.
04
Oferiți modalități structurate de plată
Prezentați un avans plus rate, un plan lunar sau un link de plată unic, cu opțiuni de plată prin card și bancar pe care clientul le poate utiliza din factură sau portal.
05
Urmăriți veniturile prin operațiune
Revizuiți stadiul plăților, vechimea creanțelor, cheltuielile, progresul proiectului, activitatea clientului, raportarea și urmărirea dintr-un singur spațiu de lucru.
06
Vezi poziția banilor într-un singur loc
Extrageți soldurile restante, soldurile restante pe client și totalurile pe client alături de înregistrarea clientului, astfel încât deciziile de colectare să înceapă de la cifrele curente.
Acoperire produs
Acoperire facturare servicii profesionale
- Workspace369 este construit pentru facturare operațională și continuitatea lucrului cu clienții, nu pentru pregătirea fiscală specializată sau salarizare.
- Cea mai potrivită opțiune este o firmă care dorește livrarea, comunicarea, facturarea, cheltuielile și raportarea aproape de aceeași înregistrare a clientului.
- Procesarea plăților, serviciile de transport și cerințele avansate de contabilitate pot avea considerații separate de configurare, utilizare sau conformitate.
CRM client
Propuneri și oferte
Propuneri
Retainere
Urmărirea timpului
Cheltuieli facturabile
Facturi
Linkuri de plată și planuri
Note de credit
Rapoarte AR și de profitabilitate
Apreciat pe App Store
Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.
★★★★★
În sfârșit se simte calmAm sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipăL-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămânăGestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.
Începeți
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.Întrebări frecvente
Ce ar trebui să verifice cumpărătorii înainte de a schimba
Ce este software-ul de facturare pentru servicii profesionale?
Software-ul de facturare pentru servicii profesionale gestionează cotații, contracte pe termen lung, timp, cheltuieli, etape, facturi, termeni de plată, colectări și raportare pentru firmele care vând expertiză și livrare către clienți.
Poate factura contracte recurente și etape pe un program?
Da. Facturile recurente și planurile de plată facturează automat contractele recurente, iar programele de etape facturează pe fază sau procent — cu mementouri automate pentru orice sumă restantă și raportare per client și angajament.
Cum gestionează plățile întârziate și urmărirea?
Mementourile automate gestionează ritmul de urmărire — o notă prietenoasă la o zi după data scadentă, o a doua la trei zile și o notă fermă la zece — cu portalul clientului care găzduiește factura, fișierele și linkul de plată într-un singur loc.
Workspace369 suportă facturare pe bază de retainer și proiect?
Workspace369 suportă propuneri, oferte, facturi, contracte de întreținere, facturi recurente, planuri de plată, linkuri de plată, note de credit, timp, cheltuieli, proiecte și raportare.
Cât costă Workspace369 pentru facturare?
Facturile și link-urile de plată online sunt incluse pe fiecare plan, începând cu Cadet la 29 USD/lună pentru un utilizator. Planurile de plată și contabilitatea de bază încep pe planul Specialist la 149 USD/lună pentru zece utilizatori, iar contabilitatea completă este pe planul Commander la 299 USD/lună pentru douăzeci de utilizatori. Facturarea anuală reduce cu aproximativ 20%, iar există o perioadă de probă de 14 zile.
Pot clienții să plătească cu cardul sau prin transfer bancar?
Da. Clienții plătesc din linkul de plată al facturii sau din portalul pentru clienți prin card sau debit bancar. Plățile Workspace369 rulează pe Stripe, astfel încât procesarea urmează ratele publicate de Stripe și programul de plată al contului dvs. Stripe.
Pot să extrag un raport despre soldurile restante?
Da. Raportarea creanțelor arată facturile deschise și scadente, grupe de vechime AR și totaluri per client, iar aceleași numere se află lângă înregistrarea clientului, astfel încât urmărirea începe de la soldul curent, mai degrabă decât de la un extras de cont bancar.
Poate Workspace369 să înlocuiască software-ul contabil?
Workspace369 poate centraliza facturarea operațională, cheltuielile, contextul contabil, creanțele, inventarul și rapoartele. Firmele cu cerințe avansate de impozitare, salarizare, reconciliere sau cele conduse de contabili pot păstra în continuare un sistem contabil dedicat.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
