Facturile necesită istoric client
Facturarea este mai clară atunci când notele, aprobările, fișierele, proiectele, mesajele și plățile anterioare sunt vizibile.
CRM cu facturare
CRM cu facturare pentru echipe care factureaza din contextul real al clientului.
Un CRM nu ar trebui să se oprească atunci când începe facturarea. Workspace369 menține înregistrările clienților, propunerile, facturile, starea plăților, proiectele, mesajele, fișierele, notele AI și raportarea împreună.
CRMînregistrări clienți, note, etichete și activitate
Facturifacturare, contracte de tip retainer, abonamente și credite
Plățistare, chitanțe, creanțe, și raportare
Potrivire căutare
De ce CRM-ul și facturarea nu ar trebui să fie separate
Urmărirea clienților necesită context de plată
Echipele ar trebui să știe dacă un client are o propunere deschisă, o factură restantă, un plan de plată sau o plată recentă înainte de a răspunde.
Rapoartele au nevoie de mai mult decât totaluri de venituri
Proprietarii trebuie să înțeleagă ce clienți, proiecte, facturi și urmăriri afectează fluxul de numerar și volumul de muncă.
Flux de lucru
Cum conectează Workspace369 CRM și facturarea
01
Deschide înregistrarea clientului
Vedeți contacte, companii, note, etichete, date sursă, activitate, proiecte, fișiere și istoric comunicare.
02
Împachetează oferta
Utilizați estimări, propuneri, cataloage de servicii, articole opționale, link-uri publice și PDF-uri de marcă.
03
Trimiteți factura
Creeaza facturi, facturi recurente, contracte pe termen lung, planuri de plata, avansuri, note de credit si chitante.
04
Urmărire cu context
Utilizați inbox, SMS, voce, mesaj vocal, șabloane, AI, automatizări, rapoarte de încasări restante și tablouri de bord.
Acoperire produs
Functii CRM si de facturare
- CRM cu facturare are intentie comerciala directa si dificultate scazuta.
- Workspace369 poate satisface cererea, deoarece facturarea este conectată la CRM, proiecte, comunicare și raportare.
- Pagina suportă linkuri interne din conținutul de facturare, CRM, servicii pentru afaceri și agenție.
CRM client
Companii și contacte
Proiecte
Fișiere și note
Propuneri
Facturi
Linkuri de plată
Retainere
Note de credit
AR și tablouri de bord
Întrebări frecvente
De ce contează această pagină
Workspace369 include CRM cu facturare?
Da. Workspace369 include înregistrări clienți, propuneri, facturi, linkuri de plată, planuri de plată, retainer-e, note de credit, proiecte, inbox, fișiere, AI, automatizări și raportare.
De ce să folosești CRM și facturare împreună?
Echipele pot vedea cine este clientul, ce a fost promis, ce a fost livrat, ce a fost facturat, ce a fost plătit și ce necesită urmărire.
Poate Workspace369 să înlocuiască o aplicație de facturare separată?
Pentru multe echipe de lucru cu clienții, da. Workspace369 include facturare, estimări, propuneri, linkuri de plată, retainer-e, planuri, credite, chitanțe și raportare.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
