Livrarea pierde promisiunea de vânzare
Sarcinile sunt mai ușor de gestionat atunci când echipa poate vedea clientul, solicitarea, propunerea, notele, fișierele și istoricul comunicațiilor.
CRM cu management de proiect
CRM cu management de proiect pentru echipe care livreaza dupa vanzare.
Fișierul clientului ar trebui să rămână util după ce tranzacția este câștigată. Workspace369 conectează CRM, solicitări, proiecte, sarcini, programări, fișiere, inbox, propuneri, facturi, plăți, AI și raportare.
CRMrelație și istoric client
Proiectesarcini, programe, fișiere și atribuiri
InboxComunicare și urmărire alături de lucrare
Potrivire căutare
De ce managementul de proiect are nevoie de context CRM
Starea contului devine greu de explicat
Managerii au nevoie de o singură vizualizare a stării clientului, a lucrării curente, a mesajelor deschise, a termenelor limită, a facturilor și a urmăririi.
Proiectele nu se conectează la venituri
Când sistemele de proiecte și CRM sunt separate, propunerile, facturile, plățile și profitabilitatea sunt mai greu de înțeles.
Flux de lucru
Cum conectează Workspace369 CRM și livrarea
01
Capturați și calificați
Utilizați registrele clienților, companiile, contactele, solicitările, formularele, notele, etichetele, datele sursă și câmpurile personalizate.
02
Transformați contextul clientului în muncă
Creeaza proiecte, panouri de sarcini, subtascuri, fisiere, note, calendare, memento-uri, sabloane si desemnari.
03
Comunică în timpul livrării
Utilizați inbox, e-mail, SMS, voce, mesaj vocal, șabloane, rezumate AI, rescriere, traducere și urmărire programată.
04
Raportează rezultatul
Conectați propunerile, facturile, plățile, cheltuielile, tablourile de bord, creanțele, profitabilitatea și raportarea clienților.
Acoperire produs
Acoperire CRM plus management de proiect
- Produsul conectează contextul relației cu fluxurile de lucru de livrare.
- Evită decalajul comun dintre un CRM de vânzări și o aplicație separată de management de proiecte.
- Pagina creează o destinație concentrată pentru intenția de cumpărare CRM plus management de proiect.
Înregistrări clienți
Companii și contacte
Solicitări
Proiecte
Sarcini
Calendar
Fișiere și note
Inbox
Propuneri
Rapoarte
Întrebări frecvente
De ce Workspace369 se potrivește acestei căutări
Workspace369 include CRM cu management de proiect?
Da. Workspace369 include CRM pentru clienți, solicitări, proiecte, sarcini, calendare, fișiere, note, inbox, SMS, voce, propuneri, facturi, plăți, AI, automatizări și raportare.
Cine are nevoie de CRM cu management de proiect?
Agenții, consultanți, operatori individuali, companii de servicii și echipe de lucru cu clienții au nevoie de asta atunci când vânzările, livrarea, comunicarea, facturarea și raportarea trebuie să rămână conectate.
Poate Workspace369 să înlocuiască un CRM și o aplicație de management de proiect?
Pentru multe echipe de lucru cu clienții, da. Workspace369 este conceput pentru a reduce instrumentele separate de CRM, proiect, comunicare, facturare, plată și raportare.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
