Modificări de scop fără o pistă vizibilă
Solicitările noi și livrările revizuite afectează facturarea, dar conversația și factura sunt adesea separate.
Software de facturare pentru consultanți
Software de facturare pentru consultanți care vând expertiză, nu articole de linie.
Păstrați scopul, livrabilele, notele de întâlnire, timpul, contractele pe bază de reținere, cererile de modificare, facturile, plățile și comunicarea cu clienții atașate aceleiași relații de consultanță.
Scoppăstrat alături de fiecare angajament
Flexibilpreț fix, timp, retainer și planuri
Clarcontext de profitabilitate client și proiect
Potrivire căutare
Facturile de consultanta depind de mai mult decat un total
Retainerele necesită reconciliere manuală
Ore, etape, lucrări recurente, credite și valoare rămasă devin lucrări de foaie de calcul.
Clientul cere context
O problemă de facturare necesită căutarea în notele de întâlnire, e-mailuri, fișiere, panouri de proiect și istoricul plăților.
Flux de lucru
De la propunerea de consultanță la angajamentul plătit
01
Definiți angajamentul
Utilizați registrele clienților, propunerile, estimările, notele, fișierele și scopul acceptat pentru a crea un punct de plecare comun.
02
Livrează cu o înregistrare
Urmăriți proiectele, sarcinile, evenimentele din calendar, timpul, cheltuielile, deciziile, mesajele și fișierele pe măsură ce lucrarea se dezvoltă.
03
Facturarea corectă a modelului
Suport pentru facturi, contracte de onorariu, depozite, planuri de plată, credite și linkuri de plată fără a pierde contextul angajamentului.
04
Revizuiți relația
Vedeți activitatea clientului, veniturile, cheltuielile, creanțele, statutul proiectului și urmărirea într-un singur spațiu de lucru.
Acoperire produs
Un sistem de facturare pentru consultanță centrat pe relație
- Cea mai potrivită opțiune este un consultant care are nevoie de contextul livrării și facturării împreună.
- Workspace369 suportă atât consultanța individuală, cât și operațiunile multi-persoană de lucru cu clienții.
- Cerințele contabile sau fiscale dedicate pot justifica în continuare un produs axat pe contabilitate sau un flux de lucru pentru contabil.
Propuneri
Retainere
Urmărirea timpului
Facturi
Planuri de plată
Cheltuieli
Proiecte
Note de întâlnire
Fișiere client
Profitabilitate
Întrebări frecvente
Ce ar trebui să compare consultanții
Care este cel mai bun flux de lucru de facturare pentru consultanți?
Un flux de lucru robust conectează oferta și scopul la livrarea proiectului, timp, cheltuieli, facturi, starea plății și comunicarea cu clientul.
Workspace369 suportă contracte de tip retainer pentru consultanță?
Da. Workspace369 acceptă retainer-e alături de estimări, propuneri, facturi, planuri de plată, note de credit, proiecte, înregistrări clienți și raportare.
Pot echipele de consultanță să folosească Workspace369?
Da. Workspace369 acceptă acces de echipă, roluri cu scop de client, proiecte, fluxuri de lucru de inbox, fișiere, facturare, raportare și operațiuni multi-spațiu de lucru în funcție de plan.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
