Scopul acceptat trebuie reconstruit
Echipa de proiect recreează manual livrabilele, datele, proprietarii, fișierele, termenii de plată și notele după ce clientul acceptă.
software de propuneri pentru consultanți
Software de propuneri pentru consultanți care își respectă promisiunea după semnare.
O propunere nu ar trebui să devină un PDF mort după acceptare. Workspace369 menține clientul, scopul, serviciile, fișierele, proiectul, comunicarea, retainerul, factura, plata și urmărirea conectate la ceea ce a fost convenit.
Scopserviciile și așteptările rămân vizibile
Predaremunca acceptată devine livrare
Venituritermenii propunerii continuă în facturare
Fapte cheie
Software de propuneri pentru consultanți de la Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv CRM pentru clienți, solicitări și preluare, catalog servicii.
Fluxul de lucru rulează în 4 pași, de la „începe cu contextul clientului” la „păstrează facturarea aliniată”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 10 locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 15 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
Unde instrumentele diferă în mod natural
Revizuirile scapă din înregistrarea comercială
Modificările sosesc prin e-mail, text sau apel și devin muncă suplimentară, deoarece propunerea, proiectul și comunicarea cu clientul sunt separate.
Propunerea nu poate răspunde la întrebările contului
Nu arată ce este activ, ce a fost livrat, ce a fost facturat, ce a fost plătit sau ce urmărire este datorată.
Produsul
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Fiecare canal într-o singură inbox
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
02
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
03
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
04
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal personalizat în loc să întrebe echipa dvs. pentru actualizări.
Flux de lucru
Păstrați propunerea conectată de la primul draft până la plata finală
01
Începe cu contextul clientului
Utilizați solicitări, detalii CRM, note, fișiere, apeluri, mesaje, articole de servicii și activitate anterioară pentru a pregăti scopul corect.
02
Creați o ofertă clară
Definiți servicii, livrabile, prețuri, termeni, etape, avansuri, contracte de tip retainer, planuri de plată și documente justificative.
03
Preluarea acceptării în livrare
Mută munca aprobată în proiecte, sarcini, calendare, fișiere, note, timp, atribuiri și comunicarea cu clienții.
04
Păstrați facturarea aliniată
Creeaza facturi, linkuri de plata, taxe recurente, contracte pe termen lung, credite, memento-uri si rapoarte fara a pierde contextul comercial agreat.
Acoperire produs
Fluxul de lucru în jurul unei propuneri de consultanță
- Un produs doar pentru propuneri poate fi alegerea mai curată atunci când crearea de documente și semnătura electronică sunt întreaga cerință.
- Workspace369 este mai puternic atunci când propunerea trebuie să devină livrare reală, comunicare, facturare și raportare fără un al doilea sistem.
- Șabloanele și asistența AI pot accelera redactarea, dar consultantul rămâne responsabil pentru limbajul corect al scopului și contractului.
CRM client
Solicitări și preluare
Catalog de servicii
Constructor de propuneri
Personalizare PDF
Fișiere și note
Proiecte și sarcini
Retainere și facturi
Plăți
Inbox și urmărire
Începeți
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.Întrebări frecvente
Alegerea software-ului de propuneri pentru o practică de consultanță
Ce ar trebui să includă software-ul de propuneri pentru consultanți?
Software-ul util de propuneri pentru consultanți ar trebui să conecteze contextul clientului, scopul, serviciile, prețurile, fișierele, aprobarea, proiectele, contractele de tip retainer, facturile, plățile și urmărirea.
Poate Workspace369 să transforme propunerile în facturi și proiecte?
Workspace369 conectează propunerile cu clienții, proiectele, sarcinile, fișierele, articolele de servicii, contractele de tip retainer, facturile, linkurile de plată, comunicarea și raportarea, astfel încât scopul acceptat să rămână util după aprobare.
Workspace369 suportă branding pentru oferte?
Workspace369 include capabilități de personalizare a ofertelor și PDF-urilor, cu controale mai ample de branding și teme, în funcție de configurația spațiului de lucru și a planului.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
