Urmărirea moare în timpul livrării
Când echipa este concentrată pe un angajament, lead-urile noi așteaptă. Până când cineva răspunde, prospectul a semnat cu firma care a răspuns prima.
CRM pentru firme mici de consultanță: propuneri, angajamente și facturare.
Workspace369 este un CRM pentru o mică firmă de consultanță: conectează înregistrările clienților de consultanță, propunerile, proiectele de angajament și facturile. Consultanții independenți pot începe cu Cadet la 29 USD/lună în USD pentru un loc. Urmărirea timpului pentru angajamentele orare este pe fiecare plan, în timp ce Specialist adaugă cheltuieli și rezervări online.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.
Inboxe-mail pe fiecare plan; SMS-uri, apeluri și mesaje vocale de pe Voyager
Angajamentepropuneri, proiecte, fișiere și un portal pentru clienți
Veniturifacturi, planuri de plată și raportare a profitabilității
Același proces de lucru cu clienții susține o echipă de consultanță în creștere: cinci persoane plătesc 104 USD pe lună pentru Voyager (2 locuri incluse, 3 suplimentare la 10 USD fiecare), sau 149 USD pentru Specialist pentru până la 10 locuri.
Fapte cheie
Software-ul pentru firme de consultanță de la Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv fișe de clienți, inbox partajat, SMS și voce.
Fluxul de lucru se desfășoară în 4 pași, de la „prinde fiecare lead într-un singur inbox” la „revizuirea facturării angajamentului”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Software pentru firme de consultanță comparat
Ce CRM are nevoie o firmă mică de consultanță depinde dacă planifică capacitatea. Fără acesta, Workspace369 acoperă înregistrările clienților, propunerile cu link public, abonamentele, facturile recurente și timpul facturabil de la 29 USD pe lună, sau 104 USD pentru cinci persoane. HubSpot sau Pipedrive se potrivesc unui CRM doar pentru pipeline; Scoro, Productive și Accelo adaugă planificare la prețuri mai mari sau cotate.
| Instrument | Preț afișat | Propuneri | Contracte și timp | Limită principală | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 USD, 74 USD sau 149 USD pe lună (1, 2, 10 locuri) | Prin link public, toate planurile | Contracte, facturi recurente, timp facturabil | Fără planificare a utilizării; vizualizare sarcină echipă pe Commander | 14 zile, card necesar |
| Bonsai | 9-49 USD per utilizator pe lună, facturat anual | Essentials și mai sus | Urmărirea timpului pe toate planurile | Fără raportare de utilizare menționată | 7 zile, card pentru a continua |
| Productive | 10 USD pe utilizator (Essential, anual); 25 USD Professional | Export PDF propuneri pentru oferte; fără contracte sau semnătură electronică menționate | Bugete, timp, planificare resurse; facturi pe toate planurile | minim 3 locuri | 14 zile, fără card |
| Scoro | De la 15 euro pe utilizator pe lună | Constructor de oferte în Quote to Cash | Contracte și utilizare în planurile superioare | minim 5 utilizatori | 14 zile, fără card |
| Accelo | Doar ofertă | Nu este descris | Contracte și planificarea capacității | Fără preț sau perioadă de probă | Nementionat |
| HoneyBook | 29-109 USD pe lună, facturat anual | Toate planurile | Timpul și reținerile nu sunt specificate | Fără raportare de utilizare | 30 zile, fără card |
Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 15 octombrie 2026 (Productive re-verificat 19 octombrie 2026), în USD, cu excepția cazului în care este marcat în euro. Prețurile se schimbă, așa că confirmați înainte de a cumpăra. HubSpot și Pipedrive sunt comparate în ghidul de legătură. Comparați cele mai bune CRM-uri pentru consultanți și firme mici de consultanță.
Ce se strică într-o firmă de consultanță
Propunerile durează seri în loc de minute
Scopurile și prețurile sunt copiate din ultimul angajament și ajustate în grabă. Timpul de răspuns la propuneri se prelungește, iar impulsul moare.
Sănătatea angajamentului este invizibilă
Scopul, fișierele și comunicarea se împrăștie pe e-mail și drive-uri. Firma află că un angajament a mers prost atunci când clientul escaladează — sau când factura este întârziată.
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Revizuiți lucrul, apoi facturați
Pregătiți factura clientului cu articole, termeni de plată și suma convenită. Revizuiți-o înainte de trimitere și urmăriți starea plății acesteia.
02
Fiecare canal într-o singură inbox
E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.
03
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
04
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
Cum Workspace369 gestionează o firmă de consultanță
01
Prindeți fiecare client potențial într-o singură inbox
Emailul, mesajele text, apelurile și mesajele vocale ajung lângă înregistrarea clientului, astfel încât fiecare recomandare să primească un răspuns rapid și informat. Emailul funcționează pe fiecare plan; mesajele text, apelurile și mesajele vocale încep de la Voyager, iar rezumatele apelurilor AI de la Specialist.
02
Trimiteți propuneri în minute
Propunerile și ofertele sunt trimise din înregistrarea clientului, iar automatizările de urmărire mențin prospectele în mișcare în timp ce echipa livrează.
03
Gestionează angajamentele ca proiecte
Sarcinile, fișierele și notele păstrează fiecare angajament organizat, iar portalul pentru clienți îi menține pe clienți aliniați fără ședințe suplimentare de status.
04
Revizuiți facturarea angajamentului
Pregătiți factura din scopul convenit, perioada de servicii și lucrarea finalizată. Revizuiți extraele aprobate și plățile anterioare înainte de a trimite. Păstrați facturile recurente separate de orice registru de utilizare preplătită.
Acoperire pentru firme de consultanță
- Conectează lead-urile la propuneri semnate: inbox partajată, oferte și urmărire automată într-o singură înregistrare.
- Proiectele, fișierele și portalul pentru clienți păstrează angajamentele și comunicarea cu clienții organizate fără administrare suplimentară.
- Revizuiți împreună scopul, înregistrările lucrărilor, soldurile facturilor și plățile înainte de a factura angajamentul.
Înregistrări clienți
Inbox partajat
SMS și voce
Solicitări și preluare
Propuneri și oferte
Proiecte și sarcini
PROGRAMARE
Portal client
Facturi și planuri de plată
Raportare
Preț pentru echipă, nu pe persoană.
Fiecare plan de echipă include locuri. Contractele, facturile recurente, propunerile și înregistrările clienților sunt incluse în fiecare plan. Locurile suplimentare costă 10 USD pe lună fiecare.Voyager
$74 / lună
Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual
2 locuri incluse
Începe proba VoyagerPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Specialist
$149 / lună
Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual
10 locuri incluse
Începe proba SpecialistPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Commander
$299 / lună
Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual
20 de locuri incluse
Începe proba CommanderPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare
Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.
Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.
Oferta expiră .
Începe gratuit
14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând
După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.
Ce spun recenzenții despre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începe perioada de probă, invită echipa și, pentru o perioadă limitată, revendică ajutor gratuit pentru configurare și migrare în spațiul tău de lucru. Preferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație. Începe gratuit Rezervă o demonstrație
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Întrebări despre software-ul pentru firme de consultanță
Care este cel mai bun CRM pentru un consultant independent?
Depinde dacă ai nevoie de planificarea capacității. Fără aceasta, Workspace369 este soluția mai simplă: înregistrări clienți, oferte semnate prin link, contracte pe termen lung, facturi recurente și timp facturabil de la 29 USD pe lună (Cadet), și o echipă de până la 10 persoane pentru 149 USD (Specialist). Cu aceasta, Scoro (de la 15 euro pe utilizator, minim 5 utilizatori), Productive (pe utilizator, cu planificarea resurselor) și Accelo (doar ofertă) merg mai departe la un preț mai mare sau la ofertă; Bonsai are prețuri pe utilizator începând de la 9 USD facturat anual. Prețuri verificate pe paginile oficiale de prețuri pe 15 octombrie 2026.
Ce plan Workspace369 se potrivește unui consultant solo?
Cadet costă 29 USD/lună pentru un loc și include înregistrări clienți, oferte, semnarea ofertelor, avansuri la acceptarea ofertelor, proiecte, sarcini și facturi. Voyager costă 74 USD/lună pentru două locuri și adaugă inboxul partajat, SMS și apeluri; urmărirea timpului, foi de pontaj și facturarea timpului sunt incluse în fiecare plan. Specialist costă 149 USD/lună pentru zece locuri și adaugă urmărirea cheltuielilor și rezervări online. Acestea sunt prețuri pentru spațiul de lucru facturate lunar, nu prețuri per loc.
Clienții pot semna propuneri de consultanță și plăti facturi?
Clienții pot revizui, accepta și semna propuneri, vizualiza și plăti facturi și deschide fișiere partajate prin linkuri publice pe fiecare plan. Linkurile de plată a facturilor nu necesită un cont de client. Aceste linkuri individuale sunt diferite de un portal de client care aduce mai multe înregistrări împreună; revizuiți accesul pe care doriți să îl aibă un client înainte de a partaja.
Pot gestiona angajamente de consultanță cu preț fix și pe oră?
Da. Înregistrați scopul, taxa sau tariful convenit și perioada de serviciu cu angajamentul. Facturile cu preț fix sunt disponibile la Cadet; orele facturabile urmărite și timpul până la facturare sunt incluse la fiecare plan. Revizuiți extraurile aprobate și plățile anterioare înainte de a trimite factura.
Facturarea recurentă de consultanță este același lucru cu un registru de avansuri preplătite?
Nu. O factură recurentă înregistrează taxa pentru o perioadă de servicii. Un registru de avansuri preplătite necesită, de asemenea, utilizarea, soldul rămas și orice reguli de report. Definiți ce flux de lucru aveți nevoie și verificați-l separat; nu presupuneți că un program de plată urmărește orele consumate.
Workspace369 poate susține o firmă de consultanță pe măsură ce crește?
Da. Același sistem de lucru cu clienții susține consultanți independenți și firme cu mai multe echipe. Cadet include un utilizator, Voyager doi, Specialist zece, Commander douăzeci și Enterprise cincizeci. Revizuiți permisiunile și raportarea planurilor mai mari în matricea actuală de prețuri.
Are o firmă mică de consultanță nevoie de un CRM cu facturare?
Nu întotdeauna. Dacă facturați deja într-un instrument de contabilitate, un CRM de vânzări este suficient. Dacă reintroducerea scopului acceptat în facturi și urmărirea reținerilor este durerea, alegeți un instrument în care propunerile, facturile recurente și timpul facturabil partajează fișierul client.
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
