Urmărirea moare în timpul livrării
Când echipa este concentrată pe un angajament, lead-urile noi așteaptă. Până când cineva răspunde, prospectul a semnat cu firma care a răspuns prima.
Software pentru firme de consultanță
Software pentru firme de consultanță care transformă lead-urile în angajamente și angajamentele în venituri facturate.
Lead-urile sosesc de peste tot — recomandări, e-mail, apeluri, formulare web — iar firmele mici pierd afaceri atunci când urmărirea depinde de cine este cel mai puțin facturabil în acea săptămână. Workspace369 atașează fiecare lead la înregistrarea clientului, gestionează angajamentele ca proiecte și păstrează facturarea la timp.
Inboxe-mail, SMS, apeluri și mesaje vocale cu rezumate AI
Angajamentepropuneri, proiecte, fișiere și un portal pentru clienți
Veniturifacturi, planuri de plată și raportare a profitabilității
Problema
Ce se strică într-o firmă de consultanță
Propunerile durează seri în loc de minute
Scopurile și prețurile sunt copiate din ultimul angajament și ajustate în grabă. Timpul de răspuns la propuneri se prelungește, iar impulsul moare.
Sănătatea angajamentului este invizibilă
Scopul, fișierele și comunicarea se împrăștie pe e-mail și drive-uri. Firma află că un angajament a mers prost atunci când clientul escaladează — sau când factura este întârziată.
Produsul
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Fiecare canal într-o singură inbox
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
02
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
03
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
04
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal personalizat în loc să întrebe echipa dvs. pentru actualizări.
Flux de lucru
Cum Workspace369 gestionează o firmă de consultanță
01
Prindeți fiecare client potențial într-o singură inbox
E-mailul, SMS-ul, apelurile și mesajele vocale ajung lângă înregistrarea clientului cu rezumate AI, astfel încât fiecare recomandare primește un răspuns rapid și informat.
02
Trimiteți propuneri în minute
Propunerile și ofertele sunt trimise din înregistrarea clientului, iar automatizările de urmărire mențin prospectele în mișcare în timp ce echipa livrează.
03
Gestionează angajamentele ca proiecte
Sarcinile, fișierele și notele păstrează fiecare angajament organizat, iar portalul pentru clienți îi menține pe clienți aliniați fără ședințe suplimentare de status.
04
Facturați la timp
Facturile și planurile de plată facturează pe etapă sau retainer, memento-urile automate urmăresc orice sumă restantă, iar raportarea arată profitabilitatea per client și angajament.
Acoperire produs
Acoperire pentru firme de consultanță
- Conectează lead-urile la propuneri semnate: inbox partajată, oferte și urmărire automată într-o singură înregistrare.
- Proiectele, fișierele și portalul pentru clienți păstrează angajamentele și comunicarea cu clienții organizate fără administrare suplimentară.
- Facturile, planurile de plată și raportarea profitabilității fac veniturile din angajamente previzibile.
Înregistrări clienți
Casierie partajată
SMS și voce
Solicitări și preluare
Propuneri și oferte
Proiecte și sarcini
PROGRAMARE
Portal client
Facturi și planuri de plată
Raportare
Începeți
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.Întrebări frecvente
De ce Workspace369 se potrivește căutărilor de software pentru firme de consultanță
Ce este software-ul pentru firme de consultanță?
Software-ul pentru firme de consultanță gestionează partea de afaceri a unei practici: lead-uri, înregistrări clienți, propuneri, proiecte de angajament, portal pentru clienți, facturi, plăți și raportare. Workspace369 conectează totul într-un singur spațiu de lucru.
Este Workspace369 o suită PSA completă?
Workspace369 acoperă bucla de lucru a clientului — inbox, propuneri, angajamente, portal, facturare și raportare — pentru firmele mici și mijlocii. Firmele mai mari cu cerințe profunde de utilizare și finanțe îl pot asocia sau alege o suită PSA.
Pot clienții să urmărească progresul angajamentului într-un portal?
Da. Clienții văd fișiere, status și facturi într-un portal personalizat, ceea ce reduce ședințele de status și firele de email pe care echipa dvs. le gestionează săptămânal.
Workspace369 gestionează facturarea pe retainer și pe etape?
Da. Facturile cu planuri de plată facturează retainere și etape importante la timp, cu memento-uri automate pentru orice sumă restantă și raportare per angajament.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
