Contactele sunt separate de munca reala
Un nume și un număr de telefon nu ajută prea mult dacă munca, factura, fișierul, solicitarea și istoricul inbox-ului sunt în altă parte.
Software CRM pentru Afaceri de Servicii
Software CRM pentru afaceri de servicii care face mai mult decât să stocheze contacte.
Un CRM ar trebui să știe ce s-a întâmplat după ce a intrat lead-ul. Workspace369 menține profilurile clienților conectate la solicitări, proiecte, mesaje, facturi, plăți, fișiere, automatizări și rapoarte.
CRMprofiluri, etichete, câmpuri personalizate și istoric
Solicităriformulare, rutare lead-uri și urmărire sursă
VenituriContext de facturare și plată în vizualizare
Potrivire căutare
De ce un CRM de bază nu mai este suficient
Datele lead-urilor dispar după preluare
Sursele de lead-uri, răspunsurile la formulare, deciziile de rutare și urmărirea vânzărilor trebuie să fie transferate în fluxurile de lucru de proiect și facturare.
Echipa nu poate prioritiza urmărirea
Proprietarii au nevoie de segmentare, istoric al activității, context al relației, valoarea clientului și starea plății într-o singură vizualizare.
Flux de lucru
De la înregistrarea CRM la istoricul operațional
01
Construiți profilul
Capturați contacte, companii, note, etichete, importuri CSV, câmpuri personalizate, vizualizare hartă și date de relație.
02
Rutare solicitarea
Utilizați formulare, urmărirea sursei de lead-uri, date de intrare, răspunsuri automate și segmentare pentru a sorta munca primită.
03
Urmăriți fiecare interacțiune
Conectați emailul, SMS-ul, apelurile, mesageria vocală, rezumatele AI, șabloanele și notele interne la activitatea clientului.
04
Vedeți valoarea
Utilizați valoarea pe viață a clientului, facturi, plăți, încasări restante, istoric proiect, profitabilitate, tablouri de bord și rapoarte.
Acoperire produs
Functii CRM cu profunzime operationala
- Workspace369 poziționează CRM-ul ca prim pas într-un flux de lucru operațional, nu ca o bază de date independentă.
- CRM-ul poate conecta vânzările, livrarea, suportul, facturarea, AI și raportarea în jurul unui singur dosar de client.
- Pagina vizează căutări cu intenție ridicată de la echipe care știu deja că managementul generic al contactelor nu este suficient.
Contacte și profiluri clienți
Note și etichete clienți
Import clienți CSV
Surse de lead-uri și segmentare
Câmpuri personalizate per client
Cronologie activitate
Istoric interacțiuni
Grafic de relații și recomandări
Formulare de solicitare și rutare
Rapoarte de profitabilitate a clienților
Întrebări frecvente
De ce ar trebui să le pese cumpărătorilor
Workspace369 include funcționalități CRM?
Da. Workspace369 include profiluri clienți, note, etichete, import CSV, vizualizare hartă, căutare, surse de lead-uri, segmentare, câmpuri personalizate, cronologii de activitate, valoare pe viață, istoric interacțiuni și raportare.
Cum diferă Workspace369 de un CRM de bază?
Workspace369 conectează fișele CRM la solicitări, proiecte, comunicarea din inbox, fișiere, propuneri, facturi, plăți, automatizări, AI, contabilitate și raportare.
Poate Workspace369 să urmărească lead-urile și solicitările?
Da. Workspace369 include solicitări și formulare, capturare de lead-uri, rutare, răspunsuri automate, urmărire sursă lead-uri și fluxuri de lucru care pot conecta preluarea la înregistrările clienților și ale proiectelor.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
