Cum creați o propunere în Workspace369, pas cu pas

Bine ați revenit. În acest video, vom intra mai în detaliu în propuneri: articolele, designul, secțiunile pe care le puteți adăuga, setările care vă protejează și șabloanele, ca următoarea să vă ia doar un minut.

Deschideți Propuneri, la Finanțe. Faceți clic pe „Propunere nouă”. Puteți porni de la unul dintre șabloanele dumneavoastră sau de la zero. Eu voi porni de la una goală, iar la final vom crea un șablon. Dați-i un nume și alegeți clientul. Aceasta este pentru Drew, de la Walsh Logistics. Adăugați un serviciu din catalog și setați cantitatea: douăsprezece dube, câte una pentru fiecare vehicul din flota lui Drew. Totalul, cu taxe, se actualizează pe măsură ce lucrați.

Acum aspectul. În fila Design, alegeți o temă și o culoare de accent. Eu voi folosi Bold, cu antracit. Apoi alegeți o copertă. Există o galerie de ilustrații sau vă puteți încărca propria fotografie. Alegeți cum se așază coperta: umplere, încadrare sau estompare.

Sub preț, adăugați secțiunile pe care clientul ar trebui să le citească. Fiecare începe cu un text de ghidare pe care îl puteți înlocui. O cronologie arată ce se întâmplă și când. Adăugați un jalon, dați-i o dată și precizați ce se realizează. Adăugați o secțiune Termeni, iar termenii salvați se completează automat, ca să nu-i mai tastați niciodată. Treceți cu mouse-ul peste orice secțiune pentru a o evidenția, a o copia sau a o trage într-o altă ordine.

În fila Setări, decideți ce trebuie să facă clientul. Activați „Necesită semnătură”, ca să semneze atunci când acceptă. Stabiliți cât timp este valabilă oferta. Alegeți o dată, iar clientul o va vedea. Cu Stripe conectat, puteți cere un avans la acceptare, ca procent sau sumă fixă. Memento-urile de follow-up îi reamintesc unui client care a deschis-o, dar nu a răspuns: până la trei, la două zile distanță. Iar notele interne sunt doar pentru echipa dumneavoastră. Clientul nu le vede niciodată.

Faceți clic pe „Previzualizare” pentru a vedea exact ce va vedea clientul. Pentru a refolosi toate acestea, deschideți fila Design și faceți clic pe „Salvare ca șablon”. Șablonul păstrează secțiunile, designul și articolele, așa că doar salvați. Data viitoare când faceți clic pe „Propunere nouă”, șablonul vă așteaptă, cu tot în afară de client.

Încă un lucru. Odată ce un client acceptă, propunerea se blochează, ca nimic să nu se schimbe fără o evidență. Pentru a o modifica, faceți clic pe „Comandă de modificare nouă”. Adăugați ce se schimbă și de ce și trimiteți-o clientului spre aprobare. Și acestea au fost propunerile în detaliu. În următorul video, vom intra mai în detaliu în facturi.