Cum trimiteți o propunere și încasați plata în Workspace369

Bine ați revenit. În acest video, vom trece de la o propunere la o factură plătită: creăm o propunere pentru Nina, o trimitem, ea o acceptă, o transformăm în factură și o marcăm ca plătită.

Să începem cu o propunere. La Finanțe, faceți clic pe Propuneri. Aici sunt toate propunerile dumneavoastră și stadiul fiecăreia. Faceți clic pe „Propunere nouă” și porniți de la una goală. Ciorna se deschide imediat și se salvează pe măsură ce lucrați. Faceți clic pe titlul de pe copertă și dați-i un nume. Apoi alegeți pentru cine este. Căutați-o pe Nina și selectați-o. Datele ei de contact se completează automat. Acum adăugați serviciile din catalogul de produse. Iată Ceramic Coating Package și un Interior Detail. Puteți oferi și extra-uri. Adăugați un Maintenance Wash și marcați-l ca opțional, ca Nina să poată decide. Taxa și totalul se actualizează pe măsură ce lucrați.

Apoi alegeți un aspect. În fila Design, alegeți o temă. Eu aleg Bold, cu un accent antracit. În fila Setări, activați „Necesită semnătură”, ca Nina să semneze atunci când acceptă.

Când este gata, faceți clic pe „Trimitere propunere”. O puteți trimite prin e-mail sau SMS. Nina primește un link către propunere. Nu are nevoie de cont sau de parolă.

Iată ce vede Nina când deschide linkul: propunerea dumneavoastră, cu fiecare serviciu și fiecare preț. Extra-ul opțional are o casetă de bifat, ca ea să aleagă dacă îl adaugă. Când este gata, face clic pe „Acceptare propunere”, semnează și confirmă. Gata. Primiți o notificare imediat ce acceptă.

Înapoi în Workspace369, propunerea apare acum ca Acceptată. Pentru a-i emite factura, faceți clic pe „Convertire în factură”. Totul se preia automat: clientul, serviciile și prețurile, așa că nu trebuie să tastați nimic din nou.

Pentru a trimite factura, deschideți lista Facturi. Deschideți meniul de lângă factura ei. O puteți trimite prin e-mail sau SMS. E-mailul este scris pentru dumneavoastră, cu un link pentru vizualizarea facturii și PDF-ul atașat. Faceți clic pe „Trimitere e-mail” și pleacă spre destinatar.

Dacă ați conectat Stripe, Nina poate plăti online cu cardul de credit sau de debit, iar factura este marcată automat ca plătită. Dacă plătește în numerar sau cu cec, marcați-o dumneavoastră. Deschideți meniul de lângă factura ei și alegeți „Marcare ca plătită”. Alegeți cum a plătit, verificați suma și salvați plata. Factura ei apare acum ca Plătită. Și aceasta este întreaga călătorie, de la propunere la plată. În următorul video, vom intra mai în detaliu în propuneri.