Tutorial video 6 din 7
Cum creați și trimiteți o factură în Workspace369, pas cu pas
Pentru a crea o factură în Workspace369, deschideți Facturi la Finanțe și faceți clic pe „Factură nouă”. Dați-i un nume, alegeți clientul și adăugați servicii din catalog; cota de taxă se completează din setări, iar data scadenței urmează termenii dumneavoastră impliciți. Deschideți fila Plan de plată pentru a împărți totalul în rate sau fila Repetare pentru a trimite periodic o factură nouă. Faceți clic pe „Trimitere” pentru a o trimite prin e-mail sau SMS. Când o plată sosește pe altă cale, înregistrați-o în fila Plată, iar factura apare ca parțială în lista Facturi, cu restul încă de plată.
Ce veți învăța
- Cum citiți statusurile facturilor: plătită, ciornă, restantă și parțială
- Cum creați o factură din catalog, cu cota de taxă și data scadenței completate automat
- Cum împărțiți o factură în rate și ce face fila Repetare
- Cum trimiteți o factură prin e-mail sau SMS
- Cum înregistrați plata unei rate
- Cum vedeți ce mai este de plată și cum descărcați sau tipăriți PDF-ul
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Pot împărți o factură în rate în Workspace369?
Da. Deschideți fila Plan de plată a facturii și alegeți „Rate”. Totalul se împarte în plăți egale, implicit trei plăți lunare, și puteți schimba câte plăți sunt, cât de des sunt scadente și când încep. Graficul de plăți arată fiecare dată și sumă.
Cum înregistrez o plată primită prin transfer bancar sau în numerar?
Deschideți fila Plată a facturii. Fiecare rată are propriul buton „Înregistrare plată”. Alegeți cum a plătit clientul, adăugați un număr de referință dacă aveți unul și salvați plata. În lista Facturi, factura apare apoi ca parțială, cu restul încă de plată.
Pot clienții să plătească online o factură Workspace369?
Da, dacă ați conectat Stripe. Fiecare rată are propriul link de plată, ca clientul să poată plăti online cu cardul.
Pot trimite o factură prin SMS?
Da. Faceți clic pe „Trimitere” și alegeți să o trimiteți prin e-mail sau SMS. E-mailul este scris pentru dumneavoastră, cu PDF-ul facturii atașat.
Pot configura o factură recurentă?
Da. Pentru clienții pe care îi facturați periodic, fila Repetare a facturii trimite singură o factură nouă la fiecare dată.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom intra mai în detaliu în facturi: creăm una de la zero, îi setăm datele, o împărțim într-un plan de plată, o trimitem și urmărim plățile pe măsură ce sosesc.
Deschideți Facturi, la Finanțe. Fiecare factură arată în ce stadiu se află: plătită, ciornă, restantă sau parțială, cu suma rămasă de plată. Faceți clic pe „Factură nouă”.
Dați-i un nume și alegeți clientul. Aceasta este pentru Drew, de la Walsh Logistics. E-mailul și numărul de telefon ale lui Drew se completează automat, așa că factura poate pleca prin e-mail sau SMS. Faceți clic pe „Adăugare articol nou”. Alegeți un serviciu din catalog sau treceți la „O singură dată”, pentru un cost care apare doar pe această factură. Setați cantitatea la doisprezece și adăugați-l. Cota de taxă se completează din setări, iar totalul se actualizează pe măsură ce lucrați. La Date factură, data scadenței urmează termenii dumneavoastră impliciți: treizeci de zile de azi. Puteți modifica oricare dintre date aici.
Pentru o lucrare mai mare, deschideți fila Plan de plată și alegeți „Rate”. Totalul se împarte în trei plăți lunare. Puteți schimba câte plăți sunt, cât de des sunt scadente și când încep. Graficul de plăți arată fiecare dată și sumă, așa că Drew știe exact ce are de plătit și când. Iar pentru clienții pe care îi facturați periodic, fila Repetare trimite singură o factură nouă la fiecare dată.
Când este gata, faceți clic pe „Trimitere”. O puteți trimite prin e-mail sau SMS. E-mailul este scris pentru dumneavoastră, cu PDF-ul atașat. Faceți clic pe „Trimitere e-mail” și pleacă spre destinatar.
Când o plată sosește pe altă cale, de exemplu prin transfer bancar, adăugați-o dumneavoastră. Deschideți fila Plată. Fiecare rată are propriul buton „Înregistrare plată”. Iar dacă ați conectat Stripe, și propriul link de plată, ca Drew să poată plăti online, cu cardul. Alegeți cum a plătit Drew, adăugați numărul de referință și salvați plata.
Înapoi în lista Facturi, factura apare acum ca parțială: prima plată a intrat, iar restul este încă de plată. Pentru a descărca sau a tipări PDF-ul, deschideți meniul de lângă o factură și alegeți „PDF factură”. Și acestea au fost facturile în detaliu. În următorul video, vom configura memento-uri automate de plată.
Mai multe tutoriale
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
