Vad är nytt i Workspace369 i september 2026?

Kontrakt du skickar för e-signering, ändringsordrar, design av fakturasida, klientstadier och uppföljningar, AI AutoPilot Today, varumärkesanpassade klientportaler, omarbetade arbetsflöden, uppgifter och Inställningar.

Kan jag skicka ett kontrakt för e-signering i Workspace369?

Ja, på varje plan. Ladda upp en PDF eller börja från en mall, placera signeringsfält, lägg till signatärer och skicka den. Signatärer verifierar med e-postkod, och varje kontrakt behåller en revisionslogg.

Vilka planer inkluderar ändringsordrar?

Ändringsordrar finns på Specialist och uppåt. När ett förslag accepteras eller en betalning kommer in låses dess objekt, och en numrerad ändringsorder visar exakt vad som ändrats.

Vad gör AI AutoPilot Today?

Den rangordnar vad du behöver varje dag, flaggar kunder som behöver uppmärksamhet och skapar påminnelser för dig att granska. AutoPilot föreslår bara; morgonbriefingen finns på Voyager och uppåt.

Kan klienter ha en egen klientportal?

Ja, på varje plan. Portaler bär din logotyp och färger, du väljer sektionerna, och varje kund kan ha en privat portal där besökare loggar in med en kod som skickas till deras e-post.

Förslag & kontraktFakturering och betalningarKunder och CRMWorkspace AIKalender och bokningProjekt och uppgifter & tidArbetsflödenKundportalArbetsyta & team

September 2026: e-signeringskontrakt, AutoPilot Today, klientstadier och varumärkta portaler

Skicka kontrakt för e-signering, hantera din dag från AI AutoPilot Today, spåra kunder genom stadier, varumärkta klientportaler och ombyggda arbetsflöden, uppgifter och inställningar.

En marin release-notes-platta med titeln Workspace369 September 2026 Uppdateringar, daterad 30 september 2026, med etiketterna Förslag och kontrakt, Fakturering och betalningar, Kunder och CRM, Workspace AI, Kalender och bokning, Projekt, uppgifter och tid, Arbetsflöden, Klientportal, Arbetsyta och team.

Kontrakt du skickar för e-signering

Skicka ett kontrakt för e-signering från Workspace369: ladda upp en PDF eller börja från en mall, placera signeringsfält, lägg till dina undertecknare och skicka det. Undertecknare verifierar med e-postkod, och varje kontrakt behåller en historik-tidslinje och en bevisfil.

Sidan Kontrakt byggdes om med ett statusfilter, en Mallvy för återanvändbara avtal, en byggare där du ställer in signeringsordningen och lägger till teammedlemmar som signatärer, och medsignering och påminnelser.

Börja från en PDF eller en återanvändbar mall
Revisionslogg och bevisfil för varje kontrakt
Gemensam signering och påminnelser

Skicka ett kontrakt för signering, se det listas som Väntar och öppna det för att följa varje undertecknare. Exempeldata.

Var du hittar den: Avtal i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Kontrakt Kontrakt och e-signatur Kontrakt, Förfrågningar och Teamsidor

Ändringsordrar för accepterade förslag och betalda fakturor

När en offert har accepterats, eller en handpenning eller betalning har kommit in, låses dess objekt och priser, och en banderoll förklarar varför. För att ändra den, skapa en numrerad ändringsorder som visar exakt vad som ändrades.

Ändringsorderkompositör för en delvis betald faktura: en titel och anledning, de redigerade objekten, en sammanfattning av vad som ändrades och det nya totalbeloppet och utestående saldo

Var du hittar den: Öppna ett låst förslag eller en faktura
Ändra ordning
Öppna i appen
Planer: Specialist och uppåt
Läs mer: Ändringsordrar Design av fakturasida och ändringsorder

Designa fakturasidan som dina klienter öppnar

Välj hur sidan som dina klienter öppnar från en fakturalänk ser ut: välj en mall och en färgpalett, ställ sedan in typsnitt och logotypstorlek.

Inställningar, Fakturor, Dokumentteman för demoarbetsytan Apex Auto Spa: nio fakturamallar, Klassisk vald, med Modern, Minimal, Fet, Brevhuvud, Elegant, Sidofält, Kvitto och Rapport, var och en med en kort beskrivning.

Var du hittar den: Inställningar
Fakturor
Dokumentteman
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Fakturor Design av fakturasida och ändringsorder

Klientstadier, uppföljningar och en formulärbyggare för förfrågningar

Lägg till personer som Leads och flytta kunder genom stadier du kan byta namn på, färglägga om, sortera om eller dölja. En uppföljningskö visar varför varje kund förfaller, och en snabbvisningspanel låter dig få AI att utkast till e-postmeddelandet, textmeddelandet eller samtalsanteckningarna.

Förfrågningar visas i en tabell med en snabbvypanel och en visuell formulärbyggare, och du kan konvertera en förfrågan till en kund med ett klick.

Stadier, Leads och en uppföljningskö
AI-utkastade uppföljningar från klientens snabbvy
Förfrågningstabell och formulärbyggare

Klienttabell med en flik för varje stadium, en kolumn för stadium och en kolumn för nästa uppföljning som anger när varje klient förfaller och varför

Var du hittar den: Klienter i sidofältet
Uppföljningar; Förfrågningar i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Kundhantering Klientstadier och kalenderredigeraren Kontrakt, Förfrågningar och Teamsidor

AI AutoPilot Idag, Klienthälsa och bevakningar på pengar, projekt och uppgifter

AI AutoPilot öppnar på Idag, en rankad lista över vad som behöver dig, som en faktura att jaga eller en kund att följa upp. Klienthälsa flaggar kunder som behöver uppmärksamhet med anledningen visad, och Pengavakt och Projektvakt pekar ut obetalda fakturor och projekt som behöver en titt.

AutoPilot föreslår bara: det utarbetar påminnelser och uppföljningar som du kan granska.

Ett Idag-flöde som rangordnar vad som ska göras härnäst
Klienthälsa med en utkastuppföljning som du kan redigera

AI AutoPilot Today i Vyer-vyn: filter för Pengaövervakning, Projektövervakning, Uppgiftsassistans och mer, sedan Pengar, Kunder, Uppgifter och Inkorg-vyer med objekt som Fakturajakt INV-1042 för Parker Group, 12 dagar försenad.

Var du hittar den: AI AutoPilot i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: AI AutoPilot AI AutoPilot Idag

En morgonbriefing och meddelandesortering

Aktivera morgonbriefingen och meddelandesorteringen och AI sammanfattar din dag och föreslår etiketter på nya e-post- och textmeddelanden. Den flyttar aldrig meddelanden eller skickar svar.

Morgonbriefingen högst upp i AI AutoPilot Today: börja med INV-1042, Parker Group är 12 dagar försenad på $1,250, kolla sedan med Northstar Studio och svara på offertfrågan, markerad AI-skriven, ovanför Vyer- och Tidslinje-växeln och en rad som lyder Granskar nytt e-postmeddelande och SMS.

Var du hittar den: AI AutoPilot
Inställningar
Öppna i appen
Planer: Voyager och uppåt
Läs mer: Workspace AI AI AutoPilot Idag

Skapa kalenderhändelser genom att dra, med Google Meet och gästinbjudningar

Dra i kalendern för att skapa en händelse, eller öppna hela redigeraren för att ställa in gäster, påminnelser och teamtillgänglighet. Lägg till en Google Meet-länk när ditt Google-konto är anslutet, och inbjudningar via e-post skickas till dina gäster.

Fullständig händelseredigerare med tid, Google Meet, kund, team, gäster och påminnelser, bredvid en panel för teamtillgänglighet som flaggar en kollision och föreslår lediga tider

Var du hittar den: Kalender i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Kalender och bokning Klientstadier och kalenderredigeraren

Uppgifter, tidrapportering och filer ombyggda

Lägg till en uppgift direkt från botten av en tavlakolumn och öppna en uppgift i en förhandsgranskning. Tid utanför visar saldon, vem som är borta och förfrågningar som väntar på godkännande på en sida, och en Rapporter-flik ritar upp timmarna ditt team loggade.

Filuppladdningar körs nu via en kö med status för varje fil, och du väljer vad som händer om en fil med samma namn redan finns.

Snabb skapelse av uppgifter
Rapporter om frånvaro och teamtimmar
En uppladdningskö som hanterar dubbletter

Snabb uppgiftsskapning med förfallodatum skrivet som nästa fre och läst som fredag, tillsammans med prioritet, tilldelad person, taggar och deluppgifter

Var du hittar den: Uppgifter, tidrapportering och filer i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Tidrapportering Uppgifter, tidrapportering och filer

Arbetsflöden ombyggda med en tabell, mallar, testkörningar och AI-utkast

Arbetsflöden öppnas på en tabell över allt du har byggt, med filter och massåtgärder. Börja från en mall eller beskriv vad du vill och låt AI utarbeta det, och testa det innan det går live.

Ett arbetsflöde som startar när en ny potentiell kund kommer in kan tilldela kunden till en teammedlem eller rotera den mellan flera.

Mallar och AI-utkast
Tilldela nya leads till en lagkamrat

Arbetsflödestabell med vyer för Alla, Aktiva, Utkast, Pausade och Behöver uppmärksamhet, som visar varje arbetsflödes status, utlösare, steg, körningar och senaste körning

Var du hittar den: Arbetsflöden i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Arbetsflödesautomatiseringar Arbetsflödestabell, mallar och AI-utkast

Klientportaler i ditt varumärke, och en privat portal för varje klient

Klientportaler bär din logotyp och accentfärg, och du väljer vilka sektioner som visas och i vilken layout. Varje klient kan ha en privat portal som bara visar vad du väljer att dela, inklusive kontrakt som väntar på deras signering, och besökare loggar in med en kod som skickas till deras e-post.

Inställningar för klientportal, fliken Projekt: sidlayout, stil, densitet och en lista över sektioner du kan ordna om eller stänga av

Var du hittar den: Inställningar
Kundportal
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Kundportal Varumärkta klientportaler

Bjud in lagkamrater och lägg till platser på ett ställe

Sidan Team & platser låter dig bjuda in flera personer via e-post, skicka inbjudan igen, redigera den eller kopiera en inbjudningslänk.

Fliken Inbjudningar på Team & platser: liam@oconnorbuild.example med en anpassad roll och åtkomst till 3 klienter, som löper ut om 5 dagar och innehar en plats, med en knapp Skicka igen, och en utgången inbjudan för mia@maplerow.example med en knapp Skicka en ny inbjudan.

Var du hittar den: Inställningar
Team och platser
Öppna i appen
Planer: Voyager och uppåt
Läs mer: Bjud in ditt team Kontrakt, Förfrågningar och Teamsidor

Inställningar i grupper med sökning, och textstorlek per enhet

Varje Inställningssida följer en layout med grupperad navigering och ett sökfält, på webben och i appen. Telefoner och större skärmar kommer nu ihåg sin egen textstorlek.

Översikten Inställningar: ett sidofält grupperat i Du, Arbetsyta, Försäljning och Drift under en sökruta, med objekt som behöver uppmärksamhet och genvägar för att hoppa tillbaka.

Var du hittar den: Inställningar i sidofältet
Öppna i appen
Planer: Varje plan
Läs mer: Teman och utseende Omdesignade inställningar och textstorlek

Snabba svar

Vad är nytt i Workspace369 i september 2026?: Kontrakt du skickar för e-signering, ändringsordrar, design av fakturasida, klientstadier och uppföljningar, AI AutoPilot Today, varumärkesanpassade klientportaler, omarbetade arbetsflöden, uppgifter och Inställningar.
Kan jag skicka ett kontrakt för e-signering i Workspace369?: Ja, på varje plan. Ladda upp en PDF eller börja från en mall, placera signeringsfält, lägg till signatärer och skicka den. Signatärer verifierar med e-postkod, och varje kontrakt behåller en revisionslogg.
Vilka planer inkluderar ändringsordrar?: Ändringsordrar finns på Specialist och uppåt. När ett förslag accepteras eller en betalning kommer in låses dess objekt, och en numrerad ändringsorder visar exakt vad som ändrats.
Vad gör AI AutoPilot Today?: Den rangordnar vad du behöver varje dag, flaggar kunder som behöver uppmärksamhet och skapar påminnelser för dig att granska. AutoPilot föreslår bara; morgonbriefingen finns på Voyager och uppåt.
Kan klienter ha en egen klientportal?: Ja, på varje plan. Portaler bär din logotyp och färger, du väljer sektionerna, och varje kund kan ha en privat portal där besökare loggar in med en kod som skickas till deras e-post.

Alla release notes Prenumerera på flödet