ข้อเสนอและสัญญาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินลูกค้าและ CRMWorkspace AIปฏิทินและการจองโครงการ งาน และเวลาเวิร์กโฟลว์พอร์ทัลลูกค้าพื้นที่ทำงานและทีม
กันยายน 2026: สัญญาลงนามอิเล็กทรอนิกส์ AutoPilot Today ขั้นตอนลูกค้า และพอร์ทัลที่มีแบรนด์
ส่งสัญญาเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เรียกใช้ วันของคุณจาก AI AutoPilot Today ติดตามลูกค้าผ่านขั้นตอนต่างๆ สร้างแบรนด์พอร์ทัลลูกค้า และเวิร์กโฟลว์ งาน และการตั้งค่าที่สร้างขึ้นใหม่
สัญญาที่คุณส่งเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์
ส่งสัญญาเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์จาก Workspace369: อัปโหลด PDF หรือเริ่มต้นจากเทมเพลต วางช่องลายเซ็น เพิ่มผู้ลงนามของคุณ และส่ง สัญญาจะยืนยันด้วยรหัสอีเมล และทุกสัญญาจะเก็บไทม์ไลน์ประวัติและไฟล์หลักฐาน
หน้าสัญญาถูกสร้างขึ้นใหม่พร้อมตัวกรองสถานะ มุมมองเทมเพลตสำหรับข้อตกลงที่นำมาใช้ซ้ำได้ ตัวสร้างที่คุณตั้งค่าลำดับการลงนามและเพิ่มเพื่อนร่วมทีมเป็นผู้ลงนาม และการลงนามร่วมและการแจ้งเตือน
- เริ่มต้นจาก PDF หรือเทมเพลตที่ใช้ซ้ำได้
- บันทึกการตรวจสอบและไฟล์หลักฐานสำหรับทุกสัญญา
- การลงนามร่วมและการแจ้งเตือน
- จะหาได้ที่ไหน
- สัญญาในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- สัญญาสัญญาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สัญญา, คำขอ และหน้าทีม
ใบสั่งเปลี่ยนแปลงสำหรับข้อเสนอที่ยอมรับและใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว
เมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับ, หรือได้รับเงินมัดจำหรือการชำระเงิน, รายการและราคาจะถูกล็อค, และแบนเนอร์จะอธิบายเหตุผล ในการเปลี่ยนแปลง, ให้สร้างคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่มีหมายเลขซึ่งแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน
- จะหาได้ที่ไหน
- เปิดข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้ที่ถูกล็อค
- เปลี่ยนลำดับ
- แผน
- Specialist ขึ้นไป
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- คำสั่งเปลี่ยนแปลงการออกแบบหน้าใบแจ้งหนี้และการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ออกแบบหน้าใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าของคุณเปิด
เลือกรูปลักษณ์ของหน้าเว็บที่ลูกค้าของคุณเปิดจากลิงก์ใบแจ้งหนี้: เลือกเทมเพลตและชุดสี จากนั้นตั้งค่าขนาดตัวอักษรและโลโก้
- จะหาได้ที่ไหน
- การตั้งค่า
- ใบแจ้งหนี้
- ธีมเอกสาร
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- ใบแจ้งหนี้การออกแบบหน้าใบแจ้งหนี้และการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ระยะของลูกค้า, การติดตามผล และตัวสร้างแบบฟอร์มคำขอ
เพิ่มบุคคลเป็นลูกค้าเป้าหมายและย้ายลูกค้าผ่านขั้นตอนที่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนสี, จัดลำดับใหม่ หรือซ่อนได้ คิวการติดตามผลจะบอกว่าลูกค้าแต่ละรายถึงกำหนดเมื่อใด และแผงแสดงตัวอย่างด่วนช่วยให้คุณให้ AI ร่างอีเมล, ข้อความ หรือบันทึกการโทรได้
คำขอจะแสดงในตารางพร้อมแผงแสดงตัวอย่างด่วนและโปรแกรมสร้างฟอร์มแบบเห็นภาพ และคุณสามารถแปลงคำขอเป็นลูกค้าได้ในคลิกเดียว
- ขั้นตอน, ลูกค้าเป้าหมาย และคิวการติดตาม
- การติดตามผลที่ร่างโดย AI จากมุมมองลูกค้าด่วน
- ตารางคำขอและโปรแกรมสร้างฟอร์ม
- จะหาได้ที่ไหน
- ลูกค้าในแถบด้านข้าง
- การติดตามผล; คำขอในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- การจัดการลูกค้าระยะของลูกค้าและตัวแก้ไขปฏิทินสัญญา, คำขอ และหน้าทีม
AI AutoPilot Today, Client Health และการเฝ้าระวังด้านการเงิน, โปรเจกต์ และงาน
AI AutoPilot เปิดใน Today, รายการจัดอันดับสิ่งที่ต้องการจากคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ต้องติดตาม หรือลูกค้าที่ต้องติดต่อ Client Health จะแจ้งเตือนลูกค้าที่ต้องการความสนใจพร้อมเหตุผลที่แสดง และ Money Watch และ Project Watch จะชี้ไปยังใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินและโปรเจกต์ที่ต้องตรวจสอบ
AutoPilot เพียงแค่แนะนำ: มันร่างการแจ้งเตือนและการติดตามผลให้คุณตรวจสอบ
- ฟีดวันนี้ที่จัดอันดับว่าต้องทำอะไรต่อไป
- สุขภาพของลูกค้าพร้อมการติดตามผลฉบับร่างที่คุณสามารถแก้ไขได้
- จะหาได้ที่ไหน
- AI AutoPilot ในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- AI AutoPilotAI AutoPilot วันนี้
การสรุปข่าวตอนเช้าและการจัดเรียงข้อความ
เปิดใช้งานการสรุปตอนเช้าและการจัดเรียงข้อความ และ AI จะสรุปวันของคุณและแนะนำป้ายกำกับสำหรับข้อความอีเมลและข้อความใหม่ มันไม่เคยย้ายข้อความหรือส่งการตอบกลับ
- จะหาได้ที่ไหน
- AI AutoPilot
- การตั้งค่า
- แผน
- Voyager ขึ้นไป
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- Workspace AIAI AutoPilot วันนี้
สร้างกิจกรรมในปฏิทินด้วยการลาก, พร้อม Google Meet และคำเชิญผู้เข้าร่วม
ลากบนปฏิทินเพื่อสร้างกิจกรรม หรือเปิดตัวแก้ไขเต็มรูปแบบเพื่อตั้งค่าแขก, การแจ้งเตือน และความพร้อมของทีม เพิ่มลิงก์ Google Meet เมื่อเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณแล้ว และอีเมลเชิญจะถูกส่งไปยังแขกของคุณ
- จะหาได้ที่ไหน
- ปฏิทินในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- ปฏิทินและการจองระยะของลูกค้าและตัวแก้ไขปฏิทิน
งาน การติดตามเวลา และไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่
เพิ่มงานโดยตรงจากด้านล่างของคอลัมน์กระดาน และเปิดงานใดก็ได้ในหน้าแสดงตัวอย่าง การลาหยุดแสดงยอดคงเหลือ ใครที่ลาหยุด และคำขอที่รอการอนุมัติในหน้าเดียว และแท็บรายงานจะแสดงชั่วโมงที่ทีมของคุณบันทึกไว้
การอัปโหลดไฟล์ตอนนี้ทำงานผ่านคิวพร้อมสถานะสำหรับแต่ละไฟล์ และคุณเลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีไฟล์ชื่อซ้ำ
- การสร้างงานด่วน
- รายงานการลาและชั่วโมงของทีม
- คิวอัปโหลดที่จัดการรายการซ้ำ
- จะหาได้ที่ไหน
- งาน การติดตามเวลา และไฟล์ในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- การติดตามเวลางาน การติดตามเวลา และไฟล์
เวิร์กโฟลว์สร้างใหม่ด้วยตาราง เทมเพลต การทดสอบ และการร่างด้วย AI
เวิร์กโฟลว์เปิดในตารางของทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้น พร้อมตัวกรองและการดำเนินการจำนวนมาก เริ่มต้นจากเทมเพลตหรืออธิบายสิ่งที่คุณต้องการและให้ AI ร่าง จากนั้นทดสอบก่อนที่จะเผยแพร่
เวิร์กโฟลว์ที่เริ่มเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายใหม่เข้ามา สามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมคนเดียวหรือหมุนเวียนระหว่างหลายๆ คนได้
- เทมเพลตและการร่าง AI
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายใหม่ให้กับเพื่อนร่วมทีม
- จะหาได้ที่ไหน
- เวิร์กโฟลว์ในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ตารางเวิร์กโฟลว์ เทมเพลต และร่าง AI
พอร์ทัลลูกค้าในแบรนด์ของคุณ และพอร์ทัลส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย
พอร์ทัลลูกค้ามีโลโก้และสีเน้นของคุณ และคุณเลือกว่าจะแสดงส่วนใดและในเค้าโครงใด ลูกค้าแต่ละรายสามารถมีพอร์ทัลส่วนตัวที่แสดงเฉพาะสิ่งที่คุณเลือกที่จะแบ่งปัน รวมถึงสัญญาที่รอการลงนาม และผู้เยี่ยมชมจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของพวกเขา
- จะหาได้ที่ไหน
- การตั้งค่า
- พอร์ทัลลูกค้า
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- พอร์ทัลลูกค้าพอร์ทัลลูกค้าที่มีตราสินค้า
เชิญเพื่อนร่วมทีมและเพิ่มที่นั่งในที่เดียว
หน้าทีมและที่นั่งช่วยให้คุณเชิญหลายคนทางอีเมล ส่งคำเชิญอีกครั้ง แก้ไข หรือคัดลอกลิงก์คำเชิญ
- จะหาได้ที่ไหน
- การตั้งค่า
- ทีมและที่นั่ง
- แผน
- Voyager ขึ้นไป
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- เชิญทีมของคุณสัญญา, คำขอ และหน้าทีม
การตั้งค่าเป็นกลุ่มพร้อมการค้นหา และขนาดข้อความต่ออุปกรณ์
ทุกหน้าการตั้งค่ามีเค้าโครงเดียวพร้อมการนำทางแบบกลุ่มและช่องค้นหา ทั้งบนเว็บและในแอป โทรศัพท์และหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นจะจดจำขนาดข้อความของตนเองได้
- จะหาได้ที่ไหน
- การตั้งค่าในแถบด้านข้าง
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- ธีมและรูปลักษณ์การออกแบบการตั้งค่าใหม่และขนาดข้อความ
คำตอบด่วน
- มีอะไรใหม่ใน Workspace369 ในเดือนกันยายน 2026?
- สัญญาที่คุณส่งเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์, คำสั่งเปลี่ยนแปลง, การออกแบบหน้าใบแจ้งหนี้, ระยะของลูกค้าและการติดตามผล, AI AutoPilot Today, พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์, เวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นใหม่, งาน และการตั้งค่า
- ฉันสามารถส่งสัญญาเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์ใน Workspace369 ได้หรือไม่?
- ใช่ ในทุกแผน อัปโหลด PDF หรือเริ่มต้นจากเทมเพลต วางช่องลายเซ็น เพิ่มผู้ลงนาม และส่ง ผู้ลงนามยืนยันด้วยรหัสอีเมล และสัญญาแต่ละฉบับจะมีการติดตามการตรวจสอบ
- แผนใดบ้างที่รวมคำสั่งเปลี่ยนแปลง?
- คำสั่งเปลี่ยนแปลงมีราคาตั้งแต่ Specialist ขึ้นไป เมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับหรือมีการชำระเงินเข้ามา รายการจะถูกล็อค และคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่มีหมายเลขจะแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแม่นยำ
- AI AutoPilot Today ทำอะไร?
- จะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องการในแต่ละวัน แจ้งเตือนลูกค้าที่ต้องการความสนใจ และร่างการแจ้งเตือนให้คุณตรวจสอบ AutoPilot เพียงแค่แนะนำ การสรุปตอนเช้าอยู่ใน Voyager ขึ้นไป
- ลูกค้าสามารถมีพอร์ทัลลูกค้าของตนเองได้หรือไม่?
- ใช่ ในทุกแผน พอร์ทัลจะแสดงโลโก้และสีของคุณ คุณเลือกส่วนต่างๆ และลูกค้าแต่ละรายสามารถมีพอร์ทัลส่วนตัวที่ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของพวกเขาได้
การอัปเดตที่เกี่ยวข้อง
Builder API มาพร้อมกับทุกแผนแล้ว
รายงานบัญชีถูกย้ายไปยังรายงานหน้าเดียวที่ชัดเจน
พื้นที่ทำงานใหม่จะได้รับชุดเริ่มต้น 'ตั้งค่าไปป์ไลน์ของฉัน' ใน AI Chatกันยายน 2026: สัญญาลงนามอิเล็กทรอนิกส์ AutoPilot Today ขั้นตอนลูกค้า และพอร์ทัลที่มีแบรนด์ ในพื้นที่ทำงานของคุณเอง
เริ่มทดลองใช้ฟรีบน Specialist จากนั้นค้นหาได้ภายใต้ สัญญา ในแถบด้านข้าง
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $149/เดือน สำหรับ Specialist ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน