วิธีแชร์พอร์ทัลลูกค้าใน Workspace369

พอร์ทัลลูกค้าคือหน้าส่วนตัวหน้าเดียวที่ลูกค้าแต่ละรายจะเห็นสิ่งที่คุณแชร์ให้ ได้แก่ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ นัดหมายที่กำลังจะมาถึง ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนใบเสนอราคาและสัญญา

เปิดหน้าข้อมูลของลูกค้า แล้วคลิก “พอร์ทัลลูกค้า” คัดลอกลิงก์ แล้วส่งให้ลูกค้าของคุณ

ลิงก์นี้เป็นแบบส่วนตัว มีเพียงที่อยู่อีเมลของลูกค้ารายนี้ และบุคคลที่คุณเพิ่มเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบได้ ด้วยรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของตน

เมื่อเปิดลิงก์ ลูกค้าจะพิมพ์อีเมลของตนแล้วคลิก “ส่งรหัสยืนยัน” จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของตน

ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว “รายการที่ต้องดำเนินการ” แสดงสิ่งที่ลูกค้าต้องให้ความสนใจ เช่น ใบเสนอราคาที่รอให้ตรวจดู “กิจกรรม” แสดงนัดหมายที่กำลังจะมาถึง ซึ่งลูกค้าเพิ่มลงในปฏิทินของตัวเองได้ “ใบแจ้งหนี้” แสดงยอดค้างชำระและรายการที่เกินกำหนด จากนั้นจะเป็นใบเสนอราคาและสัญญาของลูกค้า