ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป
ฟีเจอร์

การควบคุมการเข้าถึงทีม

ให้ผู้รับเหมาทำงานโดยไม่ต้องเปิดทั้งระบบ

การเข้าถึงตามขอบเขตลูกค้า Workspace369 จำกัดสมาชิกทีมให้เข้าถึงเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นๆ ในขณะที่เจ้าของและผู้ดูแลระบบยังคงมองเห็นพื้นที่ทำงานทั้งหมด

ขอบเขตในระดับลูกค้าการค้นหาเวิร์กสเปซส่วนตัวการรายงานสำหรับฝ่ายบริหารเท่านั้น
สิทธิ์การเข้าถึงสมาชิก
MP
มายา พาเทลนักกลยุทธ์ฟรีแลนซ์
กำหนดขอบเขตแล้ว
เต็มจำกัดขอบเขตตามลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
ลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย2 จาก 12
Southline Realtyโครงการ, ใบแจ้งหนี้, กล่องจดหมาย, ไฟล์
Cedar Grove Studioงาน, ตารางเวลา, รายการเวลา
2ลูกค้า
7โครงการ
18ใบแจ้งหนี้
42ไฟล์

อะไรเปลี่ยนแปลง

สมาชิกที่ถูกจำกัดขอบเขตจะเห็นช่องทางของตนเอง ไม่ใช่การดำเนินงานทั้งหมด

การตั้งค่าเรียบง่ายสำหรับเจ้าของ: ให้สมาชิกคนหนึ่งอยู่ในหนังสือเต็ม หรือจำกัดขอบเขตให้เฉพาะลูกค้า Workspace369 จะรักษาขอบเขตนั้นไว้ในระเบียนที่สืบทอดมา

01

ลูกค้าที่ได้รับมอบหมายยังคงมองเห็นได้

สมาชิกที่กำหนดขอบเขตแล้วสามารถเปิดระเบียนลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับลูกค้ารายนั้นๆ ได้

02

งานที่สืบทอดมาจะติดตามลูกค้า

โครงการ, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์, การสนทนาในกล่องจดหมาย, งาน, กิจกรรมในปฏิทิน และรายการเวลา จะได้รับขอบเขตเดียวกัน

03

ส่วนที่เหลือของหนังสือหายไป

ลูกค้าอื่น เธรดในกล่องจดหมายที่ไม่เกี่ยวข้อง การเงินทั้งพื้นที่ทำงาน และการรายงานระดับกำไรไม่พร้อมใช้งาน

โมเดลการเข้าถึง

สองโหมดที่ยังคงอธิบายได้ง่าย

ขอบเขตงานแยกต่างหากจากสิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การเข้าถึงจะกำหนดว่าใครสามารถทำอะไรได้ ขอบเขตของลูกค้าจะกำหนดว่าสิทธิ์การเข้าถึงเหล่านั้นจะนำไปใช้กับระเบียนลูกค้าใด

ค่าเริ่มต้น

เต็ม

เจ้าของ ผู้ดูแลระบบ และสมาชิกที่เข้าถึงเต็มรูปแบบจะเห็นพื้นที่ทำงานตามปกติ

  • ลูกค้าทั้งหมด
  • กล่องขาเข้าทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
  • การมองเห็นรายได้และการรายงาน
จำกัดขอบเขตลูกค้า

จำกัดขอบเขตตามลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับเหมาและผู้จัดการบัญชีจะเห็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่สืบทอดมาเท่านั้น

  • บันทึกของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • โครงการ, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์, งาน, กิจกรรม และเธรดกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อกัน
  • รายการเวลาของเจ้าของยังคงมองเห็นได้

ปลอดภัยโดยค่าเริ่มต้น

ขอบเขตการเข้าถึงจริง ไม่ใช่ทางลัดที่มองเห็นได้

Workspace369 รักษาขอบเขตลูกค้าเดียวกันไว้ในทุกหน้า การค้นหาในพื้นที่ทำงาน การสนทนาในกล่องจดหมาย ไฟล์ ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน เพื่อให้สมาชิกที่ได้รับขอบเขตยังคงอยู่ในขอบเขตที่คุณกำหนด

บันทึก

หน้าลูกค้ามีข้อจำกัด

ลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เชื่อมโยงยังคงมองเห็นได้ ลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง บันทึกส่วนตัว และบัญชีอื่น ๆ จะไม่ปรากฏให้เห็น

ค้นหา

การค้นหาพื้นที่ทำงานเคารพการมอบหมายงาน

สมาชิกที่ถูกจำกัดขอบเขตสามารถค้นหาพื้นที่ทำงานของตนเองได้โดยไม่มีผลลัพธ์รั่วไหลไปยังลูกค้า ไฟล์ หรือเธรดอินบ็อกซ์ส่วนตัวอื่นๆ

งานที่เชื่อมต่อกัน

บันทึกที่เกี่ยวข้องติดตามลูกค้า

โครงการ, ใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, ไฟล์, งาน, กิจกรรม, รายการเวลา และการสนทนา จะถูกกำหนดให้กับลูกค้าเดียวกัน

การรายงาน

การรายงานธุรกิจเต็มรูปแบบยังคงเป็นส่วนตัว

การเงินทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน กำไร และยอดรวมการดำเนินงานยังคงสงวนไว้สำหรับเจ้าของ ผู้ดูแลระบบ และผู้นำที่เชื่อถือได้

ส่วนแบ่งเอเจนซี่กับผู้รับเหมา

เพิ่มความช่วยเหลือโดยไม่ต้องสร้างเวิร์กสเปซที่สอง

การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่, ที่ปรึกษา, ทีมบริการ และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการผู้รับเหมาหรือเจ้าของผลงานภายในระบบเดียวกันโดยไม่ต้องเปิดเผยส่วนต่างกำไร, ลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือส่วนอื่น ๆ ของกล่องจดหมาย

ผู้รับเหมา

ฟรีแลนซ์ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะบัญชีของตนเอง

ให้ผู้คัดลอก, นักออกแบบ, ผู้ติดตั้ง หรือผู้เชี่ยวชาญมีบริบทของลูกค้าที่จำเป็นโดยไม่ต้องเปิดเผยทุกบัญชี

ผู้จัดการบัญชี

เจ้าของพอร์ตโฟลิโอภายในเวิร์กสเปซเดียว

ให้ผู้จัดการแต่ละคนทำงานกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงมีมุมมองการดำเนินงานทั้งหมด

ผู้ขาย

การทำงานร่วมกันที่จำกัดโดยไม่มีระบบเงา

หลีกเลี่ยงพื้นที่ทำงานแยกต่างหาก สเปรดชีตที่ใช้ร่วมกัน และการส่งออกด้วยตนเอง เพียงเพื่อจำกัดผู้ร่วมงานภายนอก

วิธีการทำงาน

ออกแบบมาสำหรับทีมที่แบ่งปันงานอย่างระมัดระวัง

เจ้าของตั้งค่าโหมดการเข้าถึงของสมาชิกเพียงครั้งเดียว Workspace369 จะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า งานที่เชื่อมโยง ระเบียนภายในที่ใช้ร่วมกัน และข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้บริหารไว้ในที่ที่ถูกต้องเมื่อทีมเติบโตขึ้น

การตั้งค่าแบบง่าย

เลือกสมุดบัญชีเต็มรูปแบบ หรือตามขอบเขต

สิทธิ์กำหนดว่าสมาชิกสามารถทำอะไรได้ ขอบเขตของลูกค้ากำหนดว่าสิทธิ์นั้นมีผลกับระเบียนใด

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

งานที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเป็นไปตามการมอบหมาย

เมื่อสมาชิกถูกกำหนดให้กับลูกค้า งานที่เกี่ยวข้องที่พวกเขาต้องการจะปรากฏขึ้นพร้อมกับบริบทของลูกค้ารายนั้น

เป็นมิตรกับทีม

งานภายในยังคงถูกแบ่งปัน

งานทีม, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และการประสานงานภายในสามารถมองเห็นได้เมื่อไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าส่วนตัว

การเติบโตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การเข้าถึงตามการเปลี่ยนแปลงการมอบหมาย

เมื่อมีการเพิ่ม ลบ หรือมอบหมายลูกค้าใหม่ Workspace369 จะรักษาการแสดงผลของสมาชิกให้สอดคล้องกับโครงสร้างทีมปัจจุบัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้า

คำตอบสั้นๆ สำหรับทีมที่ตัดสินใจว่าผู้รับเหมา ผู้จัดการบัญชี หรือผู้ขาย สามารถทำงานภายในพื้นที่ทำงานหลักได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การเข้าถึงตามขอบเขตของลูกค้าใน Workspace369 คืออะไร?

การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าเป็นโหมดการเข้าถึงของทีมภายในที่จำกัดสมาชิกให้เข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและระเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งสืบทอดมาจากลูกค้ารายนั้น ๆ

สามารถกำหนดขอบเขตเจ้าของและผู้ดูแลระบบได้หรือไม่?

ไม่ เจ้าของและผู้ดูแลระบบยังคงเป็น Full book เนื่องจากพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ทำงาน, การเรียกเก็บเงิน, การตั้งค่า และการมองเห็นการดำเนินงานทั้งหมด

สิ่งนี้ซ่อนเฉพาะระเบียนในอินเทอร์เฟซหรือไม่?

ไม่ Workspace369 ใช้ขอบเขตลูกค้าเดียวกันทั่วทั้งบันทึกของลูกค้า, การค้นหาในพื้นที่ทำงาน, การสนทนาในกล่องจดหมาย, ไฟล์, งานที่เชื่อมโยง และการรายงาน

สมาชิกที่จำกัดขอบเขตยังคงเห็นงานของทีมภายในและกิจกรรมในปฏิทินหรือไม่?

ใช่ กระดานงานภายในและกิจกรรมปฏิทินที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าสามารถแชร์ร่วมกันได้ เนื่องจากไม่เปิดเผยบันทึกของลูกค้าเฉพาะเจาะจง

พร้อมสำหรับการเข้าถึงทีมที่ควบคุมได้

นำคนที่เหมาะสมเข้าสู่งานของลูกค้าที่เหมาะสม