ลูกค้าที่ได้รับมอบหมายยังคงมองเห็นได้
สมาชิกที่กำหนดขอบเขตแล้วสามารถเปิดระเบียนลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับลูกค้ารายนั้นๆ ได้
การควบคุมการเข้าถึงทีม
การเข้าถึงตามขอบเขตลูกค้า Workspace369 จำกัดสมาชิกทีมให้เข้าถึงเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นๆ ในขณะที่เจ้าของและผู้ดูแลระบบยังคงมองเห็นพื้นที่ทำงานทั้งหมด
อะไรเปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าเรียบง่ายสำหรับเจ้าของ: ให้สมาชิกคนหนึ่งอยู่ในหนังสือเต็ม หรือจำกัดขอบเขตให้เฉพาะลูกค้า Workspace369 จะรักษาขอบเขตนั้นไว้ในระเบียนที่สืบทอดมา
สมาชิกที่กำหนดขอบเขตแล้วสามารถเปิดระเบียนลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับลูกค้ารายนั้นๆ ได้
โครงการ, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์, การสนทนาในกล่องจดหมาย, งาน, กิจกรรมในปฏิทิน และรายการเวลา จะได้รับขอบเขตเดียวกัน
ลูกค้าอื่น เธรดในกล่องจดหมายที่ไม่เกี่ยวข้อง การเงินทั้งพื้นที่ทำงาน และการรายงานระดับกำไรไม่พร้อมใช้งาน
โมเดลการเข้าถึง
ขอบเขตงานแยกต่างหากจากสิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การเข้าถึงจะกำหนดว่าใครสามารถทำอะไรได้ ขอบเขตของลูกค้าจะกำหนดว่าสิทธิ์การเข้าถึงเหล่านั้นจะนำไปใช้กับระเบียนลูกค้าใด
เจ้าของ ผู้ดูแลระบบ และสมาชิกที่เข้าถึงเต็มรูปแบบจะเห็นพื้นที่ทำงานตามปกติ
ผู้รับเหมาและผู้จัดการบัญชีจะเห็นเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่สืบทอดมาเท่านั้น
ปลอดภัยโดยค่าเริ่มต้น
Workspace369 รักษาขอบเขตลูกค้าเดียวกันไว้ในทุกหน้า การค้นหาในพื้นที่ทำงาน การสนทนาในกล่องจดหมาย ไฟล์ ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน เพื่อให้สมาชิกที่ได้รับขอบเขตยังคงอยู่ในขอบเขตที่คุณกำหนด
ลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและงานที่เชื่อมโยงยังคงมองเห็นได้ ลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง บันทึกส่วนตัว และบัญชีอื่น ๆ จะไม่ปรากฏให้เห็น
สมาชิกที่ถูกจำกัดขอบเขตสามารถค้นหาพื้นที่ทำงานของตนเองได้โดยไม่มีผลลัพธ์รั่วไหลไปยังลูกค้า ไฟล์ หรือเธรดอินบ็อกซ์ส่วนตัวอื่นๆ
โครงการ, ใบแจ้งหนี้, ข้อเสนอ, ไฟล์, งาน, กิจกรรม, รายการเวลา และการสนทนา จะถูกกำหนดให้กับลูกค้าเดียวกัน
การเงินทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน กำไร และยอดรวมการดำเนินงานยังคงสงวนไว้สำหรับเจ้าของ ผู้ดูแลระบบ และผู้นำที่เชื่อถือได้
ส่วนแบ่งเอเจนซี่กับผู้รับเหมา
การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่, ที่ปรึกษา, ทีมบริการ และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการผู้รับเหมาหรือเจ้าของผลงานภายในระบบเดียวกันโดยไม่ต้องเปิดเผยส่วนต่างกำไร, ลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือส่วนอื่น ๆ ของกล่องจดหมาย
ให้ผู้คัดลอก, นักออกแบบ, ผู้ติดตั้ง หรือผู้เชี่ยวชาญมีบริบทของลูกค้าที่จำเป็นโดยไม่ต้องเปิดเผยทุกบัญชี
ให้ผู้จัดการแต่ละคนทำงานกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงมีมุมมองการดำเนินงานทั้งหมด
หลีกเลี่ยงพื้นที่ทำงานแยกต่างหาก สเปรดชีตที่ใช้ร่วมกัน และการส่งออกด้วยตนเอง เพียงเพื่อจำกัดผู้ร่วมงานภายนอก
วิธีการทำงาน
เจ้าของตั้งค่าโหมดการเข้าถึงของสมาชิกเพียงครั้งเดียว Workspace369 จะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า งานที่เชื่อมโยง ระเบียนภายในที่ใช้ร่วมกัน และข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้บริหารไว้ในที่ที่ถูกต้องเมื่อทีมเติบโตขึ้น
สิทธิ์กำหนดว่าสมาชิกสามารถทำอะไรได้ ขอบเขตของลูกค้ากำหนดว่าสิทธิ์นั้นมีผลกับระเบียนใด
เมื่อสมาชิกถูกกำหนดให้กับลูกค้า งานที่เกี่ยวข้องที่พวกเขาต้องการจะปรากฏขึ้นพร้อมกับบริบทของลูกค้ารายนั้น
งานทีม, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และการประสานงานภายในสามารถมองเห็นได้เมื่อไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าส่วนตัว
เมื่อมีการเพิ่ม ลบ หรือมอบหมายลูกค้าใหม่ Workspace369 จะรักษาการแสดงผลของสมาชิกให้สอดคล้องกับโครงสร้างทีมปัจจุบัน
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบสั้นๆ สำหรับทีมที่ตัดสินใจว่าผู้รับเหมา ผู้จัดการบัญชี หรือผู้ขาย สามารถทำงานภายในพื้นที่ทำงานหลักได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าเป็นโหมดการเข้าถึงของทีมภายในที่จำกัดสมาชิกให้เข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและระเบียนที่เกี่ยวข้องซึ่งสืบทอดมาจากลูกค้ารายนั้น ๆ
ไม่ เจ้าของและผู้ดูแลระบบยังคงเป็น Full book เนื่องจากพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ทำงาน, การเรียกเก็บเงิน, การตั้งค่า และการมองเห็นการดำเนินงานทั้งหมด
ไม่ Workspace369 ใช้ขอบเขตลูกค้าเดียวกันทั่วทั้งบันทึกของลูกค้า, การค้นหาในพื้นที่ทำงาน, การสนทนาในกล่องจดหมาย, ไฟล์, งานที่เชื่อมโยง และการรายงาน
ใช่ กระดานงานภายในและกิจกรรมปฏิทินที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าสามารถแชร์ร่วมกันได้ เนื่องจากไม่เปิดเผยบันทึกของลูกค้าเฉพาะเจาะจง
พร้อมสำหรับการเข้าถึงทีมที่ควบคุมได้