บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์ Stripe ยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า, คําขอ, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การชําระเงิน, ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
การผสานรวม Stripe
เชื่อมต่อการรวบรวมการชำระเงินเข้ากับใบแจ้งหนี้, ค่าบริการรายเดือน, เงินมัดจำ และบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ฝ่ายการเงินและการดำเนินงานเห็นสถานะการชำระเงินในบริบท.
ขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์
ใบแจ้งหนี้ที่ส่งพร้อมชำระเงินออนไลน์
INV-1042 · $1,400 · Apex Auto Spa
ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตร
ผ่านลิงก์ใบแจ้งหนี้หรือพอร์ทัลลูกค้า
สถานะที่ชำระเงินจะปรากฏในระเบียน
ใบแจ้งหนี้, ระเบียนลูกค้า และรายงานจะอัปเดตพร้อมกัน
บัตรของพวกเขา บัญชี Stripe ของคุณ
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
Stripe ทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร
- 01
เชื่อมต่อบัญชี Stripe ของคุณ
เชื่อมโยงบัญชี Stripe ที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่แล้วกับ Workspace369 และการชำระเงินที่คุณรวบรวมจะเข้าบัญชีนั้น
- 02
ส่งใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ได้
ใบแจ้งหนี้, เงินมัดจำ, ค่าธรรมเนียมคงที่ และลิงก์การชำระเงินจะถูกส่งออกพร้อมเปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์ ดังนั้นลูกค้าสามารถชำระเงินจากลิงก์หรือพอร์ทัลลูกค้า
- 03
ดูสถานะปรากฏบนเรคคอร์ด
สถานะที่ชำระเงินจะกลับไปยังใบแจ้งหนี้และระเบียนลูกค้า ดังนั้นฝ่ายการเงินและการจัดส่งจะเห็นสถานะการชำระเงินเดียวกันโดยไม่ต้องเปิด Stripe แยกต่างหาก
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ
ระเบียนลูกค้า
การชำระเงินแต่ละรายการจะยังคงแนบอยู่กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้ประวัติความสัมพันธ์รวมถึงสิ่งที่ชำระและเมื่อใด
ใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้ที่ส่งจาก Workspace369 จะมีการชำระเงินออนไลน์ และสถานะที่ชำระเงินจะกลับไปยังใบแจ้งหนี้
ค่าบริการรายเดือนและเงินมัดจำ
ค่าบริการรายเดือนและเงินมัดจำจะถูกรวบรวมทางออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อ Stripe เดียวกันกับใบแจ้งหนี้ปกติ
แผนการชำระเงิน
การผ่อนชำระตามกำหนดเวลาในแผนการชำระเงินจะถูกรวบรวมผ่าน Stripe และติดตามยอดคงเหลือที่เหลืออยู่
ลิงก์การชำระเงิน
ลิงก์การชำระเงินช่วยให้ลูกค้าชำระเงินจำนวนที่ระบุทางออนไลน์ผ่านบัญชี Stripe ของคุณ
ตั้งค่า
การตั้งค่า Stripe
- 01
เชื่อมต่อ Stripe
เปิดการตั้งค่าการผสานรวมใน Workspace369 และเชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่แล้ว
- 02
เปิดการชำระเงินออนไลน์
เปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์บนใบแจ้งหนี้ เงินมัดจำ ค่าบริการ และลิงก์ชำระเงินที่คุณต้องการให้ลูกค้าชำระเงินออนไลน์
- 03
ส่งและรับเงิน
ลูกค้าชำระเงินจากใบแจ้งหนี้ ลิงก์ชำระเงิน หรือพอร์ทัลลูกค้า Stripe จะดำเนินการชำระเงิน และ Workspace369 จะคิดค่าธรรมเนียมแอปพลิเคชัน 1% เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการประมวลผลของ Stripe
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
เชื่อมต่อระบบ
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
เก็บการมองเห็นบริบท
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
ทีมใช้ Stripe เพื่ออะไร
การเก็บเงินมัดจำก่อนเริ่มงาน
ส่งเงินมัดจำพร้อมเปิดการชำระเงินออนไลน์ และลูกค้าจะชำระเงินด้วยบัตรผ่านบัญชี Stripe ที่เชื่อมต่อของคุณ สถานะชำระเงินจะปรากฏในใบแจ้งหนี้และบันทึกลูกค้าก่อนเริ่มงาน
การรับใบแจ้งหนี้ชำระเงินออนไลน์
ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกพร้อมกับชำระเงินออนไลน์ ดังนั้นลูกค้าจะชำระเงินจากลิงก์ใบแจ้งหนี้หรือพอร์ทัลลูกค้า ฝ่ายการเงินและการจัดส่งจะเห็นสถานะที่ชำระเงินเหมือนกันโดยไม่ต้องเปิด Stripe
การแบ่งบิลใหญ่เป็นงวดๆ
ตั้งค่าแผนการชำระเงินพร้อมการผ่อนชำระตามกำหนดเวลา และแต่ละรายการจะถูกรวบรวมผ่าน Stripe เทียบกับยอดคงเหลือที่เหลืออยู่ บันทึกลูกค้าจะแสดงสิ่งที่ชำระแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับ Stripe
- ฉันต้องมีบัญชี Stripe ของตัวเองหรือไม่?
- ใช่ คุณเชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่แล้ว และการชำระเงินที่รวบรวมผ่าน Workspace369 จะเข้าบัญชีนั้น
- Workspace369 คิดค่าธรรมเนียมเท่าใดในการชำระเงินผ่าน Stripe
- Workspace369 เพิ่มค่าธรรมเนียมแอปพลิเคชัน 1% นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการประมวลผลของ Stripe สำหรับการชำระเงินที่รวบรวมผ่านการผสานรวม
- ลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ด้วยอะไรได้บ้าง
- ใบแจ้งหนี้, เงินมัดจำ, ค่าธรรมเนียมคงที่, การผ่อนชำระตามแผนการชำระเงิน และลิงก์การชำระเงินทั้งหมดสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ผ่านบัญชี Stripe ที่เชื่อมต่อ
- สถานะการชำระเงินปรากฏที่ใด
- สถานะการชำระเงินจะปรากฏในใบแจ้งหนี้และระเบียนลูกค้า ดังนั้นทีมจะเห็นสถานะข้างๆ งานโดยไม่ต้องเปิด Stripe
สำรวจต่อไป
หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไป
ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว
20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน