ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป

ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีสำหรับเอเจนซี่

ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีสำหรับเอเจนซี่

ผู้จัดการบัญชีจัดการคำขอผ่านอีเมล โทรศัพท์ SMS และการประชุม — และลูกค้าจะรู้สึกได้เมื่อมีบางอย่างหลุดไป Workspace369 แนบทุกคำขอและการสนทนากับบันทึกของลูกค้า จัดเส้นทางงานเข้าสู่โครงการ และรักษาการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ดังนั้นทุกบัญชีจึงดูเหมือนได้รับการจัดการ ไม่ใช่แค่การตอบสนอง

บัญชีบันทึก คำขอ และประวัติในที่เดียว
กล่องจดหมายอีเมล SMS การโทร และข้อความเสียงพร้อมบทสรุป AI
ค่าบริการรายเดือนใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ แผนการชำระเงิน และการรายงาน
แดชบอร์ด Workspace369 แสดงลูกค้า โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีสำหรับเอเจนซี่ที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, กล่องจดหมายที่แชร์, SMS และเสียง

เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "รับทุกคำขอในกล่องจดหมายเดียว" ไปจนถึง "ออกใบแจ้งหนี้ตามสัญญาบริการต่อเนื่องตามกำหนดเวลา"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 10 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

อะไรที่เสียไปภายในระบบบริหารจัดการบัญชีของเอเจนซี่

คำขอหายไปในกล่องจดหมายส่วนตัว

ลูกค้าคนหนึ่งส่งอีเมล อีกคนส่งข้อความ อีกคนโทรหา สตูดิโอ ใครก็ตามที่รับสายจะเป็นผู้ดูแล — จนกว่าพวกเขาจะยุ่ง จากนั้นจะไม่มีใครดูแล

ลูกค้าไม่เห็นงาน

ผลงานอยู่ในเธรดและไดรฟ์ ลูกค้าขอประชุมสถานะเพราะพวกเขาไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหากไม่มีการประชุม

สุขภาพบัญชีเป็นความรู้สึกจากสัญชาตญาณ

ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าบัญชีใดกำลังเติบโต บัญชีใดเงียบ และบัญชีใดกำลังจะจากไป — จนกว่าอีเมลจะมาถึง

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
02

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
03

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า
04

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

เวิร์กโฟลว์

Workspace369 ดำเนินการจัดการบัญชีเอเจนซี่อย่างไร

01

รับทุกคำขอในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะปรากฏถัดจากบันทึกของลูกค้าพร้อมสรุป AI ดังนั้นผู้จัดการบัญชีทุกคนจึงสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

02

เปลี่ยนคำขอให้เป็นงานที่เป็นเจ้าของ

การรับเข้าที่มีโครงสร้างและโครงการทำให้ทุกคำขอมีเจ้าของ สถานะ และวันครบกำหนด — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็มองเห็นได้โดยลูกค้า

03

ทำให้ทุกบัญชีมองเห็นได้

ไฟล์ บันทึก และประวัติยังคงแนบอยู่กับบัญชี และการรายงานแสดงกิจกรรม รายได้ และปริมาณงานต่อลูกค้า

04

เรียกเก็บเงินตามสัญญาตามกำหนดเวลา

ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและแผนการชำระเงินเรียกเก็บเงินค่าบริการแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนจัดการการติดตามผล และการรายงานแสดงมูลค่าบัญชี

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

ความครอบคลุมการจัดการบัญชี

  • เชื่อมโยงคำขอเข้ากับงานที่เป็นเจ้าของ: กล่องจดหมายร่วม การรับเข้าที่มีโครงสร้าง โครงการ และสถานะที่ลูกค้ามองเห็นได้ในบันทึกเดียว
  • พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ทุกบัญชีได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องประชุมเพื่ออัปเดตสถานะ
  • การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องพร้อมใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและการรายงานทำให้รายได้ของบัญชีคาดการณ์ได้
ระเบียนลูกค้า
กล่องจดหมายที่แชร์
SMS และเสียง
คำขอและการรับเข้า
โครงการและงาน
พอร์ทัลลูกค้า
การจัดตารางเวลา
ใบแจ้งหนี้แบบประจำ
แผนการชำระเงิน
การรายงาน

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะกับการค้นหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการบัญชี

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบัญชีสำหรับเอเจนซี่คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีช่วยให้ผู้จัดการบัญชีเอเจนซี่ดำเนินความสัมพันธ์กับลูกค้า: คำขอ การสื่อสาร โครงการ การมองเห็นของลูกค้า การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียว

สิ่งนี้แตกต่างจาก CRM การขายอย่างไร?

CRM การขายจะหยุดที่ไปป์ไลน์ Workspace369 จัดการบัญชีหลังการขาย: คำขอ การสื่อสาร โครงการ พอร์ทัล การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง ใบแจ้งหนี้ และการรายงาน

ลูกค้าสามารถดูสถานะคำขอในพอร์ทัลได้หรือไม่?

ใช่ ลูกค้าสามารถดูคำขอ ไฟล์ การอนุมัติ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งช่วยลดการประชุมเพื่ออัปเดตสถานะที่ผู้จัดการบัญชีของคุณดำเนินการทุกสัปดาห์

Workspace369 จัดการการเรียกเก็บเงินตามสัญญาหรือไม่?

ใช่ ใบแจ้งหนี้แบบประจำและแผนการชำระเงินจะเรียกเก็บเงินตามสัญญารายเดือนตามกำหนดเวลา พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับสิ่งที่ค้างชำระ และการรายงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น