บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมักจะแยกการจัดตารางเวลากับผู้ที่สนใจเบื้องต้นออกจากการจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นทางการ เมื่อผู้ที่สนใจที่ปรึกษาขอการนัดหมายเบื้องต้นในขณะที่การบริการบัญชียังคงอยู่ในระบบที่ได้รับอนุมัติของบริษัท การจัดการการสนทนาในช่วงต้นต้องการขอบเขตที่ชัดเจน
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
Workspace369 ดำเนินการความสัมพันธ์นั้นตั้งแต่ การสอบถามครั้งแรก: ข้อมูลลูกค้า การจัดตารางเวลา ข้อความลูกค้า ข้อเสนอการบริการ และใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดอยู่ในบันทึกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเดียว การติดตามความสัมพันธ์ในช่วงต้นจะยังคงเป็นระเบียบและพร้อมที่จะส่งมอบเมื่อ การเริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้น
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "คำขอจัดตารางเวลาเบื้องต้น" ไปจนถึง "การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ที่ปรึกษา CRM ชั้นนำ: Redtail ตั้งแต่ 39 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี, Wealthbox ตั้งแต่ 59 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้พร้อมการเก็บถาวรบันทึกที่สอดคล้องกับกฎในทุกแผน, Advyzon (ราคาตามคำขอ), Practifi ตั้งแต่ 135 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ และ Salesforce Financial Services Cloud ตั้งแต่ 325 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้เรียกเก็บรายปี Workspace369 อยู่ในอันดับสุดท้าย: ไม่มีการอ้างสิทธิ์การเก็บถาวร SEC หรือ FINRA และไม่มีการรวมผู้ดูแลคลัง และเหมาะสำหรับนักวางแผนแบบคิดค่าธรรมเนียมเท่านั้นที่เรียกเก็บเงินแบบคิดราคาคงที่หรือค่าธรรมเนียมคงที่
| เครื่องมือ | ราคาเริ่มต้น | การปฏิบัติตามกฎและขอบเขตที่จัดทำเป็นเอกสาร | Trustpilot | ข้อจำกัดหลัก |
|---|---|---|---|---|
| Redtail | 39 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี (45 ดอลลาร์ต่อเดือน) | ผลิตภัณฑ์การส่งข้อความและอีเมลที่เก็บถาวร; เวิร์กโฟลว์บน Growth | ทดลองใช้ฟรีสำหรับ Growth ไม่ได้ระบุบัตร | เปิดตัวจำกัดที่ 5 ผู้ใช้ |
| Wealthbox | 59 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ไม่ระบุรอบการเรียกเก็บเงิน) | การจัดเก็บเอกสารบันทึกที่สอดคล้องกับกฎในทุกแผน; SOC 2 Type II | 14 วัน, ไม่ระบุบัตร | เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นที่ Pro ($75) |
| Advyzon | ดูเว็บไซต์ | พอร์ตโฟลิโอ, การเรียกเก็บเงิน, CRM และพอร์ทัลในแพลตฟอร์มเดียว | ดูเว็บไซต์ | ไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ |
| Practifi | 135 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (Naya) | เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการเปิดบัญชีและการทบทวน | ไม่ได้ระบุ | แบ่งตามขนาดของบริษัท |
| Salesforce Financial Services Cloud | 325 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี | โมเดลข้อมูลอุตสาหกรรม; เก็บถาวรบนขั้นสูง | ไม่ได้ระบุ | ราคาเริ่มต้นสูงสุด |
| Workspace369 | 29 ดอลลาร์ต่อเดือน (23.25 ดอลลาร์เรียกเก็บรายปี) | ไม่มีการอ้างสิทธิ์การเก็บถาวร SEC หรือ FINRA; ไม่มีการรวมผู้ดูแลระบบที่ระบุไว้ | 14 วัน, ต้องใช้บัตร | 1 ที่นั่ง, 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
เมื่อผู้ที่สนใจขอประชุมเบื้องต้น ความล่าช้ามักเกิดขึ้นหากเครื่องมือการจัดตารางเวลาถูกซ่อนอยู่ในซอฟต์แวร์พอร์ตโฟลิโอที่ตายตัว ที่ปรึกษาจะสูญเสียการติดตามการสนทนาเบื้องต้นก่อนที่จะมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้น การแยกการจัดตารางเวลาที่ไม่ละเอียดอ่อนออกไปจะช่วยให้การสื่อสารในช่วงต้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการยังคงอยู่ในระบบหลักของคุณสำหรับการจัดการบัญชีระยะยาว
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามักจะแบ่งปันบันทึกเบื้องต้นหรือไฟล์การบริหารทั่วไปก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการ การจัดเก็บเอกสารเริ่มต้นเหล่านี้ในโฟลเดอร์ท้องถิ่นที่กระจัดกระจายทำให้เกิดความสับสน หากไม่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับไฟล์ที่ไม่ละเอียดอ่อนและบันทึกของลูกค้า ทีมที่ปรึกษาจะประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลเบื้องหลังก่อนการประชุมเบื้องต้น นำไปสู่คำถามซ้ำๆ ในระหว่างการปรึกษาหารือเบื้องต้น
การหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับเวลานัดหมาย คำถามด้านการบริหารทั่วไป และภาพรวมบริการมักเกิดขึ้นผ่านเธรดอีเมลหลายฉบับ เมื่อการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับบันทึกไคลเอ็นต์ส่วนกลาง ทีมที่ปรึกษาจะขาดการมองเห็น การแยกส่วนนี้ทำให้ยากต่อการติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยกันระหว่างการสอบถามเบื้องต้นก่อนที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเข้าสู่ระบบพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นทางการ
การเตรียมตัวสำหรับการนัดหมายเบื้องต้นต้องอาศัยการประสานงานงานของทีม เช่น การตรวจสอบไฟล์พื้นหลังที่ไม่ละเอียดอ่อน หรือการตั้งค่าลิงก์การประชุม หากไม่มีการติดตามงานที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้มุ่งหวัง ขั้นตอนการเตรียมการด้านการบริหารจะถูกมองข้ามได้ง่าย สิ่งนี้นำไปสู่การโทรเบื้องต้นที่ไม่เป็นระเบียบและความล่าช้าในการส่งข้อเสนอเบื้องต้น
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นเมื่อผู้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาร้องขอการนัดหมายเบื้องต้น ทีมบริหารใช้คุณสมบัติการจัดตารางเวลาเพื่อประสานงานเวลาที่พร้อมสำหรับการปรึกษาเบื้องต้น การดำเนินการนี้จะแยกช่วงการจัดตารางเวลาเบื้องต้นออกจากระบบการให้บริการบัญชีหลักของบริษัทอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแตะต้องบันทึกทางการเงินที่ละเอียดอ่อนในช่วงการติดต่อเบื้องต้น
เมื่อตั้งค่าการนัดหมายแล้ว ผู้ดูแลระบบจะสร้างระเบียนลูกค้า ทีมจะบันทึกหมายเหตุในบันทึกย่อโดยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทั่วไปและความชอบในการประชุมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ระเบียนนี้จะเก็บรายละเอียดที่ไม่ละเอียดอ่อนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงหลักสำหรับทีมที่ปรึกษา ก่อนการปรึกษาเบื้องต้น
ทีมจะสรุปขั้นตอนการเตรียมการบริหารโดยการสร้างงานที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกข้อมูลลูกค้า สมาชิกในทีมจะตรวจสอบงานเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์พื้นหลังได้รับการจัดระเบียบและยืนยันเวลาการประชุม การประสานงานภายในนี้เกิดขึ้นใน Workspace369 ซึ่งทุกงาน ไฟล์ และบันทึกย่อจะอยู่ในบันทึกของลูกค้าเป้าหมาย
หลังจากการประชุมเบื้องต้นที่ประสบความสำเร็จ ที่ปรึกษาจะสร้างข้อเสนอเบื้องต้นที่ระบุระดับบริการและค่าธรรมเนียม ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะ การสนทนาทั้งหมดที่ตามมาเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อเสนอจะถูกติดตามภายในระเบียนเดียวกัน
ในการแบ่งปันไฟล์และข้อความในที่เดียว บริษัทจะให้สิทธิ์ผู้มุ่งหวังเข้าถึงพอร์ทัลไคลเอ็นต์ ผู้มุ่งหวังใช้พอร์ทัลนี้เพื่อดูใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการสำหรับค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาเบื้องต้น หรือตรวจสอบงานติดตามผลที่กำหนดเวลาไว้ สิ่งนี้จะรักษาขอบเขตที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มการให้บริการบัญชีอย่างเป็นทางการในระบบที่อนุมัติ
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
ข้อมูลพอร์ตโฟลิโออยู่ในระบบพอร์ตโฟลิโอและการดูแลที่คุณอนุมัติ Workspace369 จัดการความสัมพันธ์รอบๆ นั้น: บันทึกผู้มุ่งหวัง การจัดกำหนดการเบื้องต้น ข้อความของลูกค้า ข้อเสนอการบริการ ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้า
บันทึกหมายเหตุในรายละเอียดสั้นๆ ภายในระเบียนลูกค้า และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดที่ไม่ละเอียดอ่อนที่คุณติดตามก่อนเริ่มดำเนินการ เช่น เป้าหมายหรือความชอบในการประชุม
ใช่ คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาเริ่มต้นได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม และลูกค้าจะดูและชำระเงินออนไลน์ภายในพอร์ทัลลูกค้าของตนเอง
การจัดตารางเวลาทำงานใน Workspace369 ในระเบียนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการซิงโครไนซ์ Google Calendar แบบสองทางช่วยให้ปฏิทินของที่ปรึกษาแต่ละรายเป็นปัจจุบัน การบริการบัญชีอย่างเป็นทางการจะรักษาตารางเวลาของตนเองในระบบที่ได้รับอนุมัติของคุณ
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
