CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมักจะแยกการจัดตารางการนัดหมายเบื้องต้นออกจาก การจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นทางการ เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ปรึกษาขอการนัดหมายเบื้องต้น ในขณะที่การดูแลบัญชี ยังคงอยู่ในระบบที่ได้รับอนุมัติของบริษัท การจัดการการสนทนาเบื้องต้นต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน Workspace369 จัดการความสัมพันธ์นั้นตั้งแต่การสอบถามครั้งแรก: ระเบียนลูกค้า การจัดตารางเวลา ข้อความลูกค้า ข้อเสนอการบริการ และใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดนี้อยู่ในระเบียนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเดียว การติดตามความสัมพันธ์เบื้องต้นยังคงเป็นระเบียบและพร้อมที่จะส่งมอบเมื่อการเริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้น
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "คำขอจัดตารางเวลาเบื้องต้น" ไปจนถึง "การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อผู้ที่สนใจขอประชุมเบื้องต้น ความล่าช้ามักเกิดขึ้นหากเครื่องมือการจัดตารางเวลาถูกซ่อนอยู่ในซอฟต์แวร์พอร์ตโฟลิโอที่ตายตัว ที่ปรึกษาจะสูญเสียการติดตามการสนทนาเบื้องต้นก่อนที่จะมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้น การแยกการจัดตารางเวลาที่ไม่ละเอียดอ่อนออกไปจะช่วยให้การสื่อสารในช่วงต้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการยังคงอยู่ในระบบหลักของคุณสำหรับการจัดการบัญชีระยะยาว
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามักจะแบ่งปันบันทึกเบื้องต้นหรือไฟล์การบริหารทั่วไปก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการ การจัดเก็บเอกสารเริ่มต้นเหล่านี้ในโฟลเดอร์ท้องถิ่นที่กระจัดกระจายทำให้เกิดความสับสน หากไม่มีพื้นที่เฉพาะสำหรับไฟล์ที่ไม่ละเอียดอ่อนและบันทึกของลูกค้า ทีมที่ปรึกษาจะประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลเบื้องหลังก่อนการประชุมเบื้องต้น นำไปสู่คำถามซ้ำๆ ในระหว่างการปรึกษาหารือเบื้องต้น
การหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับเวลานัดหมาย คำถามด้านการบริหารทั่วไป และภาพรวมบริการมักเกิดขึ้นผ่านเธรดอีเมลหลายฉบับ เมื่อการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับบันทึกไคลเอ็นต์ส่วนกลาง ทีมที่ปรึกษาจะขาดการมองเห็น การแยกส่วนนี้ทำให้ยากต่อการติดตามสิ่งที่ได้พูดคุยกันระหว่างการสอบถามเบื้องต้นก่อนที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเข้าสู่ระบบพอร์ตโฟลิโออย่างเป็นทางการ
การเตรียมตัวสำหรับการนัดหมายเบื้องต้นต้องอาศัยการประสานงานงานของทีม เช่น การตรวจสอบไฟล์พื้นหลังที่ไม่ละเอียดอ่อน หรือการตั้งค่าลิงก์การประชุม หากไม่มีการติดตามงานที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้มุ่งหวัง ขั้นตอนการเตรียมการด้านการบริหารจะถูกมองข้ามได้ง่าย สิ่งนี้นำไปสู่การโทรเบื้องต้นที่ไม่เป็นระเบียบและความล่าช้าในการส่งข้อเสนอเบื้องต้น
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นเมื่อผู้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาร้องขอการนัดหมายเบื้องต้น ทีมบริหารใช้คุณสมบัติการจัดตารางเวลาเพื่อประสานงานเวลาที่พร้อมสำหรับการปรึกษาเบื้องต้น การดำเนินการนี้จะแยกช่วงการจัดตารางเวลาเบื้องต้นออกจากระบบการให้บริการบัญชีหลักของบริษัทอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแตะต้องบันทึกทางการเงินที่ละเอียดอ่อนในช่วงการติดต่อเบื้องต้น
เมื่อตั้งค่าการนัดหมายแล้ว ผู้ดูแลระบบจะสร้างระเบียนลูกค้า ทีมจะบันทึกหมายเหตุในบันทึกย่อโดยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทั่วไปและความชอบในการประชุมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ระเบียนนี้จะเก็บรายละเอียดที่ไม่ละเอียดอ่อนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงหลักสำหรับทีมที่ปรึกษา ก่อนการปรึกษาเบื้องต้น
ทีมจะสรุปขั้นตอนการเตรียมการธุรการโดยการสร้างงานที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า สมาชิกในทีมจะตรวจสอบงานเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์พื้นหลังได้รับการจัดระเบียบและลิงก์การกำหนดเวลาได้รับการยืนยัน การประสานงานภายในนี้เกิดขึ้นใน Workspace369 ซึ่งทุกงาน ไฟล์ และบันทึกจะอยู่บนบันทึกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
หลังจากการประชุมเบื้องต้นที่ประสบความสำเร็จ ที่ปรึกษาจะสร้างข้อเสนอเบื้องต้นที่ระบุระดับบริการและค่าธรรมเนียม ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงก์สาธารณะ การสนทนาทั้งหมดที่ตามมาเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อเสนอจะถูกติดตามภายในระเบียนเดียวกัน
ในการแบ่งปันไฟล์และข้อความในที่เดียว บริษัทจะให้สิทธิ์ผู้มุ่งหวังเข้าถึงพอร์ทัลไคลเอ็นต์ ผู้มุ่งหวังใช้พอร์ทัลนี้เพื่อดูใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการสำหรับค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาเบื้องต้น หรือตรวจสอบงานติดตามผลที่กำหนดเวลาไว้ สิ่งนี้จะรักษาขอบเขตที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มการให้บริการบัญชีอย่างเป็นทางการในระบบที่อนุมัติ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลพอร์ตโฟลิโออยู่ในระบบพอร์ตโฟลิโอและการดูแลที่คุณอนุมัติ Workspace369 จัดการความสัมพันธ์รอบๆ นั้น: บันทึกผู้มุ่งหวัง การจัดกำหนดการเบื้องต้น ข้อความของลูกค้า ข้อเสนอการบริการ ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้า
บันทึกหมายเหตุในรายละเอียดสั้นๆ ภายในระเบียนลูกค้า และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดที่ไม่ละเอียดอ่อนที่คุณติดตามก่อนเริ่มดำเนินการ เช่น เป้าหมายหรือความชอบในการประชุม
ใช่ คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาเริ่มต้นได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม และลูกค้าจะดูและชำระเงินออนไลน์ภายในพอร์ทัลลูกค้าของตนเอง
การจัดตารางเวลาทำงานใน Workspace369 ในระเบียนของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการซิงโครไนซ์ Google Calendar แบบสองทางช่วยให้ปฏิทินของที่ปรึกษาแต่ละรายเป็นปัจจุบัน การบริการบัญชีอย่างเป็นทางการจะรักษาตารางเวลาของตนเองในระบบที่ได้รับอนุมัติของคุณ
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
