CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาการจัดการ 2026: บทนำสู่สัญญาบริการ

เปรียบเทียบ 6 เครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาการจัดการเดี่ยวและบูติกในด้านราคาที่ห้าที่นั่ง, การติดตามความสัมพันธ์, ใบเสนอราคา, เงินมัดจำ และการเรียกเก็บเงินตามสัญญา

เราสร้าง Workspace369 และแสดงไว้ที่นี่เป็นอันดับแรก พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ และหากเครื่องมืออื่นเหมาะสมกับคุณมากกว่า ให้ใช้เครื่องมือนั้น.

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2026 · อัปเดตเมื่อ 22 ตุลาคม 2026 · อ่าน 9 นาที

CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาการจัดการ, ตาม หน้าโซลูชัน Workspace369, เป็นไปตามเส้นทางการขายของคุณ: การแนะนำ, การวินิจฉัยแบบชำระเงิน, ใบเสนอราคา, เงินมัดจำ, จากนั้นค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ทั้งหก Workspace369 เป็นเพียงแห่งเดียวที่มีราคาที่เผยแพร่รวมถึงใบเสนอราคา, เงินมัดจำ, ตารางค่าธรรมเนียม, การติดตามเวลาและพอร์ทัลไว้ด้วยกัน ดังนั้นจึงได้อันดับแรกสำหรับบริษัทตั้งแต่หนึ่งถึงสิบราย Folk และ HubSpot แข็งแกร่งกว่าในการติดตามความสัมพันธ์ Accelo เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการการคาดการณ์และการวางแผนกำลังการผลิตและยอมรับใบเสนอราคาที่กำหนดเอง สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้น โปรดดู คู่มือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา, เปรียบเทียบ ราคา Workspace369 และกำหนดราคาค่าบริการรายเดือนของคุณด้วย เครื่องคำนวณราคาค่าบริการรายเดือน.

การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก และเราจัดอันดับเป็นอันดับแรกเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น นี่คือรายการสั้นๆ ที่อิงตามเอกสาร ไม่ใช่การวัดผลจริง หน้าการกำหนดราคาของผู้ขายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 ยกเว้น Pipedrive ซึ่งไม่สามารถอ่านหน้าได้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 และยังคงใช้ตัวเลขของวันที่ 17 ตุลาคม 2026 โปรดตรวจสอบแผนปัจจุบันกับผู้ขายแต่ละรายก่อนตัดสินใจซื้อ

ประเด็นสำคัญ

  • การให้คำปรึกษาด้านการจัดการขายผ่านการแนะนำ ดังนั้นให้ประเมินเครื่องมือจากวิธีการที่เครื่องมือดังกล่าวจัดการการแนะนำตั้งแต่การวินิจฉัยแบบชำระเงิน ข้อเสนอ เงินมัดจำ และค่าธรรมเนียมคงที่โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลลูกค้าซ้ำ
  • Workspace369 Cadet ราคา $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับหนึ่งที่นั่ง; Specialist ราคา $149 ต่อเดือนสำหรับสิบที่นั่ง ข้อเสนอ, เงินมัดจำ, กำหนดการชำระเงินค่าบริการรายเดือน, การติดตามเวลา และพอร์ทัลลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน
  • Folk Standard ราคา $24 ต่อสมาชิกต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี และ HubSpot Sales Hub Starter ราคา $20 ต่อที่นั่งต่อเดือนตามราคาที่แสดง แต่ทั้งสองอย่างไม่ได้ระบุตารางการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรายเดือนในหน้าเสนอราคา
  • Pipedrive แสดงสัญญาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในแพ็กเกจ Premium ($59 ต่อที่นั่งต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) Copper Basic ราคา $23 ต่อที่นั่งต่อเดือนเมื่อชำระเงินรายปีพร้อมจำกัดผู้ติดต่อ 2,500 คน
  • Accelo ไม่ได้เผยแพร่ราคา มีเพียงใบเสนอราคาที่กำหนดเอง ดังนั้นให้ตั้งงบประมาณโดยขอใบเสนอราคาตามจำนวนที่นั่งของคุณ
มีอะไรอยู่ข้างใน?CRM สำหรับที่ปรึกษาการจัดการคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเครื่องมือใดที่เหมาะกับบริษัทของคุณ?ทดสอบการแนะนำการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องในระหว่างช่วงทดลองใช้ตรวจสอบระเบียนลูกค้าที่ปรึกษาการจัดการค่าใช้จ่ายในการวางแผนและตั้งค่าแหล่งที่มาและขอบเขตการตรวจสอบ
รายงานการจัดการที่เปิดอยู่พร้อมสัญลักษณ์การวางแผนที่เชื่อมโยงและโฟลเดอร์แยกต่างหาก

CRM สำหรับที่ปรึกษาการจัดการคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)

CRM สำหรับที่ปรึกษาการจัดการคือชั้นธุรกิจที่ติดต่อกับลูกค้าของสำนักงานที่ปรึกษา: ใครแนะนำใคร การวินิจฉัยใดที่กำลังดำเนินการอยู่ สิ่งที่ตกลงกัน สิ่งที่ฝากไว้ และสิ่งที่ต้องชำระสำหรับสัญญาบริการ ไม่ใช่เครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ ตัวจัดกำหนดการทรัพยากรสำหรับห้าสิบคน หรือห้องข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้า และไม่มีตัวเลือกใดในหกตัวเลือกที่จะมาแทนที่เครื่องมือสร้างแบบจำลองและเอกสารของคุณ เก็บข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนไว้ในระบบที่จดหมายข้อตกลงของคุณระบุ และตรวจสอบเอกสารความปลอดภัยของผู้ขายแต่ละรายด้วยตนเอง

คู่มือนี้ครอบคลุมเส้นทางการแนะนำสู่ค่าบริการรายเดือนของบริษัทตั้งแต่หนึ่งถึงสิบคน ไม่ได้ทำซ้ำการทดสอบการขยายขอบเขตใน CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือที่กว้างกว่า การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์บริษัทที่ปรึกษา, ดังนั้นควรอ่านสิ่งเหล่านั้นหากปัญหาของคุณคือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหรือการจัดการทีมส่งมอบงานขนาดใหญ่

เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติมCRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการ

เราเปรียบเทียบหกรายการตามห้าเกณฑ์ โดยใช้หน้าการกำหนดราคาของผู้ขายแต่ละรายและเมทริกซ์แผน Workspace369:

  • ราคาสำหรับห้าที่นั่ง, ในมุมมองการเรียกเก็บเงินที่ชื่อในแต่ละรายการ
  • การติดตามความสัมพันธ์: คุณสามารถบันทึกผู้แนะนำและเก็บประวัติผู้ติดต่อ หรือเฉพาะดีลได้หรือไม่?
  • ข้อเสนอและเงินมัดจำ: แผนมีวิธีส่งข้อเสนอเพื่อขออนุมัติและเก็บเงินล่วงหน้าหรือไม่?
  • การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง: มีใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำหรือตามกำหนดเวลาที่บันทึกไว้ในแผนหรือไม่?
  • การส่งมอบ: มีการติดตามเวลา โครงการ และพอร์ทัลลูกค้า และในแผนใดบ้าง

เราไม่ได้ทดสอบเครื่องมือใดๆ วัดความเร็ว หรือตรวจสอบความปลอดภัย หน้าการกำหนดราคาที่แสดงป้ายสลับที่ขัดแย้งกันจะรายงานเป็นช่วง และตัวเลขใดๆ ที่เราไม่สามารถอ่านได้จะระบุว่า ดูเว็บไซต์

CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการในปี 2026

1. Workspace369, ดีที่สุดสำหรับบริษัทเดี่ยวและบูติกที่ขายตามข้อเสนอและเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

Workspace369 เก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ ลูกค้าอนุมัติออนไลน์ เงินมัดจำเมื่อยอมรับ การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องและการกำหนดการชำระเงิน, การติดตามเวลา, a พอร์ทัลลูกค้า และ ใบแจ้งหนี้ ร่วมกัน Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งที่นั่ง ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) พร้อม 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่; Voyager ราคา $74 สำหรับสองที่นั่งพร้อมโปรเจกต์ไม่จำกัด; Specialist ราคา $149 สำหรับสิบที่นั่ง และเพิ่มรายงานผลกำไรของโปรเจกต์และลูกค้า ที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 ต่อเดือนจาก Voyager ดังนั้นห้าที่นั่งบน Voyager คือ $104 ต่อเดือน; Specialist ที่ $149 รวมสิบที่นั่ง

ข้อจำกัด: เมทริกซ์แผนแสดงการจับลูกค้าเป้าหมายและการติดตามคำขอในทุกแผน โดยบันทึกช่องทางของแต่ละคำขอ (ฟอร์ม กรวย หรือหน้า) และพารามิเตอร์ UTM ที่จับได้ในฟิลด์ฟอร์มที่ซ่อนอยู่ และการติดแท็กแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายในลูกค้าจาก Voyager แต่ไม่มีการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ ลำดับอีเมล หรือส่วนขยาย LinkedIn ซึ่ง Folk และ HubSpot จัดทำเอกสารไว้ Cadet คือหนึ่งที่นั่ง การทดลองใช้ฟรี 14 วันต้องใช้บัตร การจองออนไลน์ ค่าใช้จ่าย และแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ Specialist และ SMS และการโทรเริ่มต้นที่ Voyager

ดีที่สุดสำหรับ: พันธมิตรหรือบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการราคาเดียวครอบคลุมข้อเสนอ เงินมัดจำ กำหนดการค่าบริการรายเดือน เวลา และใบแจ้งหนี้

2. Accelo, ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการแพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบและจะรับใบเสนอราคา

Accelo ระบุว่าราคาขึ้นอยู่กับขนาดทีมและเป้าหมายการเติบโต พร้อมใบเสนอราคาที่กำหนดเองและไม่มีราคาแผนที่เผยแพร่ หน้าการกำหนดราคาของระบุว่าแผนรวมถึงคำแนะนำการใช้งาน การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน และแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ และอธิบายการคาดการณ์รายได้จากข้อมูลไปป์ไลน์และโครงการ การวางแผนความจุ และสถานะการส่งมอบสดทั่วทั้งโครงการ ระบุว่าทีมส่วนใหญ่ดำเนินการได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

ข้อจำกัด: ไม่มีราคาเผยแพร่ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถจัดทำงบประมาณจากคู่มือนี้ได้ และการเริ่มต้นใช้งานที่มีโครงสร้างเป็นกระบวนการมากกว่าที่บริษัทสองคนอาจต้องการ ถามผู้ขายว่าใบเสนอราคาสำหรับสิบคนครอบคลุมอะไรบ้าง

ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทที่มีพนักงานห้าถึงสิบคนซึ่งต้องการการคาดการณ์รายได้ การวางแผนกำลังการผลิต และสุขภาพการส่งมอบในแพลตฟอร์มเดียว และจะรับใบเสนอราคาและการเริ่มต้นใช้งานที่มีโครงสร้าง

3. Folk, ดีที่สุดสำหรับการขายที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์

Folk แสดงแพ็กเกจ Standard ราคา $24 ต่อสมาชิกต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($288 ต่อปี) และ Premium ราคา $48 ($576 ต่อปี) Enterprise เริ่มต้นที่ $80 Standard แสดงการจัดการไปป์ไลน์ แคมเปญอีเมล การเสริมข้อมูลผู้ติดต่อ ส่วนขยาย LinkedIn และการซิงค์อีเมล ปฏิทิน และ WhatsApp Premium เพิ่มอ็อบเจกต์และดีลแบบกำหนดเอง ลำดับอีเมล บทบาทในพื้นที่ทำงาน แดชบอร์ด และการเข้าถึง API ราคามาจากมุมมองรายปี หน้าเว็บยังมีมุมมองรายเดือนด้วย

ข้อจำกัด: หน้าการกำหนดราคาไม่มีข้อเสนอ, การติดตามเวลา หรือการออกใบแจ้งหนี้ ดังนั้นการส่งมอบจึงต้องใช้เครื่องมือที่สอง ที่สมาชิกห้าคน Standard คือ $120 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ก่อนหน้านั้นเครื่องมือ

ดีที่สุดสำหรับ: พันธมิตรที่มีไปป์ไลน์เป็นเครือข่ายของการแนะนำและต้องการประวัติการติดต่อที่อบอุ่นในที่เดียว

4. HubSpot, ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ดำเนินการตลาดอยู่แล้วและต้องการไปป์ไลน์การคาดการณ์

HubSpot Sales Hub แสดงแผนฟรีที่ราคา $0 ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แผน Starter ราคา $20 ต่อที่นั่งต่อเดือนตามราคาที่แสดง พร้อมข้อเสนอจำกัดเวลาสำหรับลูกค้าใหม่ แผน Professional ราคา $90 ถึง $100 ต่อที่นั่งต่อเดือน และหน้าเว็บระบุค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งาน Professional แบบครั้งเดียวที่ $1,500 แผน Professional แสดงการดำเนินงานดีล, การคาดการณ์ และลำดับ

ข้อจำกัด: หน้าการกำหนดราคาที่ตรวจสอบไม่มีข้อเสนอ, การเรียกเก็บเงินรายเดือน หรือการติดตามเวลา และ Professional ที่ห้าที่นั่งคือ $450 ถึง $500 ต่อเดือน บวกค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งาน แผนฟรีจำกัดที่ผู้ใช้สองคน

ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทบูติกที่มีฟังก์ชันการตลาดและพันธมิตรหลายรายที่ดูแลบัญชีเดียวกัน

5. Pipedrive, ดีที่สุดสำหรับบอร์ดดีลแบบง่ายพร้อม e-sign ใน Premium

Pipedrive แสดงแผน Lite ที่ราคา $14, Growth ที่ราคา $39, Premium ที่ราคา $59 และ Ultimate ที่ราคา $79 ต่อที่นั่งต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี (มุมมองรายปี) แผน Growth เพิ่มการซิงค์อีเมลและการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แผน Premium แสดงสัญญาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาและใบเสนอราคา มีการขายส่วนเสริมโครงการแยกต่างหาก ดูเว็บไซต์ การทดลองใช้ฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แผน Growth ยังแสดงการติดตามการสมัครสมาชิกและการผ่อนชำระพร้อมรายงานการคาดการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการคิดค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาแบบประจำ ตัวเลขเหล่านี้ถูกอ่านครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 หน้าดังกล่าวไม่สามารถอ่านได้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026

ข้อจำกัด: ข้อเสนอพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ Premium ซึ่งราคา $295 ต่อเดือนสำหรับห้าที่นั่งเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี หน้าดังกล่าวไม่มีรายการการติดตามเวลา การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง หรือการออกใบแจ้งหนี้

ดีที่สุดสำหรับ: ทีมที่ต้องการกระดานดีลที่สะอาดและจะจับคู่กับเครื่องมือการเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก

6. Copper, ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ใช้ Google Workspace

Copper ถูกวางตำแหน่งให้เป็น CRM สำหรับ Google Workspace Basic ราคา $23 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บรายปี) ($29 รายเดือน) พร้อมขีดจำกัดผู้ติดต่อ 2,500 รายการ ไปป์ไลน์ ระบบอัตโนมัติของงาน และการจัดการโครงการ Professional ราคา $59 ($69 รายเดือน) และเพิ่มระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ อีเมลจำนวนมาก และการรายงาน Business ราคา $99 ($134 รายเดือน) หน้าเว็บระบุให้เริ่มต้นฟรี ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต Professional แสดงรายการผู้ติดต่อ 15,000 รายการ และ Business ผู้ติดต่อไม่จำกัด ซึ่งมีความสำคัญเฉพาะในกรณีที่คุณมีรายชื่อศิษย์เก่าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมาก

ข้อจำกัด: หน้าระบุว่าไม่มีข้อเสนอ การติดตามเวลา หรือใบแจ้งหนี้ และ Basic จำกัดผู้ติดต่อไว้ที่ 2,500 รายการ ที่ห้าที่นั่ง Basic ราคา $115 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี

ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทที่ทำงานใน Gmail และ Calendar อยู่แล้วและต้องการ CRM ภายในนั้น

การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน

เครื่องมือราคาเริ่มต้นที่ห้าที่นั่งข้อเสนอและเงินมัดจำการเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนการติดตามเวลา
Workspace369$29/เดือน Cadet ($23.25 รายปี), 1 ที่นั่ง$104/เดือน Voyager บวก 3 ที่นั่งเพิ่มเติมใช่ ทุกแผนใช่ ทุกแผนใช่ ทุกแผน
Acceloดูไซต์ (ใบเสนอราคาที่กำหนดเอง)ดูเว็บไซต์ดูเว็บไซต์ดูเว็บไซต์ดูเว็บไซต์
Folk$24/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี$120/เดือน เรียกเก็บเงินรายปีไม่มีรายการไม่มีรายการไม่มีรายการ
HubSpot$0 ฟรี (2 ผู้ใช้); Starter $20/ที่นั่ง (ราคาเต็ม)$100/เดือน Starter ในราคาเต็มไม่มีรายการไม่มีรายการไม่มีรายการ
Pipedrive$14/ที่นั่ง/เดือน เรียกเก็บรายปี$295/เดือน Premium สำหรับ e-signPremiumไม่มีรายการไม่มีรายการ
Copper$23/ที่นั่ง/เดือน ชำระเงินรายปี$115/เดือน Basicไม่มีรายการไม่มีรายการไม่มีรายการ

"ไม่ได้ระบุ" หมายความว่าหน้าการกำหนดราคาที่ตรวจสอบไม่ได้ระบุคุณสมบัตินั้น ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว โปรดยืนยันกับผู้ขาย

เครื่องมือใดที่เหมาะกับบริษัทของคุณ?

สถานการณ์ของคุณเริ่มต้นด้วย
พันธมิตรเดี่ยวขายการวินิจฉัยและการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องWorkspace369 Cadet
ที่ปรึกษาตั้งแต่สองถึงสิบคนที่ต้องการราคาเดียวสำหรับการส่งมอบและการเรียกเก็บเงินWorkspace369 Specialist หรือใบเสนอราคา Accelo
ไปป์ไลน์ส่วนใหญ่เป็นการแนะนำและผู้ติดต่อที่อบอุ่นFolk
พันธมิตรหลายราย ฟังก์ชันการตลาด การคาดการณ์มีความสำคัญHubSpot
คุณต้องการเพียงกระดานดีลและ e-sign บนข้อเสนอPipedrive Premium
งานทำงานภายใน Google WorkspaceCopper

ทดสอบการแนะนำการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องในระหว่างช่วงทดลองใช้

นำการอ้างอิงสมมติหนึ่งรายการผ่านแต่ละการทดลองใช้และนับจำนวนครั้งที่คุณป้อนข้อมูลลูกค้าซ้ำ บันทึกผู้แนะนำ ส่งข้อเสนอการวินิจฉัยพร้อมเงินมัดจำ แปลงการยอมรับเป็นสัญญาเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องหกเดือน บันทึกเวลาสองสัปดาห์ และออกใบแจ้งหนี้แรก หากขอบเขตงานเพิ่มขึ้นหลังจากการเริ่มต้นใช้งาน เครื่องมือสร้างคำขอเปลี่ยนแปลงขอบเขต เป็นวิธีฟรีในการบันทึก

ภาพกระดาษแลกเปลี่ยนเอกสารให้คำปรึกษาข้างแบบจำลองของสามหน่วยธุรกิจ

ใช้ข้อมูลสาธิตเท่านั้น เครื่องมือจะผ่านเกณฑ์หากผู้อ้างอิง, ข้อเสนอ, เงินมัดจำ, กำหนดการค่าบริการรายเดือน, เวลา และใบแจ้งหนี้ทั้งหมดปรากฏในบันทึกของลูกค้าเพียงรายการเดียว

ตรวจสอบระเบียนลูกค้าที่ปรึกษาการจัดการ

โปรไฟล์ลูกค้าสาธิต Workspace369 พร้อมแท็บโครงการ ใบแจ้งหนี้ และเอกสาร

ข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้าหรืออินเทอร์เฟซอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

ใช้ ภาพรวมผลิตภัณฑ์สำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการ เพื่อค้นหาสัญญา, บุคคลที่รับผิดชอบ, งานที่เกี่ยวข้อง และใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบ เครื่องคำนวณอัตราค่าที่ปรึกษา ก่อนที่คุณจะตั้งค่าธรรมเนียมสัญญาบริการ

ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและตั้งค่า

เปรียบเทียบ เมทริกซ์ราคา Workspace369 ปัจจุบัน ตามจำนวนที่นั่งและฟีเจอร์ที่คุณต้องการ SMS และการโทรเริ่มต้นที่ Voyager การจองออนไลน์ การติดตามค่าใช้จ่าย และแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ Specialist ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเริ่มต้นที่ Cadet ขั้นตอน SMS ที่ Voyager และเวิร์กโฟลว์ที่ร่างโดย AI ที่ Commander แผนมีตั้งแต่หนึ่งที่นั่งบน Cadet ถึง 50 ที่นั่งบน Enterprise และ Cadet ถึง Commander เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี 14 วันที่ต้องใช้บัตร

แหล่งที่มาและขอบเขตการตรวจสอบ

หน้าการกำหนดราคาของผู้ขายอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อ 22 ตุลาคม 2026 ยกเว้น Pipedrive (ไม่สามารถอ่านหน้าได้เมื่อ 22 ตุลาคม 2026 ตัวเลขมาจาก 17 ตุลาคม 2026) คำแนะนำขึ้นอยู่กับเวิร์กโฟลว์ที่อธิบายไว้ บางผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือความสัมพันธ์หรือดีลมากกว่าเครื่องมือส่งมอบ

แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้

  • ราคา Workspace369ตรวจสอบเมทริกซ์แผนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026
  • ราคา Acceloหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับรูปแบบการกำหนดราคาและเงื่อนไขการเริ่มต้นใช้งาน ไม่มีราคาแผนเผยแพร่ ดูเว็บไซต์
  • ราคา Folkหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Standard, Premium และ Enterprise และคุณสมบัติที่รวมอยู่ (มุมมองรายปี)
  • ราคา HubSpot Sales Hubหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Free, Starter และ Professional; ป้ายกำกับตัวสลับการเรียกเก็บเงินขัดแย้งกัน ดังนั้นจึงให้ช่วงราคา
  • ราคา Pipedriveหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Lite, Growth, Premium และ Ultimate (มุมมองรายปี) และเงื่อนไขการทดลองใช้; ไม่สามารถอ่านหน้าได้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 (การเข้าถึงถูกบล็อก) ดังนั้นตัวเลขเหล่านี้จึงมาจากรีวิวก่อนหน้านี้
  • ราคา Copperหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Basic, Professional และ Business (มุมมองรายปีและรายเดือน) และเงื่อนไขการทดลองใช้

Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง

คำถามที่พบบ่อย

CRM ใดดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาการจัดการ?

Workspace369 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทเดี่ยวและบริษัทบูติกที่ขายตามใบเสนอราคาและเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน Folk หรือ HubSpot สำหรับการขายที่เน้นความสัมพันธ์ และ Accelo สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการการคาดการณ์และการวางแผนกำลังการผลิตตามใบเสนอราคาที่กำหนดเอง Workspace369 เก็บใบเสนอราคา เงินมัดจำ ตารางการว่าจ้าง เวลา และใบแจ้งหนี้ไว้ในระเบียนลูกค้าเดียวกัน

ที่ปรึกษาการจัดการต้องการเครื่องมือ Sales Pipeline หรือไม่?

บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่ติดตามโอกาสทางการขายสดไม่กี่สิบรายการ ดังนั้นรายการขั้นตอนที่เรียบง่ายจึงมักจะเพียงพอ เครื่องมือไปป์ไลน์เต็มรูปแบบ เช่น Pipedrive หรือ HubSpot จะคุ้มค่าเมื่อมีพันธมิตรหลายรายทำงานในบัญชีเดียวกันและคุณต้องการการคาดการณ์

ฉันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาแบบคงที่จาก CRM ได้อย่างไร?

สร้างสัญญาหรือกำหนดการชำระเงินกับบันทึกของลูกค้า จากนั้นให้ใบแจ้งหนี้แต่ละรายการสร้างขึ้นตามวันที่ Workspace369 แสดงรายการสัญญาและกำหนดการชำระเงิน และใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำในทุกแผน สำหรับเครื่องมือขาย โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาของใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง เนื่องจากหน้าการกำหนดราคาที่ตรวจสอบไม่ได้ระบุไว้

เครื่องมือเดียวสามารถจัดการทั้งการหาลูกค้าเป้าหมายและการส่งมอบได้หรือไม่?

บางเครื่องมือสามารถทำได้: Workspace369 มีรายการการส่งข้อเสนอไปยังใบแจ้งหนี้ในทุกแผน และ Accelo อธิบายแพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบที่ขายตามใบเสนอราคา ในขณะที่ Folk, Copper, HubSpot และ Pipedrive เน้นที่ความสัมพันธ์และดีล หากคุณเลือกเครื่องมือการขาย ให้วางแผนเครื่องมือที่สองสำหรับการติดตามเวลาและใบแจ้งหนี้

Workspace369 ไม่ทำอะไรให้ที่ปรึกษา?

เมทริกซ์แผนไม่มีการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ ไม่มีลำดับอีเมล และไม่มีส่วนขยาย LinkedIn และ Cadet อนุญาตให้มีหนึ่งที่นั่งและ 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ จับคู่กับเครื่องมือความสัมพันธ์เฉพาะหากการแนะนำเป็นแหล่งงานหลักของคุณ

ฉันควรทดสอบ CRM อย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจ?

นำการแนะนำสมมติหนึ่งรายการผ่านเส้นทางทั้งหมด: บันทึกผู้แนะนำ ส่งข้อเสนอการวินิจฉัยพร้อมเงินมัดจำ แปลงเป็นสัญญาเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง บันทึกเวลาสองสัปดาห์ และออกใบแจ้งหนี้แรก ใช้ข้อมูลสาธิตและบันทึกทุกจุดที่คุณต้องป้อนข้อมูลลูกค้าซ้ำ

ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว

CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน