CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินปี 2026: เน้นการปฏิบัติตามกฎ
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน: หก CRM สำหรับ RIA อิสระ เปรียบเทียบราคาที่เผยแพร่, การจัดเก็บถาวร, ความปลอดภัย, เวิร์กโฟลว์ และพอร์ทัล
เราสร้าง Workspace369 ซึ่งอยู่ในรายการนี้ พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้.
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินมักจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่ปรึกษา สำหรับ RIA อิสระหรือบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก ให้เริ่มต้นด้วย Redtail หรือ Wealthbox ซึ่งทั้งสองแห่งเผยแพร่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นพิจารณา Advyzon หากคุณต้องการเครื่องมือพอร์ตโฟลิโอในแพลตฟอร์มเดียวกัน Practifi และ Salesforce เหมาะสำหรับบริษัทที่พร้อมจะกำหนดค่าเพิ่มเติม Workspace369 อยู่ในอันดับสุดท้ายที่นี่: ไม่มีการอ้างสิทธิ์ในการจัดเก็บถาวร SEC หรือ FINRA และไม่มีการรวมระบบผู้ดูแลคลัง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนักวางแผนที่คิดค่าธรรมเนียมเท่านั้นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่หรือการมีส่วนร่วมแบบประจำ นี่คือส่วนหนึ่งของของเราที่กว้างขึ้น คู่มือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา. หากต้องการตั้งราคาค่าธรรมเนียมคงที่ก่อน ให้ใช้ฟรี เครื่องคำนวณราคาค่าบริการรายเดือน.
การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก และเราจัดอันดับไว้ต่ำกว่าเครื่องมือที่สร้างโดยที่ปรึกษา เป็นรายการสรุปตามเอกสาร ไม่ใช่การทดสอบเชิงปฏิบัติจริง หน้าของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 คู่มือนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นเพียงการทำซ้ำสิ่งที่ผู้จำหน่ายจัดทำเอกสาร ดังนั้น โปรดยืนยันข้อกำหนดกับทีมงานของคุณ
ประเด็นสำคัญ
- CRM ที่สร้างโดยที่ปรึกษาเหมาะสมกับ RIA มากกว่าในด้านคุณสมบัติการปฏิบัติตามกฎที่บันทึกไว้: Wealthbox มีการเก็บถาวรบันทึกที่สอดคล้องกับกฎในทุกแผนและ SOC 2 Type II และ Redtail มีการจับภาพการส่งข้อความและอีเมลที่เก็บถาวรเป็นผลิตภัณฑ์
- Wealthbox ราคา $59, $75 หรือ $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (Basic, Pro, Premier) พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน Redtail Launch ราคา $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อชำระเป็นรายปี ($45 ต่อเดือน, ผู้ใช้สูงสุด 5 คน) และ Growth ราคา $59 ($65 ต่อเดือน)
- Practifi Naya ราคา $135 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แบ่งตามขนาดของบริษัท และ Salesforce Financial Services Cloud Sales Core ราคา $325 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี; Advyzon ไม่ได้เผยแพร่ราคา
- Workspace369 Cadet ราคา $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อชำระเป็นรายปี) สำหรับ 1 ที่นั่ง; ไม่มีการอ้างสิทธิ์การจัดเก็บถาวร SEC หรือ FINRA และไม่มีการรวมผู้ดูแล ดังนั้นจึงอยู่ในอันดับที่หกและเหมาะสำหรับนักวางแผนที่คิดค่าธรรมเนียมคงที่หรือค่าบริการรายเดือนและเก็บรักษาบันทึกที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบไว้ที่อื่น
- ก่อนที่คุณจะเลือกเครื่องมือใดๆ ให้สอบถามผู้ขายแต่ละรายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บการสื่อสารและผู้ดูแลระบบที่รองรับ และทดสอบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในอุดมคติหนึ่งรายตั้งแต่ต้นจนจบ
มีอะไรอยู่ข้างใน?
CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร (และไม่ใช่)เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?ทดลองใช้การทดสอบการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมในช่วงทดลองใช้เมื่อ Workspace369 เหมาะสมกับธุรกิจที่ปรึกษา
CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร (และไม่ใช่)
CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินจะเก็บข้อมูลครัวเรือน ผู้ติดต่อ บันทึก การประชุม งาน และไปป์ไลน์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในบริษัทที่ปรึกษา มักจะต้องรองรับกฎการเก็บบันทึก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม CRM ที่ปรึกษาหลายแห่งจึงมีคุณสมบัติการเก็บถาวร การอนุญาต และความปลอดภัย ไม่ใช่ระบบพอร์ตโฟลิโอ แพลตฟอร์มผู้ดูแลคลัง หรือซอฟต์แวร์วางแผนทางการเงิน แม้ว่าผู้ขายบางรายที่นี่จะรวมสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วย Workspace369 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับงานลูกค้าทั่วไป ดังนั้นการเปรียบเทียบด้านล่างจึงถือว่าความเหมาะสมของกฎระเบียบและผู้ดูแลคลังเป็นตัวกรองแรก ไม่ใช่โบนัส
คู่มือนี้ครอบคลุม RIA อิสระและสำนักงานขนาดเล็กที่มีพนักงานหนึ่งถึงห้าคน สำหรับมุมมองผลิตภัณฑ์ของ Workspace369 โปรดดูที่ CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน หน้า
เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร
เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตาม 5 ประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าของผู้ขายเท่านั้น:
- ราคาเริ่มต้นต่อผู้ใช้ และที่สามผู้ใช้ที่หน้าอนุญาต, ตามที่ระบุในวันที่ 21 ตุลาคม 2026, โดยระบุเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน
- คุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามกฎและความปลอดภัยที่จัดทำเป็นเอกสาร, เช่น การเก็บถาวรบันทึก การส่งข้อความหรืออีเมลที่เก็บถาวร และใบรับรองความปลอดภัยที่ระบุไว้ในหน้าเว็บ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรึกษา: เวิร์กโฟลว์ ระบบไปป์ไลน์ การจัดการเอกสาร และพอร์ทัลลูกค้าที่หน้าระบุ
- ขอบเขต: เครื่องมือเป็นเพียง CRM หรือรวมเครื่องมือพอร์ตโฟลิโอ การเรียกเก็บเงิน และการวางแผน
- เงื่อนไขการทดลองใช้: ความยาว และไม่ว่าจะระบุบัตรหรือไม่
เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน การย้ายข้อมูล การควบคุมความปลอดภัย หรือฟีดผู้ดูแล และเราไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมที่บันทึกไว้สำหรับ RIA อิสระ ไม่ใช่ราคา
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในปี 2026
1. Redtail, ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่เก็บถาวรใน CRM
Redtail แสดงรายการ Launch ราคา $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($45 เมื่อเรียกเก็บเงินรายเดือน, ผู้ใช้สูงสุด 5 คน) และ Growth ราคา $59 ($65 ต่อเดือน) โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ Launch ครอบคลุมการจัดการผู้ติดต่อและบัญชี การรายงาน การแบ่งกลุ่ม แอปมือถือที่ปลอดภัย และการเชื่อมต่อของแอป Growth เพิ่ม Imaging และ Speak, เวิร์กโฟลว์กระบวนการ, ทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติ, สิทธิ์การดู และการส่งข้อความที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ทั้งสองแผนมีรายการจัดเก็บเอกสารและการป้อนข้อมูลบันทึกที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและการจัดเก็บถาวรในตารางเปรียบเทียบ Redtail ยังแสดงรายการ Speak เป็นการส่งข้อความที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ซึ่งมีการจัดเก็บถาวรอย่างสมบูรณ์ และ Email เป็นการบันทึกและจัดเก็บอีเมลของลูกค้าถาวร การทดลองใช้ฟรีครอบคลุมแผน Growth แบบเต็มสำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น และหน้าเว็บระบุทั้งระยะเวลาและว่าต้องใช้บัตรหรือไม่ ที่ผู้ใช้สามคน Launch ราคา $117 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี และ Growth ราคา $177
ข้อจำกัด: Speak และ Email เป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก; ยืนยันว่าแต่ละแผนรวมอะไรบ้าง Launch จำกัดผู้ใช้ห้าคน
ดีที่สุดสำหรับ: RIA ที่ต้องการการเก็บถาวรการสื่อสารและเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกไว้ใน CRM เอง
2. Wealthbox, ดีที่สุดสำหรับพื้นฐานความปลอดภัยและเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกไว้
Wealthbox แสดงรายการ Basic ที่ราคา 59 ดอลลาร์, Pro ที่ราคา 75 ดอลลาร์ และ Premier ที่ราคา 99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หน้าเว็บไม่ได้ระบุช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน Basic มีการจัดการผู้ติดต่อและครัวเรือน งาน ไปป์ไลน์โอกาสเดียว ปฏิทิน และพื้นที่จัดเก็บ 2 GB เวิร์กโฟลว์ การซิงค์อีเมลสองทาง และการส่งอีเมลแบบกระจายเสียงเริ่มต้นที่ Pro และแดชบอร์ดที่กำหนดเองที่ Premier ตารางคุณสมบัติของระบุว่ามีการเก็บถาวรบันทึกที่สอดคล้องกับกฎในทุกแผนสี่แผน และหน้าเว็บระบุว่า Wealthbox ได้รับการรับรอง SOC 2 Type II ตัวช่วยบันทึก AI เป็นส่วนเสริมในราคาเริ่มต้น 49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ชื่อหน้าการกำหนดราคาแสดงรายการการทดลองใช้ฟรี 14 วัน และระบุว่าไม่มีเงื่อนไขบัตร ที่ผู้ใช้สามคน Pro มีราคา 225 ดอลลาร์ต่อเดือนตามตัวเลขที่ระบุ
ข้อจำกัด: เวิร์กโฟลว์ต้องใช้ Pro ดังนั้นราคาเริ่มต้นจึงต่ำกว่าความเป็นจริงสำหรับบริษัทที่ต้องการรายการตรวจสอบ หน้าระบุว่าไม่มีรายการผู้ดูแล
ดีที่สุดสำหรับ: RIA ที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการ CRM ที่มีคุณสมบัติการเก็บถาวรและการรักษาความปลอดภัยที่ระบุชื่อ และการกำหนดราคาต่อผู้ใช้
3. Advyzon, ดีที่สุดสำหรับการรวมเครื่องมือพอร์ตโฟลิโอเข้ากับ CRM
Advyzon วางตำแหน่งแพลตฟอร์มที่ปรึกษาของตนไว้รอบๆ การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, การรายงาน, การเรียกเก็บเงิน, CRM, การจัดการเอกสารที่ปลอดภัย, การปรับสมดุลใหม่ และพอร์ทัลลูกค้าและแอปมือถือ พร้อมด้วยการวางแผนทางการเงินในระบบนำทางด้วย นั่นทำให้เป็นแพลตฟอร์มแบ็คออฟฟิศที่กว้างกว่า CRM ซึ่งมีความสำคัญหากคุณไม่ต้องการรวมเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน URL ราคาของบริษัทส่งผลให้ไม่พบหน้าเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ดังนั้นราคาคือ ดูเว็บไซต์ และคุณต้องใช้เดโมเพื่อจัดทำงบประมาณ เราไม่ยืนยันการทดลองใช้ จัดอันดับตามความกว้างของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่ตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บันทึกไว้ เนื่องจากเว็บไซต์ไม่แสดงคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เราสามารถยืนยันได้
ข้อจำกัด: ไม่มีราคาเผยแพร่ และแพลตฟอร์มมีขนาดใหญ่กว่าบริษัทที่ต้องการเพียงการติดตามผู้ติดต่อและไปป์ไลน์
ดีที่สุดสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการรายงานพอร์ตโฟลิโอ การเรียกเก็บเงิน และ CRM จากผู้จำหน่ายรายเดียว
4. Practifi, ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่าได้
Practifi Naya มีราคาอยู่ที่ 135 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยแบ่งตามขนาดและการกำหนดค่าของบริษัท พร้อมด้วย CRM เต็มรูปแบบ, เอนจิ้นเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการเปิดบัญชีและการตรวจสอบลูกค้าประจำปี, มุมมองเฉพาะบทบาท และ API แบบเปิด ผลิตภัณฑ์ Sentir ที่พร้อมใช้งานด้วย AI มีราคาอยู่ที่ 195 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนในราคาเปิดตัวซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2026 หน้าเว็บไม่ได้ระบุราคาหลังจากนั้น หน้าเว็บไม่ได้ระบุรอบการเรียกเก็บเงินหรือการทดลองใช้ สำหรับผู้ใช้สามคน Naya มีราคา 405 ดอลลาร์ต่อเดือนตามตัวเลขที่ระบุ แม้ว่าราคาจะแบ่งตามขนาดของบริษัท
ข้อจำกัด: ราคาเริ่มต้นสูงสุดเป็นอันดับสองที่นี่ และราคาถูกอธิบายว่าแบ่งเป็นระดับ ดังนั้นบริษัทขนาดเล็กควรสอบถามว่าระดับของตนคืออะไร
ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทที่ต้องการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์การเปิดบัญชีและการตรวจสอบประจำปีตามกระบวนการของตนเอง
5. Salesforce Financial Services Cloud, ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือที่ปรับแต่งสูง
Salesforce Financial Services Cloud แสดง Sales Core ในราคา $325 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี, Advanced ในราคา $500 และ Max ในราคา $700 Core อธิบายว่าเป็นโมเดลข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมบน Sales Cloud พร้อมเป้าหมายทางการเงินและแผน Archive และ Security Center ปรากฏภายใต้ Advanced หน้าเว็บนำเสนอการทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าการทดลองครอบคลุมรุ่นใด หากคุณกำลังพิจารณาแพลตฟอร์มทั่วไปแทน โปรดดูที่ของเรา Workspace369 เทียบกับ Salesforce การเปรียบเทียบ ที่ผู้ใช้สามคน Core ราคา 975 ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี ซึ่งมากสำหรับคลินิกขนาดเล็กก่อนการตั้งค่าใดๆ ตรวจสอบว่าแผนและส่วนเสริมใดที่เวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการ เนื่องจากตัวเลขต่อผู้ใช้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และหน้าเว็บจะชี้ไปยังราคาโดยละเอียดสำหรับแต่ละแผน
ข้อจำกัด: ราคาเริ่มต้นสูงสุดที่นี่ และแพลตฟอร์มมักต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดค่า
ดีที่สุดสำหรับ: องค์กรที่ปรึกษาขนาดใหญ่ที่ต้องการแพลตฟอร์มองค์กรที่ปรับแต่งได้
6. Workspace369, ดีที่สุดสำหรับนักวางแผนแบบคิดราคาคงที่ที่เรียกเก็บเงินตามข้อเสนอ
Workspace369 บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ ลูกค้าอนุมัติออนไลน์ การวางเงินมัดจำเมื่อยอมรับ พอร์ทัลลูกค้าส่วนตัว แบบฟอร์มการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ และค่าบริการรายเดือนในที่เดียว Cadet ราคา $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อชำระเป็นรายปี) สำหรับ 1 ที่นั่งและ 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่; Voyager ราคา $74 สำหรับ 2 ที่นั่ง และ Specialist ราคา $149 สำหรับ 10 ที่นั่ง พร้อมที่นั่งเพิ่มเติมในราคา $10 ต่อเดือนจาก Voyager สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ราคา $29 ต่อเดือนของ Cadet ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นต่อผู้ใช้ของผู้ขายสี่รายที่เผยแพร่ราคาเดียว ($39 ถึง $325) แต่ไม่มีคุณสมบัติการจัดเก็บถาวรหรือผู้ดูแล สำหรับผู้ใช้สามคน Voyager พร้อมที่นั่งเพิ่มเติมหนึ่งที่นั่งราคา $84 ต่อเดือน เปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ใช้สามคนข้างต้น ภาพหน้าจอด้านล่างเป็นข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า
ข้อจำกัด: ไม่มีการอ้างสิทธิ์การเก็บถาวร SEC หรือ FINRA ไม่มีการรวมผู้ดูแลระบบที่ระบุไว้ และความลึกของเส้นทางการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามแผน ดังนั้นจึงไม่สามารถทดแทน CRM ของที่ปรึกษาสำหรับบันทึกที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบได้ Webhooks และ API เริ่มต้นที่ Specialist เช่นเดียวกับการจองออนไลน์และแผนการชำระเงิน การทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร
ดีที่สุดสำหรับ: นักวางแผนแบบคิดค่าธรรมเนียมเท่านั้นที่ขายการวางแผนแบบคิดราคาคงที่หรือค่าธรรมเนียมคงที่ และเก็บรักษาบันทึกบัญชีและการเก็บถาวรในระบบที่ได้รับอนุมัติ
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
| เครื่องมือ | ราคาเริ่มต้น | การปฏิบัติตามกฎและขอบเขตที่จัดทำเป็นเอกสาร | Trustpilot | ข้อจำกัดหลัก |
|---|---|---|---|---|
| Redtail | 39 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี (45 ดอลลาร์ต่อเดือน) | ผลิตภัณฑ์การส่งข้อความและอีเมลที่เก็บถาวร; เวิร์กโฟลว์บน Growth | ทดลองใช้ฟรีสำหรับ Growth ไม่ได้ระบุบัตร | เปิดตัวจำกัดที่ 5 ผู้ใช้ |
| Wealthbox | 59 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ไม่ระบุรอบการเรียกเก็บเงิน) | การจัดเก็บเอกสารบันทึกที่สอดคล้องกับกฎในทุกแผน; SOC 2 Type II | 14 วัน, ไม่ระบุบัตร | เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นที่ Pro ($75) |
| Advyzon | ดูเว็บไซต์ | พอร์ตโฟลิโอ, การเรียกเก็บเงิน, CRM และพอร์ทัลในแพลตฟอร์มเดียว | ดูเว็บไซต์ | ไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ |
| Practifi | 135 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (Naya) | เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการเปิดบัญชีและการทบทวน | ไม่ได้ระบุ | แบ่งตามขนาดของบริษัท |
| Salesforce Financial Services Cloud | 325 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี | โมเดลข้อมูลอุตสาหกรรม; เก็บถาวรบนขั้นสูง | 30 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร | ราคาเริ่มต้นสูงสุด |
| Workspace369 | 29 ดอลลาร์ต่อเดือน (23.25 ดอลลาร์เรียกเก็บรายปี) | ไม่มีการอ้างสิทธิ์การเก็บถาวร SEC หรือ FINRA; ไม่มีการรวมผู้ดูแลระบบที่ระบุไว้ | 14 วัน, ต้องใช้บัตร | 1 ที่นั่ง, 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ |
เครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ?
| หากคุณต้องการเป็นหลัก | เริ่มต้นด้วย | ทำไม |
|---|---|---|
| การส่งข้อความและอีเมลที่เก็บถาวรใน CRM | Redtail | ผลิตภัณฑ์ Speak และ Email แสดงรายการ |
| การเก็บถาวรและรักษาความปลอดภัยที่ระบุชื่อ, การกำหนดราคาที่เรียบง่าย | Wealthbox | การเก็บถาวรในทุกแผน; SOC 2 Type II |
| การรายงานพอร์ตโฟลิโอและการเรียกเก็บเงินด้วย CRM | Advyzon | แพลตฟอร์มแบบรวม |
| เวิร์กโฟลว์การเปิดบัญชีที่กำหนดค่าได้ | Practifi | เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า |
| แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ระดับองค์กร | Salesforce Financial Services Cloud | โมเดลข้อมูลอุตสาหกรรม |
| ข้อเสนอการวางแผนแบบคงที่ เงินมัดจำ และใบแจ้งหนี้ | Workspace369 | ข้อเสนอ, สัญญา และใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ $29 |
ทดลองใช้การทดสอบการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมในช่วงทดลองใช้
นำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสมมติหนึ่งราย พร้อมข้อมูลตัวอย่างและไม่มีรายละเอียดบัญชีจริง ผ่านเครื่องมือที่คัดเลือกแต่ละรายการ:
- จับการสอบถามและจองการประชุมแนะนำตัว
- สร้างครัวเรือนและเพิ่มบันทึกการประชุม
- ส่งข้อเสนอการวางแผนหรือเอกสารการมีส่วนร่วมและบันทึกผลลัพธ์
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำสำหรับการตรวจสอบประจำปี
- สอบถามผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บการสื่อสารและผู้ดูแลระบบที่รองรับ
- ส่งออกระเบียนและตรวจสอบสิ่งที่ออกมา
เครื่องมือที่ดีที่สุดช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย บันทึก ข้อเสนอ และการแจ้งเตือนไว้ในเรคคอร์ดเดียว และให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดเก็บถาวร
เมื่อ Workspace369 เหมาะสมกับธุรกิจที่ปรึกษา
หากคุณขายข้อตกลงการวางแผนแบบคงที่หรือค่าบริการรายเดือน Workspace369 ครอบคลุมด้านธุรกิจ: ข้อเสนอ พร้อมการฝากเงิน การสื่อสาร, พอร์ทัลลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ และจาก Specialist หน้าการจองออนไลน์ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สามารถส่งการแจ้งเตือนสำหรับการทบทวนประจำปี พร้อมระบบอัตโนมัติทางอีเมลในทุกแผน เก็บเอกสารที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ การจัดเก็บ และข้อมูลผู้ดูแลระบบในระบบที่ทีมกำกับดูแลของคุณอนุมัติ ดูแผนปัจจุบันได้ที่ หน้าการกำหนดราคา.
ก่อนย้ายข้อมูลลูกค้าจริงใดๆ ให้ทำการทดสอบเต็มรูปแบบหนึ่งครั้งกับข้อมูลตัวอย่าง และตรวจสอบว่าสามารถส่งออกบันทึกของคุณได้
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ราคา Workspace369เมทริกซ์แผนตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2026
- ราคา Wealthboxหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Basic, Pro และ Premier, เวิร์กโฟลว์, การเก็บถาวรบันทึกที่สอดคล้อง, SOC 2 Type II และการทดลองใช้ฟรี 14 วัน; หน้าเว็บไม่ได้ระบุช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน
- การกำหนดราคา Redtailหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Launch และ Growth ทั้งในมุมมองรายปีและรายเดือน, ขีดจำกัดผู้ใช้, ผลิตภัณฑ์ Speak และ Email และเงื่อนไขการทดลองใช้
- เว็บไซต์ AdvyzonURL advyzon.com/pricing แสดงหน้าไม่พบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ดังนั้นจึงไม่มีการระบุราคา; การนำทางเว็บไซต์ถูกตรวจสอบสำหรับรายการผลิตภัณฑ์
- การกำหนดราคา Practifiหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Naya และ Sentir หน้าเว็บไม่มีระยะเวลาเรียกเก็บเงินหรือเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา Salesforce Financial Services Cloudหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Sales Core, Advanced และ Max หน้าเว็บเสนอการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และไม่ระบุว่าครอบคลุมรุ่นใด
Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน