CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการ
โครงการที่ปรึกษาด้านการจัดการมักจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานระหว่างดำเนินการ เมื่อการประเมินการจัดการเบื้องต้นขยายจากหน่วยธุรกิจหนึ่งเป็นสามหน่วยหลังจากการเริ่มต้นใช้งาน งานธุรการจะทวีคูณ Workspace369 มอบสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ งาน ไฟล์ การสนทนา การจัดตารางเวลา ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้า โดยไม่สูญเสียการติดตามเงื่อนไขการมีส่วนร่วมเดิมหรือขอบเขตที่ขยายใหม่
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นบันทึกข้อมูลลูกค้า" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้แบบรวมและการตรวจสอบพอร์ทัล"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อการประเมินการจัดการขยายจากหน่วยธุรกิจหนึ่งเป็นสามหน่วยหลังจากการเริ่มต้น การติดตามผลลัพธ์ใหม่จะกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย ทีมที่ปรึกษามักจะแยกงานใหม่ออกเป็นเอกสารที่ไม่เชื่อมต่อกัน หากไม่มีแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้าง การอัปเดตบันทึกของลูกค้าและการเชื่อมโยงไฟล์การดำเนินงานใหม่กับภาระผูกพันเดิมจะทำให้เกิดความสับสนอย่างมาก ทำให้ที่ปรึกษาไม่แน่ใจว่าหน่วยธุรกิจใดเป็นเจ้าของงานการดำเนินงานหรือไฟล์โครงการใดระหว่างการส่งมอบที่ใช้งานอยู่
ที่ปรึกษา มักจะจัดการการอัปเดตขอบเขตผ่านเธรดอีเมลที่แตกต่างกัน เมื่อจัดการสามหน่วยธุรกิจแทนที่จะเป็นหน่วยเดียว บทสนทนาเกี่ยวกับผลการประเมินจะสูญหายไป หากบทสนทนา การอัปเดตการจัดกำหนดการ และข้อเสนอที่แก้ไขแล้วไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหลัก สมาชิกในทีมจะสัมภาษณ์ซ้ำและพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ ซึ่งจะทำลายชื่อเสียงระดับมืออาชีพของบริษัทที่ปรึกษาในระหว่างการทบทวนองค์กรที่ซับซ้อน
การขยายขอบเขตการประเมินไปยังสามหน่วยธุรกิจต้องมีการปรับปรุงราคาและเงื่อนไขการส่งมอบทันที หากมีการจัดการข้อเสนอใหม่และใบแจ้งหนี้ที่ตามมาในสเปรดชีตที่แยกจากกัน บริษัทจะมีความเสี่ยงที่จะเรียกเก็บเงินน้อยเกินไปสำหรับหน่วยธุรกิจเพิ่มเติม การจับคู่ใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตกับงานโครงการที่ขยายออกไปด้วยตนเองจะทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการ ทำให้การชำระเงินล่าช้าและสร้างความขัดแย้งกับแผนกจัดซื้อของลูกค้า
การแบ่งปันไฟล์การประเมินในหลายแผนกขององค์กรต้องมีการจัดระเบียบที่ชัดเจน หากผู้นำหน่วยธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์โครงการหรือลิงก์การจัดตารางเวลาเฉพาะของตนได้ การมีส่วนร่วมจะลดลง หากไม่มีพอร์ทัลลูกค้าที่มีการจัดระเบียบเพื่อแจกจ่ายไฟล์และดูภารกิจที่ใช้งานอยู่ ที่ปรึกษาจะใช้เวลาอันมีค่าในการส่งรายงานทางอีเมลด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่ความสับสนในการบริหารและการล่าช้าในเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นด้วยการสร้างระเบียนลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับนิติบุคคลองค์กรหลัก ที่ปรึกษาบันทึกขอบเขตเบื้องต้นของการประเมินการจัดการในข้อความสั้นๆ โดยระบุหน่วยธุรกิจเดียวที่กำหนดเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบ การสนทนาเบื้องต้นทั้งหมด ลิงก์การจัดกำหนดการเบื้องต้น และไฟล์พื้นหลังเบื้องต้นจะถูกแนบโดยตรงกับระเบียนนี้เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาหรือการประเมิน ณ สถานที่ใดๆ
ที่ปรึกษาจะสร้างและออกใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ โดยสรุปวิธีการประเมิน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมสำหรับหน่วยเดียว เมื่อลูกค้าอนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ทีมจะตั้งค่าโครงการที่ใช้งานอยู่ตามเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ดำเนินการจะตั้งค่างานเฉพาะสำหรับระยะการค้นพบ กำหนดลิงก์การจัดกำหนดการสำหรับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดค่าพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะที่ลูกค้าสามารถแบ่งปันไฟล์ โครงการ ใบแจ้งหนี้ การสื่อสาร และการอนุมัติ
เมื่อการประเมินขยายจากหนึ่งหน่วยธุรกิจเป็นสามหน่วยหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานจะแก้ไขโครงสร้างโครงการ ที่ปรึกษาบันทึกการเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่อีกสองหน่วยไว้ในบันทึกย่อ พวกเขาสร้างข้อเสนอที่อัปเดตสำหรับขอบเขตเพิ่มเติม เพิ่มงานใหม่สำหรับการสัมภาษณ์ที่ขยายออกไป และจัดระเบียบส่วนไฟล์เพื่อแยกข้อมูลตามหน่วยธุรกิจ
ที่ปรึกษาดำเนินการตามงานที่ขยายออกไป โดยใช้การสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อประสานงานกับผู้นำในทั้งสามหน่วยธุรกิจ เครื่องมือจัดกำหนดการจัดการปริมาณการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีความขัดแย้งในปฏิทิน ไฟล์การประเมินทั้งหมดจะถูกจัดหมวดหมู่ภายในโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบผลการค้นหาสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาการมองเห็นไทม์ไลน์โครงการโดยรวมที่ชัดเจน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการออกใบแจ้งหนี้โดยละเอียดที่สะท้อนถึงขอบเขตสามหน่วยที่ขยายออกไปตามข้อเสนอที่แก้ไข ที่ปรึกษาอัปโหลดรายงานการประเมินขั้นสุดท้ายไปยังพอร์ทัลลูกค้า ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และไฟล์ต่างๆ ได้ สิ่งนี้ทำให้ทุกบันทึก ตั้งแต่การสนทนาเบื้องต้นไปจนถึงใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้าย เชื่อมโยงกับบันทึกไคลเอ็นต์หลัก
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อการประเมินขยายจากหนึ่งหน่วยธุรกิจเป็นสามหน่วยหลังจากการเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์จะอัปเดตโครงการโดยการเพิ่มงานและไฟล์ใหม่ คุณสามารถออกข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมหน่วยธุรกิจเพิ่มเติม โดยเชื่อมโยงทุกบันทึกโดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าหลักโดยไม่ทำให้ประวัติการทำงานกับลูกค้าแตกแยก
ได้ คุณสามารถใช้ลิงก์การจัดกำหนดการเพื่อประสานงานการสัมภาษณ์ในทั้งสามหน่วยธุรกิจ กิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้เหล่านี้จะถูกติดตามภายในงานของโปรเจกต์ และการสนทนาหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวบรวมระหว่างการสัมภาษณ์สามารถจัดเก็บไว้โดยตรงภายใต้ระเบียนลูกค้าที่สอดคล้องกันเพื่อการจัดระเบียบที่ชัดเจน
คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ตามใบเสนอราคาที่อัปเดตซึ่งสะท้อนถึงขอบเขตงานที่ขยายออกไปของทั้งสามหน่วยธุรกิจ คุณสามารถติดตามใบแจ้งหนี้เหล่านี้ควบคู่ไปกับงานของโปรเจกต์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเรียกเก็บเงินสอดคล้องกับงานที่ปรึกษาที่บันทึกโดยทีม
ใช่ โดยการใช้พอร์ทัลลูกค้า คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูงานโครงการ ไฟล์ และตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่เฉพาะเจาะจง ทีมจะตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัลเพื่อให้ตัวแทนจากแต่ละหน่วยธุรกิจเห็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของตน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
