Workspace369 คือ CRM สำหรับบริษัทที่ปรึกษาการจัดการตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ: บันทึกของลูกค้า ใบเสนอราคาพร้อมเงินมัดจำ การออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมคงที่ การติดตามเวลา โครงการ และพอร์ทัลลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน ตั้งแต่ $29 ต่อเดือนใน Cadet (1 ที่นั่ง, 5 โครงการที่ใช้งานอยู่) เมื่อการประเมินขยายออกไป ให้เพิ่มแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นโครงการของตนเองพร้อมลิงก์พอร์ทัลของตนเอง
โครงการที่ปรึกษาการจัดการมักจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานระหว่างดำเนินการ เมื่อการประเมินการจัดการเบื้องต้นขยายจากหนึ่งหน่วยธุรกิจเป็นสามหน่วยหลังจากเริ่มโครงการ งานบริหารจะทวีคูณ
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
Workspace369 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างเพื่อติดตามข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ งาน ไฟล์ การสนทนา การจัดตารางเวลา ใบแจ้งหนี้ และพอร์ทัลลูกค้า โดยไม่สูญเสียการติดตามเงื่อนไขการมีส่วนร่วมเดิมหรือขอบเขตที่ขยายออกไปใหม่
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการของ Workspace369 ครอบคลุม 9 ส่วน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอ, โปรเจกต์ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นบันทึกข้อมูลลูกค้า" ไปจนถึง "การออกใบแจ้งหนี้แบบรวมและการตรวจสอบพอร์ทัล"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
Workspace369 เหมาะสำหรับบริษัทตั้งแต่หนึ่งถึงสิบแห่งที่ขายการวินิจฉัยแล้วตามด้วยค่าบริการรายเดือน: ใบเสนอราคา, เงินมัดจำ, กำหนดการค่าบริการรายเดือน, การติดตามเวลา และพอร์ทัลลูกค้ามีอยู่ในทุกแผนตั้งแต่ $29 ต่อเดือนบน Cadet (1 ที่นั่ง) Folk และ HubSpot แข็งแกร่งกว่าสำหรับการขายที่เน้นความสัมพันธ์ และ Accelo เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการการคาดการณ์และการวางแผนกำลังการผลิต และยอมรับใบเสนอราคาที่กำหนดเอง
| เครื่องมือ | ราคาเริ่มต้น | ที่ห้าที่นั่ง | ข้อเสนอและเงินมัดจำ | การเรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือน | การติดตามเวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/เดือน Cadet ($23.25 รายปี), 1 ที่นั่ง | $104/เดือน Voyager บวก 3 ที่นั่งเพิ่มเติม | ใช่ ทุกแผน | ใช่ ทุกแผน | ใช่ ทุกแผน |
| Accelo | ดูไซต์ (ใบเสนอราคาที่กำหนดเอง) | ดูเว็บไซต์ | ดูเว็บไซต์ | ดูเว็บไซต์ | ดูเว็บไซต์ |
| Folk | $24/สมาชิก/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | $120/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ |
| HubSpot | $0 ฟรี (2 ผู้ใช้); Starter $20/ที่นั่ง (ราคาเต็ม) | $100/เดือน Starter ในราคาเต็ม | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ |
| Pipedrive | $14/ที่นั่ง/เดือน เรียกเก็บรายปี | $295/เดือน Premium สำหรับ e-sign | Premium | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ |
| Copper | $23/ที่นั่ง/เดือน ชำระเงินรายปี | $115/เดือน Basic | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ | ไม่มีรายการ |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้จำหน่ายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นโปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
เมื่อการประเมินการจัดการขยายจากหน่วยธุรกิจหนึ่งเป็นสามหน่วยหลังจากการเริ่มต้น การติดตามผลลัพธ์ใหม่จะกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย ทีมที่ปรึกษามักจะแยกงานใหม่ออกเป็นเอกสารที่ไม่เชื่อมต่อกัน หากไม่มีแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้าง การอัปเดตบันทึกของลูกค้าและการเชื่อมโยงไฟล์การดำเนินงานใหม่กับภาระผูกพันเดิมจะทำให้เกิดความสับสนอย่างมาก ทำให้ที่ปรึกษาไม่แน่ใจว่าหน่วยธุรกิจใดเป็นเจ้าของงานการดำเนินงานหรือไฟล์โครงการใดระหว่างการส่งมอบที่ใช้งานอยู่
ที่ปรึกษา มักจะจัดการการอัปเดตขอบเขตผ่านเธรดอีเมลที่แตกต่างกัน เมื่อจัดการสามหน่วยธุรกิจแทนที่จะเป็นหน่วยเดียว บทสนทนาเกี่ยวกับผลการประเมินจะสูญหายไป หากบทสนทนา การอัปเดตการจัดกำหนดการ และข้อเสนอที่แก้ไขแล้วไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหลัก สมาชิกในทีมจะสัมภาษณ์ซ้ำและพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ ซึ่งจะทำลายชื่อเสียงระดับมืออาชีพของบริษัทที่ปรึกษาในระหว่างการทบทวนองค์กรที่ซับซ้อน
การขยายขอบเขตการประเมินไปยังสามหน่วยธุรกิจต้องมีการปรับปรุงราคาและเงื่อนไขการส่งมอบทันที หากมีการจัดการข้อเสนอใหม่และใบแจ้งหนี้ที่ตามมาในสเปรดชีตที่แยกจากกัน บริษัทจะมีความเสี่ยงที่จะเรียกเก็บเงินน้อยเกินไปสำหรับหน่วยธุรกิจเพิ่มเติม การจับคู่ใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตกับงานโครงการที่ขยายออกไปด้วยตนเองจะทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการ ทำให้การชำระเงินล่าช้าและสร้างความขัดแย้งกับแผนกจัดซื้อของลูกค้า
การแบ่งปันไฟล์การประเมินในหลายแผนกขององค์กรต้องมีการจัดระเบียบที่ชัดเจน หากผู้นำหน่วยธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์โครงการหรือตารางการสัมภาษณ์เฉพาะของตนได้ การมีส่วนร่วมจะลดลง หากไม่มีพอร์ทัลลูกค้าที่มีการจัดระเบียบเพื่อแจกจ่ายไฟล์และดูงานที่ใช้งานอยู่ ที่ปรึกษาจะใช้เวลาอันมีค่าไปกับการส่งรายงานทางอีเมลด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่ความสับสนในการบริหารและการล่าช้าในเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นด้วยการสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับนิติบุคคลหลัก ที่ปรึกษาจะบันทึกขอบเขตเริ่มต้นของการประเมินการจัดการไว้ในบันทึกย่อ โดยระบุหน่วยธุรกิจเดียวที่กำหนดเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบ การสนทนาเบื้องต้น การประชุมแนะนำ และไฟล์พื้นฐานเบื้องต้นทั้งหมดจะถูกแนบโดยตรงกับบันทึกนี้เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาหรือการประเมิน ณ สถานที่
ที่ปรึกษาจะสร้างและออกข้อเสนออย่างเป็นทางการซึ่งสรุปวิธีการประเมิน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมสำหรับหน่วยเดียว เมื่อลูกค้าอนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทีมจะตั้งค่าโครงการที่ใช้งานอยู่ตามเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ดำเนินการจะตั้งค่างานเฉพาะสำหรับระยะการค้นหา กำหนดเวลาการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน (หรือจาก Specialist จะแชร์หน้าการจองออนไลน์) และกำหนดค่าพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะที่ลูกค้าสามารถแชร์ไฟล์ โครงการ ใบแจ้งหนี้ การสื่อสาร และการอนุมัติได้
เมื่อการประเมินขยายจากหนึ่งหน่วยธุรกิจเป็นสามหน่วยหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานจะแก้ไขโครงสร้างโครงการ ที่ปรึกษาบันทึกการเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่อีกสองหน่วยไว้ในบันทึกย่อ พวกเขาสร้างข้อเสนอที่อัปเดตสำหรับขอบเขตเพิ่มเติม เพิ่มงานใหม่สำหรับการสัมภาษณ์ที่ขยายออกไป และจัดระเบียบส่วนไฟล์เพื่อแยกข้อมูลตามหน่วยธุรกิจ
ที่ปรึกษาดำเนินการตามงานที่ขยายออกไป โดยใช้การสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อประสานงานกับผู้นำในทั้งสามหน่วยธุรกิจ เครื่องมือจัดกำหนดการจัดการปริมาณการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีความขัดแย้งในปฏิทิน ไฟล์การประเมินทั้งหมดจะถูกจัดหมวดหมู่ภายในโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบผลการค้นหาสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาการมองเห็นไทม์ไลน์โครงการโดยรวมที่ชัดเจน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการออกใบแจ้งหนี้โดยละเอียดที่สะท้อนถึงขอบเขตสามหน่วยที่ขยายออกไปตามข้อเสนอที่แก้ไข ที่ปรึกษาอัปโหลดรายงานการประเมินขั้นสุดท้ายไปยังพอร์ทัลลูกค้า ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์และไฟล์ต่างๆ ได้ สิ่งนี้ทำให้ทุกบันทึก ตั้งแต่การสนทนาเบื้องต้นไปจนถึงใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้าย เชื่อมโยงกับบันทึกไคลเอ็นต์หลัก
$74 / เดือน
ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $444 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี
รวม 2 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Voyagerทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $74/เดือน สำหรับ Voyager ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
$149 / เดือน
ข้อเสนอผู้ก่อตั้ง: $894 สำหรับปีแรกของคุณ เรียกเก็บเงินรายปี
รวม 10 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Specialistทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $149/เดือน สำหรับ Specialist ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
$299 / เดือน
ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้ง: $1,794 สำหรับปีแรกของคุณ ชำระรายปี
รวม 20 ที่นั่ง
เริ่มทดลองใช้ Commanderทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตรเครดิต หลังจากทดลองใช้: $299/เดือน สำหรับ Commander ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ทุกเมื่อใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
ข้อเสนอสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งสำหรับแผนรายปี: ปีแรกของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 6 เดือน สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมภายในวันที่ 31 ตุลาคม การเรียกเก็บเงินรายเดือน USD. เปรียบเทียบทุกแผน. ต้องการคำแนะนำเบื้องต้นก่อนหรือไม่? จองเดโม.
ทีมงานของเราจะตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณร่วมกับคุณ และช่วยย้ายลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นสเปรดชีต แล้วการนำเข้าด้วย AI จะจับคู่คอลัมน์ให้คุณ ฝ่ายสนับสนุนช่วยได้หากมีกรณีที่ไม่ปกติ
ข้อเสนอยุติ .
ฟรี 14 วัน · ต้องใช้บัตร · จากนั้น $29/เดือน · ยกเลิกได้ตลอดเวลา
หลังจากลงทะเบียน รับสิทธิ์ตั้งค่าฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
เมื่อการประเมินขยายจากหนึ่งหน่วยธุรกิจเป็นสามหน่วยหลังจากการเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์จะอัปเดตโครงการโดยการเพิ่มงานและไฟล์ใหม่ คุณสามารถออกข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมหน่วยธุรกิจเพิ่มเติม โดยเชื่อมโยงทุกบันทึกโดยตรงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าหลักโดยไม่ทำให้ประวัติการทำงานกับลูกค้าแตกแยก
ใช่ คุณสามารถกำหนดเวลาการสัมภาษณ์ในทั้งสามหน่วยธุรกิจในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน หรือจาก Specialist แชร์หน้าการจองออนไลน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลือกช่วงเวลาของตนเอง กิจกรรมที่กำหนดเวลาเหล่านี้จะถูกติดตามภายในงานโครงการ และการสนทนาหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมระหว่างการสัมภาษณ์สามารถจัดเก็บไว้ภายใต้บันทึกข้อมูลลูกค้าที่สอดคล้องกันเพื่อการจัดระเบียบที่ชัดเจน
คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ตามข้อเสนอที่อัปเดตซึ่งสะท้อนถึงขอบเขตงานที่ขยายออกไปของทั้งสามหน่วยธุรกิจ คุณสามารถติดตามใบแจ้งหนี้เหล่านี้ควบคู่ไปกับงานของโปรเจกต์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเรียกเก็บเงินสอดคล้องกับงานที่ปรึกษาที่บันทึกโดยทีม
ใช่ ตั้งค่าแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นโครงการของตนเอง: แต่ละโครงการมีลิงก์พอร์ทัลของตนเอง ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยนั้นจะเห็นเฉพาะงาน ไฟล์ ความคิดเห็น และใบแจ้งหนี้ของตนเท่านั้น พอร์ทัลลูกค้ามีอยู่ในทุกแผน
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
