CRM สำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องการโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนเพื่อจัดการบันทึกของลูกค้า ไฟล์ และการจัดกำหนดการโดยไม่รบกวนระบบ MLS ภายนอก Workspace369 จัดการข้อเสนอ โครงการ งาน การสนทนา และใบแจ้งหนี้สำหรับทั้งบริษัทในระบบเดียว พนักงานบันทึกการโอนผู้สนใจแต่ละรายการในฟิลด์เจ้าของที่กำหนดเอง และบทบาทและสิทธิ์จะควบคุมสิ่งที่ตัวแทนแต่ละคนเห็น ด้วยบันทึกการตรวจสอบและประวัติการสนทนาทั้งหมด บริษัทนายหน้าจะติดตามงานและการโต้ตอบของลูกค้าควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกรรม
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "สร้างระเบียนลูกค้าหลัก" ไปจนถึง "ออกใบแจ้งหนี้ฝ่ายบริหารและจัดเก็บไฟล์"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายระหว่างตัวแทน ไฟล์การบริหารมักจะสูญเสียการกำหนดผู้ดูแลที่ชัดเจน หากไม่มีเจ้าของที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในคำสั่ง งานและกำหนดการประชุมจะขัดแย้งกัน การขาดความรับผิดชอบนี้ทำให้การสนทนากับลูกค้าหลุดไปและข้อเสนอที่ซ้ำซ้อน บริษัทนายหน้าต้องการบันทึกการบริหารที่เข้มงวดเพื่อติดตามว่าตัวแทนคนใดเป็นเจ้าของบันทึกของลูกค้าในแต่ละชั่วโมง ช่วยให้พนักงานจัดการความขัดแย้งภายในและไฟล์ที่ไม่ได้กำหนด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมักจะแจกจ่ายไฟล์อสังหาริมทรัพย์ ข้อตกลงลูกค้า และข้อเสนอเบื้องต้นผ่านเธรดอีเมลที่แยกจากกัน ทำให้การติดตามเอกสารโครงการล่าสุดก่อนการนัดหมายดูทำได้ยาก เมื่อการสนทนาและไฟล์อยู่ในไซโลที่ตัดขาดจากการกัน การตรวจสอบบันทึกของลูกค้าต้องใช้การค้นหาด้วยตนเอง กรอบการบริหารแบบรวมศูนย์ช่วยให้งานโครงการ บันทึกของลูกค้า และไฟล์เชื่อมโยงกันเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน
การประสานงานการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการตรวจสอบด้านธุรการมักล้มเหลวเมื่อเครื่องมือจัดตารางเวลาทำงานแยกจากบทสนทนาของลูกค้า สมาชิกในทีมจัดกำหนดการนัดหมายโดยไม่ได้ดูบันทึกของลูกค้าในอดีตหรืองานที่กำลังดำเนินการ ช่องว่างนี้ส่งผลให้วันที่พลาดไปและข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน นายหน้าต้องการวิธีการเชื่อมโยงการจัดตารางเวลาโดยตรงกับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้บทสนทนาเกี่ยวกับวันที่สามารถมองเห็นได้โดยทีมธุรการ
ค่าธรรมเนียมการบริหารและใบแจ้งหนี้ของลูกค้ามักจะอยู่นอกเหนือการติดตามโครงการมาตรฐาน เมื่อพนักงานออกใบแจ้งหนี้โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับบันทึกหรือภารกิจของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง การติดตามการชำระเงินจะกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเอง บริษัทนายหน้าต้องการระบบที่ใบแจ้งหนี้การบริหาร ข้อเสนอ และโครงการต่างๆ เชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า สิ่งนี้ช่วยให้ทุกงานที่เสร็จสมบูรณ์ตรงกับบันทึกทางการเงินที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้องเมื่อบันทึกอย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นด้วยการป้อนผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มีศักยภาพลงในฐานข้อมูลบันทึกของลูกค้า เจ้าหน้าที่ธุรการจะบันทึกพารามิเตอร์คำถามเบื้องต้นและกำหนดเจ้าของตัวแทนที่ชัดเจนในฟิลด์เจ้าของที่กำหนดเอง บันทึกนี้ทำหน้าที่เป็นไฟล์ลูกค้าหลัก โดยยึดข้อเสนอ งาน และการกำหนดเวลาในอนาคตทั้งหมด พนักงานจะตรวจสอบว่ารายละเอียดการติดต่อครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในระยะโครงการอื่นใดหรือการมอบหมายงานธุรการ
เมื่อสร้างระเบียนลูกค้าแล้ว พนักงานจะสร้างและส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการ เอกสารเหล่านี้จะระบุเงื่อนไขการให้บริการนายหน้าและกำหนดการปรึกษาเบื้องต้น ข้อเสนอจะถูกแชร์โดยตรงกับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้า ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส พนักงานจะบันทึกการสนทนาของลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเพื่อติดตามผลตอบรับ การแก้ไข และวันที่อนุมัติก่อนที่จะย้ายไปยังโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่
หลังจากยอมรับข้อเสนอแล้ว พนักงานจะแปลงไฟล์ให้เป็นโครงการที่ใช้งานอยู่ โครงการนี้มีรายการงานเฉพาะสำหรับการรวบรวมเอกสาร การตรวจสอบประวัติ และการเตรียมการแสดง งานแต่ละงานจะได้รับกำหนดเวลาและผู้ดำเนินการเฉพาะ เจ้าของตัวแทนที่ชัดเจนจะยังคงบันทึกไว้ในบันทึกไคลเอ็นต์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการอัปเดตงานหรือการอัปโหลดไฟล์โดยตัวแทนที่รับผิดชอบได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารใช้ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาเพื่อจัดระเบียบการปรึกษาหารือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเซสชันการลงนามเอกสาร กิจกรรมในปฏิทินเหล่านี้เชื่อมโยงโดยตรงกลับไปยังบันทึกหลักของลูกค้าและโครงการที่ใช้งานอยู่ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสามารถอัปเดตได้ภายในพอร์ทัลลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ การสนทนาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการสื่อสารร่วมกัน โดยรักษาไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของการโต้ตอบทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของธุรกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นเหตุการณ์สำคัญของโปรเจกต์ โบรกเกอร์จะออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการด้านธุรการหรือการให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่จะสร้างใบแจ้งหนี้ภายในแพลตฟอร์ม โดยเชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้าและงานที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว ไฟล์ ข้อเสนอ และการสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บถาวรไว้ภายในบันทึกของลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยรักษาประวัติที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วมทั้งหมดที่โบรกเกอร์สามารถเข้าถึงได้
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บรายการ MLS และการคำนวณค่าคอมมิชชันในระบบนายหน้าของคุณ Workspace369 จัดการด้านลูกค้า ตั้งแต่บันทึกของลูกค้าและข้อเสนอ ไปจนถึงการจัดตารางเวลาและใบแจ้งหนี้ และเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ผ่าน webhooks และ API จาก Specialist
ใช่ พนักงานอัปเดตฟิลด์เจ้าของที่กำหนดเองเมื่อลูกค้าเป้าหมายย้ายระหว่างตัวแทน และบทบาทและการอนุญาตจะควบคุมว่าตัวแทนใดสามารถดูบันทึกได้ โบรกเกอร์จะรักษาความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับโครงการ งาน และการปรึกษาหารือตามกำหนดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้น
ใบเสนอราคาที่ลงนามจะยังคงอยู่ในบันทึกของลูกค้าแต่ละราย และจากโบรกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญสามารถแนบไฟล์และโครงร่างการจัดตารางเวลาได้โดยตรงกับบันทึก สิ่งนี้ทำให้เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเชื่อมโยงกับโครงการและงานที่ใช้งานอยู่ ดังนั้นตัวแทนคนต่อไปจึงมีประวัติทั้งหมดเมื่อลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนมือ
ลูกค้าเข้าถึงนายหน้าผ่านพอร์ทัลลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อเสนอ ตรวจสอบวันที่กำหนดการ และดูใบแจ้งหนี้ที่ออก นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาเกี่ยวกับโครงการที่ใช้งานอยู่ได้ งานภายใน การมอบหมายตัวแทน และไฟล์ภายในส่วนตัวจะถูกซ่อนไว้จากพอร์ทัลลูกค้าเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวในการดำเนินงาน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
