CRM สำหรับสำนักงานกฎหมายเดี่ยวและขนาดเล็ก
คำถามของสำนักงานกฎหมายจำเป็นต้องได้รับการคัดกรองก่อนที่จะสามารถกลายเป็นความผูกพันที่ยอมรับได้ หน้านี้แสดงให้เห็นว่าสำนักงานกฎหมายเดี่ยวและขนาดเล็กดำเนินการรับเข้าใน Workspace369 อย่างไร ตั้งแต่คำถามแรกไปจนถึงการหมั้นที่ลงนาม ด้วยบันทึกข้อมูลลูกค้า การสนทนา และการจัดตารางเวลา ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบคำขอที่เข้ามาได้ก่อนที่จะผูกพันกับโครงการ และแบบฟอร์มรับเข้าสาธารณะ (คำขอ จาก Voyager) จะบันทึกคำถามใหม่ที่แปลงเป็นบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคาพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ไฟล์ และใบแจ้งหนี้จะดำเนินการแต่ละความผูกพันต่อไป
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับสำนักงานกฎหมายเดี่ยวและขนาดเล็กที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกคำถามเบื้องต้น" ไปจนถึง "การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
การสอบถามเบื้องต้นมักจะมาถึงโดยไม่มีการคัดกรองล่วงหน้า ทำให้คิวการรับเข้าเต็มไปด้วยกรณีที่ไม่ตรงกัน หากไม่มีวิธีการที่ชัดเจนในการบันทึกการสนทนาและตรวจสอบบันทึกของลูกค้า เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแยกรายละเอียดด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ทำให้การตอบสนองต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ถูกต้องล่าช้า ผู้ดำเนินการต้องการวิธีที่มีโครงสร้างในการบันทึกการติดต่อเบื้องต้นและกำหนดเวลาการประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะสร้างโครงการอย่างเป็นทางการหรือส่งข้อเสนอ
เมื่อข้อความจากลูกค้าที่มีศักยภาพกระจายอยู่ในบัญชีแยกต่างหาก การติดตามประวัติเบื้องต้นของการสอบถามจะกลายเป็นเรื่องยาก การสนทนา ไฟล์เบื้องต้น และบันทึกการจัดตารางเวลาจะยังคงไม่เชื่อมโยงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าหลัก บุคคลต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีการคัดกรองการสอบถามหรือไม่ หรือมีการส่งข้อเสนอไปแล้วหรือไม่ การขาดการจัดระเบียบทางการบริหารนี้จะนำไปสู่คำถามซ้ำๆ และเวลาตอบสนองที่ล่าช้าในช่วงรับเข้า
การเปลี่ยนจากการสอบถามที่ยอมรับแล้วไปสู่การดำเนินการโครงการมักจะสร้างความขัดแย้งในการดำเนินงาน งาน ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และบันทึกของลูกค้า มักจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่แยกจากกัน สมาชิกในทีมต้องสร้างงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองในเครื่องมืออื่น หากไม่มีการเชื่อมโยงโครงการโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าเดิม การติดตามความคืบหน้าและการประสานงานงานภายในต้องอาศัยการตรวจสอบข้ามด้วยตนเองมากเกินไป
การออกใบแจ้งหนี้สำหรับการปรึกษาเบื้องต้นหรือเหตุการณ์สำคัญของสัญญาเป็นเรื่องไม่มีประสิทธิภาพเมื่อจัดการนอกระบบลูกค้าหลัก การสร้างใบแจ้งหนี้ต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากบันทึกการจัดกำหนดการและบันทึกข้อมูลลูกค้าที่แยกจากกัน เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกตัดขาดจากบทสนทนาของลูกค้าและไฟล์โครงการ การติดตามยอดคงเหลือที่ค้างชำระจะกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้สำนักงานกฎหมายขนาดเล็กต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
บุคคลได้รับคำถามที่เข้ามาและป้อนรายละเอียดลงในบันทึกไคลเอ็นต์ หรือแปลงคำขอรับเข้าที่ส่งเข้ามาให้เป็นบันทึกไคลเอ็นต์ ผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูลติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและบันทึกคำขอหลักเป็นบันทึกในภาพรวม ขั้นตอนนี้จะเริ่มติดตามก่อนที่จะมีการคัดกรองใดๆ ทีมงานใช้บันทึกนี้เพื่อจัดเก็บการสนทนาและไฟล์ที่ตามมา โดยเชื่อมโยงการติดต่อเบื้องต้นกับรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเฉพาะหนึ่งรายการ
ผู้ดำเนินการตรวจสอบบันทึกของลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าคำถามตรงตามเกณฑ์การรับเข้าของบริษัทหรือไม่ จากนั้นบุคคลจะใช้เครื่องมือการจัดตารางเวลาเพื่อตั้งค่าการโทรรับเข้า ระหว่างการโทรนี้ ผู้ดูแลระบบจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาโดยตรงภายในไฟล์คำถาม ขั้นตอนการคัดกรองนี้ช่วยให้บริษัทสามารถประเมินขอบเขตของคำขอได้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปด้วยการมีส่วนร่วมหรือโครงการอย่างเป็นทางการ
เมื่อเสร็จสิ้นการคัดกรองแล้ว สมาชิกในทีมจะสร้างข้อเสนอที่ระบุขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาโดยประมาณ และเงื่อนไขค่าธรรมเนียม ผู้ดำเนินการจะอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องไปยังระเบียนข้อเสนอและส่งไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอผ่านลิงก์สาธารณะ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ค่าธรรมเนียมชัดเจนก่อนเปิดใช้งานโปรเจกต์
หลังจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายอมรับข้อเสนอแล้ว ผู้ดำเนินการจะสร้างโครงการเพื่อจัดการงานการมีส่วนร่วม ทีมจะกำหนดรายการงานเฉพาะ กำหนดกำหนดเวลาการดำเนินงาน และกำหนดเวลาการดำเนินการติดตามผล การสนทนาและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ภายในโครงการนี้ โครงสร้างนี้ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญและความคืบหน้าสำหรับทุกการมีส่วนร่วมในที่เดียว
เมื่อถึงเหตุการณ์สำคัญที่ตกลงกันไว้ ผู้ดำเนินการจะแปลงข้อเสนอที่ยอมรับแล้วเป็นใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ผู้ดำเนินการจะเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้เหล่านี้กับบันทึกของลูกค้าและไฟล์โปรเจกต์ ผู้ดูแลระบบจะติดตามสถานะการชำระเงินและประสานงานการติดตามผลที่จำเป็นผ่านทางพอร์ทัลลูกค้าหรือการสนทนาโดยตรง สิ่งนี้จะทำให้วงจรเสร็จสมบูรณ์ โดยรักษาบันทึกการเรียกเก็บเงินให้เป็นระเบียบควบคู่ไปกับประวัติโปรเจกต์ทั้งหมด
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
เก็บการบัญชีทรัสต์และการตรวจสอบความขัดแย้งในซอฟต์แวร์จัดการคลินิกกฎหมายของคุณ ซึ่งตั้งค่าตามกฎของเนติบัณฑิตยสภา Workspace369 จัดการการรับเข้า บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ พร้อมการบัญชีพื้นฐานจาก Specialist
พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงไฟล์ที่แชร์และดูใบเสนอราคาที่ส่งโดยบริษัท บุคคลสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันว่าสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นทำงานได้อย่างถูกต้อง พอร์ทัลเป็นที่ที่ผู้ที่มีศักยภาพส่งข้อความถึงบริษัทและดูเอกสาร แยกจากการจัดการงานภายใน
ใช่ ติดตามการสอบถามในบันทึกของลูกค้าพร้อมแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และดำเนินการตามข้อตกลงที่ยอมรับเป็นโครงการพร้อมขั้นตอนและบอร์ด Kanban หากบริษัทของคุณต้องการเครื่องมือไปป์ไลน์เฉพาะการขาย Pipedrive มุ่งเน้นไปที่การจัดการไปป์ไลน์โอกาสทางการขายโดยเฉพาะ Workspace369 ดำเนินการวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การรับเข้าจนถึงใบเสนอราคา การจัดตารางเวลา งาน และการออกใบแจ้งหนี้
ผู้ดำเนินการสามารถเชื่อมโยงการสนทนาและไฟล์ที่อัปโหลดโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหรือรายการโครงการที่เกี่ยวข้อง เมื่อบุคคลได้รับข้อมูลใหม่ พวกเขาจะบันทึกไว้ในใบสั่งงานเพื่อรักษาประวัติที่เป็นระเบียบ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนที่ตรวจสอบคำถามสามารถดูไทม์ไลน์ที่บันทึกไว้ ตั้งแต่การโทรคัดกรองเบื้องต้นไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้าย
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
