คำถามของสำนักงานกฎหมายต้องการการคัดกรองก่อนที่จะสามารถกลายเป็นข้อตกลงที่ยอมรับได้ หน้านี้แสดงให้เห็นว่าสำนักงานกฎหมายเดี่ยวและขนาดเล็กดำเนินการรับลูกค้าใน Workspace369 อย่างไร ตั้งแต่คำถามแรกไปจนถึงข้อตกลงที่ลงนาม
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
2 นาที: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (รหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น), บัตร ฟรี 14 วัน
ด้วยบันทึกข้อมูลลูกค้า การสนทนา และการจัดตารางเวลา ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบคำขอที่เข้ามาได้ก่อนที่จะผูกพันกับโครงการ และแบบฟอร์มรับเรื่องสาธารณะ (คำขอ ในทุกแผน) จะรวบรวมการสอบถามใหม่ที่แปลงเป็นบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคาพร้อมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ไฟล์ และใบแจ้งหนี้จะดำเนินการทุกการมีส่วนร่วมจากตรงนั้น
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับสำนักงานกฎหมายเดี่ยวและขนาดเล็กที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ โครงการ และงานต่างๆ
ขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การบันทึกคำถามเบื้องต้น" ไปจนถึง "การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวม 20 ที่นั่งและการใช้งาน Cadet 12 เท่า ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
เครื่องมือจัดการสำนักงานกฎหมายชั้นนำสำหรับสำนักงานกฎหมาย: MyCase (เริ่มต้นที่ $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) และ Clio (Starter เริ่มต้นที่ $49 ต่อผู้ใช้) แสดงการบัญชีทรัสต์, CosmoLex เพิ่มการเรียกเก็บเงิน LEDES ใน Core และ Pro และ PracticePanther แสดงรายการบัญชีทรัสต์เฉพาะใน Business Pro Workspace369 ไม่มีระบบบัญชีทรัสต์, การตรวจสอบความขัดแย้ง หรือการเรียกเก็บเงินทางกฎหมาย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสำนักงานที่ปรึกษาเท่านั้นที่ไม่ถือเงินของลูกค้าและต้องการข้อเสนอ, สัญญา, การติดตามเวลา และใบแจ้งหนี้ในบันทึกเดียว เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
| เครื่องมือ | แผนราคา | รายเดือน | เรียกเก็บเงินรายปี | ทรัสต์ การรับลูกค้า และความขัดแย้งในแผนนั้น | ขีดจำกัด | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyCase | พื้นฐาน | $60 ต่อผู้ใช้ | $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | บัญชีทรัสต์; แบบฟอร์มรับลูกค้าเริ่มต้นที่ Pro การติดตามความขัดแย้งที่ Advanced | พอร์ทัลจำกัดใน Basic | 10 วัน ไม่ต้องใช้บัตร |
| Clio | Starter | เริ่มต้นที่ $49 ต่อผู้ใช้ (ไม่ระบุรอบการเรียกเก็บเงิน) | ไม่ได้ระบุ | การกระทบยอดทรัสต์และการดำเนินงานบน Starter; พอร์ทัลจาก Core; การรับลูกค้าผ่าน Clio Grow บน Elite หรือเป็นส่วนเสริม | Core, Signature และ Elite เป็นแบบเสนอราคา | ทดลองใช้ฟรี, ไม่ระบุระยะเวลา |
| CosmoLex | เปิดตัว | $59 ต่อผู้ใช้ | $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | บัญชีทรัสต์และบัญชีแยกประเภท การกระทบยอดธนาคาร LEDES และการรับลูกค้าใน Core และ Pro | ฟีดธนาคารเดียวในการทดลองใช้ | ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร |
| PracticePanther | เดี่ยว | $59 ต่อผู้ใช้ | $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | พอร์ทัลลูกค้าในทุกแผน; บัญชีแยกประเภททรัสต์เฉพาะใน Business Pro; แบบฟอร์มรับเรื่องและ LEDES ใน Business | บัญชีทรัสต์ต้องใช้ Business Pro ($114 ต่อผู้ใช้ต่อปี) | 7 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Smokeball | เรียกเก็บเงิน | ดูเว็บไซต์ | ดูเว็บไซต์ | บัญชีทรัสต์บน Bill; การรับลูกค้าเป็นส่วนเสริมหรือ Prosper+ | ตามใบเสนอราคา | ไม่ได้ระบุในหน้าเว็บ |
| Lawmatics | จำเป็น | ดูเว็บไซต์ | ดูเว็บไซต์ | การรับเข้าและการตรวจสอบความขัดแย้งเบื้องต้น; การเรียกเก็บเงินเป็นส่วนเสริม | ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, 500 รายชื่อติดต่อ | ไม่ได้ระบุในหน้าเว็บ |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25 ต่อเดือน | ไม่มีบัญชีทรัสต์หรือการตรวจสอบความขัดแย้ง | 1 ผู้ใช้, 5 โครงการที่ใช้งานอยู่ | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
ราคาและขีดจำกัดจากหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของผู้ขายแต่ละราย ตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 ในสกุลเงิน USD ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันก่อนซื้อ อ่านคู่มือผู้ซื้อฉบับเต็ม
การสอบถามเบื้องต้นมักจะมาถึงโดยไม่มีการคัดกรองล่วงหน้า ทำให้คิวการรับเข้าเต็มไปด้วยกรณีที่ไม่ตรงกัน หากไม่มีวิธีการที่ชัดเจนในการบันทึกการสนทนาและตรวจสอบบันทึกของลูกค้า เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแยกรายละเอียดด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ทำให้การตอบสนองต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ถูกต้องล่าช้า ผู้ดำเนินการต้องการวิธีที่มีโครงสร้างในการบันทึกการติดต่อเบื้องต้นและกำหนดเวลาการประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะสร้างโครงการอย่างเป็นทางการหรือส่งข้อเสนอ
เมื่อข้อความจากลูกค้าที่มีศักยภาพกระจายอยู่ในบัญชีแยกต่างหาก การติดตามประวัติเบื้องต้นของการสอบถามจะกลายเป็นเรื่องยาก การสนทนา ไฟล์เบื้องต้น และบันทึกการจัดตารางเวลาจะยังคงไม่เชื่อมโยงกับบันทึกข้อมูลลูกค้าหลัก บุคคลต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีการคัดกรองการสอบถามหรือไม่ หรือมีการส่งข้อเสนอไปแล้วหรือไม่ การขาดการจัดระเบียบทางการบริหารนี้จะนำไปสู่คำถามซ้ำๆ และเวลาตอบสนองที่ล่าช้าในช่วงรับเข้า
การเปลี่ยนจากการสอบถามที่ยอมรับแล้วไปสู่การดำเนินการโครงการมักจะสร้างความขัดแย้งในการดำเนินงาน งาน ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และบันทึกของลูกค้า มักจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่แยกจากกัน สมาชิกในทีมต้องสร้างงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองในเครื่องมืออื่น หากไม่มีการเชื่อมโยงโครงการโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าเดิม การติดตามความคืบหน้าและการประสานงานงานภายในต้องอาศัยการตรวจสอบข้ามด้วยตนเองมากเกินไป
การออกใบแจ้งหนี้สำหรับการปรึกษาเบื้องต้นหรือเหตุการณ์สำคัญของสัญญาเป็นเรื่องไม่มีประสิทธิภาพเมื่อจัดการนอกระบบลูกค้าหลัก การสร้างใบแจ้งหนี้ต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากบันทึกการจัดกำหนดการและบันทึกข้อมูลลูกค้าที่แยกจากกัน เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกตัดขาดจากบทสนทนาของลูกค้าและไฟล์โครงการ การติดตามยอดคงเหลือที่ค้างชำระจะกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้สำนักงานกฎหมายขนาดเล็กต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมลจะปรากฏข้างระเบียนลูกค้าในทุกแผน ข้อความ โทรศัพท์ และข้อความเสียงจะเข้าร่วมจาก Voyager พร้อมบทสรุปการโทรด้วย AI จาก Specialist
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
บุคคลได้รับคำถามที่เข้ามาและป้อนรายละเอียดลงในบันทึกไคลเอ็นต์ หรือแปลงคำขอรับเข้าที่ส่งเข้ามาให้เป็นบันทึกไคลเอ็นต์ ผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูลติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและบันทึกคำขอหลักเป็นบันทึกในภาพรวม ขั้นตอนนี้จะเริ่มติดตามก่อนที่จะมีการคัดกรองใดๆ ทีมงานใช้บันทึกนี้เพื่อจัดเก็บการสนทนาและไฟล์ที่ตามมา โดยเชื่อมโยงการติดต่อเบื้องต้นกับรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเฉพาะหนึ่งรายการ
ผู้ดำเนินการตรวจสอบบันทึกของลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าคำถามตรงตามเกณฑ์การรับเข้าของบริษัทหรือไม่ จากนั้นบุคคลจะใช้เครื่องมือการจัดตารางเวลาเพื่อตั้งค่าการโทรรับเข้า ระหว่างการโทรนี้ ผู้ดูแลระบบจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาโดยตรงภายในไฟล์คำถาม ขั้นตอนการคัดกรองนี้ช่วยให้บริษัทสามารถประเมินขอบเขตของคำขอได้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปด้วยการมีส่วนร่วมหรือโครงการอย่างเป็นทางการ
เมื่อเสร็จสิ้นการคัดกรองแล้ว สมาชิกในทีมจะสร้างข้อเสนอที่ระบุขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาโดยประมาณ และเงื่อนไขค่าธรรมเนียม ผู้ดำเนินการจะอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องไปยังระเบียนข้อเสนอและส่งไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอผ่านลิงก์สาธารณะ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ค่าธรรมเนียมชัดเจนก่อนเปิดใช้งานโปรเจกต์
หลังจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายอมรับข้อเสนอแล้ว ผู้ดำเนินการจะสร้างโครงการเพื่อจัดการงานการมีส่วนร่วม ทีมจะกำหนดรายการงานเฉพาะ กำหนดกำหนดเวลาการดำเนินงาน และกำหนดเวลาการดำเนินการติดตามผล การสนทนาและไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ภายในโครงการนี้ โครงสร้างนี้ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญและความคืบหน้าสำหรับทุกการมีส่วนร่วมในที่เดียว
เมื่อถึงเหตุการณ์สำคัญที่ตกลงกันไว้ ผู้ดำเนินการจะแปลงข้อเสนอที่ยอมรับแล้วเป็นใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ผู้ดำเนินการจะเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้เหล่านี้กับบันทึกของลูกค้าและไฟล์โปรเจกต์ ผู้ดูแลระบบจะติดตามสถานะการชำระเงินและประสานงานการติดตามผลที่จำเป็นผ่านทางพอร์ทัลลูกค้าหรือการสนทนาโดยตรง สิ่งนี้จะทำให้วงจรเสร็จสมบูรณ์ โดยรักษาบันทึกการเรียกเก็บเงินให้เป็นระเบียบควบคู่ไปกับประวัติโปรเจกต์ทั้งหมด
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
เก็บการบัญชีทรัสต์และการตรวจสอบความขัดแย้งในซอฟต์แวร์จัดการคลินิกกฎหมายของคุณ ซึ่งตั้งค่าตามกฎของเนติบัณฑิตยสภา Workspace369 จัดการการรับเข้า บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ การจัดตารางเวลา ข้อความของลูกค้า และใบแจ้งหนี้ พร้อมการบัญชีพื้นฐานจาก Specialist
พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงไฟล์ที่แชร์และดูข้อเสนอที่ส่งโดยบริษัท บุคคลสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันว่าสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นทำงานได้อย่างถูกต้อง พอร์ทัลเป็นที่ที่ผู้ที่มีศักยภาพส่งข้อความถึงบริษัทและดูเอกสาร แยกจากการจัดการงานภายใน
ใช่ ติดตามการสอบถามในบันทึกของลูกค้าพร้อมแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และดำเนินการตามข้อตกลงที่ยอมรับเป็นโครงการพร้อมขั้นตอนและบอร์ด Kanban หากบริษัทของคุณต้องการเครื่องมือไปป์ไลน์เฉพาะการขาย Pipedrive มุ่งเน้นไปที่การจัดการไปป์ไลน์โอกาสทางการขายโดยเฉพาะ Workspace369 ดำเนินการวงจรชีวิตลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การรับเข้าจนถึงข้อเสนอ การจัดตารางเวลา งาน และการออกใบแจ้งหนี้
ผู้ดำเนินการสามารถเชื่อมโยงการสนทนาและไฟล์ที่อัปโหลดโดยตรงกับบันทึกของลูกค้าหรือรายการโครงการที่เกี่ยวข้อง เมื่อบุคคลได้รับข้อมูลใหม่ พวกเขาจะบันทึกไว้ในใบสั่งงานเพื่อรักษาประวัติที่เป็นระเบียบ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนที่ตรวจสอบคำถามสามารถดูไทม์ไลน์ที่บันทึกไว้ ตั้งแต่การโทรคัดกรองเบื้องต้นไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้าย
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
