การติดตามผลหลุดไปท่ามกลางโครงการที่ทำ
การแนะนำและการโทรเพื่อทำความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังส่งมอบงานให้ผู้อื่น และลูกค้าเป้าหมายที่สัญญาไว้ก็เงียบหายไป
CRM สำหรับที่ปรึกษา
CRM สำหรับที่ปรึกษา: ตั้งแต่การสนทนาครั้งแรกไปจนถึงใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
การให้คำปรึกษาดำเนินการบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ ขอบเขตงาน และเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ Workspace369 เก็บการสนทนาของลูกค้าแต่ละราย, ใบเสนอราคา, โครงการที่ทำสัญญา, ชั่วโมง และใบแจ้งหนี้ไว้ในบันทึกเดียว เพื่อให้คุณทราบว่าคุณได้สัญญาอะไร, ได้ส่งมอบอะไร และมีอะไรที่ต้องชำระ Cadet ครอบคลุมข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคาพร้อมการลงนาม และใบแจ้งหนี้ในราคา $29/เดือน; การติดตามเวลา, ใบลงเวลา และการแปลงเวลาเป็นใบแจ้งหนี้มีให้ในทุกแผน
ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับและลงนามออนไลน์โดยลูกค้า
ค่าบริการรายเดือนและกำหนดการชำระเงินในทุกแผน
ทุกแผนชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้จะถูกแปลงเป็นใบแจ้งหนี้
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับที่ปรึกษาที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึงระเบียนลูกค้าและบริษัท กล่องจดหมายอีเมลและเทมเพลต ข้อเสนอพร้อมการลงนามออนไลน์
ขั้นตอนการทำงานดำเนินไป 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "เก็บทุกความสัมพันธ์ไว้ในระเบียนเดียว" ไปจนถึง "เรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือตามชั่วโมง"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวมถึง 20 ที่นั่ง และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ที่ที่ปรึกษาเสียเวลาและรายได้ไป
ขอบเขตงานอยู่ในเอกสารที่ไม่มีใครอ่านซ้ำ
เมื่อขอบเขตงานที่ตกลงกันอยู่ในรูปแบบ PDF คำขอเพิ่มเติมจะแทรกเข้ามา และโครงการจะขยายใหญ่ขึ้นโดยไม่มีราคาใหม่
ชั่วโมงทำงานไม่เคยถูกนำไปออกใบแจ้งหนี้
การติดตามเวลาในแอปหนึ่งและการเรียกเก็บเงินในอีกแอปหนึ่งหมายถึงการพิมพ์ซ้ำ และชั่วโมงที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินคือรายได้ที่สูญเสียไป
ผลิตภัณฑ์
ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้
01
พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
02
ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
03
งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
04
ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
ที่ปรึกษารันลูกค้าใน Workspace369 อย่างไร
01
เก็บทุกความสัมพันธ์ไว้ในระเบียนเดียว
จัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัท แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และฟิลด์ที่กำหนดเอง พร้อมอีเมลที่ตรงกับลูกค้า ติดตามโอกาสที่เปิดอยู่เป็นงานพร้อมขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
02
ส่งข้อเสนอที่ลูกค้าลงนาม
กำหนดราคาการมีส่วนร่วมจากบริการของคุณ จากนั้นให้ลูกค้ายอมรับและลงนามออนไลน์ เงินมัดจำเมื่อยอมรับมีอยู่ในทุกแผน การติดตามการมีส่วนร่วมก็รวมอยู่ด้วย
03
ดำเนินการโครงการที่ทำเป็นโครงการ
แปลงข้อเสนอที่ลงนามแล้วให้เป็นโครงการพร้อมขั้นตอน งาน และกำหนดเวลาที่เชื่อมโยงกับลูกค้า
04
เรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือตามชั่วโมง
ตั้งค่าค่าธรรมเนียมคงที่และกำหนดการชำระเงินในทุกแผน หรือติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินในทุกแผนและแปลงเป็นใบแจ้งหนี้พร้อมลิงก์การชำระเงิน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ความครอบคลุมของ CRM สำหรับที่ปรึกษา
- ดำเนินการโครงการหนึ่งโครงการตั้งแต่ข้อเสนอจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้วในการทดลองใช้ 14 วัน
- หากคุณคิดค่าบริการรายชั่วโมง การติดตามเวลาจะรวมอยู่ในทุกแผน
- หากลูกค้าจองการโทรศัพท์กับคุณโดยตรง การจองออนไลน์เริ่มต้นที่ Specialist
ระเบียนลูกค้าและบริษัท
กล่องจดหมายอีเมลและเทมเพลต
ข้อเสนอพร้อมการลงนามออนไลน์
โครงการและงานที่ทำ
ค่าบริการและกำหนดการชำระเงิน
การติดตามเวลา (ทุกแผน)
การแปลงเวลาเป็นใบแจ้งหนี้ (ทุกแผน)
การจองออนไลน์ (Specialist)
ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ (Specialist)
การเข้าถึง Claude และ ChatGPT (MCP)
แผนสำหรับฟรีแลนซ์
เลือกแผนที่เวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการวันนี้
เรคคอร์ดลูกค้า ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงินออนไลน์ การติดตามเวลา และแบบฟอร์มการรับเข้ามีอยู่ในทุกแผน อัปเกรดเมื่องานของคุณต้องการการโทร ข้อความ หรืออื่นๆCadet
ราคาปกติ$29$14.50 / เดือน
ราคาสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งใน 12 เดือนแรกของคุณ
รวม 1 ที่นั่ง
- การอนุมัติและลงนามข้อเสนอสาธารณะ
- เงินมัดจำเมื่อยอมรับ
- แปลงข้อเสนอเป็นใบแจ้งหนี้
- การติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
- แบบฟอร์มรับเรื่องสาธารณะ
Voyager
ราคาปกติ$74$37 / เดือน
ราคาสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งใน 12 เดือนแรกของคุณ
รวม 2 ที่นั่ง
ทุกอย่างใน Cadet รวมไปถึง
- การส่งข้อความ SMS
- เสียงและข้อความเสียง
- กล่องจดหมายที่แชร์
- ตอบกลับข้อความสายที่ไม่ได้รับ
- การส่งต่อเมื่อไม่มีผู้รับสาย
Specialist
ราคาปกติ$149$74.50 / เดือน
ราคาสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้งใน 12 เดือนแรกของคุณ
รวม 10 ที่นั่ง
ทุกอย่างใน Voyager บวกกับ
- การจองออนไลน์
- การติดตามค่าใช้จ่าย
- แผนการชำระเงิน
- การติดตามสินค้าคงคลัง
ข้อเสนอสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้ง: ลด 50% ใน 12 เดือนแรก สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมก่อนวันที่ 31 ต.ค. ทดลองใช้ 14 วันพร้อมบัตร, เรียกเก็บเงินรายเดือน USD เปรียบเทียบทุกแผน.
เปลี่ยน & ประหยัด
ตั้งค่าบัญชีฟรี & ช่วยย้ายข้อมูล
ทีมงานของเราจะตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณร่วมกับคุณ และช่วยย้ายลูกค้าและใบแจ้งหนี้ของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นสเปรดชีต แล้วการนำเข้าด้วย AI จะจับคู่คอลัมน์ให้คุณ ฝ่ายสนับสนุนช่วยได้หากมีกรณีที่ไม่ปกติ
ข้อเสนอยุติ .
เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี
หลังจากลงทะเบียน รับสิทธิ์ตั้งค่าฟรีในพื้นที่ทำงานของคุณ
รีวิวที่เลือกจาก App Store
สิ่งที่ผู้รีวิวพูดถึง Workspace369
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
ใบเสนอราคาตามที่เขียนไว้ทุกประการ ในภาษาของผู้รีวิวเอง นี่คือการคัดเลือกรีวิว ไม่ใช่ทั้งหมด รีวิวจากทีมของเราจะถูกละไว้ในการคัดเลือก แต่คะแนนโดยรวมจะรวมคะแนนของพวกเขาด้วย
เริ่มต้นใช้งาน
ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ
เริ่มทดลองใช้และส่งข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้แรกของคุณจากเวิร์กสเปซของคุณเอง เปรียบเทียบแผนได้ตลอดเวลา อัปเกรดเฉพาะเมื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการมากขึ้นคำถามที่พบบ่อย
วิธีเลือก CRM สำหรับที่ปรึกษา
CRM สำหรับที่ปรึกษาคืออะไร?
CRM สำหรับที่ปรึกษาจะรวบรวมรายชื่อผู้ติดต่อ การสนทนา ข้อเสนอ โครงการที่ทำ และการเรียกเก็บเงินของลูกค้าแต่ละรายไว้ด้วยกัน เพื่อให้ที่ปรึกษาอิสระสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย ส่งมอบงานตามที่ตกลง และออกใบแจ้งหนี้ได้ตรงเวลา Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ไว้ในระเบียนลูกค้าเพียงระเบียนเดียว
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาคืออะไร?
เราให้ Workspace369 เป็นอันดับแรกสำหรับที่ปรึกษาอิสระ เนื่องจากข้อเสนอพร้อมการลงนาม โครงการที่ทำ การเรียกเก็บเงินล่วงหน้า และการแปลงเวลาเป็นใบแจ้งหนี้อยู่ในระเบียนเดียว เริ่มต้นที่ $29/เดือน หากคุณมีทีมขายขนาดใหญ่ที่ต้องการการพยากรณ์ CRM ที่เน้นการขายอาจเหมาะสมกว่า
ฉันสามารถเรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้หรือไม่?
ใช่ การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและกำหนดการชำระเงินมีอยู่ในทุกแผน และใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำสามารถเรียกเก็บเงินในจำนวนเท่ากันในแต่ละช่วงเวลาได้
แผนใดที่ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้?
การติดตามเวลา ตัวจับเวลา สมุดบันทึกเวลา เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ และการติดตามเวลาจนถึงออกใบแจ้งหนี้รวมอยู่ในทุกแผน ตั้งแต่ Cadet ในราคา $29/เดือน
ลูกค้าสามารถจองเวลาติดต่อกับฉันได้หรือไม่?
การจองออนไลน์เริ่มต้นที่ Specialist ($149/เดือน สำหรับสิบที่นั่ง); การแจ้งเตือนการนัดหมายทางอีเมลมาพร้อมกับทุกแผน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
