CRM สำหรับบริษัทกล่องสมัครสมาชิก
ธุรกิจกล่องสมัครสมาชิกอาจเจรจาคำสั่งซื้อของขวัญองค์กรนอกเหนือจากการชำระเงินของผู้สมัครสมาชิกปกติ ผู้ซื้อต้องการข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะ วันที่จัดส่งที่ตกลงกัน และใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจน ในขณะที่ทีมต้องการประสานงานสต็อกและข้อกำหนดในการดำเนินการ Workspace369 เชื่อมโยงบันทึกไคลเอ็นต์ ข้อเสนอ โครงการ และการเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด การติดตามสินค้าคงคลัง เว็บฮุก และ API มาพร้อมกับ Specialist สำหรับการเชื่อมต่อสต็อกและหน้าร้านของคุณ เริ่มต้นด้วยคำสั่งซื้อองค์กรตัวอย่างและทดสอบการส่งมอบจากข้อตกลงไปยังผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง
ข้อเท็จจริงสำคัญ
CRM สำหรับบริษัทกล่องสมัครสมาชิกที่ Workspace369 ครอบคลุม 9 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ และงานต่างๆ
เวิร์กโฟลว์ทำงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ "การเริ่มต้นระเบียนลูกค้าองค์กร" ไปจนถึง "การสร้างและติดตามใบแจ้งหนี้"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 20 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
เมื่อผู้ซื้อองค์กรขอให้จัดส่งกล่องแบบกำหนดเองหลายร้อยกล่องสำหรับงานเฉลิมฉลอง คำขอเฉพาะของพวกเขาจะอยู่ในเธรดอีเมลที่กระจัดกระจาย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาตรฐานไม่สามารถรองรับการเจรจาแบบกำหนดเองเหล่านี้ได้ หากไม่มีบันทึกของลูกค้าโดยเฉพาะและการสนทนาที่เป็นระเบียบ สมาชิกในทีมจะพลาดความชอบในการคัดสรรแบบกำหนดเอง กำหนดเวลาการจัดส่ง หรือข้อกำหนดในการสร้างแบรนด์ที่ตกลงกันไว้ระหว่างการสนทนาการขายครั้งแรก
ฝ่ายจัดซื้อขององค์กร มักจะไม่ชำระค่าสั่งซื้อจำนวนมากโดยใช้ตะกร้าสินค้าบนเว็บไซต์มาตรฐานหรือบัตรเครดิต พวกเขาต้องการใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการพร้อมเงื่อนไขสุทธิและข้อมูลอ้างอิงใบสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจง การบังคับให้ลูกค้าองค์กรเหล่านี้เข้าสู่ระบบการเรียกเก็บเงินพาณิชย์แบบประจำมาตรฐาน สร้างความขัดแย้ง ทำให้การรวบรวมการชำระเงินล่าช้า และต้องใช้การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจากทีมบัญชีของคุณ
คำสั่งซื้อของขวัญองค์กรแบบสั่งทำพิเศษต้องใช้ตารางการประกอบพิเศษที่แตกต่างจากกล่องรายเดือนมาตรฐาน หากทีมปฏิบัติการของคุณต้องพึ่งพารายการตรวจสอบพื้นฐาน พวกเขาอาจสูญเสียการติดตามระยะเวลารอคอยของผู้ขายสำหรับส่วนแทรกที่กำหนดเอง การจัดการคำสั่งซื้อเหล่านี้ต้องใช้โครงการและงานที่ชัดเจนซึ่งมอบหมายขั้นตอนการประกอบเฉพาะให้กับบุคคลที่รับผิดชอบกรอบเวลาการดำเนินการจำนวนมาก
ลูกค้าองค์กร มักจะจัดเตรียมทรัพย์สินแบรนด์ที่กำหนดเอง เช่น โลโก้ความละเอียดสูง ข้อความการ์ดอวยพรส่วนบุคคล และสเปรดชีตผู้รับที่เฉพาะเจาะจง การจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ในบัญชีอีเมลส่วนตัวหรือโฟลเดอร์คลาวด์แบบสุ่ม นำไปสู่ข้อผิดพลาดในการผลิต ทีมงานต้องการกรอบงานที่มีโครงสร้างเพื่อแนบไฟล์โดยตรงกับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นด้วยการสร้างระเบียนลูกค้าเฉพาะสำหรับผู้ซื้อองค์กร บันทึกข้อกำหนดของบริษัทที่เฉพาะเจาะจง จำนวนกล่องทั้งหมดที่ร้องขอ และวันที่จัดส่งเป้าหมายในสรุป ใช้คุณสมบัติการสนทนาเพื่อบันทึกข้อกำหนดเริ่มต้นทั้งหมดโดยตรงภายในระเบียน เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนที่ตรวจสอบบัญชีเข้าใจขอบเขตของการสอบถามของขวัญที่กำหนดเองตั้งแต่การโต้ตอบครั้งแรก
ร่างเอกสารโดยละเอียดโดยใช้ฟีเจอร์ข้อเสนอเพื่อสรุปการคัดเลือกกล่องเฉพาะ การกำหนดราคาตามรายการที่กำหนดเอง และเงื่อนไขการจัดส่งจำนวนมาก ส่งเอกสารนี้โดยตรงไปยังผู้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อขององค์กร ติดตามสถานะการเจรจาภายใน Workspace369 โดยอัปเดตเงื่อนไขตามที่ลูกค้าขอแก้ไขเนื้อหาในกล่องหรือขอระดับราคาทางเลือกสำหรับระดับปริมาณที่แตกต่างกัน
เมื่อผู้ซื้อลงนามในข้อเสนอ ให้สร้างโครงการเฉพาะเพื่อจัดการระยะเวลาการประกอบและจัดส่ง แบ่งโครงการออกเป็นงานเฉพาะสำหรับการจัดหาชิ้นส่วนที่กำหนดเอง การพิมพ์บัตรส่วนบุคคล และการบรรจุพาเลทจำนวนมาก กำหนดงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจงและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนวันจัดส่งขั้นสุดท้าย
ใช้ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาเพื่อจัดการประชุมทบทวนกับผู้ติดต่อของลูกค้าเพื่อสรุปรายชื่อที่อยู่ผู้รับ อัปโหลดสเปรดชีตที่อยู่ที่มีผลไปยังส่วนไฟล์ของโครงการ ใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงโดยตรงเพื่อดูไทม์ไลน์โครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถตรวจสอบวันที่จัดส่งที่กำหนดไว้ได้โดยไม่ต้องส่งคำถามอีเมลซ้ำๆ
แปลงใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วให้เป็นใบแจ้งหนี้ภายใน Workspace369 ซึ่งสะท้อนจำนวนกล่องที่สรุปแล้ว ค่าธรรมเนียมการคัดสรรแบบกำหนดเอง และค่าขนส่ง ใช้หมายเลขใบสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการกับเอกสารใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังแผนกบัญชีของพวกเขาและติดตามสถานะการชำระเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับเงินก่อนที่ทีมจัดส่งจะปล่อยสินค้าจำนวนมากสำหรับการจัดส่ง
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
การเรียกเก็บเงินและการต่ออายุสมาชิกยังคงอยู่ในแพลตฟอร์มการค้าของคุณ เช่น Shopify Workspace369 จัดการคำสั่งซื้อของขวัญองค์กรแบบกำหนดเองที่อยู่นอกเหนือขั้นตอนการชำระเงินสมาชิกมาตรฐานของคุณ: ใบเสนอราคา, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, และบันทึกไคลเอ็นต์สำหรับผู้ซื้อองค์กรแต่ละราย
ฉลากการจัดส่งและการดำเนินการคลังสินค้ายังคงอยู่ในแอปการจัดส่งของคุณ เมื่อสร้างฉลากที่นั่นแล้ว ทีมจะอัปเดตงานและสถานะโครงการใน Workspace369 เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าแสดงว่ากล่องจริงได้ถูกจัดส่งไปยังลูกค้าองค์กรแล้ว
งานศิลปะที่กำหนดเอง ไฟล์โลโก้ และสเปรดชีตผู้รับทั้งหมดควรอัปโหลดโดยตรงไปยังส่วนไฟล์ของระเบียนลูกค้าหรือโปรเจกต์เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมดำเนินการสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ถูกต้องเมื่อดำเนินการตามคำสั่งการประกอบ ป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อไฟล์ถูกทิ้งไว้ในกล่องจดหมายอีเมลส่วนบุคคล
ใช่ คุณสามารถเชิญผู้ซื้อองค์กรไปยังพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะได้ ภายในพอร์ทัลนี้ ลูกค้าสามารถดูไทม์ไลน์โครงการ ตรวจสอบวันที่จัดกำหนดการที่กำลังจะมาถึง และเข้าถึงใบแจ้งหนี้ของตนเอง สิ่งนี้ช่วยลดภาระงานธุรการโดยอนุญาตให้ลูกค้าตรวจสอบความคืบหน้าด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดต่อทีมของคุณเพื่อขออัปเดตพื้นฐาน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
