CRM ไม่ทราบสถานะการจัดส่ง
บริบทของบัญชีจะอ่อนแอลงเมื่อโปรเจกต์ งาน ข้อความ ไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และสถานะการชำระเงินอยู่ในที่อื่น
CRM, การจัดการโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้
CRM พร้อมการจัดการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้ในระบบงานของลูกค้าเดียว
หาก CRM, การจัดการโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้อยู่ในแอปที่แยกจากกัน ทุกการส่งมอบงานจะสร้างช่องว่าง Workspace369 เชื่อมต่อบันทึกข้อมูลลูกค้า, แผนการส่งมอบ, การสนทนา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และรายงาน
CRMระเบียนลูกค้า, ข้อมูลแหล่งที่มา, บันทึกย่อ และกิจกรรม
โครงการงาน, ตารางเวลา, ไฟล์ และงานทีม
ใบแจ้งหนี้ข้อเสนอ, การชำระเงิน, สัญญาบริการระยะยาว และรายงาน
ค้นหาความเหมาะสม
เหตุใด CRM ที่เชื่อมต่อจึงมีความสำคัญหลังการขาย
เครื่องมือโครงการไม่รู้เรื่องเงิน
ทีมส่งมอบต้องการขอบเขต, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าธรรมเนียมคงที่, ค่าใช้จ่าย และบริบทผลกำไรก่อนที่งานจะเลื่อนออกไป
ใบแจ้งหนี้ไม่ได้อธิบายงาน
การเงินต้องการมากกว่ารายการบรรทัด: การอนุมัติ, สถานะโปรเจกต์, ประวัติลูกค้า, บันทึก และการติดตามผล ล้วนมีความสำคัญ
เวิร์กโฟลว์
Workspace369 เชื่อมต่อสามเลเยอร์อย่างไร
01
เริ่มต้นด้วย CRM
บันทึก ลูกค้า บริษัท ผู้ติดต่อ คำขอ บันทึก แท็ก ฟิลด์ที่กำหนดเอง แหล่งที่มาของเบาะแส และประวัติการโต้ตอบ
02
เข้าสู่การทำงานโปรเจกต์
ใช้โครงการ, งาน, งานย่อย, กระดาน, ปฏิทิน, บันทึกย่อ, ไฟล์, การแจ้งเตือน และความเป็นเจ้าของทีม
03
สื่อสารและอนุมัติ
เก็บกล่องจดหมาย อีเมล SMS การโทร เสียง เทมเพลต การเขียน AI ใบเสนอราคา และลิงก์ที่ลูกค้าติดต่อไว้ด้วยกัน
04
ออกใบแจ้งหนี้และรายงาน
ใช้ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ค่าบริการรายเดือน, แผนการชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้เครดิต, การชำระเงินออนไลน์, ค่าใช้จ่าย, AR และรายงานผลกำไร
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
CRM, การส่งมอบ และการเงินที่เชื่อมต่อกัน
- การค้นหามีความยากของคีย์เวิร์ดต่ำและเจตนาทางการค้าที่ชัดเจน
- Workspace369 มีความครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ CRM, โครงการ และการออกใบแจ้งหนี้ได้ในหน้าเดียว
- เนื้อหาสร้างสะพานที่ชัดเจนระหว่าง CRM ที่มีอยู่ การออกใบแจ้งหนี้ โครงการ และหน้าเปรียบเทียบ
CRM ลูกค้า
การติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
โครงการ
งานและตารางเวลา
ไฟล์และบันทึก
กล่องจดหมายที่แชร์
ข้อเสนอ
ใบแจ้งหนี้
แผนการชำระเงิน
แดชบอร์ดและรายงาน
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดหน้าเว็บนี้จึงเติมเต็มช่องว่างที่มีความตั้งใจสูง
Workspace369 มี CRM, การจัดการโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้หรือไม่
ใช่ Workspace369 รวมถึงบันทึกของลูกค้า, คำขอ, โครงการ, งาน, ตารางเวลา, ไฟล์, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, สัญญาบริการ, ใบเครดิต, ค่าใช้จ่าย, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน
เหตุใดจึงรวม CRM เข้ากับการจัดการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้
การรวมทั้งสามเข้าด้วยกันช่วยให้ทีมมองเห็นเวิร์กโฟลว์ลูกค้าทั้งหมด: ลูกค้าคือใคร, งานที่สัญญาไว้คืออะไร, ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น, มีการเรียกเก็บเงินอะไรไปแล้วบ้าง และอะไรที่ยังต้องการการติดตามผล
Workspace369 สามารถแทนที่ CRM + แอปโครงการ + แอปใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่?
สำหรับทีมงานที่ทำงานกับลูกค้าหลายราย ใช่ Workspace369 ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเครื่องมือ CRM, งาน, โปรเจกต์, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, การสื่อสาร และการรายงานที่แยกต่างหาก
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
