ข้อมูลมาถึงเป็นส่วนๆ
ผู้ติดต่อ, เป้าหมาย, ไฟล์, การอนุมัติ, รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน และกำหนดเวลามาถึงผ่านแบบฟอร์ม, กล่องจดหมาย, การโทร และเอกสารโดยไม่มีบันทึกการดำเนินงานร่วมกัน
ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า
ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่นำบริบทไปสู่การทำงาน
อีเมลต้อนรับไม่ใช่ระบบการเริ่มต้นใช้งาน Workspace369 เปลี่ยนลูกค้าใหม่ให้เป็นบันทึกการดำเนินงานที่มีโครงสร้างพร้อมรายละเอียดการรับเข้า เจ้าของ ไฟล์ การสื่อสาร ใบเสนอราคา โปรเจกต์ การเรียกเก็บเงิน และขั้นตอนถัดไปที่เชื่อมต่อกันแล้ว
1ระเบียนลูกค้าตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการชำระเงิน
น้อยลงการป้อนข้อมูลซ้ำระหว่างฝ่ายขายและการส่งมอบ
ชัดเจนความเป็นเจ้าของ สถานะ และการดำเนินการถัดไป
ค้นหาความเหมาะสม
เหตุใดการเริ่มต้นใช้งานจึงล้มเหลวหลังอีเมลต้อนรับ
บริบทการขายหายไปเมื่อเริ่มโครงการ
ทีมส่งมอบเริ่มต้นจากโครงการที่ว่างเปล่า เนื่องจากคำขอ ใบเสนอราคา คำสัญญา บันทึก และประวัติลูกค้ายังคงอยู่ในเครื่องมืออื่น
ไม่มีใครเห็นว่ามีอะไรขาดหายไป
ลูกค้าถูกไล่ตามด้วยตนเองเนื่องจากไฟล์, แบบฟอร์ม, การชำระเงิน, การมอบหมาย และการตัดสินใจที่จำเป็นไม่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กโฟลว์ที่รับผิดชอบเพียงที่เดียว
เวิร์กโฟลว์
กระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่กลายเป็นบันทึกการดำเนินงาน
01
บันทึกความสัมพันธ์
สร้างบันทึกของลูกค้าและบริษัทพร้อมแหล่งที่มา, ผู้ติดต่อ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การตั้งค่า, บันทึก, การตอบกลับการรับเข้า และประวัติการสื่อสาร
02
เก็บสิ่งที่การส่งมอบต้องการ
ใช้คำขอ, แบบฟอร์มสาธารณะ, พอร์ทัล, ไฟล์, บันทึกย่อ, ข้อเสนอ, รายการบริการ, การอนุมัติ และขั้นตอนการชำระเงิน โดยไม่ต้องส่งลูกค้าไปยังระบบที่ตัดขาดจากกัน
03
เปลี่ยนขอบเขตให้เป็นงานที่เป็นเจ้าของ
สร้างโครงการ, งาน, กระดาน, กิจกรรมปฏิทิน, การแจ้งเตือน, การมอบหมายงาน, รายการเวลา และการส่งมอบภายในจากบริบทของลูกค้าเดียวกัน
04
รักษาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้า
ใช้กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, ข้อความเสียง, บทสรุป AI, ใบแจ้งหนี้, ลิงก์การชำระเงิน, รายงาน และระบบอัตโนมัติเพื่อรักษาการติดตามผลหลังจากการเริ่มต้นโครงการ
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
บันทึกการเริ่มต้นใช้งานที่สมบูรณ์ควรรวมอะไรบ้าง
- Workspace369 แข็งแกร่งที่สุดเมื่อการเริ่มต้นใช้งานต้องดำเนินต่อไปจนถึงการส่งมอบ การสื่อสาร การเรียกเก็บเงิน และการรายงาน
- การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้าสามารถจำกัดผู้รับเหมาและผู้จัดการบัญชีให้เข้าถึงเฉพาะลูกค้าและงานที่ได้รับมอบหมายที่สืบทอดมาจากลูกค้ารายนั้น ๆ
- อาจยังคงต้องการแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนหรือ KYC ที่ได้รับการควบคุมเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม
CRM ลูกค้า
บริษัทและผู้ติดต่อ
คำขอและแบบฟอร์ม
พอร์ทัลลูกค้า
ไฟล์และบันทึก
ข้อเสนอ
โครงการและงาน
ปฏิทินและการจอง
กล่องจดหมาย SMS และเสียง
ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ควรถามก่อนเลือกซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งาน
ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าจัดระเบียบข้อมูล แบบฟอร์ม ไฟล์ การอนุมัติ งาน การสื่อสาร ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน และความเป็นเจ้าของที่จำเป็นในการย้ายลูกค้าใหม่จากข้อตกลงไปสู่การส่งมอบจริง
Workspace369 สามารถทำให้การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติได้หรือไม่?
Workspace369 สามารถเชื่อมต่อการรับเข้า, คำขอ, พอร์ทัล, แบบฟอร์ม, ไฟล์, โครงการ, งาน, การแจ้งเตือน, กล่องจดหมาย, SMS, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์เดียวที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
Workspace369 เป็นซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าสำหรับเอเจนซี่หรือไม่
ใช่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่และทีมบริการระดับมืออาชีพที่ต้องการให้ข้อมูลลูกค้า, โครงการ, การสื่อสาร, ไฟล์, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการติดตามผลเชื่อมโยงกันหลังจากการเริ่มต้นโครงการ
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
