ใบแจ้งหนี้ต้องการประวัติลูกค้า
การเรียกเก็บเงินจะชัดเจนขึ้นเมื่อบันทึก การอนุมัติ ไฟล์ โครงการ ข้อความ และการชำระเงินก่อนหน้านี้มองเห็นได้
CRM พร้อมการออกใบแจ้งหนี้
CRM พร้อมการออกใบแจ้งหนี้สำหรับทีมที่ออกใบแจ้งหนี้จากบริบทของลูกค้าจริง
CRM ไม่ควรหยุดเมื่อใบแจ้งหนี้เริ่มต้นขึ้น Workspace369 เก็บรักษาบันทึกของลูกค้า, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, สถานะการชำระเงิน, โครงการ, ข้อความ, ไฟล์, บันทึก AI และการรายงานไว้ด้วยกัน
CRMระเบียนลูกค้า, บันทึกย่อ, แท็ก และกิจกรรม
ใบแจ้งหนี้การเรียกเก็บเงิน ค่าบริการรายเดือน แผน และเครดิต
การชำระเงินสถานะ, ใบเสร็จ, AR และการรายงาน
ค้นหาความเหมาะสม
เหตุใด CRM และการออกใบแจ้งหนี้จึงไม่ควรแยกจากกัน
การติดตามผลลูกค้าต้องการบริบทการชำระเงิน
ทีมควรรู้ว่าลูกค้ามีใบเสนอราคาที่เปิดอยู่, ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชําระ, แผนการชําระเงิน หรือการชําระเงินล่าสุดหรือไม่ ก่อนที่จะตอบกลับ
รายงานต้องการมากกว่ายอดรวมรายได้
เจ้าของต้องการเข้าใจว่าลูกค้า โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ และการติดตามผลใดที่ส่งผลต่อกระแสเงินสดและปริมาณงาน
เวิร์กโฟลว์
Workspace369 เชื่อมต่อ CRM และการออกใบแจ้งหนี้อย่างไร
01
เปิดระเบียนลูกค้า
ดูรายชื่อติดต่อ บริษัท บันทึก แท็ก ข้อมูลแหล่งที่มา กิจกรรม โครงการ ไฟล์ และประวัติการสื่อสาร
02
จัดแพ็คเกจข้อเสนอ
ใช้ใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, แคตตาล็อกบริการ, รายการเสริม, ลิงก์สาธารณะ และ PDF ที่มีตราสินค้า
03
ส่งใบแจ้งหนี้
สร้างใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, สัญญาบริการล่วงหน้า, แผนการชำระเงิน, เงินมัดจำ, ใบเครดิต และใบเสร็จ
04
ติดตามผลด้วยบริบท
ใช้กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, ข้อความเสียง, เทมเพลต, AI, ระบบอัตโนมัติ, รายงาน AR และแดชบอร์ด
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ CRM และการออกใบแจ้งหนี้
- CRM พร้อมการออกใบแจ้งหนี้มีเจตนาทางการค้าโดยตรงและมีความยากต่ำ
- Workspace369 สามารถตอบสนองคำขอได้ เนื่องจากระบบการเรียกเก็บเงินเชื่อมต่อกับ CRM, โครงการ, การสื่อสาร และการรายงาน
- หน้านี้รองรับลิงก์ภายในจากเนื้อหาใบแจ้งหนี้ CRM ธุรกิจบริการ และเอเจนซี่
CRM ลูกค้า
บริษัทและผู้ติดต่อ
โครงการ
ไฟล์และบันทึก
ข้อเสนอ
ใบแจ้งหนี้
ลิงก์การชำระเงิน
ค่าบริการรายเดือน
ใบเครดิต
ลูกหนี้และแดชบอร์ด
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดหน้าเว็บนี้จึงมีความสำคัญ
Workspace369 มี CRM พร้อมการออกใบแจ้งหนี้หรือไม่
ใช่ Workspace369 รวมถึงบันทึกของลูกค้า, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ลิงก์การชำระเงิน, แผนการชำระเงิน, สัญญาบริการ, ใบเครดิต, โครงการ, กล่องจดหมาย, ไฟล์, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน
เหตุใดจึงใช้ CRM และการออกใบแจ้งหนี้ร่วมกัน
ทีมสามารถเห็นว่าลูกค้าคือใคร, สัญญาไว้อย่างไร, ส่งมอบอะไรแล้ว, เรียกเก็บเงินอะไรแล้ว, ชําระเงินอะไรแล้ว และอะไรที่ต้องการการติดตามผล
Workspace369 สามารถแทนที่แอปใบแจ้งหนี้แยกต่างหากได้หรือไม่?
สำหรับทีมงานที่ทำงานกับลูกค้าหลายราย ใช่ Workspace369 รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, ลิงก์การชำระเงิน, ค่าบริการรายเดือน, แผน, เครดิต, ใบเสร็จ และการรายงาน
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
