Setyembre 2026: mga e-signature contract, AutoPilot Today, client stages at branded portal

Mga kontratang ipinapadala mo para sa e-signature

Magpadala ng kontrata para sa e-signature mula sa Workspace369: mag-upload ng PDF o magsimula mula sa template, maglagay ng mga signature field, idagdag ang iyong mga signer at ipadala ito. Ang mga signer ay nagve-verify gamit ang email code, at bawat kontrata ay may History timeline at evidence file.

Ang pahina ng Mga Kontrata ay muling ginawa na may filter ng status, isang view ng Mga Template para sa mga magagamit muli na kasunduan, isang builder kung saan itinakda mo ang pagkakasunud-sunod ng pagpirma at nagdaragdag ng mga kasamahan bilang mga pumipirma, at mga kasunduan at paalala.

• Magsimula mula sa PDF o reusable template
• Audit trail and evidence file for every contract
• Pag-counter-sign at mga paalala

Saan ito mahahanap

1. Mga kontrata sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga KontrataMga kontrata at e-signatureMga Kontrata, Kahilingan, at Pahina ng Team

Mga order ng pagbabago para sa mga tinanggap na proposal at nabayarang invoice

Kapag natanggap na ang isang panukala, o dumating ang isang deposito o bayad, ang mga item at presyo nito ay naka-lock, at isang banner ang nagpapaliwanag kung bakit. Upang baguhin ito, lumikha ng isang numbered change order na nagpapakita kung ano mismo ang nabago.

Saan ito mahahanap

1. Magbukas ng naka-lock na panukala o invoice
2. Baguhin ang pagkakasunud-sunod

Buksan sa app →

Mga plano

Specialist at pataas

Matuto pa

Mga order ng pagbabagoDisenyo ng invoice page at change orders

Idisenyo ang pahina ng invoice na binubuksan ng iyong mga kliyente

Pumili kung paano magiging hitsura ang pahina na bubuksan ng iyong mga kliyente mula sa isang invoice link: pumili ng template at color palette, pagkatapos ay itakda ang laki ng typeface at logo.

Saan ito mahahanap

1. Mga setting
2. Mga Invoice
3. Mga tema ng dokumento

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga InvoiceDisenyo ng invoice page at change orders

Mga yugto ng kliyente, mga follow-up, at isang form builder para sa mga Kahilingan

Add people as Leads and move clients through stages you can rename, recolor, reorder or hide. A follow-up queue says why each client is due, and a quick-view panel lets you have AI draft the email, text or call notes.

Ang mga request ay ipinapakita sa isang table na may quick-view panel at visual form builder, at maaari mong i-convert ang isang request sa isang kliyente sa isang click.

• Mga yugto, Leads at isang follow-up queue
• AI-drafted follow-ups from the client quick view
• Table at form builder ng mga request

Saan ito mahahanap

1. Mga kliyente sa sidebar
2. Mga Follow-up; Mga Kahilingan sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Pamamahala ng kliyenteMga yugto ng kliyente at ang editor ng kalendaryoMga Kontrata, Kahilingan, at Pahina ng Team

AI AutoPilot Today, Client Health and watches on money, projects and tasks

AI AutoPilot opens on Today, a ranked list of what needs you, like an invoice to chase or a client to check in with. Client Health flags clients who need attention with the reason shown, and Money Watch and Project Watch point out unpaid invoices and projects that need a look.

AutoPilot only suggests: it drafts reminders and follow-ups for you to review.

• Isang Today feed na nagra-rank kung ano ang susunod na gagawin
• Kalusugan ng Kliyente na may Draft follow-up na maaari mong i-edit

Saan ito mahahanap

1. AI AutoPilot sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

AI AutoPilotAI AutoPilot Ngayon

Isang briefing sa umaga at pag-aayos ng mensahe

I-on ang morning briefing at message sorting at ang AI ay nagbubuod ng iyong araw at nagmumungkahi ng mga label sa mga bagong email at text message. Hindi nito ginagalaw ang mga mensahe o nagpapadala ng mga sagot.

Saan ito mahahanap

1. AI AutoPilot
2. Mga setting

Buksan sa app →

Mga plano

Voyager at pataas

Matuto pa

Workspace AIAI AutoPilot Ngayon

Gumawa ng mga event sa kalendaryo sa pamamagitan ng pag-drag, na may Google Meet at mga imbitasyon sa bisita

I-drag sa kalendaryo upang gumawa ng event, o buksan ang buong editor upang itakda ang mga bisita, mga paalala, at availability ng team. Magdagdag ng Google Meet link kapag nakakonekta na ang iyong Google account, at ang mga imbitasyon sa email ay mapupunta sa iyong mga bisita.

Saan ito mahahanap

1. Kalendaryo sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Kalendaryo at pag-bookMga yugto ng kliyente at ang editor ng kalendaryo

Mga Gawain, pagsubaybay sa oras at mga file na muling ginawa

Add a task straight from the bottom of a board column and open any task in a preview. Time off shows balances, who is out and requests waiting for approval on one page, and a Reports tab charts the hours your team logged.

Ang mga file upload ay tumatakbo na ngayon sa isang queue na may status para sa bawat file, at ikaw ang pipili kung ano ang mangyayari kapag may umiiral na file na may parehong pangalan.

• Mabilis na paglikha ng gawain
• Mga ulat sa time off at team hours
• Isang upload queue na humahawak ng mga duplicate

Saan ito mahahanap

1. Mga Gawain, pagsubaybay sa oras at mga File sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Pagsubaybay sa OrasMga Gawain, pagsubaybay sa oras at mga file

Mga daloy ng trabaho na muling binuo gamit ang isang talahanayan, mga template, mga pagsubok na pagtakbo at AI drafting

Ang mga workflow ay nagbubukas sa isang talahanayan ng lahat ng iyong nabuo, na may mga filter at bulk action. Magsimula mula sa isang template o ilarawan kung ano ang gusto mo at hayaan ang AI na i-draft ito, at subukan ito bago ito maging live.

A workflow that starts when a new lead arrives can assign the lead to one teammate or rotate it between several.

• Mga Template at AI drafting
• Magtalaga ng mga bagong lead sa isang kasamahan sa koponan

Saan ito mahahanap

1. Mga Daloy ng Trabaho sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga Automation ng WorkflowTalahanayan ng mga workflow, mga template at mga draft ng AI

Mga portal ng kliyente sa iyong brand, at isang pribadong portal para sa bawat kliyente

Ang mga client portal ay nagdadala ng iyong logo at accent color, at ikaw ang pipili kung aling mga seksyon ang ipapakita at sa anong layout. Bawat kliyente ay maaaring magkaroon ng pribadong portal na nagpapakita lamang ng iyong piniling ibahagi, kabilang ang mga kontratang naghihintay para sa kanilang pirma, at nag-sign in ang mga bisita gamit ang code na ipinadala sa kanilang email.

Saan ito mahahanap

1. Mga setting
2. Client portal

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Client portalBranded client portals

Mag-imbita ng mga kasamahan sa koponan at magdagdag ng mga seat sa isang lugar

Ang pahina ng Team & seats ay nagbibigay-daan sa iyong mag-imbita ng ilang tao sa pamamagitan ng email, muling magpadala ng imbitasyon, i-edit ito, o kopyahin ang isang link ng imbitasyon.

Saan ito mahahanap

1. Mga setting
2. Koponan & mga seat

Buksan sa app →

Mga plano

Voyager at pataas

Matuto pa

Anyayahan ang iyong koponanMga Kontrata, Kahilingan, at Pahina ng Team

Mga setting sa mga grupo na may search, at laki ng text bawat device

Ang bawat pahina ng Mga Setting ay sumusunod sa isang layout na may naka-grupo na nabigasyon at isang search box, sa web at sa app. Ang mga telepono at mas malalaking screen ay naaalala na ngayon ang kanilang sariling laki ng teksto.

Saan ito mahahanap

1. Mga Setting sa sidebar

Buksan sa app →

Mga plano

Bawat plano

Matuto pa

Mga Tema at hitsuraRedesign ng mga setting at laki ng text