Libreng setup na kami ang gagawa hanggang Dis 31, 2026

Mga Kliyente at CRMWorkspace at koponanClient portal

Pagsamahin ang mga source ng lead, pumili ng anumang accent color, at tingnan kung kailan hindi mabubuksan ang isang portal

Pagsamahin ang isang source ng lead sa isa pa, magtakda ng custom na hex accent color sa Appearance, at tingnan ang paunawa kapag nagbahagi ka ng portal sa isang kliyente na walang email na mapapasukan.

Ilustrasyong cut-paper ng dalawang paper stream na nagsasama sa isa na may tatlong round color swatch, sa tabi ng isang render ng listahan ng Lead sources.

Pagsamahin ang isang source ng lead sa isa pa

Buksan ang Settings → Clients → Leads at gamitin ang ⋯ menu sa isang source ng lead. Piliin ang Merge into…, piliin ang source kung saan ito dapat isama, at magpatuloy. Pagkatapos ay sasabihin ng isang confirm dialog kung ilang kliyente ang lilipat, halimbawa “12 kliyente ang lumipat mula sa “Podcast” patungong “Google”, at ang “Podcast” ay tinanggal. Hindi ito maaaring bawiin.” Piliin ang Merge para matapos. Ang listahan ng lead, ang listahan ng Clients, at ang client form ay magre-refresh pagkatapos.

Ang Pagsamahin sa… ay ipinapakita lamang sa mga miyembro na maaaring mag-edit at magtanggal ng mga source ng lead at mag-edit ng mga kliyente, at tanging kapag may iba pang source ang workspace na mapagpagsasama-samahan. Dahil naroon na ang rename at delete, tinatapos nito ang set para sa pag-aayos ng mga source ng lead, kaya ang isang duplicate o retiradong source ay maaaring isama sa pinapanatili mo. Ito ay nasa web app na ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

  • Ang Pagsamahin sa… ay nasa ⋯ menu ng bawat source ng lead
  • Sinasabi ng confirm dialog kung ilang kliyente ang lilipat bago magkaroon ng anumang pagbabago
  • Ang pinagsamang source ng lead ay tinatanggal at hindi na maibabalik
Piliin ang Merge into… sa isang lead source, piliin ang source na itatabi at kumpirmahin, at ang merged source ay mawawala sa listahan. Halimbawang data.
Saan ito mahahanap
  1. Mga setting
  2. Mga Kliyente
  3. Leads
  4. ⋯ menu
  5. Pagsamahin sa…
Mga plano
Bawat plano
Matuto pa
Software sa pamamahala ng kliyenteGabay sa Clients at CRM

Pumili ng anumang accent color, hindi lamang ang mga preset

Sa Settings → Appearance, ang row ng Accent color ay nagtatapos na ngayon sa Custom color. Piliin ito at magbubukas ang isang picker sa ilalim ng row na may hex field, isang saturation at brightness area, at isang hue slider. Ang kulay ay nagpre-preview sa buong app habang pinipili mo ito. Ang Save ay nagse-save nito at ang Discard ay nagbabalik ng luma, katulad ng mga preset. Ang accent ay nagbabago sa kung paano lumilitaw ang Workspace369 para sa iyo, hindi sa kung ano ang nakikita ng iyong mga kliyente.

Mag-type ng anim na hex digit, tulad ng #2B6CB0. Ang iba pa ay magpapakita ng “Gumamit ng 6-digit na hex code, tulad ng #2B6CB0.” at ang kulay ay hindi mai-save hangga't hindi ito naitatama. Ang linya ng readability ay nagbababala kapag ang kulay ay mahirap basahin sa light o dark mode at nag-aalok ng mas madilim o mas maliwanag na shade.

Dalawang bagay sa Appearance ang naging mas simple. Ang Right-to-left layout row ay ipinapakita na lamang kapag ang wikang pinili mo ay nakasulat mula kanan pakaliwa, at ang switch na Classic at New Home ay nawala dahil ang New Home na lamang ang home. Ang custom accent ay nasa bawat plano. Ito ay nasa web app na ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

  • Ang pasadyang kulay ang huling opsyon sa listahan ng Accent color
  • Live preview; ang Save ay nagse-save nito at ang Discard ay nagbabalik ng lumang accent
  • Ang layout mula kanan pakaliwa ay ipinapakita lamang para sa mga wikang mula kanan pakaliwa
Saan ito mahahanap
  1. Mga setting
  2. Hitsura
  3. Kulay ng accent
  4. Pasadyang kulay
Mga plano
Bawat plano
Matuto pa
Mga tema ng Workspace, dark mode, at mga accent colorGabay sa pag-setup ng Workspace

Alamin kung kailan hindi mabubuksan ng kliyente ang kanilang portal

Ang client portal ay nagpapa-sign in sa mga tao gamit ang isang one-time code na ipinadala sa email. Kapag binuksan mo ang Client portal sa isang kliyente at wala sa kliyente o ang kanilang mga contact person ang may email address na makakatanggap ng mail, ang share sheet ay magsisimula na ngayon sa isang paunawa: “Hindi pa makapag-sign in sa portal na ito”. Ipinaliliwanag nito na walang code na maipapadala, kaya hindi mabubuksan ang link para sa kanila. Kung ang address na nakatala ang problema, ang paunawa ay babanggitin ito.

Kung maaari mong i-edit ang mga kliyente, ang paunawa ay may field ng email at Save email, kaya maaari mong idagdag ang address doon mismo at makakapag-sign in ang kliyente. Ang mga miyembro na hindi makapag-edit ng mga kliyente ay makikita lamang ang paliwanag. Walang ipapadala kapag nag-save ka. Sapat na ang isang address na gumagana, kaya ang paunawa ay lilitaw lamang kapag wala sa mga address ng kliyente ang makakatanggap ng mail.

Tanging mga miyembro na maaaring magbahagi ng mga kliyente ang makakakita ng button na Client portal, at ang paunawa ay lilitaw sa client portal sheet. Ito ay nalalapat sa bawat plano. Ito ay nasa web app na ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

  • Isang simpleng paunawa sa itaas ng share sheet: Hindi pa makapag-sign in sa portal na ito
  • Idagdag ang email ng kliyente sa lugar na may Save email, kung maaari mong i-edit ang mga kliyente
  • Ipinapakita lamang kapag wala sa mga address ng kliyente ang makakatanggap ng mail
Ang Share sheet para sa isang kliyente sa Workspace369 ay nagbubukas na may paunawa na Hindi pa makapag-sign in sa portal na ito, isang field ng email address at isang Save email button sa itaas ng pribadong link.
Saan ito mahahanap
  1. Mga Kliyente
  2. isang kliyente
  3. Client portal
Mga plano
Bawat plano
Matuto pa
Client portalGabay sa Clients at CRM

Mabilis na mga sagot

Paano ako magsasama ng dalawang source ng lead?
Pumunta sa Settings → Clients → Leads, buksan ang ⋯ menu sa source na gusto mong tanggalin, piliin ang Merge into…, piliin ang source na itatabi at magpatuloy. Sinasabi ng confirm dialog kung ilang kliyente ang lilipat; piliin ang Merge para matapos.
Maaari bang maibalik ang pinagsamang source ng lead?
Hindi. Ang pinagsamang source ay tinatanggal at sinasabi ng confirm dialog na hindi ito maaaring bawiin.
Sino ang nakakakita ng Merge into… sa isang source ng lead?
Mga miyembro na maaaring mag-edit at magtanggal ng mga source ng lead at mag-edit ng mga kliyente, at tanging kapag may iba pang source ng lead na mapagpagsasama-samahan.
Maaari ko bang gamitin ang sarili kong hex color bilang accent?
Oo. Sa Settings → Appearance, piliin ang Custom color sa dulo ng listahan ng Accent color at maglagay ng anim na hex digit tulad ng #2B6CB0. Ang Save ay nagse-save nito at ang Discard ay nagbabalik ng lumang accent.
Bakit nawawala ang Right-to-left layout row sa Appearance?
Ipinapakita na lamang ito kapag ang wikang pinili mo ay nakasulat mula kanan pakaliwa. Para sa ibang mga wika, ang Language group ay ang Language row lamang.
Ano ang mangyayari kung magbabahagi ako ng portal sa isang kliyente na walang email?
Sinasabi ng share sheet na “Hindi pa makapag-sign in sa portal na ito”, dahil ang portal ay nagpapadala ng sign-in code sa pamamagitan ng email. Kung maaari mong i-edit ang mga kliyente, maaari mong idagdag ang kanilang email doon gamit ang Save email.

Lahat ng release notesMag-subscribe sa feed

Pagsamahin ang mga source ng lead, pumili ng anumang accent color, at tingnan kung kailan hindi mabubuksan ang isang portal, sa iyong sariling workspace

Simulan ang iyong libreng trial, pagkatapos ay hanapin ito sa ilalim ng Settings.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.