Maaari ko bang lagyan ng sarili kong label ang email o numero ng telepono ng isang kliyente?

Oo. Sa New client form o Edit client info, buksan ang type menu sa isang email o phone row at piliin ang Custom label, pagkatapos ay mag-type ng pangalan tulad ng Assistant o Billing desk.

Saan lumalabas ang isang pasadyang label?

Sa mga contact row ng client page at sa mga email at phone picker ng invoice editor, sa halip na Other.

Ano ang mangyayari sa label kung babaguhin ko ang address o ang uri?

Ang pag-edit ng address inline ay nagpapanatili ng label. Ang pagpili ng isang fixed type tulad ng Work ay nagbubura nito, at ang pag-alis ng row ay nagbubura nito.

Aling mga plano ang kasama ang mga pasadyang contact label?

Bawat plano. Ang mga miyembro ng team na pinahihintulutang mag-edit ng mga kliyente ay maaaring magdagdag ng mga ito.

Mga Kliyente at CRM

Lagyan ng sarili mong label ang mga email at numero ng telepono ng kliyente

Lagyan ng label ang anumang email o telepono sa isang kliyente gamit ang iyong sariling mga salita, tulad ng Assistant o Billing desk. Ang label ay ipinapakita sa pahina ng kliyente at sa invoice editor sa halip na Other.

Ilustrasyon ng papel na ginupit ng apat na tag ng papel sa isang singsing, isang amber na tag ang sinusulatan ng lapis, sa tabi ng bagong client form sa isang telepono na may email na may label na Assistant.

Lagyan ng label ang mga email at numero ng telepono ng kliyente sa iyong paraan

Buksan ang New client form, o Edit client info sa isang kliyente. Bawat email at phone row ay may type menu na Home, Work, Personal at Other. Ang huling item sa menu na iyon ay Custom label. Piliin ito, mag-type ng pangalan tulad ng Assistant o Billing desk, at i-save. Ang row ngayon ay nagdadala ng label na iyon. Ang mga label na nagamit mo na sa parehong kliyente ay nakalista rin sa menu, kaya ang susunod na row ay isang tap na lang.

Ang client page ay nagpapakita ng iyong label sa contact row, at ang mga email at phone picker ng invoice editor ay nagpapakita rin nito, kung saan dati ay nakalagay ang Other. I-edit ang isang email o telepono inline sa client page at ang label ay mananatili sa bagong address. Pumili ng isang fixed type tulad ng Work, o alisin ang row, at ang label ay mabubura.

Ang parehong mga label ay nakikita ng mga AI assistant na konektado sa pamamagitan ng MCP, kaya malalaman nila ang assistant ng kliyente mula sa kliyente. Sinumang pinahihintulutang mag-edit ng mga kliyente ay maaaring magdagdag ng mga label, sa bawat plano. Nasa web app na ito ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

Ang pasadyang label ay ang huling item sa bawat menu ng uri ng email at telepono
Ipinapakita sa pahina ng kliyente at sa invoice editor sa halip na Other
Ang mga inline na pag-edit ay nagpapanatili ng label; ang pagpili ng isang fixed type ay nagbubura nito

Piliin ang Custom label sa menu ng uri ng email, mag-type ng pangalan, at dadalhin ito ng row. Halimbawang data.

Saan ito mahahanap: Mga Kliyente
Magdagdag ng Kliyente
Menu ng uri ng email o telepono
Pasadyang label
Mga plano: Bawat plano
Matuto pa: Software sa pamamahala ng kliyente Gabay sa Clients at CRM

Mabilis na mga sagot

Maaari ko bang lagyan ng sarili kong label ang email o numero ng telepono ng isang kliyente?: Oo. Sa New client form o Edit client info, buksan ang type menu sa isang email o phone row at piliin ang Custom label, pagkatapos ay mag-type ng pangalan tulad ng Assistant o Billing desk.
Saan lumalabas ang isang pasadyang label?: Sa mga contact row ng client page at sa mga email at phone picker ng invoice editor, sa halip na Other.
Ano ang mangyayari sa label kung babaguhin ko ang address o ang uri?: Ang pag-edit ng address inline ay nagpapanatili ng label. Ang pagpili ng isang fixed type tulad ng Work ay nagbubura nito, at ang pag-alis ng row ay nagbubura nito.
Aling mga plano ang kasama ang mga pasadyang contact label?: Bawat plano. Ang mga miyembro ng team na pinahihintulutang mag-edit ng mga kliyente ay maaaring magdagdag ng mga ito.

Lahat ng release notes Mag-subscribe sa feed