Ano ang idinaragdag ng Try a sample sa aking workspace?

Isang sample client na tinatawag na Riverside Bakery (sample), isang draft proposal na tinatawag na Website refresh (sample), at isang draft invoice na tinatawag na Website deposit (sample). Ang bawat isa ay may markang (sample), at ang sample proposal ay nagbubukas sa editor.

Ang sample ba ay itinuturing na pag-setup ng aking workspace?

Hindi. Ang mga sample record ay hindi kailanman kumukumpleto ng isang setup step tulad ng iyong unang kliyente, isang ipinadalang proposal, o ang iyong unang invoice.

Workspace at koponanMga Kliyente at CRM

Subukan ang isang sample na kliyente, proposal, at invoice, at tanggalin ang mga ito sa isang tap

Sa first-client step ng isang bagong trial, isang tap ang nagdaragdag ng sample client, draft proposal, at draft invoice para ma-explore, at ang Home ay nag-aalis ng mga ito sa isang tap kapag handa ka na.

Pinutol na papel na ilustrasyon ng tatlong paper card, isang contact, isang dokumento, at isang resibo, bawat isa ay may peel-off sticker corner, sa tabi ng Try a sample card at ang sample data banner na may Remove sample data.

Isang sample client, proposal, at invoice para ma-explore

Wala pang kliyenteng babayaran? Ang first-client step ay mayroon na ngayong No client handy? Subukan ang isang sample card sa itaas ng form. Isang tap ang nagdaragdag ng sample client, draft proposal, at draft invoice, isinasara ang setup, at binubuksan ang sample proposal sa editor, para makita mo ang app na gumagana bago ka magkaroon ng sinumang babayaran. Ang step ay nagbubukas nang kusa isang beses pagkatapos ng card step ng isang libreng trial na walang mga kliyente, at maaari mo itong maabot mamaya mula sa Add your first client sa Home. Ang sample card ay ipinapakita tuwing ang workspace ay walang mga kliyente at maaari kang gumawa ng mga kliyente, proposal, at invoice.

Ang sample client ay Riverside Bakery (sample), na naka-save gamit ang iyong sariling email address, kaya anumang ipapadala mo dito ay sa iyo lamang mapupunta. Ang proposal, Website refresh (sample), ay may linya na Homepage design at Monthly care plan bilang opsyonal na dagdag, at ang invoice, Website deposit (sample), ay isang draft deposit. Bawat record ay may tatak na (sample), at wala sa mga ito ang binibilang bilang pagkumpleto ng isang setup step.

Habang may umiiral na anumang sample record, ang Home ay nagpapakita ng You're exploring sample data banner na may Remove sample data. Isang tap ang magtatanggal ng sample client, proposal, at invoice, na may mensahe kapag ito ay tapos na. Ang isang sample client na iyong pinangalanan muli, o ginawan ng totoong trabaho, ay mananatiling sa iyo. Ang isa na naipadala at natanggap o nabayaran ay mananatili rin, at sasabihin sa iyo ng mensahe na burahin ito mula sa listahan nito. Ito ay nasa lahat ng plano, nasa web app na ngayon at darating sa iPhone app sa susunod nitong update.

Ang Try a sample ay nasa itaas ng form sa unang hakbang ng kliyente
Ang sample client ay gumagamit ng iyong sariling email address, kaya sa iyo lamang mapupunta ang mga ipapadala
Ang pagtanggal ng sample data sa Home ay naglilinis nito sa isang tap

Subukan ang isang sample na kliyente, proposal, at invoice mula sa unang hakbang ng kliyente, pagkatapos ay tanggalin ang mga ito mula sa Home sa isang tap. Halimbawang data.

Saan ito mahahanap: Home
Idagdag ang iyong unang kliyente
Subukan ang sample; Home
Alisin ang sample data
Mga plano: Bawat plano
Matuto pa: Software sa pag-onboard ng kliyente Gabay sa pag-setup ng Workspace

Mabilis na mga sagot

Ano ang idinaragdag ng Try a sample sa aking workspace?: Isang sample client na tinatawag na Riverside Bakery (sample), isang draft proposal na tinatawag na Website refresh (sample), at isang draft invoice na tinatawag na Website deposit (sample). Ang bawat isa ay may markang (sample), at ang sample proposal ay nagbubukas sa editor.
Makakatanggap ba ang sample client ng mga email na ipapadala ko?: Ang sample client ay naka-save gamit ang iyong sariling email address, kaya anumang ipapadala mo dito ay sa iyo lamang mapupunta.
Sino ang makakakita ng sample card?: Ito ay ipinapakita sa first-client step kapag ang iyong workspace ay walang mga kliyente at maaari kang gumawa ng mga kliyente, proposal, at invoice. Ang step ay nagbubukas nang kusa isang beses pagkatapos ng card step ng isang libreng trial.
Paano ko aalisin ang sample data?: Habang may umiiral na mga sample record, ang Home ay nagpapakita ng banner na may Remove sample data. Isang tap ang magtatanggal sa mga ito. Ang isang sample client na iyong pinangalanan muli o ginawan ng totoong trabaho ay mananatili, at ang isa na naipadala at natanggap o nabayaran ay mananatili at kailangang burahin mula sa listahan nito.
Ang sample ba ay itinuturing na pag-setup ng aking workspace?: Hindi. Ang mga sample record ay hindi kailanman kumukumpleto ng isang setup step tulad ng iyong unang kliyente, isang ipinadalang proposal, o ang iyong unang invoice.

Lahat ng release notes Mag-subscribe sa feed