Awtomatikong pag-post
Ang mga invoice, bayarin, gastos, bill, bayad sa bill, at retainer ay nagpo-post sa isang double-entry ledger sa pamamagitan ng mga posting rule.
Accounting
Double-entry accounting sa loob ng iyong CRM
Ang iyong mga invoice, pagbabayad, gastos, bill, at retainer ay nakatira na sa Workspace369. Ang accounting ay nagpo-post sa mga ito sa isang double-entry ledger para sa iyo, kaya ang iyong mga libro at ang iyong client work ay nananatili sa isang lugar.
- 01
- Ang mga invoice, bayarin, gastos, bill, at retainer ay nagpo-post sa ledger sa pamamagitan ng mga posting rule.
- 02
- Patakbuhin ang iyong mga libro sa cash basis o accrual basis.
- 03
- Isara ang taon, subaybayan ang mga fixed asset, at basahin ang mga financial statement.
accounting software para sa mga ahensya at freelancer
Ano ang double-entry accounting sa loob ng isang CRM?
Ang double-entry accounting ay nagtatala ng bawat transaksyon bilang debit at credit, kaya palaging balanse ang mga libro. Sa Workspace369, ang mga invoice, bayarin, gastos, bill, bayad sa bill, at retainer ay awtomatikong nagpo-post sa ledger sa pamamagitan ng mga posting rule. Pumipili ka ng cash o accrual basis, nagpapanatili ng chart of accounts, namamahala ng mga vendor at bill, sinusubaybayan ang mga fixed asset na may depreciation, at isinasara ang taon. Kasama sa mga report ang profit and loss, balance sheet, cash flow, general ledger, trial balance, AR at AP aging, at budget vs actual.
Product reference
Sinuri noong Oktubre 12, 2026 ng Workspace369 Product Team. Maaaring mag-iba ang availability depende sa plano, rehiyon, at configuration ng workspace.
Basahin ang dokumentasyon ng workflow ng pananalapiAno ang sakop nito
Isang kumpletong ledger nang walang pangalawang tool.
Ang Accounting sa Workspace369 ay nagpapanatili ng ledger, mga vendor, at mga ulat sa tabi ng trabaho ng kliyente na lumikha ng mga numero.
Cash o accrual
Pumili ng cash o accrual kapag nag-set up ka. Sa ilalim ng cash, ang mga invoice at bill ay nagpo-post kapag gumagalaw ang pera. Sa ilalim ng accrual, nagpo-post ang mga ito kapag inisyu.
Chart of accounts at journal entries
Magsimula mula sa isang template chart of accounts, pagkatapos ay magdagdag ng mga account at maglagay ng mga manual journal entry kapag kailangan mo ang mga ito.
Mga Vendor at Bill
Panatilihin ang mga vendor, mag-record ng mga bill, mag-record ng mga bill payment, at basahin ang AP aging sa tabi ng AR aging.
Mga fixed asset at depreciation
Magrehistro ng mga asset at i-depreciate ang mga ito gamit ang straight line, declining balance, sum of years digits, o MACRS. Ang mga depreciation entry ay tumatakbo bawat buwan.
Mga cost center at year-end close
I-tag ang aktibidad sa mga cost center. Sa pagtatapos ng taon, i-preview ang closing entry at isara ang taon. Ang mga bagong fiscal year ay idinaragdag habang papalapit ang mga petsa.
Nakasama sa daloy ng operasyon
Mag-set up nang isang beses at hayaang mag-post ang trabaho nang kusa.
Ang Accounting ay kumokonekta sa mga kliyente, invoice, pagbabayad, gastos, vendor at mga bayarin, retainer, proyekto, at mga ulat.
- 01
I-set up ang iyong mga libro
Pumili ng fiscal year, pumili ng cash o accrual, at magsimula mula sa isang chart of accounts template. Maaari kang mag-import ng history mula sa CSV.
- 02
Magbayad at gumastos gaya ng dati
Magpadala ng mga invoice, kumuha ng mga pagbabayad, mag-log ng mga gastos, at maglagay ng mga bill. Ang bawat isa ay nagpo-post sa ledger nang kusa.
- 03
Suriin ang ledger
Magbukas ng mga journal entry, vendor, aging, at fixed asset. Magdagdag ng manual entry kapag may hindi nagmula sa isang dokumento.
- 04
Mag-ulat at magsara
Basahin ang mga statement para sa anumang panahon, mag-export ng report bilang PDF o CSV, at isara ang taon kapag tapos na ito.
Sa loob ng Workspace369
Tingnan kung paano nakakarating ang mga invoice at bill sa ledger.
Sundin ang record sa pamamagitan ng mga pananaw na ginagamit ng mga team upang kumilos, suriin ang pag-unlad, at panatilihing malinaw ang susunod na hakbang.Product view 01
Ang mga invoice, bayarin, gastos, bill, at retainer ay nagpo-post sa ledger sa pamamagitan ng mga posting rule.
Ang iyong mga invoice, pagbabayad, gastos, bill, at retainer ay nakatira na sa Workspace369. Ang accounting ay nagpo-post sa mga ito sa isang double-entry ledger para sa iyo, kaya ang iyong mga libro at ang iyong client work ay nananatili sa isang lugar.
Product view 02
Patakbuhin ang iyong mga libro sa cash basis o accrual basis.
Ang Accounting ay kumokonekta sa mga kliyente, invoice, pagbabayad, gastos, vendor at mga bayarin, retainer, proyekto, at mga ulat.
1TriggerAktibidad ng kliyenteAutomated
2KondisyonItugma ang tamang recordNasuri
3AksyonIpagpatuloy ang workflowSusunod
Product view 03
Isara ang taon, subaybayan ang mga fixed asset, at basahin ang mga financial statement.
Panatilihin ang ledger sa parehong record tulad ng invoice.
1Na-update ang recordAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.Ngayon
2Pag-follow-up ng teamAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.3m
3Kliyente na naabisuhanAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.4m
Mga Halimbawa
Ang mga daloy ng accounting na inuulit ng mga team.
Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano dumadaloy ang accounting sa pamamagitan ng mga konektadong client work. Ito ay mga product workflow, hindi mga ipinangakong business outcome.
Invoice to Ledger
- 1Mag-isyu ng invoice sa isang kliyente
- 2Ang mga accrual book ay nagpo-post nito ngayon, ang mga cash book ay naghihintay
- 3Ang pagbabayad ng kliyente ay nagpo-post sa ledger
- 4Isang adjusting entry ang magtutuwid nito kung kinakailangan
- 5Basahin ang AR aging at ang profit and loss report
Bill to Payment to Report
- 1Maglagay ng vendor bill
- 2Ang mga accrual book ay nagrerekord ng payable
- 3Mag-record ng bill payment
- 4Suriin ang AP aging at budget vs actual
- 5Isara ang taon at buksan ang susunod
Mga karaniwang sitwasyon sa operasyon
Panatilihin ang mga libro sa tabi ng trabaho ng kliyente.
Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan kung paano umaangkop ang tampok sa konektadong trabaho ng kliyente. Ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Mga freelancer na gusto ng malinis na mga libro
Mag-invoice at mag-log ng mga gastos gaya ng dati mong ginagawa. Ang mga posting ay sumusunod, kaya ang iyong accountant ay makakakuha ng ledger at trial balance sa halip na isang tumpok ng mga export.
Mga ahensya na sumusubaybay kung ano ang kinikita ng mga trabaho
Basahin ang job, customer, at service profitability, recurring revenue, at budget vs actual mula sa parehong data na nagpapatakbo ng delivery at billing.
Mga team na nagbabayad sa mga vendor at nagmamay-ari ng mga asset
Maglagay ng mga vendor bill, mag-record ng mga pagbabayad, basahin ang AP aging, magrehistro ng mga fixed asset, at hayaang mag-post ang mga buwanang depreciation entry.
Saan ito kumokonekta
Ang isang record ay maaaring magdala ng trabaho pasulong.
Ang Accounting ay kumokonekta sa mga kliyente, invoice, pagbabayad, gastos, vendor at mga bayarin, retainer, proyekto, at mga ulat.
Mga karaniwang tanong
Mga tanong sa accounting
Ano ang awtomatikong nagpo-post sa ledger?
Ang mga invoice, bayarin, gastos, bill, bayad sa bill, at retainer activity ay nagpo-post sa pamamagitan ng mga posting rule. Maaari ka ring magdagdag ng mga manual journal entry.
Sinusuportahan ba nito ang cash at accrual accounting?
Oo. Pipili ka ng cash o accrual kapag nag-set up ka. Sa ilalim ng cash, ang mga invoice at bill ay nagpo-post kapag gumalaw ang pera. Sa ilalim ng accrual, nagpo-post ang mga ito kapag inisyu o inilagay.
Aling mga report ang kasama?
Profit and loss, balance sheet, cash flow, general ledger, trial balance, AR aging, AP aging, budget vs actual, job profitability, customer profitability, service profitability, recurring revenue, at tax summary. Maaari kang mag-export ng report bilang PDF o CSV.
Paano gumagana ang depreciation?
Magrehistro ng isang fixed asset kasama ang cost nito, salvage value, at useful life. Pumili ng straight line, declining balance, sum of years digits, o MACRS. Ang mga depreciation entry ay nagpo-post bawat buwan.
Ano ang nangyayari sa pagtatapos ng taon?
I-preview mo ang closing entry, pagkatapos ay isara ang fiscal year. Ang mga bagong fiscal year ay idinaragdag habang naaabot ang mga petsa nito, kaya hindi humihinto ang pag-post sa pagtatapos ng unang taon.
Nag-sync ba ito sa QuickBooks o Xero, o nagfa-file ng aking mga buwis?
Hindi. Ang Workspace369 ay hindi nag-sync sa QuickBooks o Xero, at hindi ito nagfa-file ng mga buwis o nagpapatakbo ng payroll. Ang tax summary report ay tumutulong sa iyong maghanda. Ang Workspace369 ay hindi kumokonekta sa mga bank feed ngayon.
Aling plano ang kasama ang accounting?
Nagsisimula ang Accounting sa Specialist ($149) na may basic accounting: ang chart of accounts at basic expense categorization. Ang buong module ay nasa Commander ($299) at Enterprise ($699). Nagdaragdag ito ng mga journal entry, cost center, year-end close, vendor bill, fixed asset, at financial statement.
Magtrabaho mula sa isang konektadong sistema
I-set up ang iyong mga libro sa iyong workspace.
Magsimula nang libre at dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng iyong workspace.