Ikonekta ang Microsoft 365 communication at workspace workflows sa mga talaan ng kliyente, mga proyekto, at konteksto ng paghahatid sa Workspace369.
Microsoft 365
Workspace369
Parehong kwento ng kliyente sa magkabilang panig
Mga konektadong talaan
Ang mga workflow ng Microsoft 365 ay nananatiling nakatali sa mga kliyente, kahilingan, proyekto, invoice, bayarin, file, at aktibidad na pinamamahalaan na ng iyong team sa Workspace369.
Pagkakaangkop sa operasyon
Gamitin ang integrasyon kasama ang sales, scheduling, delivery, communication, billing, reporting, at accounting sa halip na ituring ito bilang isang hiwalay na tool.
Visibility ng team
Tulungan ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at mga pangkat ng paghahatid na maunawaan kung ano ang nangyari nang hindi pinagtagpi-tagpi ang mga talaan mula sa mga magkakahiwalay na sistema.
Gumagana sa loob
Paano ito gumagana
I-link ang business mailbox na ginagamit ng iyong team para sa email ng kliyente mula sa mga setting ng integrasyon.
Ang mga usapan ng kliyente ay napupunta sa shared inbox sa tabi ng mga record ng kliyente, proyekto, at trabaho sa paghahatid.
Ang mga sagot at follow-up task ay nangyayari kasama ang billing, file, at project state na nakikita sa tabi ng thread.
Mga konektadong data
Ang mga mailbox ng Microsoft 365 ay nagpapakain sa shared inbox, kaya ang email ng kliyente ay may isang tahanan.
Ang mga thread ay nakakabit sa record ng kliyente sa tabi ng mga tala at kasaysayan.
Ang trabaho sa paghahatid ay nananatiling nakikita sa tabi ng email conversation tungkol dito.
Ang invoice at konteksto ng pagbabayad ay malapit sa thread kapag lumitaw ang mga tanong tungkol sa pera.
Nagbabahagi ang koponan ng visibility sa email ng kliyente sa halip na mag-forward sa pagitan ng mga personal na inbox.
Pag-setup
Mula sa mga setting ng integration, ikonekta ang Microsoft 365 business mailbox na ginagamit para sa komunikasyon ng kliyente.
Ang mga thread ng kliyente ay napupunta sa shared inbox, kung saan maaaring kunin ng koponan ang mga ito.
Sumagot at mag-follow up sa kliyente, proyekto, at billing context sa tabi ng usapan.
Pagkakaangkop sa operasyon
Pinapanatili ng Workspace369 ang integrasyon na malapit sa talaan ng kliyente, kaya ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at paghahatid ay hindi muling binubuo ang parehong kuwento sa magkakahiwalay na mga tool.
Dalhin ang external workflow sa tabi ng mga Workspace369 record nang hindi binabago ang paraan ng pagpapangalan ng iyong team sa mga kliyente, trabaho, invoice, at proyekto.
Ipakita ang nauugnay na status, kaganapan, pagbabayad, mensahe, o record kung saan nagtatrabaho na ang team.
Gamitin ang konektadong konteksto upang sundan, singilin, i-iskedyul, i-automate, iulat, at panatilihing gumagalaw ang kliyente.
Sa praktika
Ang mga konektadong Microsoft 365 mailbox ay nagpapakain sa shared inbox, kaya ang email ng kliyente ay nakikita ng buong koponan sa halip na naka-lock sa mga personal na inbox.
Buksan ang thread kasama ang kliyente, proyekto, at pagsingil sa tabi nito. Ang mga tanong tungkol sa pera at delivery ay nasasagot nang hindi nagpapalit ng mga tool.
Ang mga thread ay nakakabit sa record ng kliyente sa tabi ng mga tala at kasaysayan, kaya ang kuwento ng relasyon ay nakaliligtas sa mga handoff at pagbabago ng kawani.
FAQ
Patuloy na galugarin
Susunod na hakbang
I-mapa ang iyong mga kliyente, kahilingan, komunikasyon, proyekto, pagsingil, pagbabayad, AI, mga automation, accounting, at pag-uulat sa isang tahimik na workspace.