Microsoft 365 CRM: mga opsyon at alternatibo para sa client work

Ang mga koponan sa Microsoft 365 ay sa huli ay nagtatanong ng parehong tanong: saan nakatira ang talaan ng kliyente?

Hinahawakan ng Outlook ang email, hinahawakan ng OneDrive ang mga file, hinahawakan ng Teams ang chat — ngunit wala sa mga ito ang CRM. Ang mga opsyon ay Dynamics 365, isang spreadsheet, o isang CRM kasama ng suite. Narito kung paano pumili.

Mabilis na sagot

Walang lightweight built-in CRM ang Microsoft 365. Dynamics 365 ay ang enterprise na sagot — makapangyarihan, at mas mabigat kaysa sa kailangan ng karamihan sa mga service team. Isang spreadsheet gumagana nang panandalian para sa iilang kliyente. Isang client-work CRM tulad ng Workspace369 ay nagpapanatili ng record na konektado sa mga proyekto, inbox, mga invoice, mga bayad, at pag-uulat nang walang enterprise layer.

Tatlong paraan upang patakbuhin ang CRM sa Microsoft 365

Kung saan angkop ang Dynamics 365 — at kung saan hindi

Ang Dynamics 365 ay isang seryosong platform: sales, service, marketing, field service, at malalim na pag-customize. Ito ay karapat-dapat sa mga organisasyon na may CRM administrator at mga kinakailangan sa enterprise process.

Karamihan sa mga service team ay nangangailangan lamang ng isang bahagi ng surface na iyon — at wala sa implementasyon nito. Ang mga gastos ay totoo: mga proyekto sa configuration, per-seat enterprise licensing, at isang admin burden na napupunta sa parehong mga tao na gumagawa ng client work.

Kung saan nasisira ang spreadsheet

Ang setup ng Excel o Lists ay ang default na unang pagtatangka: isang sheet, mga column para sa status at susunod na hakbang, isang lingguhang pagsusuri. Ito ay nasisira sa ibinahaging kasaysayan, follow-up, at anumang lampas sa contact stage — walang mga kahilingan, proyekto, panukala, invoice, o mga paalala. Karamihan sa mga koponan ay nararamdaman ito sa loob ng kanilang unang dosenang aktibong kliyente.

Ano ang idinaragdag ng isang client-work CRM

Ang isang client-work CRM ay nagpapanatiling buhay sa record pagkatapos ng contact:

• Mga profile ng kliyente at kumpanya na may mga tala, tag, at pinagmulan ng lead
• Kasaysayan ng komunikasyon — email, SMS, tawag — sa isang ibinahaging inbox
• Mga kahilingan, proyekto, file, at gawain sa tabi ng record
• Mga proposal, invoice, pagbabayad, at payment plan
• Mga automation para sa follow-up at mga paalala
• Pag-uulat sa halaga ng kliyente, mga bukas na invoice, at workload

Pinapatakbo ng Workspace369 ang modelong iyon, na may isang Integrasyon sa Microsoft 365 upang mapanatiling konektado ang ecosystem.

Huling rekomendasyon

Piliin ang Dynamics 365 kung mayroon kang admin capacity para sa isang enterprise platform. Gamitin ang spreadsheet habang ito ay tapat na tumatagal. Pumili ng client-work CRM kapag ang record ay kailangang magdala ng delivery, komunikasyon, at pagsingil kasama ng Microsoft 365.

Suriin ang sentro ng software ng Agency CRM para sa operating model, o magsimula sa ano ang CRM sa learning center.