Microsoft 365 CRM: mga opsyon at alternatibo para sa client work
Microsoft 365 CRM: ikumpara ang Dynamics 365, mga spreadsheet, at client-work CRM para sa mga team na nangangailangan ng mga client record na nakaugnay sa mga proyekto, inbox, at invoice.
Ni Simon Dziak, Tagapagtatag, Workspace369 · LinkedIn
Ang mga koponan sa Microsoft 365 ay sa huli ay nagtatanong ng parehong tanong: saan nakatira ang talaan ng kliyente?
Hinahawakan ng Outlook ang email, hinahawakan ng OneDrive ang mga file, hinahawakan ng Teams ang chat — ngunit wala sa mga ito ang CRM. Ang mga opsyon ay Dynamics 365, isang spreadsheet, o isang CRM kasama ng suite. Narito kung paano pumili.
Ano ang nasa loob?
Mabilis na sagotTatlong paraan upang patakbuhin ang CRM sa Microsoft 365Kung saan angkop ang Dynamics 365 — at kung saan hindiKung saan nasisira ang spreadsheetAno ang idinaragdag ng isang client-work CRMHuling rekomendasyon
Mabilis na sagot
Walang lightweight built-in CRM ang Microsoft 365. Dynamics 365 ay ang enterprise na sagot — makapangyarihan, at mas mabigat kaysa sa kailangan ng karamihan sa mga service team. Isang spreadsheet gumagana nang panandalian para sa iilang kliyente. Isang client-work CRM tulad ng Workspace369 ay nagpapanatili ng record na konektado sa mga proyekto, inbox, mga invoice, mga bayad, at pag-uulat nang walang enterprise layer.
Tatlong paraan upang patakbuhin ang CRM sa Microsoft 365
| Paglapit | Pinakamahusay para sa | Mahalagang tradeoff |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Mga enterprise na may mga admin at kumplikadong kinakailangan sa CRM | Implementasyon, paglilisensya, at admin load na nakasukat para sa malalaking organisasyon |
| Excel o Lists spreadsheet | Isang maliit na bilang ng mga kliyente at mahigpit na lingguhang disiplina | Walang ibinahaging kasaysayan, walang follow-up system, walang mga invoice o pag-uulat |
| Client-work CRM | Mga service team na nangangailangan ng record na konektado sa trabaho at pera | Nagdaragdag ng isang platform — maliban kung pinagsasama rin nito ang nakapalibot na client work |
Kung saan angkop ang Dynamics 365 — at kung saan hindi
Ang Dynamics 365 ay isang seryosong platform: sales, service, marketing, field service, at malalim na pag-customize. Ito ay karapat-dapat sa mga organisasyon na may CRM administrator at mga kinakailangan sa enterprise process.
Karamihan sa mga service team ay nangangailangan lamang ng isang bahagi ng surface na iyon — at wala sa implementasyon nito. Ang mga gastos ay totoo: mga proyekto sa configuration, per-seat enterprise licensing, at isang admin burden na napupunta sa parehong mga tao na gumagawa ng client work.
Kung saan nasisira ang spreadsheet
Ang setup ng Excel o Lists ay ang default na unang pagtatangka: isang sheet, mga column para sa status at susunod na hakbang, isang lingguhang pagsusuri. Ito ay nasisira sa ibinahaging kasaysayan, follow-up, at anumang lampas sa contact stage — walang mga kahilingan, proyekto, panukala, invoice, o mga paalala. Karamihan sa mga koponan ay nararamdaman ito sa loob ng kanilang unang dosenang aktibong kliyente.
Ano ang idinaragdag ng isang client-work CRM
Ang isang client-work CRM ay nagpapanatiling buhay sa record pagkatapos ng contact:
- Mga profile ng kliyente at kumpanya na may mga tala, tag, at pinagmulan ng lead
- Kasaysayan ng komunikasyon — email, SMS, tawag — sa isang inbox
- Mga kahilingan, proyekto, file, at gawain sa tabi ng record
- Mga proposal, invoice, pagbabayad, at payment plan
- Mga automation para sa follow-up at mga paalala
- Pag-uulat sa halaga ng kliyente, mga bukas na invoice, at workload
Pinapatakbo ng Workspace369 ang modelong iyon. Ang Microsoft 365 mail ay maaaring i-forward dito ngayon gamit ang isang rule na nagpapadala ng kopya sa iyong workspace address (maaaring kailanganin ng iyong admin na payagan ang external forwarding), na may pagpapadala sa pamamagitan ng SMTP kung saan pinagana ito ng iyong admin, at isang one-click Microsoft 365 ang koneksyon ay paparating na.
Ang CRM, mga proyekto, ang email inbox, mga proposal, mga invoice, mga link ng pagbabayad at pag-uulat ay nasa bawat plano mula sa $29 bawat buwan. Ang shared inbox, SMS at mga tawag ay nagsisimula sa Voyager ($74 bawat buwan, 2 seat), at mga plano sa pagbabayad sa Specialist ($149 bawat buwan, 10 seat). Ang pahina ng pagpepresyo naglilista ng bawat plano.
Huling rekomendasyon
Piliin ang Dynamics 365 kung mayroon kang admin capacity para sa isang enterprise platform. Gamitin ang spreadsheet habang ito ay tapat na tumatagal. Pumili ng client-work CRM kapag ang record ay kailangang magdala ng delivery, komunikasyon, at pagsingil kasama ng Microsoft 365.
Suriin ang sentro ng software ng Agency CRM para sa operating model, o magsimula sa ano ang CRM sa learning center.
Magpatakbo ng client follow-up sa isang workspace.
CRM, inbox, voice, invoicing, bayarin, proyekto, file, AI, at workflow automation — konektado sa halip na naka-export.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.