Ibahagi ang tamang kahilingan, panukala, pagbabayad, intake form, o daloy ng trabaho na nakaharap sa kliyente nang hindi nalalantad ang buong panloob na workspace o mga hindi kaugnay na talaan ng kliyente.
Proposal EST-2041 ay handa na: workspace369.com/p/est-2041
Nakuha — naaprubahan mula sa link. Salamat!
Nakikita lamang ng kliyente ang iyong ibinahagi
Mga konektadong talaan
Ang mga public links workflow ay nananatiling nakatali sa mga kliyente, request, proyekto, invoice, pagbabayad, file, at aktibidad na pinamamahalaan na ng iyong team sa Workspace369.
Pagkakaangkop sa operasyon
Gamitin ang integrasyon kasama ang sales, scheduling, delivery, communication, billing, reporting, at accounting sa halip na ituring ito bilang isang hiwalay na tool.
Visibility ng team
Tulungan ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at mga pangkat ng paghahatid na maunawaan kung ano ang nangyari nang hindi pinagtagpi-tagpi ang mga talaan mula sa mga magkakahiwalay na sistema.
Paano ito gumagana
Piliin ang partikular na kahilingan, panukala, pagbabayad, intake form, o record na kailangan ng kliyente.
Ipadala ang public link. Ang tatanggap ay makikita lamang ang item na iyon, hindi ang internal workspace.
Ang aktibidad sa shared item ay nananatiling nakakabit sa kliyente at sa trabaho sa workspace.
Mga konektadong data
Magbahagi ng kahilingan sa pamamagitan ng link, upang makita ng kliyente ang eksaktong item na iyon.
Magpadala ng link ng proposal at panatilihing pribado ang nakapalibot na internal na trabaho.
Magbahagi ng bayarin sa pamamagitan ng link, upang direktang kumilos ang kliyente dito.
Magbahagi ng intake form sa pamamagitan ng link, upang ang mga bagong detalye ng kliyente ay mapunta sa workspace.
Magbahagi ng isang record nang hindi inilalantad ang mga hindi kaugnay na client record o internal na trabaho.
Pag-setup
Magsimula mula sa kahilingan, proposal, bayarin, intake form, o record na gusto mong ibahagi.
Bumuo ng link para sa partikular na item na iyon. Ang panloob na workspace ay nananatiling pribado.
Binubuksan ng kliyente ang link at nakikita lamang ang iyong ibinahagi, na may aktibidad na sinusubaybayan pabalik sa workspace.
Pagkakaangkop sa operasyon
Pinapanatili ng Workspace369 ang integrasyon na malapit sa talaan ng kliyente, kaya ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at paghahatid ay hindi muling binubuo ang parehong kuwento sa magkakahiwalay na mga tool.
Dalhin ang external workflow sa tabi ng mga Workspace369 record nang hindi binabago ang paraan ng pagpapangalan ng iyong team sa mga kliyente, trabaho, invoice, at proyekto.
Ipakita ang nauugnay na status, kaganapan, pagbabayad, mensahe, o record kung saan nagtatrabaho na ang team.
Gamitin ang konektadong konteksto upang sundan, singilin, i-iskedyul, i-automate, iulat, at panatilihing gumagalaw ang kliyente.
Sa praktika
Ibahagi ang proposal sa pamamagitan ng public link, at susuriin at aaprubahan ito ng kliyente mula sa link. Ang internal na trabaho sa paligid ng deal ay mananatiling pribado.
Ipadala ang link ng intake form sa isang bagong kliyente, at ang kanilang mga detalye ay mapupunta sa workspace. Hindi kailangan ng login o portal account sa kanilang panig.
Magbahagi ng bayarin sa pamamagitan ng link upang direktang kumilos ang kliyente dito. Ang aktibidad sa ibinahaging item ay nananatili sa kliyente at sa trabaho.
FAQ
Patuloy na galugarin
Susunod na hakbang
I-mapa ang iyong mga kliyente, kahilingan, komunikasyon, proyekto, pagsingil, pagbabayad, AI, mga automation, accounting, at pag-uulat sa isang tahimik na workspace.