Sa pahinang ito
Sa madaling salita
Ang client intake form template ay dapat mangolekta ng mga detalye ng contact, ang negosyo at tungkulin ng kliyente, kung ano ang kailangan nila at bakit ngayon, ang mga inaasahang deliverables, timeline, saklaw ng badyet, kung paano ka nila nahanap, at pahintulot na makontak. Panatilihin ito sa 8–15 fields, ipadala ito bago ang discovery call, at i-save ang mga sagot sa client record para hindi ka na magtanong muli.
Client intake form template: mga field na kokopyahin
Gamitin ang mga field na ito, sa pagkakasunud-sunod na ito. Markahan ang unang lima bilang kinakailangan at ang iba bilang opsyonal:
- Pangalan, email, at numero ng telepono
- Pangalan ng kumpanya o negosyo, website, at tungkulin ng tao
- Ano ang kailangan mong tulong? (maikling sagot)
- Bakit ngayon? Ano ang mangyayari kung walang magbabago?
- Anong mga deliverables ang nasa isip mo? (mga checkbox para sa iyong mga serbisyo)
- Ideal na petsa ng pagsisimula at anumang mahigpit na deadline
- Saklaw ng badyet (mag-alok ng tatlo o apat na saklaw kaysa sa isang bukas na kahon)
- Sino pa ang kasali sa desisyon?
- Paano mo nalaman ang tungkol sa amin?
- Mayroon pa ba kaming dapat malaman? (opsyonal)
- Pahintulot: “Maaari mo akong kontakin tungkol sa katanungang ito” (magdagdag ng link sa privacy policy)
Mga karagdagang tanong ayon sa uri ng serbisyo
Magdagdag ng dalawa o tatlong tanong na kailangan lamang ng iyong uri ng trabaho:
- Mga Designer: Mayroon ka bang brand guidelines? Anong mga brand o halimbawa ang gusto mo?
- Mga Web designer at developer: Mayroon ka bang kasalukuyang website, domain, at hosting? Sino ang gagawa ng nilalaman?
- Mga Consultant: Ano na ang nasubukan mo? Anong mga numero ang magpapakita na naging matagumpay ang proyekto?
- Mga Marketer: Anong mga channel ang ginagamit mo ngayon, at ano ang iyong buwanang gastos?
- Mga Coach: Ano ang gusto mong maging iba sa loob ng tatlong buwan?
- Mga Manunulat at editor: Ano ang bilang ng salita, audience, at publikasyon?
Intake form kumpara sa onboarding questionnaire
Ang intake form ang nauuna at maikli: ito ay nagkakaroon ng kwalipikasyon sa lead at nagbibigay sa iyo ng sapat para sa saklaw at presyo. Ang onboarding questionnaire ay dumarating pagkatapos pumirma ang kliyente at kinokolekta ang mga file, access, at mga patakaran sa pag-apruba. Ang paghihiwalay sa mga ito ay nagpapanatiling mabilis ang unang form na makumpleto habang ang kliyente ay hindi gaanong nakatuon.
Gawing proposal ang mga sagot
Basahin ang mga sagot bago ang discovery call at gamitin ang sariling mga salita ng kliyente para sa layunin sa iyong proposal. Sa Workspace369, ang mga sagot sa intake form ay lumilikha o nag-a-update ng client record, kaya ang mga tala ng tawag, proposal, kontrata, at unang invoice ay lahat ay nakabatay sa parehong impormasyon sa halip na isang email thread.
Mga karaniwang tanong
Ano ang dapat isama sa isang client intake form?
Mga detalye ng contact, ang negosyo at tungkulin ng tao, kung ano ang kailangan nila at bakit ngayon, inaasahang deliverables, timeline, saklaw ng badyet, kung sino ang nagdedesisyon, kung paano ka nila nahanap, at pahintulot na makontak. Magdagdag ng dalawa o tatlong tanong na partikular sa iyong serbisyo.
Dapat ba akong humingi ng badyet sa isang intake form?
Oo, bilang isang saklaw. Tatlo o apat na saklaw ng badyet ay mas madaling sagutin kaysa sa isang bukas na kahon at mabilis na nagpapakita kung ang proyekto ay angkop. Maaari kang magsama ng opsyon na "Hindi pa sigurado".
Gaano kahaba dapat ang isang client intake form?
Karaniwan 8 hanggang 15 fields, tumatagal ng dalawa o tatlong minuto. Ang mas mahahabang form ay nagpapalayo sa mga prospect bago ka pa makapag-usap. Kolektahin ang iba pa sa onboarding questionnaire pagkatapos nilang pumirma.
Saan ko dapat ilagay ang aking intake form?
I-link ito mula sa contact o "Work with me" page ng iyong website, iyong email signature, at iyong booking page. Ipadala ang parehong link kapag may nagtanong sa pamamagitan ng email upang ang bawat lead ay dumating sa parehong format.
