Trabaho ng Kliyente
Ang client intake form ang unang bagay na pinupunan ng isang prospect, bago ang isang tawag o proposal. Kung maganda ang pagkakagawa, sasabihin nito kung ang trabaho ay angkop at ibibigay nito ang kailangan mo para sa pagpepresyo.
Sinuri
Sa madaling salita
Ang client intake form template ay dapat mangolekta ng mga detalye ng contact, ang negosyo at tungkulin ng kliyente, kung ano ang kailangan nila at bakit ngayon, ang mga inaasahang deliverables, timeline, saklaw ng badyet, kung paano ka nila nahanap, at pahintulot na makontak. Panatilihin ito sa 8–15 fields, ipadala ito bago ang discovery call, at i-save ang mga sagot sa client record para hindi ka na magtanong muli.
Gamitin ang mga field na ito, sa pagkakasunud-sunod na ito. Markahan ang unang lima bilang kinakailangan at ang iba bilang opsyonal:
Magdagdag ng dalawa o tatlong tanong na kailangan lamang ng iyong uri ng trabaho:
Ang intake form ang nauuna at maikli: ito ay nagkakaroon ng kwalipikasyon sa lead at nagbibigay sa iyo ng sapat para sa saklaw at presyo. Ang onboarding questionnaire ay dumarating pagkatapos pumirma ang kliyente at kinokolekta ang mga file, access, at mga patakaran sa pag-apruba. Ang paghihiwalay sa mga ito ay nagpapanatiling mabilis ang unang form na makumpleto habang ang kliyente ay hindi gaanong nakatuon.
Basahin ang mga sagot bago ang discovery call at gamitin ang sariling mga salita ng kliyente para sa layunin sa iyong proposal. Sa Workspace369, ang mga sagot sa intake form ay lumilikha o nag-a-update ng client record, kaya ang mga tala ng tawag, proposal, kontrata, at unang invoice ay lahat ay nakabatay sa parehong impormasyon sa halip na isang email thread.
FAQ
Mga detalye ng contact, ang negosyo at tungkulin ng tao, kung ano ang kailangan nila at bakit ngayon, inaasahang deliverables, timeline, saklaw ng badyet, kung sino ang nagdedesisyon, kung paano ka nila nahanap, at pahintulot na makontak. Magdagdag ng dalawa o tatlong tanong na partikular sa iyong serbisyo.
Oo, bilang isang saklaw. Tatlo o apat na saklaw ng badyet ay mas madaling sagutin kaysa sa isang bukas na kahon at mabilis na nagpapakita kung ang proyekto ay angkop. Maaari kang magsama ng opsyon na "Hindi pa sigurado".
Karaniwan 8 hanggang 15 fields, tumatagal ng dalawa o tatlong minuto. Ang mas mahahabang form ay nagpapalayo sa mga prospect bago ka pa makapag-usap. Kolektahin ang iba pa sa onboarding questionnaire pagkatapos nilang pumirma.
I-link ito mula sa contact o "Work with me" page ng iyong website, iyong email signature, at iyong booking page. Ipadala ang parehong link kapag may nagtanong sa pamamagitan ng email upang ang bawat lead ay dumating sa parehong format.
Mga plano para sa mga freelancer
Karaniwang presyo$29$14.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
1 upuan na kasama
Karaniwang presyo$74$37 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
2 upuan na kasama
Lahat ng nasa Cadet, kasama ang
Karaniwang presyo$149$74.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
10 upuan na kasama
Lahat ng nasa Voyager, kasama ang
Alok para sa Founding Member: 50% diskwento sa iyong unang 12 buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Okt 31. 14-araw na trial gamit ang card, buwanang pagsingil sa USD. Ihambing ang lahat ng plano.
Lumipat at Makatipid
Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.
I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.
Mag-e-expire ang alok .
Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.
Handa na kapag handa ka na
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
