Ang mga submission ay nasa isang email inbox
Ang form na nagpapadala lang ng sagot sa email ay nakadepende sa pagpansin mo sa mensahe, at lumalamig ang mga inquiry habang naghihintay.
Client intake form software na ginagawang kliyente ang mga submission.
Para sa isang service business na tumatanggap ng mga kahilingan sa pamamagitan ng isang form, ang Workspace369 ay naglalagay ng bawat pagsumite sa isang inbox ng Mga Kahilingan at kino-convert ito sa isang kliyente sa isang hakbang, na may mga sagot na nakaimbak sa tala, sa bawat plano mula sa $29 bawat buwan sa Cadet. Mula doon ay ipapadala mo ang proposal, i-automate ang follow-up at magsingil sa pamamagitan ng client portal; ang aming gabay sa pinakamahusay na software sa client onboarding nagkukumpara ng mga tool mula sa intake hanggang invoice.
Ang isang intake form ay kapaki-pakinabang lamang kung may kumikilos sa nakolekta nito. Sa Workspace369, ang bawat pagsumite ay napupunta sa isang inbox ng Mga Kahilingan kasama ang mga sagot ng tao, tala ng pahintulot, at pagsubaybay sa kampanya. Tumugon sa pamamagitan ng email o text (mga text mula sa Voyager), pagkatapos ay i-convert ang kahilingan sa isang kliyente sa isang hakbang, na may mga sagot na nakaimbak sa tala.
Magsimula libre
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
Tingnan ang mga plano1 scriptpara mag-embed ng form sa iyong site, o ibahagi ito bilang sarili nitong pahina
1 stepmula request hanggang client record, nang hindi nagre-retype
Bawat planomga intake form, pagsubaybay sa kahilingan, at conversion
Ang mga pampublikong intake form at pagsubaybay sa kahilingan ay kasama sa bawat plano, mula sa Cadet sa $29/buwan.
Mga pangunahing katotohanan
Ang client intake form software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 area, kabilang ang custom intake forms, website embed o standalone page, requests inbox na may mga filter ng status.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "bumuo ng form" hanggang sa "i-convert sa kliyente".
Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ano ang mga nagiging problema sa mga intake form?
Ang mga sagot ay nire-retype
Ang pagkopya ng pangalan, email, telepono, at mga detalye ng proyekto mula sa isang form papunta sa isang CRM ay mabagal at madaling magkamali, kaya nawawala ang mga detalye.
Hindi mo masasabi kung aling campaign ang gumana
Kung walang referral o UTM values mula sa link ng bisita, hindi mo alam kung aling post, ad o partner ang nagpadala ng lead.
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
02
Bawat channel sa isang inbox
Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.
03
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
04
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
Paano gumagana ang intake sa Workspace369
01
Bumuo ng form
Gumawa ng intake form gamit ang sarili mong mga tanong, pagkatapos ay i-embed ito sa iyong website gamit ang isang script tag o ibahagi ito bilang isang standalone page.
02
Suriin ang bawat kahilingan sa isang inbox
Ang mga submission ay dumarating sa Requests na may mga contact detail, sagot sa form, pahintulot, at anumang tracking value tulad ng ref o utm_source. Ang mga bagong kahilingan ay may badge hanggang sa may magbukas sa mga ito.
03
Mag-reply sa pamamagitan ng email o text
Sumagot mula sa mismong request sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng SMS kung nagbigay ng SMS consent ang tao. Ang mga sagot ay lumalabas sa iyong workspace inbox.
04
I-convert sa isang kliyente
Ang isang hakbang ay lumilikha ng client record na may mga sagot bilang tala, ang pinagmulan bilang lead source, at mga tracking value bilang custom field. Ang pag-convert ng isang tao nang dalawang beses ay nagli-link sa umiiral na kliyente sa halip na i-duplicate ito.
Saklaw ng intake form
- I-submit ang iyong sariling form sa isang telepono at oras kung gaano katagal bago makatanggap ng reply at client record.
- Tiyaking ang mga tracking value mula sa iyong mga link ay nananatili sa client record.
- Ang mga intake form ay kasama sa bawat plano, kasama ang Cadet.
Mga custom na intake form
Website embed o standalone page
Inbox ng mga kahilingan na may mga filter ng status
Mga record ng pahintulot
UTM at referral tracking
Mga sagot sa email at SMS
Pag-convert ng kahilingan sa kliyente
Proteksyon laban sa duplicate
Mga workflow para sa bagong kliyente
Mga panukala at invoice mula sa record
Piliin ang planong kailangan ng iyong trabaho ngayon.
Ang mga record ng kliyente, panukala, invoice, online na pagbabayad, pagsubaybay sa oras, at mga intake form ay nasa bawat plano. Mag-upgrade kapag ang iyong trabaho ay nangangailangan ng mga tawag, text, o higit pa.Cadet
$29 / buwan
1 seat na kasama
- Pampublikong pag-apruba at pagpirma ng panukala
- Deposito sa pagtanggap
- Pag-convert ng panukala patungong invoice
- Pagsubaybay sa oras na maaaring i-bill
- Mga pampublikong form ng pagtanggap
14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $29/buwan para sa Cadet. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.
Voyager
$74 / buwan
2 seat na kasama
Lahat ng nasa Cadet, kasama ang
- Pagmemensahe sa SMS
- Boses at voicemail
- Shared inbox
- Missed-call text back
- Pag-forward kapag walang sagot
14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $74/buwan para sa Voyager. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.
Specialist
$149 / buwan
10 seat na kasama
Lahat ng nasa Voyager, kasama ang
- Online booking
- Pagsubaybay sa gastos
- Mga plano sa pagbabayad
- Pagsubaybay sa imbentaryo
14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $149/buwan para sa Specialist. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.
USD buwanang pagsingil. Ihambing ang lahat ng plano.
Libreng account setup at tulong sa migration
Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.
I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.
Mag-e-expire ang alok .
Magsimula libre
14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras
Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.
Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Simulan ang iyong trial at magpadala ng iyong unang panukala o invoice mula sa iyong sariling workspace. Ihambing ang mga plano anumang oras; mag-upgrade lamang kapag ang iyong trabaho ay nangangailangan ng higit pa. Magsimula libre
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
Ihambing ang mga planoPaano pumili ng software para sa client intake form
Ano ang client intake form software?
Ang client intake form software ay nagbibigay-daan sa iyong mag-publish ng form na kumukuha ng mga detalye at impormasyon ng proyekto ng bagong kliyente, pagkatapos ay iniimbak ang bawat submission kung saan mo ito magagamit. Sa Workspace369, ang mga submission ay nagiging mga request na maaari mong sagutin at i-convert sa mga client record, kaya ang mga sagot ay direktang napupunta sa mga proposal at invoice.
Aling plano ang kasama ang intake forms?
Ang mga pampublikong porma ng pagtanggap, pagsubaybay sa kahilingan, at pag-convert ng kahilingan sa kliyente ay kasama sa bawat plano, simula sa Cadet sa halagang $29/buwan. Kasama rin ang Specialist ($149/buwan, sampung seat) at mas mataas na mga plano.
Maaari ko bang ilagay ang form sa sarili kong website?
Oo. I-embed ito gamit ang isang script tag, o ibahagi ito bilang isang standalone page kung wala kang website.
Ano ang mangyayari kung ang isang tao ay mag-submit ng dalawang beses?
Ang pag-convert ng isang tao na kliyente na ay nagli-link ng request sa umiiral na kliyente sa halip na lumikha ng duplicate.
Maaari bang mag-trigger ang isang bagong request ng awtomatikong sagot?
Ang paglikha ng isang kliyente ay maaaring magsimula ng iyong mga workflow para sa bagong kliyente, tulad ng isang welcome email. Suriin kung ano ang ipinapadala ng bawat workflow bago mo ito i-on.
Mga kamakailang update
Lahat ng release notes- Mga kontrata, kahilingan at mga pahina ng koponan na muling idinisenyo, na may mga form na maaari mong i-embedAng mga kontrata ay nakakakuha ng mga template, kasamang pagpirma at mga paalala, ang mga kahilingan ay nakakakuha ng form builder at mga embed code, at ang pag-imbita sa mga kasamahan sa koponan at pagbili ng mga seat ay mas simple.
- Marso at Abril 2026: isang bagong proposal builder, intake forms at project profitabilityIsang visual proposal builder na may mga deposito at pagsubaybay, ilang intake form na may inbound API, mga ulat sa profitability at AR aging, mga tawag, at isang AI knowledge base.
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
