Ang mga submission ay nasa isang email inbox
Ang form na nagpapadala lang ng sagot sa email ay nakadepende sa pagpansin mo sa mensahe, at lumalamig ang mga inquiry habang naghihintay.
Client intake form software
Client intake form software na ginagawang kliyente ang mga submission.
Ang isang intake form ay kapaki-pakinabang lamang kung may kumikilos sa nakolekta nito. Sa Workspace369, bawat submission ay napupunta sa isang Requests inbox kasama ang mga sagot ng tao, record ng consent, at campaign tracking. Tumugon sa pamamagitan ng email o text, pagkatapos ay i-convert ang kahilingan sa isang kliyente sa isang hakbang, na may mga sagot na naka-save sa record. Kasama ang mga pampublikong intake form at request tracking sa bawat plano, mula sa Cadet sa halagang $29/buwan.
1 scriptpara mag-embed ng form sa iyong site, o ibahagi ito bilang sarili nitong pahina
1 stepmula request hanggang client record, nang hindi nagre-retype
Bawat planomga intake form, pagsubaybay sa kahilingan, at conversion
Mga pangunahing katotohanan
Ang client intake form software sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 10 area, kabilang ang custom intake forms, website embed o standalone page, requests inbox na may mga filter ng status.
Ang workflow ay tumatakbo sa 4 na hakbang, mula sa "bumuo ng form" hanggang sa "i-convert sa kliyente".
Nagsisimula ang Workspace369 sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.
Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.
Ang problema
Ano ang mga nagiging problema sa mga intake form?
Ang mga sagot ay nire-retype
Ang pagkopya ng pangalan, email, telepono, at mga detalye ng proyekto mula sa isang form papunta sa isang CRM ay mabagal at madaling magkamali, kaya nawawala ang mga detalye.
Hindi mo masasabi kung aling campaign ang gumana
Kung walang referral o UTM values mula sa link ng bisita, hindi mo alam kung aling post, ad o partner ang nagpadala ng lead.
Ang produkto
Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.
01
Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente
Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.
02
Bawat channel sa isang inbox
Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.
03
Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto
Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.
04
Mula proposal hanggang sa bayad na invoice
Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.
Daloy ng trabaho
Paano gumagana ang intake sa Workspace369
01
Bumuo ng form
Gumawa ng intake form gamit ang sarili mong mga tanong, pagkatapos ay i-embed ito sa iyong website gamit ang isang script tag o ibahagi ito bilang isang standalone page.
02
Suriin ang bawat kahilingan sa isang inbox
Ang mga submission ay dumarating sa Requests na may mga contact detail, sagot sa form, pahintulot, at anumang tracking value tulad ng ref o utm_source. Ang mga bagong kahilingan ay may badge hanggang sa may magbukas sa mga ito.
03
Mag-reply sa pamamagitan ng email o text
Sumagot mula sa mismong request sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng SMS kung nagbigay ng SMS consent ang tao. Ang mga sagot ay lumalabas sa iyong workspace inbox.
04
I-convert sa isang kliyente
Ang isang hakbang ay lumilikha ng client record na may mga sagot bilang tala, ang pinagmulan bilang lead source, at mga tracking value bilang custom field. Ang pag-convert ng isang tao nang dalawang beses ay nagli-link sa umiiral na kliyente sa halip na i-duplicate ito.
Saklaw ng produkto
Saklaw ng intake form
- I-submit ang iyong sariling form sa isang telepono at oras kung gaano katagal bago makatanggap ng reply at client record.
- Tiyaking ang mga tracking value mula sa iyong mga link ay nananatili sa client record.
- Ang mga intake form ay kasama sa bawat plano, kasama ang Cadet.
Mga custom na intake form
Website embed o standalone page
Inbox ng mga kahilingan na may mga filter ng status
Mga record ng pahintulot
UTM at referral tracking
Mga sagot sa email at SMS
Pag-convert ng kahilingan sa kliyente
Proteksyon laban sa duplicate
Mga workflow para sa bagong kliyente
Mga panukala at invoice mula sa record
Mga plano para sa mga freelancer
Piliin ang planong kailangan ng iyong trabaho ngayon.
Ang mga record ng kliyente, panukala, invoice, online na pagbabayad, pagsubaybay sa oras, at mga intake form ay nasa bawat plano. Mag-upgrade kapag ang iyong trabaho ay nangangailangan ng mga tawag, text, o higit pa.Cadet
Karaniwang presyo$29$14.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
1 upuan na kasama
- Pampublikong pag-apruba at pagpirma ng panukala
- Deposito sa pagtanggap
- Pag-convert ng panukala patungong invoice
- Pagsubaybay sa oras na maaaring i-bill
- Mga pampublikong form ng pagtanggap
Voyager
Karaniwang presyo$74$37 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
2 upuan na kasama
Lahat ng nasa Cadet, kasama ang
- Pagmemensahe sa SMS
- Boses at voicemail
- Shared inbox
- Missed-call text back
- Pag-forward kapag walang sagot
Specialist
Karaniwang presyo$149$74.50 / buwan
Presyo para sa Founding Member sa iyong unang 12 buwan
10 upuan na kasama
Lahat ng nasa Voyager, kasama ang
- Online booking
- Pagsubaybay sa gastos
- Mga plano sa pagbabayad
- Pagsubaybay sa imbentaryo
Alok para sa Founding Member: 50% diskwento sa iyong unang 12 buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Okt 31. 14-araw na trial gamit ang card, buwanang pagsingil sa USD. Ihambing ang lahat ng plano.
Lumipat at Makatipid
Libreng account setup at tulong sa migration
Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.
I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.
Mag-e-expire ang alok .
Start free trial
Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.
Minahal sa App Store
Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.
★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahonNagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa teamInilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggoNag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.
Magsimula
Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.
Simulan ang iyong trial at magpadala ng iyong unang panukala o invoice mula sa iyong sariling workspace. Ihambing ang mga plano anumang oras; mag-upgrade lamang kapag ang iyong trabaho ay nangangailangan ng higit pa.FAQ
Paano pumili ng software para sa client intake form
Ano ang client intake form software?
Ang client intake form software ay nagbibigay-daan sa iyong mag-publish ng form na kumukuha ng mga detalye at impormasyon ng proyekto ng bagong kliyente, pagkatapos ay iniimbak ang bawat submission kung saan mo ito magagamit. Sa Workspace369, ang mga submission ay nagiging mga request na maaari mong sagutin at i-convert sa mga client record, kaya ang mga sagot ay direktang napupunta sa mga proposal at invoice.
Aling plano ang kasama ang intake forms?
Ang mga pampublikong porma ng pagtanggap, pagsubaybay sa kahilingan, at pag-convert ng kahilingan sa kliyente ay kasama sa bawat plano, simula sa Cadet sa halagang $29/buwan. Kasama rin ang Specialist ($149/buwan, sampung upuan) at mas mataas na mga plano.
Maaari ko bang ilagay ang form sa sarili kong website?
Oo. I-embed ito gamit ang isang script tag, o ibahagi ito bilang isang standalone page kung wala kang website.
Ano ang mangyayari kung ang isang tao ay mag-submit ng dalawang beses?
Ang pag-convert ng isang tao na kliyente na ay nagli-link ng request sa umiiral na kliyente sa halip na lumikha ng duplicate.
Maaari bang mag-trigger ang isang bagong request ng awtomatikong sagot?
Ang paglikha ng isang kliyente ay maaaring magsimula ng iyong mga workflow para sa bagong kliyente, tulad ng isang welcome email. Suriin kung ano ang ipinapadala ng bawat workflow bago mo ito i-on.
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
