Müşteri işleri için Google Takvim iki yönlü senkronizasyon: işler, ziyaretler ve hatırlatıcılar

Müşteri işletmeleri aynı anda iki takvimde çalışır: işlerin, ziyaretlerin ve son tarihlerinin bulunduğu çalışma sistemindeki takvim ve ekibin her sabah kontrol ettiği Google Takvimi. Bu takvimler uyuşmadığında, insanlar ziyaretleri kaçırır, müşterileri çifte rezervasyon yapar ve hatırlatıcıları kaybeder.

Çift yönlü senkronizasyon, onları tek bir sistem olarak tutmanın bir yoludur. Bu kılavuz, bunun ne anlama geldiğini, ona güvenmeden önce neleri kontrol etmeniz gerektiğini ve Workspace369'un Google Takvim bağlantısı işi halleder: Workspace369 programınız Google'a gider, Google etkinlikleriniz Workspace369'da görünür ve randevu sayfaları meşgul olduğunuz zamanları atlar.

Hızlı cevap

Çift yönlü senkronizasyon, statik bir akışı dışa aktarmak yerine, iş sisteminiz ve Google Takvim arasında etkinliklerin ve değişikliklerin her iki yönde de aktığı anlamına gelir. Workspace369 her iki yönde de senkronize olur: Workspace369'da atanan etkinlikler ve randevular seçtiğiniz Google takvimine eklenir ve güncel kalır ve seçtiğiniz Google takvimlerindeki etkinlikler Workspace369 takviminizde görünür. Seçtiğiniz Google takvimlerinde meşgul olduğunuzda, bu zamanlar genel randevu sayfalarında da engellenir. Bağlantı Google hesap izinleri aracılığıyla çalışır: Workspace369 yalnızca onayladığınız takvimlere dokunur ve istediğiniz zaman her iki taraftan da bağlantıyı kesebilirsiniz.

Neden tek yönlü takvim dışa aktarımları müşteri işletmelerini başarısız kılar

Çoğu araç, takvim dışa aktarma başına yalnızca bir yol sunar: Google Takvim'de abone olduğunuz bir akış URL'si. Senkronizasyon gibi görünür, ancak pratikte bozulur:

• Güncellemeler geç geliyor. Akış abonelikleri, sizin değil, takvim uygulamasının zamanlamasına göre yenilenir. 09:00'da yeniden planlanan bir iş, öğleden sonra hala eski saati gösterebilir.
• Etkinlikler salt okunur. Ekip, işi gördüğü takvimden tamamlayamaz, devredemez veya not ekleyemez.
• Bağlam eksik. Bir akış girdisi, müşteri kaydı, adres geçmişi veya işe eklenmiş fatura olmadan "site ziyareti" diyor.
• Akışlar çoğalır. Her araç kendi akışını ekler ve yakında kimse hangi takvimin doğru olduğunu bilmez.

Sonuç, takvime güvenmeyi bırakan ve nerede olmaları gerektiğini sohbetten soran bir ekiptir.

Gerçek iki yönlü senkronizasyon neye benzer

Müşteri işleri için tasarlanmış bir Google Takvim entegrasyonu dört şey yapmalıdır:

1. Gerçek etkinlikler yazın. İşler, ziyaretler, hatırlatıcılar ve teslimat işleri, önemli ayrıntılarla yerel Google Takvim etkinlikleri olarak görünür.
2. Etkinlikleri güncel tutun. İş taşındığında, takvim etkinliği onunla birlikte taşınır — bayat kopyalar yok.
3. İzinlere saygı gösterin. Entegrasyon, Google hesap izinleri aracılığıyla bağlanır ve yalnızca onayladığınız takvimlere dokunur.
4. Temiz bir şekilde bağlantıyı kesin. Erişim yetkisini istediğiniz zaman Google hesabınızdan veya çalışma sisteminden, her iki taraftan da geri alabilirsiniz.

Workspace369 Google Takvim ile nasıl senkronize olur

Workspace369, Google Takvim'i müşteri kaydını tutan aynı çalışma alanına bağlar ve senkronizasyon her iki yönde çalışır:

• Workspace369'dan Google'a. Workspace369'da size atanan etkinlikler ve rezervasyonlar seçtiğiniz Google takvimine gider ve iş taşındığında veya iptal edildiğinde güncellenir veya kaybolur.
• Google'dan Workspace369'a. Seçtiğiniz Google takvimlerindeki etkinlikler Workspace369 takviminizde görünür, böylece kişisel randevular ve müşteri işleri tek bir görünümde yer alır. Salt okunur ve yalnızca size görünürler; Google Takvim'de açmak için birine tıklayın.
• Randevu sayfalarınız takviminize saygı duyar. Seçtiğiniz takvimlerde meşgul olduğunuzda, bu zamanlar genel randevu sayfalarında engellenir (Specialist planı ve üstü).

Workspace369, müşteri rezervasyonlarının değiştiği yer olmaya devam eder, böylece hatırlatıcılar, depozitolar ve müşteri bildirimleri gerçek programa uyar.

Takvim girdisi müşteri çalışma alanından geldiği için, arkasındaki iş bir tıklama uzaklıkta kalır: müşteri CRM kaydı, proje, dosyalar, fatura ve işi açıklayan gelen kutusu geçmişi.

Kurulum, her ekip üyesinin kendi Google hesap izinleri aracılığıyla çalışır. Workspace369 yalnızca onayladığınız takvimlere dokunur ve istediğiniz zaman bağlantıyı kesebilirsiniz — Workspace369'dan veya Google hesabınızdan.

İki yönlü senkronizasyon kimler içindir

İki yönlü Google Takvim senkronizasyonu, takvim işin işletme takvimi olduğunda en çok önem kazanır:

• Müşteri görüşmelerini, incelemelerini ve teslimat tarihlerini koordine eden ajanslar
• Ziyaretleri ve kurulum pencerelerini yürüten saha ve ev hizmetleri ekipleri
• Rezervasyonları, takip aramaları ve fatura hatırlatıcıları aynı güne denk gelen danışmanlar ve serbest çalışanlar
• Kaçırılan bir takvim etkinliğinin kaçırılan bir müşteri taahhüdü anlamına geldiği herhangi bir ekip

Başlayın

Bağlayın Google Takvim entegrasyonu size atanan müşteri işlerini zaten kontrol ettiğiniz takvime koymak ve Google etkinliklerinizi Workspace369'da yanına koymak — onaylı erişim ve istediğiniz zaman bağlantıyı kesme ile.