Video eğitimi 12/24
Workspace369'da Projelerinizi Yönetme
Workspace369'da bir projeyi yönetmek için İş altındaki Projeler'i açın. Her satır bir projeyi müşterisi, durumu, önceliği, ilerlemesi ve teslim tarihiyle gösterir; sekmeler listeyi duruma göre filtreler. Bir projeyi açtığınızda üstteki kartlar, görevlerine göre ne kadar ilerlediğini, bütçenin ne kadarının kullanıldığını ve kalan günleri gösterir. “Finansallar”, şu ana kadar harcadıklarınızı ve ekibinizin kaydettiği saatleri gösterir; projenin görevleri de aşağıda listelenir. “Muhasebe Finansalları” hepsini toplar: gelir, maliyetler ve brüt kâr. Projenin ne kazandırdığını görmek için müşterisi için yapılan işi bağlayın: “Teklifler” altında “Ekle”ye, ardından “Bağla”ya tıklayıp teklifi seçin; “Faturalar” altında “Ekle”ye, ardından “Mevcut Faturayı Bağla”ya tıklayıp işin faturasını seçin. Fatura bundan sonra gelir olarak sayılır; böylece projenin kârını görebilirsiniz.
Neler öğreneceksiniz
- Projelerinizi İş altında bulma ve duruma göre filtreleme
- Her proje satırının gösterdikleri: müşteri, durum, öncelik, ilerleme ve teslim tarihi
- Bir projenin ilerlemesini, bütçesini ve kalan günlerini okuma
- Bir projenin ne kadar harcadığını ve ekibinizin kaydettiği saatleri görme
- Bir teklifi ve bir faturayı projeye bağlama
- Bir projenin gelirini, maliyetlerini ve brüt kârını görme
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da tüm projelerimi nerede görebilirim?
İş altındaki Projeler'i açın. Her satır bir projeyi müşterisi, durumu, önceliği, ilerlemesi ve teslim tarihiyle gösterir. Sekmeler listeyi duruma göre filtreler; ayrıntıları görmek için herhangi bir projeyi açabilirsiniz.
Bir projenin ilerlemesi nasıl hesaplanır?
“İlerleme”, projenin görevlerinden hesaplanır. Videoda 4 görevden 2'si tamamlandığı için proje %50 gösteriyor. Hemen yanında “Bütçe”, bütçenin ne kadarının kullanıldığını; “Zaman Çizelgesi” de kalan günleri gösterir.
Bir projenin harcamalarını ve saatlerini takip edebilir miyim?
Evet. “Finansallar”, projeye şu ana kadar ne harcadığınızı ve bunun bütçenin ne kadarını kullandığını, ayrıca ekibinizin kaydettiği saatleri planlanan saatlerle karşılaştırarak gösterir. Projenin görevleri aşağıda listelenir; böylece kaçının tamamlandığını görebilirsiniz.
Bir teklifi veya faturayı projeye nasıl bağlarım?
Projeyi açın. “Teklifler” altında “Ekle”ye, ardından “Bağla”ya tıklayın, teklifi seçin ve “Bağla”ya tıklayın. “Faturalar” altında “Ekle”ye, ardından “Mevcut Faturayı Bağla”ya tıklayın, işin faturasını seçin ve “Bağla”ya tıklayın.
Bir projenin kârını nasıl görürüm?
Projedeki “Muhasebe Finansalları”, projenin gelirini, maliyetlerini ve brüt kârını gösterir. Maliyetler, ekibinizin kaydettiği işçiliği ve projenin giderlerini içerir; bağlanan bir fatura ise gelir olarak sayılır. Videoda “October fleet detailing” faturasını bağlamak, geliri $0'dan $2,403.15'e çıkarır ve brüt kâr $927.51 olur.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda bir projeyi yöneteceğiz: ilerlemesini ve bütçesini kontrol edecek, teklifi ve faturayı bağlayacağız; böylece projenin ne kazandırdığını görebileceksiniz.
İş altındaki Projeler'i açın. Her satır bir projeyi müşterisi, durumu, önceliği, ilerlemesi ve teslim tarihiyle gösterir. Sekmeler duruma göre filtreler. Drew Walsh için yapılan bir iş olan “Operations Readiness” projesini açalım.
En üstte: görevlerine göre ne kadar ilerlediği, bütçenin ne kadarının kullanıldığı ve kalan gün sayısı. “Finansallar”, şu ana kadar harcadıklarınızı ve ekibinizin kaydettiği saatleri gösterir.
Aşağıda projenin görevleri var. Dördünden ikisi tamamlandı. “Muhasebe Finansalları” hepsini toplar: gelir, maliyetler ve kâr. Henüz gelir yok.
Şimdi bu müşteri için yapılan işi bağlayalım. “Teklifler” altında “Ekle”ye, ardından “Bağla”ya tıklayın ve teklifi seçin. Sonra aynısını “Faturalar” altında yapın: “Ekle”ye, ardından “Mevcut Faturayı Bağla”ya tıklayın ve bu işin faturasını seçin.
Fatura artık gelir olarak sayılıyor; böylece bu projenin kârını görebilirsiniz. Bir projeyi işte böyle yönetirsiniz. Bir sonraki videoda görevlerinizi panolarda düzenleyeceğiz.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
