Video eğitimi 23/24
Ekibinizi Workspace369'a Davet Etme
Ekibinizi Workspace369'a davet etmek için Ayarlar'ı, ardından “Ekip ve koltuklar”ı açın; burada çalışma alanınızda oturum açabilen herkesi, rolleri ve neleri görebildikleriyle birlikte görürsünüz. Özel bir rol, müşterileri ve faturaları birinden gizleyebilir: videoda Diego müşterileri ya da faturaları göremiyor. Birini eklemek için “Kişi davet et”e tıklayın, kişinin e-posta adresini yazın ve bir rol seçin: Yönetici, Müdür, Üye veya Görüntüleyici. Sonra hangi müşterileri görebileceğini ve fiyatlarınızla faturalarınızı görüp göremeyeceğini seçin ve “Davet gönder”e tıklayın. Davetin süresi yedi gün sonra dolar ve kişiye bir kez hatırlatırız. Birinin rolünü daha sonra değiştirmek için rolüne tıklayın ve başka bir rol seçin.
Neler öğreneceksiniz
- Ayarlar'daki “Ekip ve koltuklar”ı nerede bulacağınız ve bu ekranın, çalışma alanınızda oturum açabilen herkesi rolleri ve neleri görebildikleriyle birlikte nasıl listelediği
- Özel bir rolün, videodaki Diego örneğinde olduğu gibi, müşterileri ve faturaları birinden nasıl gizleyebileceği
- Birini nasıl davet edeceğiniz: “Kişi davet et”e tıklayın, kişinin e-posta adresini yazın, sonra bir rol seçin: Yönetici, Müdür, Üye veya Görüntüleyici
- Hangi müşterileri görebileceklerini ve fiyatlarınızla faturalarınızı görüp göremeyeceklerini nasıl seçeceğiniz
- “Davet gönder”e tıkladıktan sonra ne olduğu: davetin süresi yedi gün sonra dolar ve kişiye bir kez hatırlatırız
- Birinin rolünü daha sonra nasıl değiştireceğiniz: rolüne tıklayın ve başka bir rol seçin
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da ekibimi nerede görürüm?
Ayarlar'ı, ardından “Ekip ve koltuklar”ı açın. Burada çalışma alanınızda oturum açabilen herkes; rolleri, neleri görebildikleri ve en son ne zaman etkin olduklarıyla birlikte listelenir.
Çalışma alanıma birini nasıl davet ederim?
“Kişi davet et”e tıklayın, kişinin e-posta adresini yazın, sonra bir rol seçin: Yönetici, Müdür, Üye veya Görüntüleyici. Hangi müşterileri görebileceğini ve fiyatlarınızla faturalarınızı görüp göremeyeceğini seçin. Ardından “Davet gönder”e tıklayın. Davetin süresi yedi gün sonra dolar ve kişiye bir kez hatırlatırız.
Her rol neler yapabilir?
Yönetici her şeyi yapabilir; faturalandırmayı, ekibi ve ayarları bile yönetebilir. Müdür müşterileri, projeleri, faturaları ve takvimi yönetir, ancak faturalandırmayı ya da ekibi yönetemez. Üye kendi müşterileri, görevleri ve takvimi üzerinde çalışır; fiyatları ise yalnızca siz izin verirseniz görür. Görüntüleyici bakabilir ama hiçbir şeyi değiştiremez.
Müşterileri veya faturaları birinden gizleyebilir miyim?
Evet. Birini davet ederken hangi müşterileri görebileceğini seçin: “Tüm müşteriler” ya da yalnızca “Belirli” müşteriler. Ardından fiyatlarınızı ve faturalarınızı görüp göremeyeceğini seçin: “Gizli”, “Görüntüle” veya “Düzenle”. Videoda Diego'nun özel bir rolü var; bu yüzden müşterileri ya da faturaları göremiyor.
Birinin rolünü nasıl değiştiririm?
“Ekip ve koltuklar”da kişinin rolüne tıklayın ve başka bir rol seçin: Yönetici, Müdür, Üye veya Görüntüleyici.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda ekibinizi davet edeceğiz ve her kişinin neleri görüp yapabileceğini seçeceğiz.
Ayarlar'ı açın. Ardından “Ekip ve koltuklar”a gidin. Burada çalışma alanınızda oturum açabilen herkesi, rolleri ve neleri görebildikleriyle birlikte görürsünüz. Diego'nun özel bir rolü var; bu yüzden müşterileri ya da faturaları göremiyor.
Birini eklemek için “Kişi davet et”e tıklayın. Kişinin e-posta adresini yazın, sonra bir rol seçin: Yönetici, Müdür, Üye veya Görüntüleyici. Hangi müşterileri görebileceğini ve fiyatlarınızla faturalarınızı görüp göremeyeceğini seçin. Ardından “Davet gönder”e tıklayın. Davetin süresi yedi gün sonra dolar ve kişiye bir kez hatırlatırız.
Birinin rolünü daha sonra değiştirmek için rolüne tıklayın ve başka bir rol seçin. İşte ekibiniz. Bir sonraki videoda müşteri portalınıza göz atacağız.
Daha fazla eğitim
Son güncellemeler
Tüm sürüm notları- Sözleşmeler, İstekler ve Ekip sayfaları, yerleştirebileceğiniz formlarla yeniden tasarlandıSözleşmeler şablonlar, karşı imzalama ve hatırlatmalar alır, İstekler form oluşturucu ve yerleştirme kodları alır ve ekip üyelerini davet etmek ve koltuk satın almak daha basittir.
- Haziran 2026: ayrıntılı ekip erişimi, makbuz tarama ve belgeler gibi çalışan notlarEkip arkadaşlarını kendi müşterileriyle sınırlayın, takip edilen süreyi tek adımda faturalandırın, makbuzları giderlere tarayın ve zengin metin, paylaşım ve yapay zeka ile notlar yazın.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.
