Atanmış müşteriler görünür kalır
Kapsamı belirlenmiş üyeler, kendilerine atanan istemci kayıtlarını ve bu istemcilere bağlı ilgili çalışmaları açabilirler.
Özellikler
Ekip erişim kontrolü
Yüklenicilerin tüm defteri açmadan çalışmasına izin verin.
Workspace369 müşteri kapsamlı erişimi, bir ekip üyesini yalnızca atanan müşteri kayıtları ve bu müşterilere ait işlerle sınırlar; sahipler ve yöneticiler ise tam çalışma alanı görünürlüğüne sahip olur.
Müşteri düzeyinde kapsamÖzel çalışma alanı aramasıYalnızca Liderlik Raporlaması
MP
Maya PatelSerbest çalışan stratejist
Kapsamı belirlenmişTam defterAtanan istemcilere göre kapsamlı
Atanmış müşteriler12'de 2
Southline RealtyProjeler, faturalar, gelen kutusu, dosyalar
Cedar Grove StudioGörevler, program, zaman girişleri
2müşteriler
7projeler
18faturalar
42dosyalar
Neler değişir
Kapsam dahilindeki bir üye, tüm operasyonu değil, kendi alanını görür.
Ayarlama, sahip için basittir: bir üyeyi Tam deftere kaydetmek veya onları belirli müşterilere göre kapsamlamak. Workspace369, bu sınırı devralınan kayıtlara taşır.
Devralınan işler istemciyi takip eder
Projeler, faturalar, dosyalar, gelen kutusu konuşmaları, görevler, takvim etkinlikleri ve zaman girişleri aynı sınırı miras alır.
Kitabın geri kalanı kaybolur
Diğer müşteriler, ilgisiz gelen kutusu iş parçacıkları, çalışma alanı genelindeki finansal işlemler ve kar marjı düzeyindeki raporlama mevcut değildir.
Erişim modeli
Açıklaması kolay iki mod.
Kapsam, izinlerden ayrıdır. Bir izin, birinin ne yapabileceğini belirler. İstemci kapsamı, bu izinlerin hangi istemci kayıtlarına uygulanacağını belirler.
Varsayılan
Tam defter
Sahipler, yöneticiler ve tam erişimli üyeler çalışma alanını normal şekilde görür.
- Tüm müşteriler
- Çalışma alanı genelinde gelen kutusu
- Gelir ve raporlama görünürlüğü
Müşteri sınırlı
Atanan istemcilere göre kapsamlı
Yükleniciler ve hesap yöneticileri yalnızca atanan müşterileri ve devralınan işleri görür.
- Atanmış müşteri kayıtları
- Bağlı projeler, faturalar, dosyalar, görevler, etkinlikler ve gelen kutusu iş parçacıkları
- Kendi zaman girişleri görünür kalır
Varsayılan olarak güvenli
Görsel bir kısayol değil, gerçek bir erişim sınırı.
Workspace369, sayfalar, çalışma alanı araması, gelen kutusu konuşmaları, dosyalar, otomasyonlar ve raporlama genelinde aynı müşteri sınırını korur, böylece kapsamlı üyeler atadığınız çizgide kalır.
Müşteri sayfaları sınırlı kalır
Atanmış müşteriler ve bağlı işler görünür kalır. İlgisiz müşteriler, özel notlar ve diğer hesaplar görünürlük dışı kalır.
Çalışma alanı araması atamaları dikkate alır
Kapsam dahilindeki bir üye, sonuçların diğer müşterilere, dosyalara veya özel gelen kutusu konuşmalarına sızmasını engelleyerek çalışma alanında arama yapabilir.
İlgili kayıtlar müşteriyi takip eder
Projeler, faturalar, teklifler, dosyalar, görevler, etkinlikler, zaman girişleri ve konuşmalar aynı müşteri atamasını takip eder.
Tam işletme raporlaması gizli kalır
Çalışma alanı genelindeki finansallar, marjlar ve operasyonel toplamlar, sahipler, yöneticiler ve güvenilir liderler için ayrılmıştır.
Yüklenicili Ajans dilimi
İkinci bir çalışma alanı oluşturmadan yardım ekleyin.
Müşteri kapsamlı erişim, ajanslar, danışmanlar, hizmet ekipleri ve portföy sahiplerinin marjları, ilgisiz müşterileri veya gelen kutusunun geri kalanını açığa çıkarmadan aynı sistem içinde yüklenicilere veya portföy sahiplerine ihtiyaç duyması için oluşturulmuştur.
Yalnızca kendi hesaplarına atanmış serbest çalışanlar
Bir metin yazarı, tasarımcı, montajcı veya uzmana her hesabı açığa çıkarmadan ihtiyaç duydukları müşteri bağlamını verin.
Tek bir çalışma alanında portföy sahipleri
Her yöneticinin atanan müşterileriyle çalışmasına izin verin, liderlik ise tam operasyonel görünümü korusun.
Gölge sistemler olmadan sınırlı işbirliği
Dış katkıda bulunanları sınırlı tutmak için ayrı çalışma alanları, paylaşılan elektronik tablolar ve manuel dışa aktarmalardan kaçının.
Nasıl çalışır
İşi dikkatlice paylaşan ekipler için tasarlandı.
Sahipler, üyenin erişim modunu bir kez ayarlar. Workspace369, ekip büyüdükçe müşteri, bağlı iş, paylaşılan dahili kayıtlar ve liderliğe özel bilgileri doğru yerlerde tutar.
Tam defter veya Kapsamlı seçin
İzinler, bir üyenin ne yapabileceğini belirler. Müşteri kapsamı, bu izinlerin hangi kayıtlara uygulanacağını belirler.
Müşteriyle bağlantılı iş atamaya göre ilerler
Bir üyeye bir müşteri atandığında, ihtiyaç duydukları ilgili iş, o müşteri bağlamıyla birlikte görünür.
Dahili işler paylaşılır
Ekip görevleri, paylaşılan takvimler ve dahili koordinasyon, özel müşteri verilerini ortaya çıkarmadığında görünür kalabilir.
Erişim atama değişikliklerini takip eder
Müşteriler eklendiğinde, kaldırıldığında veya yeniden atandığında, Workspace369 üye görünümünü mevcut ekip yapısıyla uyumlu tutar.
SSS
Müşteri Kapsamlı Erişim Soruları.
Yüklenicilerin, hesap yöneticilerinin veya satıcıların ana çalışma alanında güvenli bir şekilde çalışıp çalışamayacağına karar veren ekipler için kısa yanıtlar.
Workspace369'da müşteri kapsamlı erişim nedir?
Müşteri kapsamlı erişim, bir üyeyi atanmış müşterilere ve bu müşterilerden devralınan ilgili kayıtlara sınırlayan bir dahili ekip erişim modudur.
Sahipler ve yöneticiler kapsam dışı bırakılabilir mi?
Hayır. Sahipler ve yöneticiler, çalışma alanı, faturalandırma, ayarlar ve tam operasyonel görünürlükten sorumlu oldukları için Tam defter olarak kalırlar.
Bu yalnızca arayüzdeki kayıtları mı gizler?
Hayır. Workspace369, müşteri kayıtları, çalışma alanı araması, gelen kutusu konuşmaları, dosyalar, bağlı iş ve raporlama genelinde aynı müşteri sınırını uygular.
Kapsamlı üyeler hala dahili ekip görevlerini ve takvim etkinliklerini görüyor mu?
Evet. Dahili görev panoları ve müşteri dışı takvim etkinlikleri, belirli bir müşteri kaydını ortaya çıkarmadıkları için paylaşılabilir.
Kontrollü ekip erişimine hazır