Eylül 2026: e-imza sözleşmeleri, AutoPilot Today, müşteri aşamaları ve markalı portallar

E-imza için gönderdiğiniz sözleşmeler

Workspace369'dan e-imza için bir sözleşme gönderin: bir PDF yükleyin veya bir şablondan başlayın, imza alanları yerleştirin, imzalayanları ekleyin ve gönderin. İmzalayanlar e-posta kodu ile doğrular ve her sözleşme bir Geçmiş zaman çizelgesi ve bir kanıt dosyası tutar.

Sözleşmeler sayfası bir durum filtresi, yeniden kullanılabilir anlaşmalar için Şablonlar görünümü, imzalama sırasını belirlediğiniz ve ekip üyelerini imzalayan olarak eklediğiniz bir oluşturucu ve karşı imzalama ve hatırlatıcılarla yeniden oluşturuldu.

• Bir PDF'den veya yeniden kullanılabilir bir şablondan başlayın
• Her sözleşme için denetim izi ve kanıt dosyası
• Karşı imzalama ve hatırlatıcılar

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki Sözleşmeler

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

SözleşmelerSözleşmeler ve e-imzaSözleşmeler, İstekler ve Ekip sayfaları

Kabul edilen teklifler ve ödenen faturalar için değişiklik emirleri

Bir teklif kabul edildiğinde veya bir depozito veya ödeme geldiğinde, öğeleri ve fiyatları kilitlenir ve bir başlık nedenini açıklar. Değiştirmek için, tam olarak neyin değiştiğini gösteren numaralı bir değişiklik siparişi oluşturun.

Nerede bulunur

1. Kilitli bir teklifi veya faturayı aç
2. Sipariş değiştir

Uygulamada aç →

Planlar

Specialist ve üstü

Daha fazla bilgi edinin

Değişiklik emirleriFatura sayfası tasarımı ve değişiklik emirleri

Müşterilerinizin açtığı fatura sayfasını tasarlayın

Bir fatura bağlantısından açılan sayfanızın nasıl görüneceğini seçin: bir şablon ve renk paleti seçin, ardından yazı tipi ve logo boyutunu ayarlayın.

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Faturalar
3. Belge temaları

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

FaturalarFatura sayfası tasarımı ve değişiklik emirleri

Müşteri aşamaları, takipler ve bir İstekler formu oluşturucu

Kişileri Potansiyel Müşteri olarak ekleyin ve müşterileri yeniden adlandırabileceğiniz, yeniden renklendirebileceğiniz, yeniden sıralayabileceğiniz veya gizleyebileceğiniz aşamalardan geçirin. Bir takip kuyruğu, her müşterinin neden sırasının geldiğini söyler ve hızlı bir bakış paneli, e-postayı, metni veya arama notlarını taslağını yapay zeka ile oluşturmanıza olanak tanır.

İstekler, hızlı görüntüleme paneli ve görsel bir form oluşturucu ile bir tabloda gösterilir ve bir isteği tek tıklamayla müşteriye dönüştürebilirsiniz.

• Aşamalar, Potansiyel Müşteriler ve bir takip kuyruğu
• Müşteri hızlı görünümünden yapay zeka ile taslak oluşturulan takipleri
• İstekler tablosu ve form oluşturucu

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki müşteriler
2. Takip çağrıları; Kenar çubuğunda İstekler

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri YönetimiMüşteri aşamaları ve takvim düzenleyiciSözleşmeler, İstekler ve Ekip sayfaları

Yapay Zeka Otomatik Pilot Bugün, Müşteri Sağlığı ve para, projeler ve görevler üzerindeki izlemeler

Yapay Zeka Otomatik Pilot, bugün, sizin ihtiyacınız olan şeylerin sıralanmış bir listesi, örneğin takip edilecek bir fatura veya kontrol edilecek bir müşteri gibi açılır. Müşteri Sağlığı, dikkat gerektiren müşterileri gösterilen nedenlerle işaretler ve Para İzleme ve Proje İzleme, ödenmemiş faturaları ve bakılması gereken projeleri işaretler.

Otomatik Pilot yalnızca önerir: sizin gözden geçirmeniz için hatırlatıcılar ve takipler taslağı oluşturur.

• Sıradaki ne yapılacağını sıralayan bir Bugün beslemesi
• Düzenleyebileceğiniz bir Taslak takip ile Müşteri Sağlığı

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğunda Yapay Zeka Otomatik Pilot

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Yapay Zeka Otomatik PilotAI AutoPilot Bugün

Sabah brifingi ve mesaj sıralama

Sabah brifingi ve mesaj sıralamasını açın ve Yapay Zeka gününüzü özetler ve yeni e-posta ve metin mesajlarında etiketler önerir. Mesajları asla taşımaz veya yanıt göndermez.

Nerede bulunur

1. Yapay Zeka Otomatik Pilot
2. Ayarlar

Uygulamada aç →

Planlar

Voyager ve üstü

Daha fazla bilgi edinin

Çalışma Alanı Yapay ZekasıAI AutoPilot Bugün

Google Meet ve misafir davetleriyle sürükleyerek takvim etkinlikleri oluşturun

Bir etkinlik oluşturmak için takvimde sürükleyin veya misafirleri, hatırlatıcıları ve ekip kullanılabilirliğini ayarlamak için tam düzenleyiciyi açın. Google hesabınız bağlandıktan sonra bir Google Meet bağlantısı ekleyin ve misafirlerinize davet e-postaları gönderilir.

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki takvim

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Takvim ve rezervasyonMüşteri aşamaları ve takvim düzenleyici

Görevler, zaman takibi ve dosyalar yeniden oluşturuldu

Bir pano sütununun altından doğrudan bir görev ekleyin ve herhangi bir görevi önizlemede açın. İzin günü, bakiyeleri, kimin izinli olduğunu ve onay bekleyen istekleri tek bir sayfada gösterir ve bir Raporlar sekmesi ekibinizin kaydettiği saatleri grafikler.

Dosya yüklemeleri artık her dosya için bir duruma sahip bir kuyruk aracılığıyla çalışır ve aynı ada sahip bir dosya olduğunda ne olacağını siz seçersiniz.

• Hızlı görev oluşturma
• İzin ve ekip saatleri raporları
• Yinelenenleri işleyen bir yükleme kuyruğu

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğunda Görevler, zaman takibi ve Dosyalar

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Zaman takibiGörevler, zaman takibi ve dosyalar

İş akışları bir tablo, şablonlar, test çalıştırmaları ve yapay zeka taslağı ile yeniden oluşturuldu

İş akışları, oluşturduğunuz her şeyin bir tablosunda, filtreler ve toplu işlemlerle açılır. Bir şablondan başlayın veya ne istediğinizi açıklayın ve yapay zekanın taslağını oluşturmasına izin verin ve canlıya geçmeden önce test edin.

Yeni bir potansiyel müşteri geldiğinde başlayan bir iş akışı, potansiyel müşteriyi bir ekip üyesine atayabilir veya birkaç kişi arasında döndürebilir.

• Şablonlar ve Yapay Zeka taslağı
• Yeni potansiyel müşterileri bir ekip arkadaşına atayın

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki İş Akışları

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

İş Akışı Otomasyonlarıİş akışları tablosu, şablonlar ve yapay zeka taslakları

Markanızdaki müşteri portalları ve her müşteri için özel bir portal

Müşteri portalları logonuzu ve vurgu renginizi taşır ve hangi bölümlerin hangi düzende gösterileceğini siz seçersiniz. Her müşterinin yalnızca imzalarını bekleyen sözleşmeler dahil, paylaşmayı seçtiğiniz şeyleri gösteren özel bir portalı olabilir ve ziyaretçiler e-postalarına gönderilen bir kodla oturum açar.

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Müşteri portalı

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Müşteri portalıMarkalı müşteri portalları

Ekip üyelerini davet edin ve koltukları tek bir yerde ekleyin

Ekip ve koltuklar sayfası, e-posta ile birden fazla kişiyi davet etmenize, bir davet göndermenize, düzenlemenize veya bir davet bağlantısı kopyalamanıza olanak tanır.

Nerede bulunur

1. Ayarlar
2. Ekip ve koltuklar

Uygulamada aç →

Planlar

Voyager ve üstü

Daha fazla bilgi edinin

Ekibinizi davet edinSözleşmeler, İstekler ve Ekip sayfaları

Gruplar halinde ayarlar ve arama, cihaza göre metin boyutu

Her Ayarlar sayfası, web'de ve uygulamada gruplandırılmış gezinme ve arama kutusu içeren tek bir düzene uyar. Telefonlar ve daha büyük ekranlar artık kendi metin boyutlarını hatırlıyor.

Nerede bulunur

1. Kenar çubuğundaki ayarlar

Uygulamada aç →

Planlar

Her plan

Daha fazla bilgi edinin

Temalar ve görünümAyarlar yeniden tasarımı ve metin boyutu